这次梳理并不是由于光伏涨的好,而是明天会有一个重大事件发生——爱旭股份开发布会公布自己的ABC电池技术!这里我尽量用简单的话术给大家普及。
光伏电池片大概分为P型和N型!目前逐步由P型转为N型!
P型就是单晶硅PERC电池,2020年市场占有率达到85%,而且P型电池的理论转换效率极限是24.5%。随着科技技术进步,这个转换效率已经满足不了市场!
而N型大致可以分为3种技术路线:TOPCon、HJT、IBC等!进入2022年,光伏电池片技术迎来大爆发,TOPCon、HJT、IBC等转换效率更高的电池技术从实验室迈向产业链。与传统的P型电池比,N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低、弱光效应好等优点。
下面简单介绍三种技术路线:
TOPCon:
优势:可以直接从P型电池升级过来,无需新建产线。只需要增加0.5~1亿元/GW的投资额
劣势:产品良率还没完全上来
玩家:中来、隆基、晶科、天合光能、东方日升
HJT:当前最火赛道
优势:工艺流程短,只有四个流程!PERC要10个工艺流程,TOPCon也要12个工艺流程;转换效率高
劣势:新建产线,成本较大;低温银浆国产化率底;HJT设备投资额高
玩家:爱康、通威、金刚
设备:金辰、京山轻机、捷佳纬创
IBC(未来)
优势:潜力大,转换率高
劣势:工艺复杂,成本高,是常规电池两倍
玩家:爱旭(独家技术——ABC电池片)
之前爱旭管理层对abc技术是绝对保密,之前公布相关的数据会导致abc技术就会从完全保密的模糊不确定无人问津的阶段,开始走向有具体细节数据证据支撑的初步阶段!到时会不会引发资金关注,是值得重点关注!如果真的数据非常牛,那么资金对于光伏的操作可能由HJT转向ABC!
回到今天盘面上面来,指数在周末利好之下继续逼空式上涨!上证指数连续两个缺口,后续大概率是要下来补的!对于缺口我观点不变,历史上90%以上的缺口都是会要回补的!
今天整个盘面其实要注意一个信号:市场逻辑有点要开始切换的味道!从新能源赛道转向疫情复苏这条线!其实上周五已经有点苗头,但今天表现的更加明显!
疫情复苏收益的旅游、免税、航空、机场甚至影视院线,今天都动静不小!随着餐饮复苏,白水今天也表现不俗!
从大小来看,两者都是大级别题材!而且背后都有比较强硬的逻辑!但疫情复苏这条线位置比较低,未来可能会有更大上涨空间!
但市场风格切换不是一撮而就的,在分歧之中才能不断走出来!目前还需要继续确认,今天篇幅问题暂时简单提下,后续会重点提及!但大家也不要错过关注!
方向上个人继续看好证券+半导体:
证券方面不用多说,继续看好一哥表现!
半导体低位滞涨赛道,有点蠢蠢欲动味道!小江同学继续不动!
最后:
大家可以说下对于明天指数的看法!
本内容仅作为信息资讯参考,不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。研究不易,多多点赞支持下!