沪指涨1.36%，深成指涨1.37%，创业板指涨1.5%。北向资金全天净买入142.36亿元。两市成交量9207亿。
政策面不断释放宽松的流动性，市场逐步稳健走好。目前，市场呈现以赛道为主线，消费、金融、地产、基建这几个人气方向为支线的良性轮动态势。
近期A股反弹力度明显，独立于美股走强，建议逢低布局疫后复苏、稳增长和高景气科创板方向。
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径
盘后消息:
15年期LPR下调，超预期“降息”
2、中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》。
3中央财政下达资金100亿元再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴。
4、印度拟将焦煤、焦炭的进口税率由2.5% 5%降至0关税。
5
、河南表示，到2025年全省努力建成3000亿级新能源汽车产业集Q。
6、中办国办联合发文推进实施国家文化数字化战略
7恒指公司:
将中芯国际等4家公司纳入恒生指数
8、全国货运物流总体有序运行、持续恢复，
9、新股发行提速、这周11股齐发
10、猴痘病毒募延11国，暂无特效药。
利好公告
1、梅花生物:
拟8亿元至10亿元网购公司股份。
傲农生物:
从4月份起生猪销售头均毛利较今年一季度已有明显改善。
3、双良节能:
控股子公司预中标2.14亿元项目占去年营收5.59%。
4、众生药业:
子公司一类创新药RAY1216 片
I期临床试验完成首例受试者入组。
5、银龙股份:
与中交三航局签订锅绞线采购合同。
6、圣湘生物:
三款检测产品获得欧盟CEListA认证
7、佛塑科技:控股子公司调入创新层。
题材机会:1、《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》印发。
相关概念股:新媒股份，中广天择、电广传媒，江苏有线、华数传媒
2、中央财政下达资金100亿元再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴。
相关概念股:农发种业、丰乐种业、神农科技、登海种业、北大荒
3、世卫组织预测全球将出现更多猴痘病例。
相关概念股:之江生物、达安基因、硕世生物、圣湘生物、天坛生物
4、上海浦东机场货运量回升至常态水平八成。
相关概念股:吉祥航空、春秋航空、白云机场、上海机场、厦门空港
5、浙江:实施“风光倍增工程”新增光伏装机力争达1500万千瓦。
相关概念股:中阅能源、金力永磁，中际联合、亿利洁能、中信博
6起拍价335万，成交价超20亿!斯诺威锂矿控股权刚刚落锤。
相关概念股:西藏矿业、西藏珠峰、科达制造、范格矿业、赣锋锂业
7、水利部审核数字李生流域建设先行先试实施方案
相关概念股:汉威科技、广联达，润建股份、佳都科技，能科科技
市场空间
8板:索菱股份
6板:中通客车、
4板:清源股份、数源科技、中利集团、绿菌生态
3板:中成股份、中国海诚
2板:漳州发展、云南能投、横店东磁、罗普斯金、海源复材
怕久科技、上海亚虹、福达股份、阿岛新材
热点题材
1.医药:医药:外围不明疾病频发，对板块有一定刺激。致死率高达10%!蔓延11G，猴痘病毒已在社区隐匿传播。
医药(猴痘):龙一之江生物，龙二亚泰集团，其他:上海医药，亚泰集团，普洛药业，百克生物等
周末外海发酵的比较厉害，周五市场已经有所反馈，看周一市场的持续性。
2、新能源车:北水就净流入了140亿。从流入方向来看，北水此次大举加仓了汽车整车，同时还有光伏、电源设备、稀有金属等板块。汽车整车品牌、汽车零部件、新能源车产业链等板念走势趋向活跃。
汽车板块，中通客车，安凯客车涨停，长安汽车小跌
新能源车:龙-中通客车;
龙二福达股份;
龙三和胜股份;
其他强势股:渤海汽车，安凯客车，长城汽车，比亚迪
汽车整车:中通客车、安凯客车、江淮汽车、宇通客车、金龙客车。上汽集团、小康股份、广汽集团、长城汽车
3、农业:农业/化肥:龙一农发种业，龙二万向德农，其他:云天化，亚盛集团，兴发集团，湖北宜化等
外围环境影响是关键核心，估计短时间行业供应链紧张，难以缓解。持续性会反反复复，高抛低吸为主。
4、光伏，电网:上面表示，今年将积极推进风电和光伏发电集中式开发。加快推进以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，(对风电、光伏相关有一定正向影响;两者近期都是超跌反弹为主，预计盘面仍有持续性，短线注息把握回踩低吸的机会;光伏:龙一清源股份，龙二中利集团，其他:横店东磁中环股份，特变电工，通威股份等
电力:国家电网发布新一批设备采购项目中标候选人名单，累计金额超过90.73亿元，中国西电、特变电工、国电南瑞、许继电气、平高电气、汉缆股份、亨通光电、宝胜股份等公司入选
5、锂:四川一锂矿竞拍火爆，竞得价较报价涨596倍。
澳大利亚锂矿供应商Pilbara将于5月24日举行年内第二次锂精矿拍卖，该矿企曾获得赣锋锂业、宁德时代等行业龙头投资入股。锂业
