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银河国际-海螺水泥(00914.HK)三季报大致符合预期;较看好海螺水泥-171030 |
水泥股分化明显,海螺水泥很强势。
其实海螺水泥强就强在生产成本上。
地产股分化也明显,有一两只也很强势。
中国传统行业,消费,造纸,商场,机场,港口,航空,基建,玻璃,
机械制造,券商,传媒,饮料,医药等等。
都会产生超级强的公司,相反更多的公司会暗淡。
就像今天的海螺水泥和其它水泥股一样。 |
银河国际-海螺水泥(0914.HK)铜陵海螺短暂停产对海螺水泥盈利影响有限-180613 |
海螺水泥(600585):海螺水泥核心壁垒是成本领先和优秀的费用控制
类别:公司 机构:民生证券股份有限公司 研究员:杨侃 日期:2020-06-15
报告摘要
本报告试图探究一个问题:海螺水泥的核心竞争力是什么?
我们认为:海螺的核心竞争力是成本控制,“T”型战略是指海螺在石灰石原矿丰富的安徽设水泥熟料基站,借助长江,将安徽的熟料运输至水泥需求发达但无资源的沿海地区,再在当地收购中小水泥厂改造成粉磨站,就地生产水泥。“T”型战略实施过程中,海螺确立了其在成 |
公司简介: 安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1997年9月1日在中华人民共和国(“中国”)境内成立的股份有限公司,总部位于芜湖。本公司的母公司为安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”),最终控股公司为安徽省投资集团有限责任公司。
业绩方面:作为水泥行业的巨无霸,海螺水泥正以平均每天8000多万元净利润的节奏向世界展示着自己的强大实力。
2018年,海螺水泥实现营业收入1284.03亿元,同比增长70.50%;归母净利润298.14亿元,同比增长88. |
海螺水泥(600585)拥有坚实壁垒的周期核心资产
公司是我国水泥行业龙头,业务立足中国、走向全球
公司发源于安徽,目前已发展为世界领先的水泥企业。2019 年公司熟料产能2.53 亿吨,位居全球第二,从单一品牌供应量来看是全球最大的水泥企业。除水泥业务外,公司正大力发展骨料和混凝土业务,2019 年末拥有骨料产能5530 万吨,商品混凝土产能300 万立方米。
公司实控人是安徽国资委,同时公司核心高管和员工工会通过海螺创业持股的形式,成为了公司的最大股东之一,股权改制成功地 |
18﹥100,这个数学中并不存在的概念,却是世界水泥行业的典型案例——1997年成立的安徽海螺水泥股份有限公司,用了18年时间,一举超越具有百年历史的国际建材巨头拉法基、豪瑞,成为世界水泥单品牌销量第一。
凭借遍布海内外上百条水泥、熟料生产线的生产规模和不断创新的先进技术与良好经营效益,“海螺”已经成为世界水泥新标杆。
技术创新,站在产业前沿
中国第一条日产5000吨、8000吨、1万吨、1.2万吨新型干法国产 |
50元的海螺水泥到底贵不贵?关于海螺水泥的简单看法2021年1月27日
本人短线、长线均持有海螺水泥,简单谈一谈对海螺水泥的估值看法,本着相互学、分享的心态,不喜勿喷。
1、关于a+h股估值溢价的问题:海螺水泥a+h股上市,ah海螺分别是沪股通港股通标的,北上资金南下资金可以交叉相互买,a股估值市值2700亿左右,h股估值市值2100亿。不同市场体现了不同价格,本质还是资金关注度不够高,远期看,不管在什么市场,他都应该遵循估值本来的规律。我对比了一下持有的药明康德和海 |