【半导体·周报】服务器是本季市场最大亮点 美光科技二季报解读 [股市实战信息交流论坛] 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。本周议题我们重点讨论：短期疫情推升服务器需求，对存储周期上升增添动力半导体板块受全球疫情扩散导致避险情绪上升板块回调，半导体板块隐含波动率较高
大基金二期要动手了！沙盘推演它会买些啥！ [股市实战信息交流论坛] 大基金二期要动手了！沙盘推演它会买些啥 上海证券报2020-03-15 08:27分享8评论收藏[ 摘要]在A股公司中，除了已经获得大基金一期投资的北方华创、长川科技、中微公司、精测电子、万业企业外，芯源微、华峰测控、赛腾股份、天通股份、华兴源创等具有半导体装备业务的公司颇有看点。 日前有媒体报道称，国家集成电路产业投资基金（二期）（以下简称“大基金二期”）将于3月底开始实质投资。那
【半导体·周报】疫情过后需求复苏对半导体影响推演 [股市实战信息交流论坛] 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。本周议题我们重点讨论：1类比非典对半导体板块的影响推断新冠疫情对半导体后续需求的影响；2半导体板块历史高点估值；3意法半导体关闭晶圆厂有望加速
2020.03.16-03.20 一周选股总结。 [股市实战信息交流论坛] 本文为上一周交易选股的总结，也是进行交易一周时反省式的总结性，总结曾经的错误，是为了明日的更美好。 ，下文为中线和短线选股模型在过去的一周的选股结果，仅供参考，不作为买卖依据。 本周上证从2887.43到2745.62，周涨幅为-4.91%，属于行情特别差的一周，一不小心赔钱的概率非常大，不过做中线，短线还盈利了。 本周中线选股模型选出股： 002603 以岭药业，实际流通82亿，选出后周涨幅
反弹了，应该买什么股？ [股市实战信息交流论坛] 无视外围腥风血雨，各大指数探底回升再显韧性，沪指盘中一度跌破年内最低2665，随后回升。午后券商助攻，科技股爆发，带动创业板反抽拉升，市场情绪依旧调整中，但不少个股的机会已经出来了，急杀就是机会，低吸都有肉。盘面上，大基金二期概念，光刻胶延续强势，蓝英装备、飞凯材料、上海新阳、容大感光等多股涨停；晶瑞股份、西陇科学、捷捷微电、南大光电等均是长阳大涨。发改委发文加快5G和数据中心新基建建设，5G概念再次卷土重来，日丰股份、通光线缆、万马科技、胜利精密等多股涨停。消息面刺激大消费，消费板块保龄宝、西安饮食、华
2020.03.19 大盘深V，而昨天的牛又来了 [股市实战信息交流论坛] 昨天美股又又又熔断了，真是不知道这个又还要再说几次，今日大盘开盘微红，然后一路下跌，在上午跌到-3%，随后反弹，收盘时跌-0.98%，与02.04构成双底，整个行情是暂时稳住了，接下来就是反复震荡了，也就是会有一段相对平和的平稳期。 今日操作： 昨日独角兽选股短线模型选出股今日表现： 600330 天通股份 ，盘中最高七个点；结合昨天的买入价格最高盈利7
20200317复盘 [股市实战信息交流论坛] 一、当天大盘行情回顾 昨晚欧美股市再次大跌，其中美国三大股指开盘跌幅就超-7%，直接触发一级熔断。六天内三次熔断，美股又创造了历史。 早盘沪深两市小幅高开，经历冲高回落-跳水-V型反转。 其中： 000001 上证指数跌-0.34%，收报2779.64点 399001 深成指数跌-0.49%，收报10202.75点 399006 创业板指数涨0.36%，收报1917.70点 00030
一度暴涨111%！又有上市公司被特斯拉“看上了” [股市实战信息交流论坛] 又一港股借特斯拉“东风”，一度暴涨111%。 昨日晚间，友成控股（ hk00096 -HK）发布公告表示，已成为特斯拉认可的二级零部件供应商。受消息影响，友成控股今...
【半导体·周报】疫情影响推演 估值比较材料板块具备扩张基础下 关注具备新基建属性的长江存储产业链 [股市实战信息交流论坛] 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。本周议题我们重点讨论：1半导体板块当前估值；2具备新基建属性，投资扩张的长江存储产业链半导体板块受全球疫情扩散导致避险情绪上升板块回调，半导体
浅谈国家大基金二期最有可能投资的底部潜龙之天通股份（天风和中信强推） [股市实战信息交流论坛] 周五市场中表现最强的科技板块当属半导体板块，据中证报消息，业内人士表示，国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的...