理电池板块:宁德时代和胜股份、江特电机、国轩高料、横店东磁、拓邦股份、天齐锂业、恩捷股份
6、资源，金属
印度 于5月22日出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策，将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税;将宽度在600毫米以上的热轧，冷轧及涂镀板卷的出口关税由0%提高至15%。
A股市场周五煤炭、铝、铜、有色等板块均出现异动上涨行情。
平煤股份、大有能源、焦作万方、天山铝业、中国铝业等10多支个股涨停;煤炭行业:龙-山煤国际;龙二平煤股份;龙三晋控煤业其他强势股:潞安环能，山西焦煤，中国神华，中煤能源
有色金属:龙一丽岛新材;龙二和胜股份;龙三神火股份;其他强势股:中国铝业，焦作万方，明泰铝业;常铝股
份
资源板块;有色、煤炭;首先是降息利好资源板块，再者昨晚印尼禁止一些金属出口也是刺激板块上涨的一个原
点评
风电:欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍。
中环海陆
风电+轴承银件
1公司是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售企业。公司的主要
产品包括轴承锻件、法兰银件、卤圈银件等工业金属银件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电 矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领
2、公司现有年产能14万吨。通过募投项目之一高端环锻件绿色智能制造项
目的实施，公司锻件产品年产能将达到19万吨，成为国内较大规模的专业化工业金属钢件企业。
3、公司产品得到了众多行业客户的认可，服务客户包括中船温西、南高
齿、天顺风能等国内知名企业或上市公司;以及蒂森克虎伯，西门子歌美飒等国际知名企业。公司通过下游客户也进入了通用电气、维斯塔斯等知名企业的供应链采购体系。
永太科技
一季报增长+盐野义新冠药中间体+六氟硒酸锂C
1、22年4月22日晚公告一季报，营业收入17.37亿元，同比增长103.75%;归母净利润3.898亿元，同比增长43487%:归册机非净利润381亿元园生增长434.67%;3母排非净利润3.81亿元，问比增长341.82%。
2、22年3月29日晚公告，公司及子公司拟投资建设年产700吨Ensitrelvir:关键中间体、600吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目。
32022年2月25日，日本盐野义宣布完成口服新冠药物“Ensitrelvir(S217622)的研发，其主要原料之一是氟苯中间体2.4.5-三氟溴苄相关产品;公司曾在互动易表示，在凯化工方面优势明显，三氟系列产品包括2.4.5-三氟苯乙酸、1,2,4-三氟笨等多个产品;12,4-三氟苯可以合成三氟溴苄。
4、公司截止22年2月17日，六氟磷酸锂目前已投产8000吨/年的产能;VC产品已投产5000吨/年的产能，FEC产品已投产3000吨/年的产能，双氟磺酰亚胺锂已投产900吨/年的产能。
5根据公司已披露的项目建设公告，未来3年内锂电池材科主要产品将形成如下产能规模:六氟磷酸锂:因态8000吨/年，液态67000吨/年;双氯磺酰亚胺锂:固态900吨/年，液态67000吨/年;VC:30000吨/年; FEC:8000吨/年;电解液:15万吨/年，
云南能投
云南国改+风电+天然气+盐
1公司实控人是云南国资委，主业涵盖盐业和清洁能源两大板块。2021年，公司清洁能源业务收入占比为
43.48%(天然气业务25.37%，风电业务18.11%)。目前公司共建成运营7个风电场，装机总容量0.37GW，全资子公司云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业。
2、公司是控股股东云南省能源投资集团旗下唯一新能源上市平台。根据集团出具的避免同业竞争承诺函，集团及其下属相关企业将持有的发电业务主体委托给上市公司管理，并于满足条件(扣非净利润连续2年为正)
后启动资产注入流程。
3公司目标到2025年末绿色能源装机规模达到5.13GW其中风电装机规模达到259GW光伏装机规模达到
2.54GW,利润总额达7.5亿。
4、公司拥有省内包括昆明、大理、楚雄、文山等地区共计18条天然气支(专)线管道项目、3个应急气源储备中心项目和1个CNG母站项目，已建成通气及具备通气条件支(专)线管道合计727km约占全省通气支线管道里程数的50%。
当前行业维持高景气，国内功率厂商不断优化产品结构和下游应用领域，成长天花板持续打开，公司估值经过调整后已进入攻守兼备的位置，建议关注IDM:时代电气扬杰科技、士兰微，闻泰科技，华润微:Fabless:斯达半导、新洁能、东微半导。
时代电气
功率半导体+轨道交通+一季度增长
