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脱下鞋子开溜
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债市交易员都在吃屎,对比一下,咱们跟着吃点屎也正常
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回复 16楼 @花之庆次 的帖子

@花之庆次 据财新报道,目前“531新政”的影响已波及整个产业链。光伏产业链大致可分为上游多晶硅、硅片,中游电池片、组件,下游电站等环节。对光伏上游多晶硅企业来说,大部分多晶硅制造企业已决定将在6月-9月密集安排生产线检修计划,以此控制产能。
  • 2018-6-14 12:47 理想币 +10 凌云一笑:
  • 2018-6-11 08:42 理想币 +2 花之庆次: 恩,硅料是整个产业链目前利润率最高,刚性也是最强的,该吐血了
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相约去海南吧。
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原帖由 @大柠小橙 于 2018-6-10 09:02 发表
花之庆次 据财新报道,目前“531新政”的影响已波及整个产业链。光伏产业链大致可分为上游多晶硅、硅片,中游电池片、组件,下游电站等环节。对光伏上游多晶硅企业来说,大部分多晶硅制造企业已决定将在6月-9月密集 ...    
恩,新政杀伤力太大了,不太明白政府突然用这种方式去产能,简直和养蛊一样。多晶路线的6成以上都停产了。协鑫都开始卖自己最后的现金奶牛了。
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原帖由 @花之庆次 于 2018-6-11 12:43 发表

恩,新政杀伤力太大了,不太明白政府突然用这种方式去产能,简直和养蛊一样。多晶路线的6成以上都停产了。协鑫都开始卖自己最后的现金奶牛了。    
没事,让这个行业沉寂一段时间。这几个月刚好又是选股的好时间段。用你的慧眼挑两好苗子,下半年干票大的。
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原帖由 大柠小橙 于 2018-6-11 12:48 发表

没事,让这个行业沉寂一段时间。这几个月刚好又是选股的好时间段。用你的慧眼挑两好苗子,下半年干票大的。    
记得吼一声,一直在忙教育儿子,好久没看股市了
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原帖由 @哈哈一笑. 于 2018-6-11 22:26 发表

记得吼一声,一直在忙教育儿子,好久没看股市了    
看不出来啊,还是这么用心的学霸老豆
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个人看法,六月主跌段今日结束.可以有个C2小反弹. 韭菜不够了,弹一弹套一批人.七月再跌.
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原帖由 @花之庆次 于 2018-6-11 12:43 发表

恩,新政杀伤力太大了,不太明白政府突然用这种方式去产能,简直和养蛊一样。多晶路线的6成以上都停产了。协鑫都开始卖自己最后的现金奶牛了。    
|归属母公司净利润(万元)|  54318.08| 356452.56| 154723.58|  52032.58|
|归属母公司净利润增长率|     23.57|    130.38|    197.36|     77.25


杀掉这些仅仅依靠政府补贴才能高增长的企业行业,这是必然的政策改变需要
退潮之后能看明白谁在裸奔
光伏一段时间依靠不正确的国家政策引导畸形发展
加入MSCI并非是好事情,这里面需要称重。股价过高跌回原地,也是必然的。同期,水力发电实际上早就收到国家政策改变限制,而600900并不肯跌。531光伏新政也许只是个药引子。
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回复 32楼 @黄金两头钩 的帖子

@黄金两头钩  不太认同这个说法,补贴可以退坡,实际上市场是早有预期,技术指标可以有设置,但是按住指标短期几乎是无差别杀伤,尤其是政策变化幅度太大,没有做好预期指导。对比水力发电的政策对比光伏新政不知道温柔多少。而且光伏发电要补贴的症结并不在技术水平上,中国晶硅光伏发电设备成本控制和设备质量目前可以说是世界顶尖水平。即便欧美日也比不过。新政的杀伤不在于减少了补贴,实际上这个退坡额度是很温柔的。主要是按住了建设指标。
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回复 33楼 @花之庆次 的帖子

@花之庆次  
这个行业短期政策的冲击太大。需要时间疗伤。
拉长时间周期来看,未来这几个月可能是一个很难得的黄金坑。
光伏发电平价上网是个趋势方向。
孙正义这帮投资人不会无聊到投资几千亿美元来这个行业打水漂玩的。
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回复 34楼 @大柠小橙 的帖子

@大柠小橙 恩,等行业龙头出现单季亏损吧
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原帖由 @花之庆次 于 2018-6-14 16:01 发表
黄金两头钩  不太认同这个说法,补贴可以退坡,实际上市场是早有预期,技术指标可以有设置,但是按住指标短期几乎是无差别杀伤,尤其是政策变化幅度太大,没有做好预期指导。对比水力发电的政策对比光伏新政不知道温 ...    
601012不是做光伏的,他仅仅是提供光伏发电需要元器件。按住光伏发电的需求端,等于把这家企业的市场打压。没记错的话他们的董事在2017年5月通过其他账户自己进行了加仓,不是因为看好行业,仅仅是炒作自己股价的需要。2019年9月以后,601012等股价涨幅累计500%,市值来说歇一歇有这个必要。同时,你对光伏发电上网可能没搞明白。不是说哪家企业光伏发电了就能有效全额上网,“发电上网许可”这行业有高集中的垄断型。
601012曾经是高亏损企业...........也许这次彻底洗牌以后对这家企业来说是一件好事,也许是她彻底退出历史舞台得起点。

531 新政的颁布主要出于控制补贴缺口持续扩大、缓解光伏消纳难题及激发企业内生动力三方面目的。截止到目前可再生能源补贴缺口总额已经达到1200 亿元,以分布式光伏为例,2018 年如果按照2017 年的装机规模及补贴标准,每年将新增补贴90 亿元。

