(1)互联网彩票:龙一粤传媒,龙二湖北广电,其他:友阿股份,龙韵股份,新华都,中体产业等
(2)汽车整车:龙一中通客车,龙二东风汽车,其他:安凯客车,长安汽车,长城汽车,比亚迪等
(3)国改:龙一宝塔实业,龙二中成股份,其他:西仪股份,国电南自,湘邮科技,保变电气等
(4)光伏锂电:龙一科陆电子,龙二华西能源,其他:天齐锂业,通威股份,特变电工,盛新锂能等
(5)电力:龙一明星电力,龙二西昌电力,其他:乐山电力,文山电力,涪陵电力,甘肃电投等
二,板块
(1)互联网彩票:消息面利好驱动,据上证报报道“海南电视即开型彩票悄然上市”。日内板块反馈的很明显,突然的消息催化,给了板块预期,持续性不好说,只有龙头叠加传媒及国改走的加速。观察为主
(2)汽车整车:行业利好消息几乎天天有,首先汽车板块为什么会持续走强?弄清楚这一点,便知道后面还会不会有空间,汽车占到整个消费零售额的10%,而4月份全国汽车遭到产销双沙,产量销量同比下降超4成,唯有新能源销量逆势上涨,新能源销量持续上涨虽然是很好的现象,但传统下降过快就不是什么好事了,所以稳增长的基础下,同样需要刺激。板块经历连续拉升后,即使再多利好刺激也明显疲累,注意高抛低吸,中期持续看好
(3)国改:收官之年,没有落地的都会在今年落实,国改从幕后走到台前,基本是明牌了,但需要认准一点,有优质资产注入预期的才能受到市场青睐,蹭概念的可不行。主要有一下几个分支,国改叠加电力,国改叠加汽车消费,国改叠加军工,国改叠加地产基建及建材。
(4)锂电光伏:顶层持续推动新能源电力及新能源汽车发展,不论是哪个方向对原料的需求都会加大,产业链上的企业更会随着行业的发展一同受益。锂电池主看锂矿,光伏主看上游原料。短期套利,中期持续看好,另外赛道与题材最大的却别是,赛道以价值和成长为主,走的慢,且持续性有限,题材以情绪为主,走的快。
(5)电力:盘中顶层多部门发文,“十四五”期间风电和太能源发电量要实现翻倍,且目前逐渐在引导传统电力使用向新能源电力过度。电力作为风电光伏的下游,不论是装机量增长,还是发电量及用电量增加,都会直接利好关联企业。叠加国改优先。