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银河国际-海螺水泥(00914.HK)三季报大致符合预期;较看好海螺水泥-171030 |
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水泥股分化明显，海螺水泥很强势。
其实海螺水泥强就强在生产成本上。
地产股分化也明显，有一两只也很强势。
中国传统行业，消费，造纸，商场，机场，港口，航空，基建，玻璃，
机械制造，券商，传媒，饮料，医药等等。
都会产生超级强的公司，相反更多的公司会暗淡。
就像今天的海螺水泥和其它水泥股一样。 |
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银河国际-海螺水泥(0914.HK)铜陵海螺短暂停产对海螺水泥盈利影响有限-180613 |
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海螺水泥(600585)：海螺水泥核心壁垒是成本领先和优秀的费用控制
类别：公司 机构：民生证券股份有限公司 研究员：杨侃 日期：2020-06-15
报告摘要
本报告试图探究一个问题：海螺水泥的核心竞争力是什么？
我们认为：海螺的核心竞争力是成本控制，“T”型战略是指海螺在石灰石原矿丰富的安徽设水泥熟料基站，借助长江，将安徽的熟料运输至水泥需求发达但无资源的沿海地区，再在当地收购中小水泥厂改造成粉磨站，就地生产水泥。“T”型战略实施过程中，海螺确立了其在成 |
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公司简介： 安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1997年9月1日在中华人民共和国(“中国”)境内成立的股份有限公司,总部位于芜湖。本公司的母公司为安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”),最终控股公司为安徽省投资集团有限责任公司。
业绩方面：作为水泥行业的巨无霸，海螺水泥正以平均每天8000多万元净利润的节奏向世界展示着自己的强大实力。
2018年，海螺水泥实现营业收入1284.03亿元，同比增长70.50%；归母净利润298.14亿元，同比增长88. |
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海螺水泥(600585)拥有坚实壁垒的周期核心资产
公司是我国水泥行业龙头，业务立足中国、走向全球
公司发源于安徽，目前已发展为世界领先的水泥企业。2019 年公司熟料产能2.53 亿吨，位居全球第二，从单一品牌供应量来看是全球最大的水泥企业。除水泥业务外，公司正大力发展骨料和混凝土业务，2019 年末拥有骨料产能5530 万吨，商品混凝土产能300 万立方米。
公司实控人是安徽国资委，同时公司核心高管和员工工会通过海螺创业持股的形式，成为了公司的最大股东之一，股权改制成功地 |
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18﹥100，这个数学中并不存在的概念，却是世界水泥行业的典型案例——1997年成立的安徽海螺水泥股份有限公司，用了18年时间，一举超越具有百年历史的国际建材巨头拉法基、豪瑞，成为世界水泥单品牌销量第一。
凭借遍布海内外上百条水泥、熟料生产线的生产规模和不断创新的先进技术与良好经营效益，“海螺”已经成为世界水泥新标杆。
技术创新，站在产业前沿
中国第一条日产5000吨、8000吨、1万吨、1.2万吨新型干法国产 |
50元的海螺水泥到底贵不贵？关于海螺水泥的简单看法2021年1月27日
本人短线、长线均持有海螺水泥，简单谈一谈对海螺水泥的估值看法，本着相互学、分享的心态，不喜勿喷。
1、关于a+h股估值溢价的问题：海螺水泥a+h股上市，ah海螺分别是沪股通港股通标的，北上资金南下资金可以交叉相互买，a股估值市值2700亿左右，h股估值市值2100亿。不同市场体现了不同价格，本质还是资金关注度不够高，远期看，不管在什么市场，他都应该遵循估值本来的规律。我对比了一下持有的药明康德和海 |
