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每日新股发行上市动态(不断更新中)

鹏博士非公开发行申请获有条件审核通过

  鹏博士(600804)今日公告称,公司非公开发行股票申请于2007年3月28日获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后,另行公告。  
  深圳商报

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鹏博士非公开发行申请获有条件审核通过

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天邦股份湘潭电化周二上市

  本周二,中小板两只新股天邦股份(002124)、湘潭电化(002125)将上市。
  天邦股份本次上市流通股本1,480万股,发行价格为10.25元/股,此价格对应的市盈率水平为29.97倍。公司主要生产中高档的特种水产饲料,毛利率较高,这是公司这种业务模式的优势所在。海通证券认为,上市合理定价在13.78-15.40元。
  湘潭电化本次上市流通股本:2,000万股,发行价格为6.50元/股,此价格对应的市盈率为33.04倍。公司是全球单厂生产规模最大的电解二氧化锰生产企业。平安证券认为,上市首日合理价在11.00-13.00元。(记者 郑建超)  
  成都日报

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天邦股份湘潭电化周二上市

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5日、6日共有5只新股申购 看看怎么买才合算

  4月5日、6日两天内,将有5家中小板公司进入申购。
  银轮股份(002126)上网发行2400万股。由于4月5日仅银轮股份一家公司发行,预计中签率较低,投资者应重点关住次日集中发行的4家新股。
  新民科技(002127)上网发行2400万股。
  露天煤业(002128)上网发行6240万股。
  中环股份(002129)从事半导体分立器件和单晶硅材料的研发、生产和销售。该股网上发行8000万股。
  沃尔核材(002130)主营业务属于核能产业中的辐射化工行业。该股此次上网发行1120万股。
  沃尔核材因为概念独特及行业龙头的优势,上市后应当会受到市场的追捧,但该股发行数量较少,中签率极低。投资者可重点考虑集中资金参与露天煤业或中环股份的申购。
  中信银行A股首发申请获通过
  中国证监会发审委昨日公布,通过了中信银行首发申请。中信银行拟发行23.01932654亿股A股。
  两新股今日上市
  天邦股份(002124)、湘潭电化(002125)今日在深交所上市,本次分别上市1480万股、2000万股。
  天邦股份发行价10.25元/股。公司主要生产中高档的特种水产饲料。国泰君安预计该股定位14.85~18.10元、国金证券预计20.77元左右。
  湘潭电化发行价为6.50元/股。公司是全球单厂生产规模最大的电解二氧化锰生产企业。海通证券预计该股定位8.75~9.29元、平安证券预计11~13元。  
  海峡都市报

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两只中小板股今日上市

  今日,天邦股份(002124)1480万A股、湘潭电化(002125)2000万A股将在深交所上市交易。
  天邦股份:16-20元
  天邦股份是配合饲料生产企业,主营特种膨化水产饲料,是国内膨化产品规模较大、设备工艺水平与配方技术较高的水产饲料行业主要企业之一。不过,公司的海产鱼饲料和特种水产养殖饲料的市场占有率均较低,且行业进入门槛较低,竞争激烈。财务方面,公司关联担保额较高,可能成为其未来的风险来源之一。如果从这点看,该股上市首日定位可能不高。
  该股发行价为10.25元,从近期上市交易的中小板个股表现看,上市后的市盈率普遍在40倍以上。若以2006年每股收益0.40元、上市后的市盈率40倍计算,上市首日开盘价会在16元以上;若以2006年每股收益0.50元,上市后的市盈率40倍计算,上市首日开盘价会在20元以上。因此,对该股上市首日开盘价预测在16-20元。
  湘潭电化:开盘价具有不确定性
  湘潭电化主要从事电解二氧化锰的生产与销售,是全球单厂产能最大的电解二氧化锰生产企业,也是国内历史最悠久的电解二氧化锰生产企业。上周五,有媒体报道公司是污染大户,企业的工业污水直排湘江。公司在新股上会及发行过程中,从未公开披露其排污被环保部门责令整改的重大事项,也未提及向环保部门作出的专项承诺,即在2007年6月30日前必须完成环保二期工程建设并正常运行,如果届时不能兑现这一承诺,湘潭电化将会因此被环保主管部门责令停产。
  公司的发行价是每股6.5元,预计上市首日定价在9-12元。由于该股上市前有如此不利的负面报道,因此,其上市首日开盘价有一定不确定性,参与者还需三思而行。
□ 程荣庆  北京晨报

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拓邦电子IPO申请锡业股份可转债周五过会

  中国证监会将于4月6日即本周五举行第37次发审会议,深圳市拓邦电子科技股份有限公司IPO申请和锡业股份000960可转债发行申请将过会接受审核。

  四川金融投资报

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中信银行A股IPO顺利过会 4日拉开招股序幕

  昨日召开的中国证监会发行审核委员会2007年第34次会议审核通过了中信银行股份有限公司首发。消息人士透露说,中信银行预计将于本月4日拉开招股序幕,全球路演也将于4日左右全面推开。
  中信证券近日发布了中信银行的研究报告,称中信银行2007年合理市净率(P/B值)为2.2-3.8倍,原因是基于其策略性投资者西班牙第二大银行BBVA入股中信银行时 ,是以其2006年市净率3.2倍作价入股。而保荐人花旗及雷曼则认为是2.2-2.9倍、2.5-3倍。H股承销商中金给其2007年合理市净率则介于2.67-3.36倍。而据了解,招商银行H股发行时的市净率高达3.8倍。
  国内一位知名券商的银行业分析师在接受上海证券报采访时表示,他们给出的P/B值约在2.6-2.8倍左右。未来上市后,约有30%-40%的上涨空间,上市后的市净率可能会达到3.6倍。
  该人士分析说,由于A+H的发行方式,A股与H股的定价肯定要相互平衡,最终形成一个统一的定价。 (苗燕)
  上海证券报

