(1)地产:龙一中迪投资,龙二南国置业,其他:福星股份,京投发展,信达地产,渝开发等
(2)辅助生殖:龙一悦心健康,龙二达嘉维康,其他:康芝药业,麦迪科技,澳洋健康,复星医药等
(3)锂电/光伏:龙一索通发展,龙二中利集团,其他:中环股份,特变电工,通威股份,天齐锂业等
(4)国改:龙一大庆华科,龙二中成股份,其他:南国置业,永安林业,中钢天源,甘肃电投等
二,板块
(1)地产:几乎每天都在讲,板块反反复复,局部行情还会继续,周末顶层释放利好,降低房贷利率20个基点后,昨晚又释放利好推动,房贷降息后,接下来大概率是要将首付比例,部分地区已经开始这么做了。为什么一直在反复讲地产,因为行业数据不好看,困境反转就少不了基本面持续改善和推动,稳增长毕竟是主旋律。后花园复盘策略中所提的南国置业二连板,接下来还有多少呢?当然板块不会像此前以前大面积普涨,只是局部行情,全看个人水平,
(2)辅助生殖:盘中行业利好催化“多地拟将试管婴儿费用纳入医保,浙江提高0-6岁婴幼儿医保报销比例”。挺惠民的,这种郑策后续还会陆续出来,不仅仅只有一方面要稳增长,这方面也是。不然多少年后,消费能力怎么弄呢。不过题材有点小,现在也只是消息面的刺激,观察就好。
(3)锂电/光伏:这段时间整体反馈的都很不错,不论是锂电还是光伏,前两天锂电及整车持续反馈,把赛道的情绪给打出来了,但“汽车下乡6月出来的消息被辟谣了”,锂电池和整车昨日午后就开始回落。短期要成承压,把假消息的情绪给释放了。中期还是可以看的,昨晚外围及顶层都释放了光伏行业的利好,这个消息不能是假消息,日内资金合力光伏,把早盘一度低迷的市场情绪给拉回来了,真不容易,可以高开一样,看大不看小,赛道与题材不一样,主要看的事成长和价值,如同步复盘策略中所提的“中环股份,特变电工”都是大票,且成长和价值都比较好,今天就反馈的很不错。
(4)国改:三年国改,收官之年,昨天释放利好,将加大力度注入优质资产,换做以往来说到没什么,到今年来说,那就不一样了,毕竟是收官之年,回看今年以来,哪个走妖的强势股,没有国改的影子?持续观察