重点机会：

1 、新基建： 相关措施陆续出台 ， 板块预期向好。
2 、旅游： 需求回暖 ， 有望迎来复苏拐点。
3 、航空航天： 产业发展迅速 ， 卫星商用规模预期扩大。
4 、汽车类： 产业预期受益政策推动 。
5 、半导体： 需求持续增加 ， 装备替代加持。

消息面：

1、新一轮家电下乡将至！

各电商平台618大促临近，各地推出了消费提振措施，家电行业预计也在补贴之列，家电下乡活动或也在近期推出。短期来看，今年厨卫、清洁小家电概念颇受市场关注，同时家电行业智能化仍是大趋势。随着经济复苏，消费改善， 新型智能家电的迭代和需求仍是蓝海，可持续观察。

2、北京派发新能源汽车大礼包 ！

今年是我们实现新能源汽车弯道超车的关键一年，新能源汽车的两大赛道纯电动汽车和混动汽车，都在谋求扩大市场占有率，头部车企更有了向海外发展的需求。由于新能源行业在全球的发展浪潮已经形成，动力和储能电池都需要大量的锂金属，这就造成了今年年内锂资源品价格的上行。我们的不少车企为了降低成本开始布局锂电全产业链。预期明年全球锂资源的产量将大幅扩张，电池成本下降，相关车企的净利润有进一步扩大的空间。

3、电网板块细分题材能源IT赛道价值显现！

在数字经济时代背景下，路网、电网、互联网和算力网的基础设施作用巨大。 而这四大网络系统都要实现数字化升级或智能化改造。由于我们的电力结构正从煤电为主向着新能源方向的多元电力结构转型，对电网的智能化需求也与日俱增。

据我们观察，与电力结构的转型相伴，电网结构也会发生相应的变化，一是配电网的行业地位提升；二是电力物联网建设的相关智能化、信息化占比会大幅提升。通俗的来说，就是电网的智能化调配模块会增加，对相关IT技术的和产业需求将扩大。信息化的投入，可以降低人力运营和维护成本，提升发电效率， 有利于虚拟电厂、储能行业的发展，这也有利于进一步降低电价成本。A股相关智慧电网概念，可长期观察 。

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