【半导体·周报】从台企月度营收看下游需求 [股市实战信息交流论坛] 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。半导体板块受全球疫情扩散导致避险情绪上升板块回调，半导体板块隐含波动率较高，我们仍然坚持从产业趋势和前瞻判断出发，短期疫情扩散不改行业需求边界
【半导体】SOX指数短期回调反映充分 产业景气周期为全球共振核心变量 [股市实战信息交流论坛] 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。半导体板块受全球疫情扩散导致避险情绪上升板块回调，半导体板块隐含波动率较高，我们仍然坚持从产业趋势和前瞻判断出发，短期疫情扩散不改行业需求边界
心好痛，割肉止损了！ [股市实战信息交流论坛] 日常闲聊1、火柴今天从开盘看到结束，只想用两个字表达想法，那就是心累，A股果然又回到了之前那种混沌状态，明牌热点全部隐身，资金只能去随意挑点板块炒作。而这种情况，往往就是最难的，因为你完全不知道如何去把...
2020年2月25日收盘总结与明日精选个股 [股市实战信息交流论坛] 声明:精选个股是为了让本人提升进步，不构成投资见意，如果您买入了精选个股赢亏自负！谢谢！ 总结：这几天对大盘股的判断有误啊！兆驰 兴森还有今天的东旭，都没有很好的持股。今天卖早了，现在的市场情行火热成度，远超你的想想，牛市正当时啊！牛市就应该看多做多，持好手里的股票，从2月10号到现在这么好的情行，基本没赚太多，心态上怕错过情行，持有的个性早盘不涨就卖掉了，盘中有冲高的就又冲进去了，结果卖出的个股下午反而
002617已经大单封板！天通股份，你还在干嘛？ [股市实战信息交流论坛] 600330，随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G等先进电子通讯技术普及,声表滤波器(SAW)需求即将爆发,但目前声表滤波器和压电晶体材料都被日美厂商垄断,LN/LT晶片作为...
外围暴跌，A股成为资金避风港！（附股） [股市实战信息交流论坛] 市场回顾 外围股市风雨飘摇，A股岿然不动！这就是今天大A股最真实的写照，尤其是在欧洲股市、韩国股市暴跌的情况下，还是走出了自己的独立行情。 大盘探底5日线后逐步回升，下午一度翻红，创业板更是大涨1.68%，再创本轮反弹新高，市场赚钱效应丝毫不减！ 今日复盘 国内疫情逐步好转，但国外情况却进一步严峻起来。尤其是日韩和意大利，其中韩国确诊病例一天增加200%，防控级别已经升级到 最高级别 。 今天
周末突传大行情，明天重点关注一股！ [股市实战信息交流论坛] 市场回顾 本周末消息面整体平静偏利好，主要有以下三点： 一是政zhi局召开会议：拐点尚未到来，防控形势依然严峻复杂；同时强调了今年的目标、任务不能变，将推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展！ 二是工信部： 加快5G特别是独立组网建设步伐 ！毫无疑问5G和工业互联网成了短期的风口，现在市场成交金额过万亿，所以一旦有消息刺激一个板块中自然不少个股会有出现大涨。
确定无疑的牛市 但操作须灵活； 下周目标股 [股市实战信息交流论坛] 牛市 是确定无疑的！！仅需看 创业板指 就知道了，何况两市成交额稳增。创业板指 离中期见顶还早着呢（中期见顶 到时看月线就知）。 但操作须灵活， 同一板块的个股，也会有的涨停有的大跌，这在牛市里很正常，意思是同一板块里 会有个股补涨 而涨太高的或无人参与的个股会跌。 拿 光刻胶 来举例，上两周的牛股分别是 上海新阳 晶瑞股份 容大感光 南大光电 均出自光刻胶板块，那么下周 上述
【半导体·周报】财报季（Intel AMD Xilinx） 行业需求边界扩张，短期变量扰动 [股市实战信息交流论坛] 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。半导体行业成本费用利润率、EBITDA/营业收入2018出现回升，预计未来将继续保
吹票最猛的天风证券，看好这些半导体概念股！ [股市实战信息交流论坛] 【行情回顾】周末消息面相对平静，今早两市小幅高开。武汉肺炎疫情发酵扩散，医药股开盘涨停潮，同时扩散到口罩概念，龙头股份也一字板。娱乐、酒店、旅游、民航机场等板块受拖累杀跌。LPR最新报价保持不变，部分人...
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