同时,可以负责任的,601012的技术早就已经落后。现在在陕西就早就有了使用最先进的美国制造技术的另外两家企业在大口蚕食 光伏这个行业的剩余价值。
也许这个行业能够维持一段时间,还是会依靠国家不断地例如扶贫光伏等政策的补贴。要是一个行业需要国家大量的源源不断的补贴才能维护住欣欣向荣的局面的话。那这个行业本身就有问题。没有仔细计算过60102目前的固定成本,估计他在为了几年里只要开动机器生产就是亏损。


英利绿色能源控股有限公司是一家全球领先的太阳能公司,也是全球首家拥有完整产业链的光伏组件制造商之一。英利绿色能源研发和生产高质量的光伏组件并销往全球各地,包括德国、西班牙、意大利、希腊、法国、韩国、中国、日本、澳大利亚和美国等国家和地区。该公司于2007年5月11日在美国纽约证券交易所挂牌上市,发行价每股11美元(1 ADS=1 shares)。


这家公司的股价走势你可以好好参考参考。
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同行业里的 天合、晶澳  天华阳光 昱辉 都试图私有化................2017年6月9日,工信部官网公示拟撤销的第一批光伏规范公告企业名单。早就已经预警这个行业以及为这个行业服务的。
市场永远是对的。
仅仅依据531光伏新政来判断未来走势,也是有一定局限性的。
可以参考000591的走势,他的控股股东    │中国节能环保集团公司(持股31.27%)   
假定还要以为的强调目前中国的光伏生产制造业在全球领先。也许应该看历史,十几年前欧美就已经基本放弃了光伏发电。。。。。。。。。。
601012短时间内跌幅超过50%,也许有个反弹。
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回复 36楼 @黄金两头钩 的帖子

@黄金两头钩 虽然我不是光伏这个行业的从业人员,但是对于晶硅光伏这个行业还是花了一些时间在上面的可以以年为计,首先601012最核心的是硅片,现在组件的份额也上来了,现在子公司隆基绿叶在向EPC转型。所以需要的元器件是指这些嘛?
“”同时,你对光伏发电上网可能没搞明白。不是说哪家企业光伏发电了就能有效全额上网,“发电上网许可”这行业有高集中的垄断型。”恩恩,这块我可明白了,这里面复杂的很就不展开说了。但是一公斤硅料从提纯到拉晶到切片到封装到做成电池片,国内一线几家大厂的各项成本和损耗水平我都能给你算出来,可以具体到他们不同电价地区的生产线。

最后,"601012的技术早就已经落后”这话真是太不敢苟同了,隆基的技术未来会不会被替代我不知道,目前他在自己业务范围内的技术水平应该是国内第一的,他的单晶片报价是业内标杆。组件效率也是一直在刷新世界纪录的。敢问陕西哪两家企业用的是美国最先进的技术,陕西可是隆基的大本营,本土还有那家比他更有优势却名声不显的光伏企业,是组件上的叠瓦?半片?还是传说协鑫从倒闭的SE那里买来的一直快要投产又没有投产的FCR CCZ?

假如市场惨烈到了隆基都开动产能都是亏损(我认为短期是有可能的)那就是全行业的亏损,不关是国内,而是全球在硅片这个环节将没有一家企业能够盈利

最后拿英利来对标隆基真是太不适合了,说晶科都不合适,我觉得从你的描述来看,你说的更像是协鑫而不是隆基

[ 本帖最后由 花之庆次 于 2018-6-14 17:10 编辑 ]
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回复 37楼 @黄金两头钩 的帖子

@黄金两头钩 如果你要讨论股价,那么隆基之前的价格其实市场给了预期的溢价的,现在预期扭转了,那么这个溢价就要吐出来,短期跌掉40%是正常,而且我认为这个价格还不是底部,最悲观的话会有一个单季度甚至半年的亏损,直到行业的产能出清。实际现在低端的多晶产能已经开始出清了。
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原帖由 @花之庆次 于 2018-6-14 17:04 发表
黄金两头钩 虽然我不是光伏这个行业的从业人员,但是对于晶硅光伏这个行业还是花了一些时间在上面的可以以年为计,首先601012最核心的是硅片,现在组件的份额也上来了,现在子公司隆基绿叶在向EPC转型。所以需要的元 ...    
你有时间可以到601012这家企业来看看没有了市场需求。即使像你说的601012技术很牛(这个压根就是传说)他的股价支撑在哪里?

行业繁荣之时,为了缓解行业单晶产能供给偏紧的状况,隆基股份在宁夏、云南和陕西等多个基地加紧扩张产能。2017年,银川年产5GW硅棒项目、宁夏年产1GW硅棒项目、泰州年产2GW高效组件项目、泰州年产2GW高效电池项目、古晋年产300MW硅棒/500MW电池/500MW组件项目全面投产。银川年产5GW硅片项目、保山年产5GW硅棒项目、古晋年产1GW硅片项目和西安年产500MW组件项目加速推进,丽江年产5GW硅棒项目和楚雄年产10GW硅片项目主体工程顺利完成。


仅仅是单晶硅比较符合过去几年在中国境内落后的光伏发电技术要求,而已。


601012自上市以来,股价维护的比较好,要我来看的话,只是这家企业幕后的老板是西北某股市大鳄。。。。。。。接下来应该是隆基股份如何变卖已建厂房的开始。应收账款      |   428897.29万元,隆基应该收不到这笔钱了

[ 本帖最后由 黄金两头钩 于 2018-6-14 17:17 编辑 ]
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