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每日新股发行上市动态(不断更新中)

新股定位:科陆电子

证券日报

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(行情,资讯)的发行价为11.00元/股,发行市盈率为20.75倍,共发行1500万股,其中首次上网定价公开发行的1200万股将于3月6日上市交易,证券代码为“002121”。

  公司是由国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业,专业从事用电管理系统、电子式电能表、标准仪器仪表及软件产品的研发、制造及销售。公司自主开发并承担了多项国家863计划项目和国家火炬计划项目,公司全面采用国际、国内先进的电子、通信和信息技术,独立开发、自主研制并生产了60多种主要产品,荣获多项省市级科技进步奖和广东省重点新产品称号,公司拥有几十项国家专利和软件著作权,产品全部具有自主知识产权,涵盖用电自动化系统、电子式电能表、标准仪器仪表、电力操作电源等四个大类。

  中信金通证券:25-28元

  中投证券:12.5—19元

  博星投资:18—19元

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重庆力帆计划年内赴港上市

东方早报

    继长城、吉利之后,越来越多的民营车企有了赴港上市的冲动。重庆力帆集团董事长尹明善日前在参加“两会”期间对外透露,重庆力帆计划年内赴港上市,募资3亿-5亿元人民币,而选择香港的理由是:香港上市速度快,A股市场上市审批时间长,民营企业相对困难。

    证券分析师告诉记者,民企在A股市场上市所需的条件和手续与国企一样,但是由于想上市公司太多,审批时间确实很长。而汽车业内人士认为,相对实力较弱的民企,国企上市受到的支持要更多一些。

    重庆力帆香港IPO预期发行市盈率为8-14倍,募资约3亿-5亿元人民币,目前已经委聘了一家香港投资银行担任其赴港上市的保荐人。

    由于力帆先期是将旗下的摩托车业务在香港上市,而摩托车竞争激烈,利润相对较低,业内并不看好。不过由于募资金额较少,所以上市问题应该不大。对于业内认为力帆用摩托车业务上市募资后用于扩大轿车生产一说,国泰君安证券分析师张欣认为不大可能,因为投资者会予以反对。

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祝 : 38节快乐!!!


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银泰百货7日招股 拟本月20日香港挂牌

第一财经日报

  在浙江、武汉收购上市公司连续受挫之后,银泰系最终选择亲自出马,整合旗下百货资源赴港上市融资。

  《第一财经日报》从香港有关人士处获悉,银泰百货(1833.HK)预计将发售4.5亿股,融资金额约在19.6亿~24.3亿港元区间。如果进展顺利,银泰百货拟于3月20日挂牌。摩根士丹利为其保荐人。

  作为浙江省最大的百货企业,银泰日前在香港展开路演。根据初步招股文件披露,银泰百货目前在浙江省辖内的4个城市经营5家百货公司。除此之外,该公司日前又与韩国乐天百货(Lotte)签订合营协议,计划在北京王府井开设百货店,相关项目预计于2008年投入运营。

  银泰百货总裁周明海日前在视频会议中再次透露,该集团计划未来5年在浙江省开设10多家新百货店,初步折算,每家开支约3000万~5000万美元,期望1~2年时间可以达到收支平衡。与之相比,现在新百货门店的平均盈亏平衡时间需要约3年。除此之外,银泰百货拟收购资产,以巩固其在浙江的领先地位。目前该百货在整个浙江的市场占有率约为18%,未来收购目标以地区龙头公司为主要对象。

  银泰百货本次发售股份中有90%配售,余下10%公开发售,已于昨日招股,股份预期于3月20日挂牌上市。摩根士丹利为其保荐人。据悉,这一次上市筹集的资金,其中35%~45%将用于银泰百货收购资产;约10%用于偿还短期贷款;余下则用作一般营运资金。华平基金将售出超额配股权,使将可发售的股份数目增加15%,或达到6750万股。银泰百货昨天将招股价范围由此前的4.0~5.2港元调高至4.36~5.39港元,调价比率为3.79%,集资额也由此前预计的18亿~23.4亿港元增加至19.6亿~24.3亿港元。

  银泰方面预测,2006年该公司纯利将不少于2.05亿元人民币,较2005年8600万元增长1.38倍。截至去年9月底的9个月,该公司盈利为1.62亿元,增长1.91倍。银泰方面承诺上市后,派息比率将不少于30%。

