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每日新股发行上市动态(不断更新中)

2月6日,柳钢股份??????

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平安A股发行今日审核

  备受市场瞩目的中国平安(2318.HK)A股回归序幕今日正式拉开。按照发审委此前定下的今年第13次发审委工作会议进程,今日将审核中国平安保险(集团)股份有限公司的首发申请。
  按照已经公布的A股招股说明书(申报稿),中国平安保险此次发行不超过11.5亿股,拟于上证所上市,联席保荐人、主承销商分别为银河证券、中信证券以及高盛高华证券。另外,发审委昨晚发布公告称,定于2月2日召开今年第15次发审委工作会议,审核关于武钢股份(600005.SH)的可分离债申请和辽宁荣信电力电子股份有限公司的首发申请。由此拉开了发审委2月份审核工作的序幕。
  截至昨日,发审委1月份共公布11家公司申请的审核结果,仅有5家申请获得通过。(张新)
  
  第一财经日报

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兴业申购资金解冻 预测成A股第一银行高价股

新京报

    市场人士预测,该行将成A股第一银行高价股

    作为今年首只上市的大盘金融股,兴业银行超过万亿元的申购资金昨日解冻,引发包括华夏银行在内的多只银行股的上涨。由于投资机构大力追捧,市场人士大胆预测兴业银行将超越浦发银行,成为A股市场的银行股第一高价股。

    万亿元回流大炒银行

    昨日兴业银行公告显示,网上申购只有45﹒08万人中签。按照公司上市安排,兴业银行超过万亿元的申购资金昨日解冻。由于场内资金再度充裕,昨日银行股板块集体上涨。其中,华夏银行最为抢眼,开盘高走,最终达到涨停。另外,民生银行大涨8.88%,中国银行上涨3.09%,浦发银行上涨2.29%.招商证券金融行业分析师罗毅表示,上述个股与兴业银行同属银行股,兴业银行解冻资金自然会大都流入银行股之上。

    此前,鉴于市场申购踊跃,兴业银行最终确定本次按照最低限额发行10.01亿股A股,同时将发行价确定为每股15.98元。据统计,网下配售申购资金达2240多亿元,网上发行申购资金达9370多亿元,网上网下共冻结资金1.1633万亿元,超出了工商银行、中国人寿的规模,创出A股市场网上网下冻结资金的两项最高纪录。此前,工商银行、中国人寿发行时的冻结资金规模分别为7810亿元、8325亿元。

    竞猜第一高价银行股

    通过此次IPO,兴业银行将成为A股第八家上市银行。该股的发行价格高达每股15.98元,目前只有浦发银行的价格超过20元。因此,兴业银行能否超越浦发成为第一高价银行股,引起了多方关注。有市场人士表示,兴业银行上市首日将突破30元大关。

    民族证券分析师唐震斌称,在目前股指高企、银行股行情看涨的情况下,作为一只有潜力的中等规模银行股,兴业银行成为第一高价银行股应该是肯定的,完全有可能超越30元的价格。罗毅对此表示赞同,认为兴业银行的发展空间较浦发还要好,股价应该会超越浦发。

    同时有业内人士分析,错开2006年的集中上市期而成为2007年的第一只银行股,这是兴业银行的妙算。按照上市日程,兴业银行将于2月5日登陆上交所。银行第一高价股将鹿死谁手的疑问,届时将揭开谜底。

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重庆钢铁回归 将发行3.5亿A股

  A股市场又将迎来一家H股公司回归。重庆钢铁股份有限公司今日发布招股意向书,拟将发行不超过3.5亿股A股,发行后拟申请在上证所上市。
  重庆钢铁1997年10月在香港发行上市。目前,重庆钢铁是国内最大的中厚板生产商之一,拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产线。此次募集资金将全部投向公司冷轧薄板工程项目。  
  四川金融投资报

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最近好像没有值得令人关注的

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平安保险A股IPO申请过会 兴业银行下周一上市

  中国证监会发审委2007年第13次工作会议昨日召开,中国平安保险(集团)股份有限公司不超过11.5亿A股的发行申请顺利通过审核。
  公开信息显示,银河证券、中信证券、高盛高华证券将担任此次发行的联席保荐人。此次A股发行后,中国平安总股本将不超过73.45亿股,其中A股不超过47.86亿股,占65.17%,H股不超过25.59亿股,占34.83%。
  按保费收入衡量,目前中国平安旗下平安寿险为国内第二大寿险公司,平安产险为第三大产险公司。未来,中国平安将以保险、银行和资产管理为三大业务核心,发展成为综合金融服务集团。
  记者另悉,兴业银行即将登陆A股。根据上市进程安排,兴业银行A股将于2月5日在上证所挂牌上市。  
  四川金融投资报

