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2023.3.28市场逻辑精选:阿里巴巴六大业务集团独立上市,AI安全新时代等

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1 阿里巴巴:设立六大业务集团,或将独立上市;
2、Al安全:微软峰会,Al赋能安全新时代;
3 跨境人民币:油气人民币结算推动其国际化;4国产中文大模型:信通院启动构建工作;
5、三江购物:阿里本地生活集团,招募算法工程师;
6、兆龙互连:短距离算力传输龙头,800G高速电缆A股唯一;
7、海兰信:海底数据中心首舱将下水,沙特兴趣浓厚;
8、中富通:英博达助力Al
9、中芯国际:联营企业即将IPO;
10、云天化抢抓高品位磷矿资源开发优势;11GPT-5可能的功能展望。

一、市场热点
阿里巴巴:设立六大业务集团,或将独立上市
◇事件:3月28日盘后讯,阿里巴巴首席执行官张勇发布全员信,宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下设立六大业务集团(阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱)。
◇业务集团和业务公司分别成立董事会,实行各业务集团和业务公司董事会领导下的 CEO 负责制,阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。并表示未来,具备条件的业务集团和公司,都将有独立融资和上市的可能
性。
◇相关公司:(阿里巴巴及关联企业持股比利)
消费:石基信息13%(酒店系统)、三江购物32%(零售)、新华都6%(零售)、美年健康13%(体检)、居然之家11%(家居)、光云科技4%(电商SaaS);快递:圆通速递20%,韵达股份2%;
文娱:光线传媒58% 华谊兄弟8% 分众传媒6%;其他:安恒信息10.2%(网络安全),千方科技14%(智慧交通物联),寒武纪1.7%(芯片),华泰证券3%(证券)。
AI 安全:微软峰会,AI 赋能安全新时代
◇事件:微软官宣3月28日23:30(GMT+8)举办AI赋能MicrosoftSecure峰会,向市场展示如何借助打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。
GPT时代,大量基于AI的自动化供给会创造出大量的安全防护需求,AI能力会成为信息安全最大的胜负手,未来安全公司有望开启一轮基于AI的军备竞赛,市场空间和集中度进一步提升。
◇AI对未来信息安全的影响:1)对于攻击者:自动寻找、分析漏洞,自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件;2)对于防御者:更快更精准做自动化代码分析、攻击检测和防御,承担辅助任务,做智能顾问。
◇AI落地网安领域应用:如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势。落地到具体应用场景而言,大模型赋能网安公司进行产品能力的提升以及安服团队的降本增效。◇
相关公司:
网安企业提质增效:电科网安、安恒信息、360、奇安信、启明星辰深信服中孚信息;
保护用户隐私数据:电科网安、中孚信息
跨境人民币:油气人民币结算推动其国际化
◇驱动1:3月28日,中国海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气(LNG)采购交易,LNG资源来自海合会国家阿联酋。
驱动2:3月27日沙特阿美以人民币支付,参股荣盛石化10%股权。
◇人民币结算:油气人民币结算有双边内在诉求,会提升中国对国际原油市场影响力,推动人民币国际化进程,增加海湾国家对中国资产的需求。◇
相关标的:
中油资本:公司持有77%的昆仑银行股权,是唯一经营伊朗业务的银行。
信安世纪:公司作为重要的CIPS产品供应商,将深度受益于人民币国际化加速推广的这一过程。
小商品城:公司已获批跨境人民币备案资格,首单来自沙特客户的跨境人民币货款成功落地。
仁东控股:公司支付业务拥有中国人民银行核发的《支付业务许可证》,并具有跨境人民币支付业务备案许可。
海联金汇:公司拥有“跨境外汇支付资质”和“跨境人民币支付许可”,能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算。
新晨科技:在跨境支付领域,公司与CIPS、SWIFT等各种跨境支付系统对接
二、机会前瞻
国产中文大模型:信通院启动构建工作
◇事件:3月28日盘后,中国信通院启动大模型技术及应用基准构建工作。
◇中国信通院针对当前主流数据集和评估基准多以英文为主,缺少中文特点、文化以及难以满足关键行业应用选型需求等问题,联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度的基准及测评A ISHP erfLargeModel,旨在面向自主生态建设和产业实际需求,构建国产人工智能软硬件领域的测试基准任务,推动相关技术发展。
◇点评:具有中文语料资源和专业数据资源的相关公司将受益于此次标准。◇
中文数据相关公司:
拓尔思:以专业大模型+领域知识数据为核心,结合NLP技术生成AI内容。拥有公开数据总量超1300亿,知识库30余类,标签规则3万种,形成超350种深度学算法模型。