  上市同时,银泰方面首次正面回应由该集团持有29.88%及22.62%股份的百大集团(600865.SH)及G武商(000501.SZ)收购进展。按照周明海的说法,未来上市后将继续与百大主要股东保持良好沟通,加快业务合作讨论;也会与G武商现有大股东洽谈,希望积极增加在G武商的控制力及影响力。但目前银泰尚无增持两公司股权的计划。

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两公司今起招股

  今日,湘潭电化科技股份有限公司和宁波天邦股份有限公司刊登首发A股招股意向书。
  湘潭电化002125拟发行不超过2500万股,占发行后总股本的比例不高于33.16%,发行前每股净资产2.46元。
  天邦股份002124拟发行1850万股A股。发行后总股本为6850万股,发行前每股净资产2.03元。
  两新股发行均采用网下配售与网上发行相结合,网下配售日期为2007年3月16日900~1700至2007年3月19日900~1500,网上发行日期为2007年3月19日930~1130、1300~1500。
  四川金融投资报

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交行或下月启动A股发行

  交行或下月启动A股发行,发行数量在40亿股左右。
  知情人士昨日向记者透露,交通银行计划于下月启动A股招股进程。据悉,交行目前计划于4上旬公布A股招股说明书。不过该消息未获得交行方面确认。
  上述人士表示,交行本次发行A股的数量在40亿股左右,招股价格则将根据届时的市场情况确定。"由于交行目前的资本充足率已经较高,所以该行发行A股的募集资金,可能被用于收购其他规模较小的城市商业银行。"该人士说。
  交行于今年1月召开的股东大会通过了发行不超过45亿A股(含超额配售选择权)的议案。记者了解到,交行本次发行A股的承销商为高盛高华证券、银河证券、中信证券及海通证券已经开始安排承销事宜,募集资金超过200亿元。(记者 夏峰)  
  深圳商报

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海星科技等公司部分限售股将上市

  (600185)海星科技73837500股限售股、(600432)吉恩镍业20665069股限售股3月15日起上市流通;(000962)东方钽业6730560股限售股3月16日上市流通;(600306)商业城27254535股限售股3月19日起上市流通。  
  深圳特区报

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2007年03月9日

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两公司IPO周五上会

  中国证监会将于3月16日即本周五举行第26次发审会议,江苏新民纺织科技股份有限公司和浙江利欧股份有限公司的首发申请将过会接受审核。
  新民纺织此次拟在中小板发行3000万A股,占发行后总股本的27.08%,发行前每股净资产为2.24元/股;利欧股份上市的目的地也是中小板,公司此次拟发行不少于1876万股、不超过2000万股,暂定为1900万股A股,占发行后总股本的25.24%,发行前每股净资产为2.08元/股。
  四川金融投资报

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上市公司信息

  股份上市
  (600556)北生药业13144740股限售股、(600648)外高桥37252875股限售股、(600584)长电科技31495769股限售股3月16日起上市流通。
  重大事项
  (000981)S兰光预计2006年度将亏损1.6亿元左右;(000409)ST泰格预计2006年度亏损3800万-4000万元。
  (600143)金发科技:股东大会审议通过公司公募增发数量不超过2500万股A股的议案。
  (600269)赣粤高速:董事会审议通过关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案,发行不超过12亿元,每100元债券派发不超过9份认股权证。
  深圳特区报

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发审委连轴转:三公司13日上会

第一财经日报

  今日发审委将召开第24、25次发行审核委员会工作会议。其中,第24次会议审核关于天津中环半导体股份有限公司的首发申请,第25次工作会议审核深圳市沃尔核材股份有限公司和江苏连云港港口股份有限公司的首发申请。   

  此外,发审委昨日发布今年第26次工作会议公告,公告中显示发行审核委员会定于本月16日召开今年第26次发行审核委员会工作会议,审核关于江苏新民纺织科技股份有限公司和浙江利欧股份有限公司的首发申请。   

  据招股说明书(申报稿),江苏新民纺织科技股份有限公司拟发行3000万股,发行后总股本为11078.7万股,公司拟在深圳证券交易所上市;浙江利欧股份有限公司招股说明书(申报稿)显示,公司拟发行不少于1876万股,不超过2000万股,暂定为1900万股,发行后总股本为7528万股,也拟在深圳证券交易所上市。

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四新股本周要发行上市

  本周有4只新股票发行上市,请读者关注每只新股的申购日与网下配售日。002122 天马股份。网上申购日:3月16日,网下配售日:3月15日,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:3400万股。002123荣信股份。网上申购日:3月16日,网下配售日:3月15日,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:1600万股。002124天邦股份。网上申购日:3月19日,网下配售日:3月16日,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:1850万股。002125湘潭电化。网上申购日:3月19日,网下配售日:3月16日,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:2500万股。(记者 柴明雄)
  