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重钢海归发行3.5亿A股 网下配售时间为下月5日、6日

  A股市场又将迎来一家海归H股公司。昨日,重庆钢铁股份公司发布首次公开发行A股发行安排及初步询价公告称,计划发行不超过3.5亿股A股,发行结束后拟在上海证券交易所上市。
  重庆钢铁公告称,公司首次公开发行不超过3.5亿股A股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]23号文核准。 
  发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行,其中,网下发行不超过7000万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量,占本次发行数量的80%。
  发行价将通过向询价对象确定发行价格范围,昨日已开始询价,初步询价结果将于下周一宣布;通过初步询价确定发行价格区间,然后在公告的发行价格区间内再根据网下申购情况确定最终的发行价格。本次发行主承销商为国信证券。
  另外,本次发行网下配售与网上申购同时进行。网下配售的时间为2月5日及2月6日,网上申购时间为2月6日交易所正常交易时间。
  资料显示,重庆钢铁股份有限公司由重钢集团作为独家发起人,于1997年8月发起设立,同年10月在香港发行上市。目前,重庆钢铁是国内最大的中厚板生产企业之一,拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产线。
  此次募集资金将全部投向公司冷轧薄板工程项目,项目建成投产后,将进一步拓宽公司的产品结构,提高产品的附加值,为企业产业结构升级打下坚实基础,使公司成为国内产品结构较为完善的钢铁企业之一。
  业内分析人士认为,尽管该公司近三年主营业务收入逐年增长,但受原材料市场价格和钢材市场价格影响,经营业绩下滑,2003-2005年净利润分别为9.77亿元、8.5亿元、2.6亿元。2006年1-9月净利润只有1.67亿元。
  受发行A股集资消息影响,昨日重庆钢铁H股大涨9.49%,报收2.77港元。(记者 焦菁)
  北京娱乐信报

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三公司今起招股

  康强电子、东港股份、紫鑫药业今日刊登招股意向书。
  康强电子拟公开发行不超过2500万股,占发行后总股本25.75%。2005年公司实现净利润3249.33万元,发行前每股净资产2.18元。康强电子将在深交所挂牌上市。
  东港股份拟首次公开发行不超过3000万股,计划募集资金2.56亿元。发行前公司每股净资产2.09元,总股本为8200万股。公司主导产品包括卷式电脑票据、连续折叠电脑票据等。
  紫鑫药业首次公开发行不超过2000万股,占发行后总股本的28.32%,其中网下配售数量不超过440万股。募集资金投资项目主要产品为醒脑再造胶囊、活血通脉片和四妙丸。
  四川金融投资报

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东吴证券:提出上市计划

上海证券报

  随着公司经营业绩的大幅提升和对未来市场的良好预期,东吴证券已将进一步壮大公司资本实力谋求公司上市作为发展目标,写入了经营管理工作计划。公司认为,上市目标的提出符合公司的发展实际,切实规划了公司未来发展路径。

  作为一家曾深陷经营困境的区域券商,2006年是东吴证券具有重要意义的一年,公司不仅顺利晋级规范类券商行列,更是扭亏为盈,创造了公司成立15年以来的最好业绩。

  据公司一位负责人介绍,2006年公司经纪业务实现利润1.83亿元;交易量1787亿元;佣金收入3.2251亿元。在公司的18家营业部中,有8家营业部2006年的利润超千万,所有营业部都实现了盈利。公司投行也在2006年综合开展了IPO、股权分置、财务顾问等业务,全年实现业务合同收入2290万元,为历史最好水平。

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重庆钢铁:将发行A股下周二申购

成都晚报

    西部首只“海归股”正式诞生了!重庆钢铁股份有限公司昨日通过上海证券交易所发布招股意向书,拟发行不超过3.5亿股A股。确定的股票简称为“重钢股份”,代码为“601005”。这意味着,重钢成为了2007年重庆企业在内地资本市场上直接融资的第一单。

  好事多磨终得其所

  重钢是我国大型钢铁企业之一。1997年,重钢集团将钢铁产销业务等资产划出,组建重庆钢铁股份有限公司,同年,重钢H股在香港挂牌上市,总股本106394.4万股。

  出于发展的考虑,从2002年起,重钢便开始酝酿回归内地A股市场,但由于当时内地股市不景气,后来新股首发(IPO)又一度处于停止状态,随后又是股改等一系列重大事件,以致于重钢的“海归计划”被迫推后,直到去年7月才获得证监会批准。

