医疗新基建加码

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今日盘面

大盘今日早盘低开后全天低位震荡,盘中虽有反弹但力度较弱,最终上证指数跌超2%险守3000点。盘面上,互联网电商板块全天强势,创业板股凯淳股份3连板。国产软件相关板块盘中走强,中国软件等涨停。医药相关板块尾盘异动,中国医药等涨停,双成药业上演“地天板”。下跌方面,房地产板块陷入调整,多股跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额7598亿,较上个交易日缩量1412亿,节后市场成交量连续两日大幅萎缩。板块方面,互联网电商、鸿蒙概念、东数西算、新冠治疗等板块涨幅居前,旅游、房地产、机场航运、饮料制造等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌2.16%,深成指跌2.14%,创业板指跌1.9%。沪深股通因香港公众假期今日休市。

今日共83股涨停,连板股总数30只,23股封板未遂,封板率为78%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,零售商超板块徐家汇8天7板,基建股浙江建投6板、建艺集团5板,新冠药概念股新华制药6板、精华制药3板,电商股凯淳股份创业板3板、返利科技3板,肝炎治疗的双成药业6天5板,工业母机概念股华东重机4板,并购重组的鲁阳节能4板,业绩增长的海兴电力3板、中润资源3板。今日收涨个股1254只,收跌个股3327只。

虽然湖南发展今天未能更进一步止步7板。但昨日新华制药、徐家汇、浙江建投成功晋升,虽然市场今日跌多涨少,短线高标的赚钱效应仍在延续。这对于当前的盘面热度的维系是较为有利的,市场具有高度,自然会带动低位股进行模仿补涨。就目前而言,像新冠概念的中国医药和东数西算的美利云都近期活跃,走的便是对于浙江建投形态的模仿。此类个股本身是上一周期龙头人气标的,资金本身存在炒作记忆,在浙江建投在资金正反馈下,后续仍有补涨空间。互联网电商方向,从形态上来看,凯淳股份和焦点科技率先完成反包后,压制空间被有效后,有望获得更多溢价上涨的权力。另外欧圣电气与青木股份这两个次新股也同样值得关注,在近期宏德股份的带动下,次新股的赚钱效应逐步提升,叠加外贸出口题材,后续有望进一步向上冲高

热点复盘

最新事件
事件一:2022年5月6日,《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。就医疗新基建的范畴来看,主要包括医疗工程、医疗设备和医疗信息化几个环节,其价值占比约为20%、25%和15%。按照医疗新基建投资顺序,一般先是医疗土建工程,再是医疗设备的嵌入和医疗信息化,不同环节在受益时间和受益程度上会有差异,医疗工程供应商最早受益、医疗设备供应商受益程度最大。事件二:2022年4月22日,安徽省财政厅、省卫健委、省医保局等多部门联合发布《关于规范公立医疗机构 采购进口产品有关事项的通知》。《通知》要求,所有公立医疗机构,自2022年6月1日起,未经批准,禁止采购进口产品。根据国家统计局数据,安徽省2020年医疗卫生支出达761.62亿元,在全区省级行政单位中排名第9,占到医疗卫生总支出的4%。截至目前,国内医疗器械国产替代政策已覆盖省份(浙江、广东、四川、山西、安徽)的医疗卫生支出占比已超过25%。

医疗国产替代核心分支
2018年底,国内医疗器械市场规模达5300亿元,预计未来5年市场规模复合增长率达15%-20%,增速远超全球(5%-10%)。就国产率而言,除监护仪类产品已基本实现国产化之外(国产率约70%),大部分产品进口品牌长期占据绝对优势,其中超声设备、内窥镜、体外诊断设备等目前国产率仅10%-30%,未来国产替代潜力巨大。