1在功率半导体领域，公司建有6英寸双极器件、8英寸1GBT和6英寸碳化硅的产业化基地，拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术，公司生产的全系列高可靠性 IGBT产品打破了轨道交通和特高压输电核心器件由国外企业垄断的局面，目前正在解决我国新能源汽车、新能源发电装备的核心器件自主化问题。
2公司是我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。
322年4月26日晚公告，2022年第一季度净利润3.41亿元，同比增长31.01%
国机汽车
恒大汽车服务商+滴滴造车+特斯拉+汽车出口贾易
1公司所属中汽工程属于恒大汽车的服务商之一，为恒大汽车若干项目提供工程技术服务。
2、22年3月18日互动，国机智骏正在同业内多家企业接胜，寻求合适的战略投资者，公司持有国机智骏40%股份，该公司从事新能源汽车整车制造业务，旗下三款车型已于2019年年底上市销售。
3近日，有知情人士向《赛博汽车》透露，滴满造车计划或于今年6月正式对外发布，并争取在明年6月进行新车交付。另有知情人士透露，滴滴打算收购一家造车资质和工厂，以完全把控C1的研发、生产。目前，收购标的锁定在工厂位于江西赣州的国机智骏。
4公司所属中汽工程为特斯拉提供工程建设服务。公司在签约特斯拉上海工厂一期项目的基础上，成功续签特斯拉上海二期和美国工厂项目。除此之外，公司与特斯拉在进口汽车贸易服务领域建立了良好的合作关系。为其提供进口汽车需要的3C认证、报关、仓储、物流等服务。
5公司主要产品和服务有各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售，参、控股4S店60余家，代理汽车品牌20余个。
小康股份
1唯一一个中美两地都拥有制造基地的电动车企业，公司拥有业内领先的新能源电动汽车核心三电技术，并具备核心部件的制造能力;公司打造的赛力斯SF5售价首次进入30万元级，赛力斯和凤光x5相继批量出口德国，风光580红星版、风光500闪亮上市;公司与华为已在三电。智能座舱、智能驾驶等方面展开合作，旗下赛力斯、东风小康作为首批车企进入华为“5G汽车生产圈”;20年实现新能源汽车销售2万辆，同比增长123%
2、参股公司TeraWattTechnology效力于研究固态电池相关技术，已推出4.5Ah固态电池设计原型，该电池的能量密度达到创纪录的432Wh/kg(1122Wh/L)3、全资子公司东风小康，汽车整车主要有SUV风光ix5风光580、风光S560及MPV等;海外业务方面，东风小康品牌商用车累计6年微车行业出口排名第一东风风光品牌旗下风光580出口数量居中国七座SUV出口第二位:19年销售汽车32.3万辆，收入156亿元，营收占比86.2%
国科微
国产储存+安防芯片1公司是国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品H264/H.265编码芯片、直播卫星高清解码芯片，智能4K解码芯片、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。
2、公司产品在固态硬盘领域有应用，公司新一代固态存健控制器芯片GK2302V200目前也已量产，基干该芯片的产品也已于2021年正式上市
3公司高端视频安防芯片已得到大客户充分认可，产业下游需求持续保持旺感，形成供需不平衡的易面，且在不断推出多颗视频采集芯片，持续进行产品选代升级。
洛阳玻璃
光伏玻璃+浮法电子玻璃
1公司是集团新能源材料唯一上市平台，仅碲化镉发电玻璃集团内就有200MW产能，未来3-5年规划
2GW,2022年有望受益BIPV政策催化;公司光伏玻璃产品结构相对丰富，可以生产目前主湾的3.2mm光伏蒸板玻璃，还可以生产适用于双玻组件的薄型光伏玻璃，公司2021年继续投建高铝电子玻璃二期项目。
2、21年10月8日公告，公司似投22.94亿元建设两条1200t/d太阳能光伏电池封装材料等项目，项目建成投产后，将进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，提高公司盈利能力，增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。
30.12mm超薄浮法电子玻璃是公司自主研发生产的产品;公司是中国建材集团旗下上市公司，主营业务为信息显示玻璃、新能源玻璃两大板块，公司是世界三大浮法之 -“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，“洛玻”品牌在国际，国内仍享有一定的知名度和品牌认可度。
大盘走势
3200点附近的压力位，支撑位:3135，压力位:3185筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略
周末发酵比较靠前的有:猴痘、锂矿、煤炭、光伏、BYD等。目前市场的热点围绕“锂电、光伏，汽车，稀土永磁”等板块在轮动，光伏的力度目前是最大。重点围绕新能源各分支的强趋势股持有底仓做低吸高抛。