  杭州日报

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3只新股IPO申请昨天获批准 未来新股上市步伐将加快

  昨日证监会发审委同时召开了第24、25次发行审核委员会工作会议,根据会议审议结果,天津中环半导体股份公司、深圳市沃尔核材股份公司和江苏连云港港口股份公司的首发新股申请全部获批。本周五,证监会发审委还将召开第26次工作会议,按照这一速度,未来新股上市的步伐将加快。
  昨日,天津中环半导体股份公司、深圳市沃尔核材股份公司和江苏连云港港口股份公司的首发新股申请全部通过证监会发审委的审核批准,紧接着,本周五,发审委还将在第26次工作会议上审议江苏新民纺织科技股份公司和浙江利欧股份公司的首发申请。
  另外,近期有四只新股可以申购,3月16日,天马股份(002122)和荣信股份(002123)将正式上网发行;3月19日,天邦股份(002124)和湘潭电化(002125)网上发行。而计划发行不超过1.5亿股A股,发行结束后预计在上海证券交易所上市的金陵饭店也在昨日开始招股。如此看,自本周起,春节后新股上市步伐将加快,囤积在一级市场的超过万亿元的资金将很快再试身手。
  在此之后,据记者了解,中信银行很快将开始A+H招股,交通银行也计划于下月启动A股招股进程,之后,中石油、中海油等也预计年内发行A股。
  2007年,随着H股的回归,香港交易所行政总裁周文耀就曾预计,2007年A股IPO(首次公开募股)融资规模将超过H股。另外,周文耀表示,A+H同步上市将成为内地大型IPO的标准,这将同时有利于中国内地和中国香港。(记者 焦菁)
  北京娱乐信报

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上市公司信息

  股份上市
  (600365)通葡股份18346200股限售股3月19日起上市流通;(600399)抚顺特钢52064899股限售
  股3月20日起上市流通;(000619)海螺型材3600万股限售股3月21日上市流通。
  (600467)好当家4022.20万股内部职工股3月20日上市流通。
  重大事项
  (600622)嘉宝集团:因非公开发行股票的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票将于本公告刊登当日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
  深圳特区报

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一周五只新股上市 打新分兵两路

  春节后首轮IPO业已启程,截至下周四前(3月22日),沪深两市这一周时间内共计有5只新股启动网上申购。从网上"打新股"的时间安排上看,"打新股"投资者可以准备两套方案选择新股。
  第一种方案,投资者可以先参与本周五(16日)天马股份(002122.SZ)和荣信股份(002123.SZ)这两只深圳中小板公司的网上申购,然后等申购资金解冻后参与于下周四(22日)金陵饭店(601007.SH)的网上申购。   
  方案二,投资放弃上述于本周五网上发行的两只深圳中小板公司的申购,直接参与下周一(19日)的另外两只深圳中小板股的申购,这两只新股分别是天邦股份(002124.SZ)和湘潭电化(002125.SZ)。需要提醒的是,如果投资者采用该方案,那么从理论上说,将与下周五发行的金陵饭店网上认购无缘。   
  相比之下,选择方案一的投资者的网上申购资金可以连续使用两次,从资金使用效率而言,要比方案二有更多的选择。且下周五网上发行的金陵饭店发行量相对较大,中签率可能会高于其他几只新股。另一方面,参与本周一航天晨光A股增发网上申购的投资者,资金在本周五解冻,正好赶上同日发行的两只深圳中小板股的发行。   
  如果本周末以及下周初又有新股招股书亮相,选择方案二的投资者在申购资金解冻后,也可以参加下一轮新股网上申购。   
  从节后新基金发行情况看,新增资金继续"高涨",总量接近800亿元。基金经理都表示出不急于在二级市场直接大规模建仓的态度。在有新股发行的情况下,可能也会通过先参与新股申购的形式,徐徐进入二级市场。   
  从去年新股发行情况以及二级市场表现看,尽管新股发行"连轴转"给投资者心理上会产生相当的压力,但正是由于新股陆续发行后的申购资金陆续解冻,会在无形之中有间歇性的资金宽松局面,一旦二级市场因为下跌而产生明显的价值投资区域以及个股有估值吸引力,一些资金也很有可能返身"杀"回二级市场。

  第一财经日报

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