所以时常行情会给人错觉，是不是股票上涨就是估值修复，好像逻辑又对起来了，其实不然，去年医疗板块大涨的时候也有很多看多的论调，比如老龄化，以及全民医疗的刚需，因此医疗赛道可以享受更高的估值，而且去年许多港股上市的医疗股也给很高估值。但是后来跌起来，特别是科创板缺乏流动性的情况会导致下跌是完全没有抵抗的。所以我还是很怀疑说科创板的行情来了，就是这样几百个股票在量能不大的情况下，一拥而上的反弹吗？这肯定是不合理的，看下今天科创板情况，5家涨停，17家涨幅超过10%，5家涨停包括精进电动-UW二板放量，成交量7亿最大，唯赛勃主跟盐湖提锂概念，涨停资金最小还不到1亿。莱特光电断板，但是表现真的非常亮眼，成交量也有7亿，要知道他上市不到两个月就可以缩量到成交额日不足1000万。所以科创板之所以能涨还是因为盘子都太小，基本面我认为还是差一点。像去年科创板股票起来，代表有键凯科技，美迪西，奥特维，天奈科技，芯源微等等，刚开始拉升的时候没有太多热度关注的，只有悄悄摸摸走出来的主升浪，而且叠加题材确实配合板块一起拉升，这个对于我们来说逻辑才合理。如果只是一窝蜂不辨认板块内好坏的就一起涨，大概率追了个逻辑一般的票就容易吃套。
（但是事情都会有变数，如果后续科创板确实有一些我认为质地不错的票能慢慢走出趋势，我们还有机会抓住一些可以的票。）
再说说最近超短线的情况，因为赛道股的资金又开始大量吸引流量，所以超短生态肯定会差一点，比如有朋友提到短线的怡亚通，确实资金只要合力去做就会强势打板，但是我不太会关注这种题材边缘的打板股，因为他是物流板块的属于非热点板块，在赛道好的情况下这类涨停就是比较难捕捉的。对我来说风险也有点大，这里显然能看到之前涨停股的情况也比较差，之前的宝塔实业，瑞泰科技，特力A都断板。数源科技今天也秒跌停，但是我没走，反正仓位不重，其实这类涨停也是逻辑偏弱的，纯粹为了涨停而涨停，没有什么题材或者潜在利好的支持。目前连板高度就剩下四板黑芝麻（东风汽车和海汽集团一字板不能算），其余就只有三板的西仪股份和安凯客车，目前看西仪股份虽然贴近汽车零件板块，但是前期作为大妖股是一字板上去的，感觉三板有点天花板了，这类股票的人气基础没有特别好。
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今天最强势的还是锂电，光伏和半导体。我想这几个赛道板块我只有cro相关我是没有做过回顾的，其余只要是该板块的细分我都对看好的股票做了一些强调。其实做任何一个板块都ok，包括做什么纺织，物流，水泥这种边缘板块，但是要抓住什么票是有资金在做的。就比如光伏板块细分里我很看好奥特维，高测股份，石英股份这类，确实表现都很好。逆变器我就只看好锦浪科技，但是禾迈股份今天也突破了900，其实对这类票我还是挺无语的，包括同样新高的纳芯微和华秦科技，这些票说白了就是基金自己炒上去的呀，和去年那批高价股性质不是差不多吗（思瑞浦，极米科技，中望软件），因为股价太高没人接盘只好自己拉，在行情不好的时候就天天阴跌。所以我也不怎么羡慕这类股票这样拉，因为他们后续缺少持续性的可能性太大了。不过这一切都要等二季报出来就能知道这半年的情况到底如何了。当然今年还有一点好消息，就是科创板的高送转，今天也有一批科创板进行了10送4，包括高测股份，华秦科技，安博通。
半导体的基本情况我个人认为是弱于光伏和锂电的，可能是我最近碰半导体票少的关系，去年许多半导体趋势股已经定型，大概一直能维持在100倍pe左右波动，而且最近半导体板块多是科创板行情，对于十厘米的斯达半导，北方华创，瑞芯微等就不太友好。另一方面300的去年活跃股，如富满微，全志科技，扬杰科技，景嘉微，国科微，长川科技中，仅长川科技反弹很强，其余都非常弱势。所以今年目前看半导体的风格非常典型，就是喜新厌旧，有新股上半导体的就最好去玩一把，但是都是不能恋战的，我今年对半导体的业绩是不抱很高的期望。
锂电的话也是看二季度的增长情况，应该增速都会环比一季度下滑，可能有几家能更强，我想中矿资源和融捷股份能走出来。中矿资源就不说了，最近涨停极其强势，这也是我之前锂矿文章中最看好的锂矿股，没有之一，融捷股份因为一季度基数还是比较低的，二季度超过一季度还是相对容易吧。天华超净虽然一季度极其爆炸，但是二季度大概率维持不了这个高度，所以预期还是先下调再说。今年锂电会更偏向于弹性标的，比如锂电设备（海目星，利元亨），正极材料里比较新的标的（比如振华新材），这里只能说见仁见智了。锂矿不是不能做，就怕二季度预期下滑后会传导到三季度情况，那后几个月持股就会比较难受，当然像天齐锂业这种二季度环比更强可能性也很高，但是我不会去做人多的股票。
