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科蓝软件

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1736 1 山水剑 Lv.3 发表于 · 2020-8-4 22:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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科蓝软件:国产数据库 征途启程,有望成就东方蓝巨人

2020 年 06 月 21 日 推荐/首次 科蓝软件 公司报告 银行转型 IT 前景市场广阔,公司在互联网银行 IT 解决方案领域保持领先。 互联网金融迅猛发展,银行 IT 解决方案需求市场广阔。公司一直将互联网银 行作为战略重点,在业界积极倡导和推动传统银行向互联网银行转型的理念, 得到了银行用户和业界的充分认可。科蓝软件在互联网银行 IT 解决方案领域 持续领先,根据 IDC 发布的 2018 年度报告显示,中国银行业 IT 解决方案整 体市场主要厂商中,科蓝软件市场占有率为 2.4%;其中互联网银行解决方 案的市场占有率为 16.7%;渠道类解决方案的市场占有率为 8.4%;网络银 行解决方 案子市场 占有率 为 18.5%;移动银 行解决 方案市场 占有率为 17.3%,在上述细分市场中,公司的市场占有率均为排名第一。 推出智能高柜机器人小蓝,打造智慧银行体系。推出智能高柜机器人小蓝, 并通过人民银行金融标准化测试,推动银行网点智能化转型。eID 网络身份 验证平台入选工信部数字化赋能服务产品名录。 推动金融科技创新,具有合作和客户资源优势。与蚂蚁金服、京东、阿里云 分别签署战略合作协议,在区块链金融、金融科技输出、银行项目等领域开 展深入合作,深耕行业 20 年,积累了丰富的客户资源优势。 拥有完全自主产权的分布式内存数据库,适应数据库国产化趋势。2018 年, 科蓝收购韩国 SUNJE SOFT 公司 67.15%股份,拥有 SUNJE SOFT 公司研 发的分布式内存数据库产品 Goldilocks 完整自主知识产权,完全自主可控, 具有极强的高并发和性能保障,能够应对大数据业务需求,顺应了我国数据 库国产化趋势。2019 年数据库收入占比 2.25%。目前市场上有多种国产数据 库在竞争,科蓝软件 Goldilocks 数据库是一个完全自主知识产权的交易型数 据库,有望打开较广阔市场空间。 公司盈利预测及投资评级:公司专注银行 IT 领域,布局国产分布式内存数据 库,推动金融科技创新,看好公司业务发展,我们预计公司 2020-2022 年归 母净利润分别 0.61、0.77 和 1.00 亿元,对应 EPS 分别为 0.20、0.26 和 0.33 元。当前股价对应 2020-2022 年 PE 值分别为 126、100 和 77 倍。首次覆盖, 给予“推荐”评级。
推荐的股票名称:科蓝软件,股票代码:300663

推荐理由:国务院重磅利好

时分线 日线 周线 月线
选股日期 股票代码 股票名称 买入价 现价 日最大涨幅
2020-8-4 22:32 300663 科蓝软件 34.00 29.61 4.15%
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红鑫2010
Lv.8
发表于 2020-8-5 08:33 复制 查看全部楼层
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