第一部分 大盘分析
上周五外围弱势,今日大A两市微幅低开,上证前5分钟成交量289亿,创板127亿,开局量能放大。行情整体处于多杀多阶段,前一天抄底的人砸后一天拉高的人,红盘追涨易被套。
第二部分 后市研判
9月以来,海外快速加息预期持续升温,贸易争端扰动密集出现,增量资金有限,持仓结构失衡,激烈预期博弈加剧市场波动,当前市场状况优于4月,存在左侧配置机会,但最稳妥的右侧入场时机预计还在10月份。从近期扰动因素来看,美国通胀超预期引发快速加息预期升温,并加剧短期人民币汇率波动,贸易相关摩擦频繁出现,引发投资者对外需稳定性的担忧。从股票市场流动性来看,增量资金流入继续放缓,存量资金仓位仍保持中高水平,持仓结构依旧失衡,“热切冷”仍在进行中,基于预期的博弈交易持续活跃,加剧市场波动。从市场节奏上来看,当前市场整体估值合理,绝对吸引力略逊于2018年末,存在左侧配置机会,但我们认为在10月份经济、政策、盈利预期明朗,同时外部地缘扰动因素落地后,右侧入场更为稳妥。配置上,建议坚定“热切冷”,重心继续转向部分前期偏冷门行业。
第三部分 正面负面公告
偏正面公告
1、孚能科技:拟投建24GWh磷酸铁锂电池项目。
2、中化岩土:子公司签订3.62亿元道路改造工程合同。
3、万科A:董监高增持计划取消增持价格上限
4、深圳机场:8月旅客吞吐量同比增长30.89% 货邮吞吐量同比增1.09%。
5、上海机场:8月浦东国际机场旅客吞吐量同比升26.16% 虹桥国际机场旅客吞吐量同比升9.97%。
6、恺英网络:持股5%以上股东金锋近日增持3.06%股份。
偏负面公告
1、华夏幸福:公司累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元。
2、六天五板中百集团回复关注函:上半年受宏观经济因素影响、疫情散发与反复等导致公司半年度亏损。
3、中芯国际:非执行董事任凯接受有关部门调查
4、上海艾录:东方证券、滁州东证拟合计减持不超6%。
5、祥源新材:多名股东拟合计减持不超3%股份。
6、德迈仕:昝爱军拟减持不超2.94%股份。
7、皇马科技:多银多拟减持不超1.4%。