  募集金投向冷轧薄板

  根据规则和流程,重钢股份的发行价以询价方式产生,定于下周一确定范围。投资者可于下周二在网上、网下进行申购。

  据悉,重钢此次发行A股募集的资金,将投向一个总投资额达20.38亿元的冷轧薄板工程项目,不足部分,由公司自筹资金解决。

  目前重钢每股净资产值为2.77元人民币。

  受重钢发行A股这一利好消息的刺激,昨日,重钢H股(1053.HK)大涨9.47%,收于2.77港元,创下该股两年来新高。

  记者了解到,重钢与我市商业银行、西南证券等8家企业,均为我市“第一批整体上市重点推进单位”。

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明天和2月5日、2月6日的新股资料能否给出?谢谢!

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平保"热度"有望高过国寿 预计发行价将超30元

  中国平安保险(集团)股份有限公司不超过11.5亿A股的发行申请30日顺利过会。估计公司将在春节前完成A股发行,春节后将在上证所挂牌上市。其发行价如何,成为投资者关注重点。
  价格将超人寿
  预披露报告显示,在此次发行不超过11.5亿股A股后,中国平安总股本将不超过73.45亿股,其中A股不超过47.86亿股,占65.17%,H股25.59亿股,占34.83%。由于寿险业务和产险业务均获得较好的业绩以及投资收益改善,平安保险2006年1-9月保险业务收入614亿元,投资收益及利息收入13.6亿元,净利润36.77亿元,净资产收益率10.9%,每股收益0.59元。发行前每股净资产5.55元。
  平安保险H股一直超越中国人寿,昨天,其H股收于37.85元。按中国人寿的A股发行定价方式,以平安保险公告招股意向书前30个交易日H股均价9到9.5折估计,则A股发行价将在35元左右。由于众机构均看好这两只保险股发展前景,在机构争抢之下,平安A股很可能出现高定价,引来巨资追捧。招商证券罗毅分析,从中国人寿的赚钱效应看,平安保险A股发行价对H股市价折扣应不大,预计在35-40元左右,A股上市后股价将超过50元,除非市场出现大跌。
  金融控股是特色
  与中国人寿相比,平安保险股本规模较小,每股收益更突出。从经营看,中国人寿在国内寿险领域遥遥领先,市场份额约占50%,而平安保险业务综合性更强,寿险、财险兼备。按保费收入衡量,目前中国平安旗下平安寿险为国内第二大寿险公司,平安产险为第三大产险公司。未来,中国平安将以保险、银行和资产管理为三大业务核心,发展成为综合金融服务集团。
  国泰君安保险研究员章锦涛表示,他对这两只保险股均看好。中国人寿的业务相对集中于人寿保险,而平安保险保险、银行、证券、信托等都有所涉及,如持有深圳商业银行89.36%的股权,绝对控股平安证券、平安信托等,且公司提供的财险、寿险服务交叉进行,因此市场竞争力较强。
  罗毅则更看好中国人寿一些。他认为目前的中国人寿背景强实力大,与2003年前已不可同日而语,如公司又将认购沪东重机定向发行的约1亿股,其投资收益增长潜力可观。而平安保险综合经营,机制灵活,这些因素都会影响两家的估值。
  也有证券公司的研究报告指出,国内统一新税制已提上议程,金融业税率将下调;加上保监会已允许保险机构增加海外投资的比重,相信素来在海外资本市场上长袖善舞的平安保险将受惠于这项新政策,获得更多的投资回报。  
  新闻晨报刊

