返回列表

8.8市场热点及研报精选

[看盘] 1948
设置
2612491 Lv.3

专栏

复制 显示全部楼层 倒序浏览 |
跳转到指定楼层

市场热点、大盘情绪、研报精选

获取8.8市场热点及相关研报精选,了解大盘情绪变化和投资机会。

一、大盘情绪

8.8市场热点及研报精选

>两市指数强势反弹,总成交额9954亿元左右;
>北向资净买入29.34亿;
>涨3460,涨停68,跌1262,跌停19,平113,赚钱效应极好;

二、市场热点:
8.8市场热点及研报精选

1、半导体芯片:
芯片:大港股份华西股份嘉欣丝绸皇庭国际睿创微纳柘中股份、东方新星、海宁皮城北纬科技亚翔集成朗迪集团、铖昌科技、国芯科技、同兴达、明微电子、康强电子士兰微、龙芯中科;
Chiplet:芯原股份、晶方科技通富微电华天科技
半导体设备:万业企业北方华创、华峰测控;
IGBT:新洁能、斯达半导、时代电气;
注册制次新+EDA:华大九天;
参股华大九天:申通地铁
间接参股EDA:康力电梯

2、软件:
国产软件:中国软件、中望软件;
实控人变更+软件:南威软件
软件+智能驾驶:多伦科技

三、研报精选
1、芯片替代崛起:
1)2.5/3D先进封装:带动封测铲子和水的需求
>摩尔定律带来的“经济效益”正在锐减,从5nm到3nm,每10亿颗晶体管的成本仅下降了4%。产业界提出通过Chiplet、2.5/3D先进封装技术,从单纯提升先进制程,转变到通过成本相对可控的复杂的系统级芯片设计来提升整体的性能,实现“经济效益”,提升良率、设计成本降低25%、制造成本降低50%。
>Chiplet发热量大,需要封装工艺更加高端,带来封装成本上升;Chiplet测试将由原先的抽检变更为全检,对测试机和测试服务的需求增加。
>相关公司:
通富微电:A股封测第二,已大规模量产Chiplet产品,7nm产品已大规模量产,5nm产品已完成研发即将量产。为AMD封装,占营收的一半,Chiplet让AMD市值逆袭英特尔。
●华峰测控:国产测试机龙头,全球市场份额2.3%,排名第4,在大陆模拟测试机市场份额已超过50%,并且正逐步切入数模混合领域。
●利扬芯片:完成全球第一颗3nm先进制程芯片的测试,国内最大的第三方集成电路测试基地之一(中报业绩下滑)。
2)国产替代
>设备:
设备-光刻机(<1%)奥普光电
设备-平台公司北方华创,市占率4%;
设备-刻蚀机(23%)中微公司,国内市占率6%;
设备-薄膜沉积(<10%)拓荆科技,国内PECVD细分市占率6%;
设备-清洗机(20%-25%)盛美上海,国内细分市占率14%、至纯科技,国内细分市占率9%;
设备-涂胶显影设备(<5%)芯源微,国内市占率2%;
设备-化学机械抛光(<20%)华海清科,国内CMP设备市占率18%;
设备-离子注入(3%)万业企业
设备-半导体测试(<10%)华峰测控,全球市占率1.5%、长川科技,全球市占率2.5%;
设备-量测(<10%)精测电子,国内市占率1%
设备零部件和林微纳新莱应材
>材料:日本在半导体材料方面全球领先,后续可能形成对中国大陆半导体材料的限制。
光刻胶(<5%)广信材料彤程新材华懋科技晶瑞电材
前驱体(<15%)雅克科技
大硅片(<10%)立昂微沪硅产业TCL中环
高端靶材(3%)江丰电子
掩膜版(<5%)清溢光电。
3)大基金持股比例
>大基金一期
●设备:万业企业(5.07%)、北方华创(7.46%)、长川科技(6.76%)、中微公司(15.15%)、拓荆科技(19.86%) ;
●封装:晶方科技(4.98%)、富通微电(15.13%)、太极实业(4%)、长电科技(13.31%);
●材料:安集科技(8.30%)、雅克科技(5%)、沪硅产业(20.84%);
●设计:纳思达(0.98%)、瑞芯微(4.91%)、汇顶科技(3.60%)、国科微(11.53%) 、景嘉微(8.14%)、安路科技(9.78%)、芯朋微(6.63%)、国芯科技(6.47%);
●三代半半导体:三安光电(6.47%);
●存储:兆易创新 (3.11%)、江波龙 (6.23%) ;
●制造:华润微 (4.92%)、华虹半导体 (13.73%) 、士兰微(5.82%)、中芯国际(7.81%)、赛微电子(12.05%) ;
●北斗导航:北斗星通(8.57%) ;
●EDA:华大九天(8.88%);
●IP:芯原股份(7%) ;
>大基金二期
●设备:北方华创(0.94%) 、中微公司(3.97%) ;
●制造:中芯国际(1.61%) ;
●材料:沪硅产业(2.65%);
●设计:思特威(7.39%)。
4)FD-SOI:Chiplet之外的国产弯道超车机会
>事件:Chiplet技术变革板块强势,8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。
>FD-SOI具有低功耗、低成本和可集成射频和存储的优势,适用于物联网、通讯、传感器、自动驾驶等待机时间较长,偶尔需要高性能,但更多地强调低功耗和高集成的应用。FD-SOI更适合22nm/12nm工艺,对模拟芯片、化合物半导体等领域都适宜。
>相关公司:
芯原股份(246亿):已经基于FD-SOI工艺推出多个客户项目,还可提供基于22nmFD-SOI工艺的无线连接解决方案。
欧比特(57亿):推出的玉龙处理器芯片采用FD-SOI生产工艺,面向航天、安防、机器人、AIoT等领域。
概伦电子(156亿):公司表示目前的EDA工具能够支持FD-SOI等各类半导体工艺路线。

2、特斯拉2022股东大会要点
>目前特斯拉全球总产能为150万辆/年,目标到2022年底200万辆/年,即全球月产能17万辆。
>Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车,明年成为全球销量最高的汽车,到明年全球有4条Model Y产线,大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中国出现。
>Tesla Bot Optimus的出现,会让劳动力这一最基本的要素之一变得廉价易得,从而会完全改变全球经济形态。
>Q2财报会议上,Kato试制线计划2022年底实现1000个/周的4680 Pack产能,德州工厂的4680产线产能将在年底超过Kato。

相关股票

298.middle
3513298
Lv.2

专栏

发表于 2022-8-8 09:14 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
148.middle
555148
Lv.4

专栏

发表于 2022-8-8 09:14 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

楼主
2楼
3楼
100917ezsyqwysystjznce
160828rrwbe8b2ijeeae8w
站长推荐 /1

最新主题

回顶部 到页底