1)超声设备方面:当前国产化率30%左右,迈瑞医疗、开立医疗产品技术以达到国际领先水平。

医用超声设备主要用于根据超声波原理进行疾病的诊断与治疗。国内超声设备市场过去5年年复合增速近6%,尤其彩超设备方面已经成为继美国、日本之后的全球第三大市场。国内中高端彩超设备主流市场仍有外资品牌占据,国产化率仅20%左右。
在鼓励国产政策下,国产彩超有望加速抢占市场份额,如2020年8月广东省财政厅明确对于市县级以上公立医院,在配置第2台及以上大型医疗设备时,原则上全部选择国产;市县级以下的公立医院首台配置就要选择国产。
国内厂商迈瑞医疗、开立医疗等在超声设备方面已经具备国际竞争力,且更具性价比优势。迈瑞医疗于2016年第一台国产高端彩超Resona 7;开立医疗相继推出了高端系列产品S50、S60,小巧型产品P50、P40、P20、P10等,可满足高端、终端、低端多层次市场需求。
2)内窥镜方面:当前国产化率不足10%,国产厂商迈瑞医疗、开立医疗、南微医学等均在积极寻求产品突破。
内窥镜主要用途是经过人体的孔道或手术的小切口,进入人体内,用肉眼审视有关部位的异常,从而帮助医生进行诊断和治疗。目前应用已覆盖消化内科、呼吸科、普外科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、妇科等科室,成为不可或缺的医用诊断和手术设备。
受益于微创手术的普及,国内内窥镜需求快速增长,预计未来3-5年市场规模有望实现15%以上增速,但国产化率仍不及10%,高端产品(软镜)国产率不足5%。国内厂商迈瑞医疗、开立医疗、南微医学等均在积极实现内窥镜方面的技术突破。
其中,迈瑞医疗HD3硬式内镜采用三晶片CMOS全高清成像,性能优越;开立医疗2016年推出的高清电子内窥镜系列产品打破了日系厂家在我国内窥镜市场的垄断,得到市场的广泛认可;南微医学内镜手术耗材高频电切开刀注射压力高于进口产品,且价格较大,具备一定的竞争力。
3)体外诊断设备方面:当前国产率20%左右,国产厂商中迈瑞医疗、新产业、安图生物领跑。
体外诊断设备主要是通过对检测试剂与人体内物质发生生化反应时所产生的化合物或化学反应进行定量定性分析以得到结论的仪器。国内体外诊断设备行业市场规模从2014年108亿元增至2018年217亿元,年复合增速达19%,未来5年有望保持15%的年复合增速。
目前,进口品牌产品相较国产在技术和布局上处于优势,罗氏、西门子、雅培、丹纳赫四家外企占据近8成的市场份额。随着仪器与试剂一体化的发展趋势,实现仪器进院成为公司发展体外诊断业务的基础。当前,国产体外诊断仪器方面处于相对领先的公司包括迈瑞医疗、新产业、安图生物等。其中,迈瑞医疗仪器产品已实现血液细胞检测、生化分析检测、尿液检测、微生物检测、凝血检测等多领域布局;新产业全自动化学发光免疫分析仪器技术水平已达到国际领先水准。
板块与机会

1、稳增长之大基建。稳增长,保5.5%。城镇化都是和基建有关。李某城又回来拿地了!大基建和医药一样,成为长期炒作挖掘点。由稳增长的基建还可以拓展到消费、汽车等等。

2、医药疫情炒作。都是医药。中药化学药。炒作不会停。疫情的节奏,短期看不到消停。一地结束,一地又冒起。当然总比国外躺平好!

3、其他。其他主要还有次新送转业绩预增、科技等等。次新送转业绩预增是选出来的不悔系统暴雷的板块,老股票有业绩的影响。科技板块,传统5月是有结构性炒作。现在一是软件硬科技,二是抖音新科技。

个股解析

新华Z药

前段时间很多个股只要跟新冠药概念沾边就都直接飞升,像什么盘龙药业、中国医药等等,大牛股太多了,但是因为市场大环境问题,很多个股的行情戛然而止,还出现了大幅调整。当时就说大家应该都能看到疫情形势依然不乐观,所以该方向应该还有表现的机会。

公司与河南真实生物科技有限公司签署战略合作协议,真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商,而该产品正是国产新冠候选药之一,该公司凭借此利好一直一字连板到现在,还没有放量的意思,后面应该还有空间,同方向个股还可以继续挖掘,也有补涨空间。

明日精选

万丰奥威( 002085 )营收稳步增长 静待拐点出现
西南证券徐州二环西路证券营业部游资买入。公司当前推动轻量化与航空业务双擎发展。轻量化形成以镁合金、铝合金和高强度钢为材料基础的业务格局,其中以镁瑞丁为主导的镁合金业务凭借重量优势有望实现逐步突破。通航业务加快本土化落地以及新产品推进,万丰飞机形成了万丰奥威控股、地方城投公司和央企投资基金共同持有的股权架构,为万丰奥威飞机业务板块在国内快速发展提供了底层架构设计,DA50、DA62 等新机型的落地,也将加快本土市场的推进。
来自 山东省东营市

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