此外还有非金属材料板块，这里因为是东财新开的一个，本质是把以前一部分材料行业的票放过来了，只有沾上赛道股才是好的弹性，道氏技术，索通发展，壹石通都会跟锂电相关走。石英股份，合盛硅业等都是光伏相关。这里弹性票很多，我在考虑今年是不是也要转点仓位到石英股份，感觉这票今年能去200的。
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煤炭，周末有朋友问为什么淮北矿业这类票筹码很漂亮但是不涨，我觉得在抛弃能看得到的情况下分析不出什么利空，只能说这种股票天生就是缺乏弹性，没有办法在板块好的情况下率先被资金拉升，这是天生的情况。看下今天煤炭的情况其实也非常好，山煤国际反包阴线涨停，兰花科创也接近涨停，潞安环能和晋控煤业也不错。
像钢铁就是很明显的比较弱，今天领涨的永兴材料和海南矿业本质还是跟着锂矿跑的，其余就没什么看头了。在这种大盘好的情况下就很容易看出各个板块有没有资金在做，因为聪明资金也会利用大盘好的情况轻松拉升，如果大盘平开高走全天都很安全都没有资金去拉某些板块，那这些板块大概率就是真的没有大资金做的。
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今日短线风口板块：
1.激光雷达，无人驾驶 部分汽车零件：本质还是汽车零件的相关发散，20厘米的万集科技，恒帅股份。万集科技曾经也是etc的龙头，今天带着金溢科技也一起涨停了。永新光学，德赛西威，华阳集团，四维图新都是标准无人驾驶强势股，这里我也一直说过就是汽车零件相关做趋势会更舒服，主要还是这里散户不太多，而做打板就比较吃力，一方面汽车票太多了，第二如果后手进去也不知道谁是龙头，很容易被坑。汽车零件的趋势和打板票的辨识度还是比较高的，一般来说2017-2019上市的票有不少都成为了趋势股，如保隆科技，文灿股份，伯特利，德赛西威等，而2020-2022上市的偏新股的票目前鲜有成为趋势的，还是打板多，我也就看了一个雪龙集团有点趋势的味道，这家筹码是相当集中但是研报只有一份。
2.hit电池，盐湖提锂，汽车芯片，cro，氟化工，磷化工等等，这里基本都是包含在赛道里的大反弹了，虽然涨停不一定多但是强在板块里的票大部分都是跟涨的，一荣俱荣一损俱损，和去年7-8月的行情很类似，我个人感觉复刻去年那样疯涨的概率是不太大的，今年要在这些板块里大浪淘沙的难度也很高。一方面对于已经持股获利者来说，目前的情况进退都很容易，而且搭完平台后，没有特别大的利空情况下，总会给你一段时间来判断趋势是否结束，所以即使退出还是可以吃肉，但是如果是盘外观望者，想要现在买入光伏芯片和锂电等股票，就要问下自己，目前这个股票已经反弹50-60个点了，现在进的话还有多少肉呢？是否会经历相当长时间（可能1个月）的盘整和回调？这都是比较明显的事情。
3.国产软件：今天说说国产软件是因为盘口有两个点引起我的注意，一是诚迈科技的大利空导致一天跌超10个点，另一就是中国软件盘口平盘拉起涨停。主要是这两家都是绝对的国产软件板块的领路人，对板块的号召力很强。但板块内另外就金溢科技和南威软件涨停，而南威软件之前联动电子身份证和电子车牌等多一些。如果说赛道股还可能加入新成员，那大概率也就只有软件相关了（工业机器人。。这个目前连细分板块都没看到），反正国产软件也是目前我国的软肋之一，和芯片类似投入大产出不成正比，缺点是软件板块的业绩相对更差，可以说连预期在哪都没看到。以至于我目前对于国产软件的强势股，还是停留在18-19年那会的牛股，代表就是中国软件，诚迈科技，东方通，科蓝软件，顶点软件等，再加上去年鸿蒙炒作的润和软件。其实再早一些时候，数据港，中新赛克，深信服，电魂网络，博思软件等股票也算是走过趋势，但持续时间都不算很好，完全无法和这两年的光伏锂电半导体比。
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其余补充：天永智能，缩量跌停，这里需要警觉一下，部分反弹力度很大的小盘股最近开始有出货迹象，所以要先看下这些小盘股是不是有题材可以炒作，如果没题材就涨的话还是要注意庄会吃人。
横店东磁：没涨停太可惜了，今天上午盘走的不太好，接近中午才硬拉起大阳线，资金底气不足，本来今天光伏锂电和小金属都不错的，这种前期强势股应该是领先板块拉升，所以今天不涨停是低于预期的。过几天再回来看看。
多氟多 云图控股：今年氟化工和磷化工还是会有机会，但更多是代表化工相关而非锂电池的衍生，这类票要的资金量还是不小啊。