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中信银行A股IPO顺利过会 4日拉开招股序幕

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连云港拟发行不超15000万股A股 13日网上申购

  连云港(601008)今日晚间通过交易所网站披露招股意向书。该公司拟在上证所公开发行不超过15000万股A股,预计发行日期为4月13日。
  连云港本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上发行相结合的方式,其中网下配售不超过3000万股,约占本次发行总量的20%,网上发行数量约占80%。
  根据招股书,连云港网下配售时间为4月12日9:00-17:00至4月13日9:00-15:00;网上申购时间为2007年4月13日上证所交易时段。
  连云港发行前总股本为29,800万股,本次发行不超过15,000万股,占发行后总股本的比例不超过33.48%,发行后总股本不超过44,800万股。截至2006年12月31日,连云港发行前每股净资产2.45元。
  该公司本次募资用途为:1、建设焦炭专业化泊位,项目投资额为51,222万元;2、建设墟沟三期59#泊位,项目投资额为31,757万元。
  连云港位于江苏省北部、黄海海州湾西南岸,去年1-11月市场份额为1.14%,该公司主要竞争对手是经济腹地与其部分重叠的日照港(9.65,0.06,0.63%)、青岛港。
  作为连云港5名发起人股东之一,信达资产管理公司作为该公司本次发行的保荐人、主承销商。
  中财网

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金陵饭店6日上市

  金陵饭店(601007)A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为30000万股,其中8800万股于2007年4月6日起上市交易。证券简称为"金陵饭店",证券代码为"601007"。  
  深圳商报

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中信银行今起招股 预计27日挂牌

  今天,中信银行公开发布《招股意向书》及《初步询价及推介公告》,这标志着中信银行IPO的招股活动正式开始。根据安排,中信银行预计27日在上海和香港两地交易所同时挂牌。
  消息人士透露说,中信银行的路演团队也将在今天出发,奔赴各地开始路演。据了解,本次路演团队分为国内与国际两队,国内主要路演的城市包括北京、上海、深圳、广州等地。国际方面的路演将在稍晚些时候启动。
  据今日刊登的招股意向书摘要,中信银行A股发行初始发行规模为23.01932654亿股。A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格一致。
  与此前预披露招股书相比,H股的首发规模缩小了约6502.1万股,而H股流通股的总股数规模缩小了7152.31万股,A股流通股的总股数则增加了650.21万股。A+H的总股本缩小了6502.1万股。
  中信银行H股初始发行规模约为48.85479亿股,占发行后总股本的12.76%。调整后,A股将占发行后总股本的6.01%;发行人将授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行股数15%的超额配售选择权,若H股绿鞋全额行使,则本次H股发行总股数将扩大至约56.183亿股。
  本次A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中,战略配售约30亿元。战略投资者获配股票的锁定期为12个月。网下配售获配股票锁定期为3个月。
  回拨机制启动前,网下配售不超过6.906亿股,约占本次A股发行规模的30%,其余部分网上发行。发行人和联席保荐人将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调节。
  招股书显示,本次发行的初步询价期间为2007年4月4日至6日每日9:00至17:00,2007年4月9日至10日每日9:00至17:00,以及2007年4月11日9:00至12:00。
  A股网下配售的时间为4月16日至19日,网上发行时间为4月19日。4月23日,中信银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告,及战略投资者具体配售情况。
  截至2006年12月31日,中信银行资产损失准备充足率为160.84%,贷款损失准备充足率为148.21%,不良资产率为2.45%,资本充足率为9.41%,核心资本充足率为6.57%,都远远高于监管要求。(记者 苗燕 徐玉海)
  上海证券报

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明后天有5只新股发行

杭州日报

    本周四、周五两天将集中发行5只新股,其中周五当天有4只。

  ——银轮股份网上申购日4月5日,网上中签结果公告日4月11日,发行量不超过3000万股,去年每股收益0.44元,主营业务是开发、生产和销售汽车用热交换器,上市企业在浙江天台。

  ——露天煤业发行量是7800万股,网上申购日4月6日,网上中签公告日4月12日。露天煤业去年每股收益0.69元。主要业务为煤炭产品的生产、加工和销售,内蒙古的上市企业。

  ——沃尔核材发行量1400万股,去年的每股收益0.62元,主要产品是通过电子加速核辐射改性工艺制成的辐射化工新型材料,上市公司在深圳。

  ——中环股份发行量10000万股,去年的每股收益0.28元,从事半导体分力器件和单晶硅材料的研发、生产和销售,企业所在地为天津。

  ——新民科技发行量3000万股,去年每股收益0.48元,主营丝绸及其原料业务,是一家江苏企业。

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明后天有5只新股发行

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佩服多头的勇气和力量。

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