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平保上市或延节后

  日前,中国平安保险(集团)股份有限公司发行不超过11.5亿股A股事宜在证监会发审委2007年第13次会议上获得通过,内地保险第二股即将正式登陆A股市场。但据记者了解,目前平安保险的询价路演日程仍未敲定,发行申购和挂牌上市工作估计要放到春节之后。
  此前市场上曾有媒体透露,过会顺利完成后,平安保险方面将会立即启动IPO,下周初,平安保险路演小组将兵分几路 奔赴上海、北京、广州和深圳四地进行询价。如果行程安排紧凑,春节之前挂牌上市极有可能。
  但记者昨日获知,春节前平安保险挂牌上市几无可能。市场人士告诉记者,目前来看,春节之前完成路演询价工作,节后申购、挂牌,比较有条不紊。而如果把一大堆事情全都挤在年前,时间则会非常"赶"。事实上,平安内部人士也明确告知记者:"如果想申购平安保险的股票,你不必赶在春节之前腾出资金。"言下之意非常明显,申购工作会在春节之后慢慢进行。
  招股说明书显示,平安保险此次A股发行后,总股本将不超过73.45亿股,其中A股不超过47.86亿股,占65.17%;H股不超过25.59亿股,占34.83%。银河证券、中信证券、高盛高华证券为此次发行的联席保荐人。
  作为国内第一个实现金融控股梦想的保险公司,平安保险无论对基金等机构还是中小散户来讲,都可能是"金饽饽"。但在目前金融股估值明显偏高的A股市场上,平安保险究竟会以什么样的价格"海归"A股,也是所有投资者拭目以待的焦点。
  按照市场目前预期,平安保险的定价基本锁定在30-40元这个区间。此前,在非正式场合,平安保险内部高管曾表示,平安上市后价格将超过50元是毫无异议的;并且,平安回归A股市场后,立志加入A股市场上比较稀缺的百元股队列。种种迹象表明,"百元股"大志背后,平安保险不太会只争朝夕地急急忙忙"赶"完上市进程。
  昨日,港股受A股大跌的影响,下挫幅度也比较明显,但在回归A股市场的影响下,中国平安(2318.HK)至收盘报37.70港元,下跌1.69%,相比中国人寿(2628.HK)3.39%的跌幅,稍显平稳。  
  上海青年报

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两只中小板新股今天申购

  罗平锌电、三维通信两只中小板个股将于2月1日进行网上申购。发行完毕后将在深交所的中小板上市。现将这两只新股情况介绍如下,以为投资者申购提供参考:
  ●罗平锌电可作申购重点
公司是国内唯一一家矿、电、冶炼三联产的锌冶炼企业,具有自发电优势。公司产品主要是锌、锗,年产锌锭6万吨,锗3万吨。由于公司是自有发电,成本较低,2007年全球锌缺口仍然较大,锌价走势看好。2006年公司产能进行了扩张,并且采用了新的冶炼工艺,未来业绩将保持快速增长。预计2006年至2007年每股收益为0.75元、1.11元。考虑到公司流通盘小,产能释放和行业有利地位,上市定位可能在18元左右,收益空间较大,可作申购重点。
  ●三维通信可作一般关注
公司主营业务为移动运营商提供覆盖解决方案,市场占有率排名第五位,与行业领先者京信、国人等还有一定差距。公司的主要产品为直放站产品,2G时代需求量大。随着3G时代临近,该产品需求增长空间有限,未来增长将依赖募集资金中的集成射频项目和铁路通信用直放站项目。预计2006年至2008年每股收益为0.38元、0.39元、0.48元。上市合理定位在13至15元,公司规模较小,行业地位一般,建议作一般申购。
综合来看,对于大规模资金,建议重点参与2月1日罗平锌电的申购,三维通信作一般关注。
  两只申购股票基本情况一览
王洁/文 董伟/制表
申购代码 002114 002115
申购简称 罗平锌电 三维通信
发行价格 10.08元 9.15元
最小申购单位 500股 500股
网上发行数量 2048万股 1600万股
网上发行日 2月1日 2月1日
中签率公告日 2月6日 2月6日
资金解冻日 2月7日 2月7日
  近期新股申购提醒:
  2月5日,中国海诚(002116)将发行2900万A股;2月6日,重钢股份(601005)和柳钢股份(601003)将分别发行3.5亿和1.07亿A股;2月8日,东港股份(002117)、紫鑫药业(002118)、康强电子(002119)将分别发行3000万、2000万和2500万A股。


□ 周靖苑  北京晨报

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罗平锌电和三维通信两中小板新股今日申购

东方财富网

    罗平锌电和三维通信两只中小板新股于2月1日上网公开定价发行,投资者可于当日进行申购。

  罗平锌电(002114)申购代码:002114,申购简称:罗平锌电,发行数量2048万股,价格10.08元,发行市盈率28.02倍,申购上限20480000股。

  罗平锌电本次发行的数量为2,560万股,其中,网下向配售对象配售数量为512万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,048万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为10.08元/股,此发行价格对应的市盈率为21倍(以2005每股收益摊薄计算)。

  公司主营业务为水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售,是目前国内锌冶炼行业唯一的矿、电、冶炼三联产企业。

  三维通信(002115) 申购代码:002115,申购简称:三维通信,发行数量1600万股,价格9.15元,发行市盈率28.59倍,申购上限16000000股。

  三维通信本次发行的数量为2,000万股,其中,网下向配售对象配售的数量为400万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,600万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为9.15元/股,此发行价格对应的市盈率为28.59倍(以2005每股收益摊薄计算)。

  公司的主要产品或服务包括:网络优化覆盖设备及解决方案和网络测试产品。

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