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中国能建怎么看?

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中国能建, 工程业务, 新能源发电业务, 订单增长, 20GW装机容量, 30?60白皮书, 股价异动上涨, 中长线布局

中国能建是一家主营工程业务的公司,工程建设板块是公司的基本盘,新能源发电业务逐步成为公司的重要支撑点。2021年订单高增长主要由新能源和综合交通板块贡献,新能源业务2022H1新签订单已超过传统能源。公司30?60白皮书规划到2025年控股新能源装机容量达到20GW以上,是各大电力集团中增速最快的。虽然最近股价异动上涨,但个人认为耐心等待股价回落企稳,再进行中长线的布局。

公司的主营业务是工程业务,近年收入占比持续提升,2021年将近82%,可分为装备制造、民用爆破和建材三个细分板块。


从公司的财务数据来看,公司近年来工程建设板块营收增长最快,并带动整体营收增长,不过毛利方面却是逐年降低。

工程建设业务是公司的基本盘,总体业绩比较稳健,随着公司吸收葛洲坝并进行业务整合,预计公司工程建设板块管理决策机制进一步改善,综合项目承建能力持续提升。

不过市场更为关注的还是公司的新能源发电业务,近两年公司的发电模式逐步从火力发电向新能源发电转型,从财务数据来看,转型效果比较良好。

从订单来看,2021年,公司积极进行国内市场开发,新签订单同比增长51%,增长率在八家建筑央企中位列第一。

而2022年一至三季度,公司新签订单6946.42亿元,同增17%,增速放缓主要是因为非电业务新签额同比下降,不过公司电力业务仍保持高增速,同增 58.14%。

从增长的可持续性来看,2021年公司订单高增长主要由新能源和综合交通板块贡献,其中新能源板块新签订单占比22%。新能源业务 2022H1新签订单已超过传统能源,将成为下一阶段订单增长的重要支撑点。

据公司发布30·60 白皮书,规划到2025年控股新能源装机容量达到 20GW 以上,按此目标计算,公司新能源装机所要达到的增速在各大电力集团中是最快的,达到了67%。

公司目前累计已获取风光新能源开发指标 27.78GW,增长迅速,超过了“十四五”规划的新能源装机容量。未来一年内,预计公司总体订单量增速会有所放缓,新能源业务订单仍将保持较高增速。

最近两个交易日,公司股价异动上涨主要还是因为领导层发言刺激,个人认为公司市值较大,股价短期持续上涨的可能性不大,今天也是冲高回落,所以建议耐心等待股价回落企稳,再进行中长线的布局。

投资有风险,入市需谨慎,以上的内容为个人观点仅供参考,不作为买卖依据。 #中国能建(sh601868)#
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发表于 2022-11-24 16:37 复制 查看全部楼层
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