同方股份:公司旗下知网持续跟踪并布局预训练大模型。中文在线:公司向澜舟提供文本等内容作为数据集基础,与澜舟科技合作由其提供AI大语言模型技术支持。公司网文平台累计了海量数字内容资源。
云从科技:与澜舟科技合作,公司技术覆盖图像识别、语音识别、自然语言处理和机器学全领域。
平治信息:由公司提供用于模型训练的数据,与上海达
闼合作进行技术研发,最终模型版权将归属公司。
掌阅科技:公司拥有海量文字数据,字节子公司量子跃动为公司第三大股东持股9.24%。
◇国内大厂模型相关个股:
阿里:创业黑马(达摩合作)卫宁健康(AI医疗)金桥信息(AI法院)全志科技(Risc-v)
华为:拓维信息(服务器)常山北明(鲲鹏合作)赛意信息(AI管理)特发信息(鹏城云脑)
腾讯:岭南股份(全面合作)常山北明(持股合作)博思软件(AI金融)泛微网络(AI办公)
百度:每日互动(直接持股)汉得信息(直接持股)中文在线(直接持股)
三、大涨分析
三江购物:阿里本地生活集团,招募算法工程师驱动:阿里巴巴设立六大业务集团,其中成立本地生活集团,俞永福担任 CEO。
◇新零售:阿里持股32%,有望打造阿里大模型+新零售,公司经营社区生鲜超市,现有三江购物、盒马鲜生、安鲜生活等三个品牌。
◇招募算法工程师:马云回国后,公司人事招聘主管开始招募算法工程师,预示阿里AI大模型在新零售领域将落地。
兆龙互连:短距离算力传输龙头,800G 高速电缆A股唯一
◇驱动:以英伟达为代表的客户加大AI投资建设,动配套高速光模块需求提升,800G光模块产业链企业有望显著受益。
◇行业地位:中国短距离算力传输龙头
200/400/800GDAC稀缺供应商,在全球范围内率先成功开发出800G高速算力传输电缆组件,我国目前仅兆龙互连研发成功并将量产。
◇绑定巨头:国内客户包括腾讯云、阿里云、浪潮信息等,国外客户供应微软、亚马逊等海外巨头。
四、个股挖掘
海兰信:海底数据中心首舱将下水,沙特兴趣浓厚
◇驱动:3月31日将举行海南国际数据港招商推介会暨海南海底数据中心首舱下水仪式,并发布海南国际数据港规划及产业政策推介,以及重点项目集体签约。◇数据出海:据网传资料,相关人员表示项目亮点是
“依托陵水的国际光缆登陆点,数据出海就在眼前”。
◇沙特意向:3月18日,沙特王室成员率领的科创代表团一行,到访海兰信总部,双方重点就在中东地区开展海底数据中心UDC业务进行深入对话。(3月20日,沙特推出大规模数据中心发展计划,希望2030年前吸引180亿美元投资)
中富通:英博达助力AI
◇事件:3月28日盘后互动,子公司英博达在使用微软的Azure云服务平台提供的数据标注和训练服务。英博达是英特尔国内主要的 ODM 厂商,曾在英特尔和微软联合举办的黑客松大赛中,其参赛的“AI智能视觉检测方案”获得“工业生产安全赛道”冠军。
◇AI边缘计算:英博达开发出成熟的边缘计算终端及网关、边缘计算服务器、AI智能视觉检测等产品。下
游客户主要为超聚变,移动,联通等,随着Chatgpt兴起,对算力迫切需求提升,公司或将借此进一步实现产品的放量。
◇人口数据库:控股子公司天创信息是 部全国人口数据库及地址主题数据库的设计者与维护者。在数
字经济大潮下,已在电子身份证识别系统硬件终端及警用执法记录眼镜积极布局。
◇估值:券商预计23/24年利润15、215亿元。对应PE28/19倍。
中芯国际:联营企业即将IPO
◇驱动:3月28日盘后消息,中芯集成即将启动发行,募资125亿扩大产能,先正达取消审核会
股权结构:中芯集成无实际控制人,第一大股东越城基金持股22.70%,第二大股东中芯控股持股
1957%。中芯控股正是中芯国际全资子公司,中芯国际年报显示中芯集成是其联营企业。
◇业绩:3月28日盘后公司公告,22年度实现营收49516亿元,同比上涨39%,净利润121.33亿元,同比增加 13.0%。
◇技术进度:公告显示,公司22年28纳米高压显示驱动工艺平台、55纳米BCD平台第一阶段、90纳米 BCD工艺平台和011微米硅基 OLED 工艺平台已完成研发,进入小批量试产。
云天化:抢抓高品位磷矿资源开发优势
◇驱动:3月27日晚公告,云天化拟与控股股东联动设立合资公司,合作开发亚洲最大磷矿,公司现金认缴出资7亿元,持股 35%。
◇磷矿资源:公告显示,冯家沟、祝家厂和庆坝村三区块磷矿资源丰富。冯家沟和祝家厂初步估算推断磷矿石资源量1145亿吨。
◇亚洲最大磷矿床:根据云南省自然资源厅数据,镇雄县羊场一芒部地区磷矿是亚洲最大规模隐伏单体富磷矿床,其中I、Ⅱ品级磷矿石(P205 含量超过25%)占比51.87%,预测深部及外围磷矿潜在经济价值超万亿元。
◇先发优势:公司现有原矿生产能力1450万吨,擦洗选矿生产能力618万吨,浮选生产能力750万吨,已经成为我国最大的磷矿采选企业之一。
◇磷矿价格:目前国内磷矿石价格高位坚挺,湖北地
区28%品位船板成交价在1020元至1100元/吨。
五、其他资讯
GPT-5 可能的功能
◇GPT-5:据网络纪要表示今年晚些时候可能发布GPT-5,其能力将在可靠性、创造性和对复杂任务的适应性方面超过前身。◇可能的功能:
个性化模版:根据用户的具体需求和输入变量量身定制,允许用户调整AI的默认设置。
多模态:自动将文本转换为不同的格式,如静态图像、短视频、音频和虚拟模拟。
改进NLP能力:增强人工智能以更像人类的方式理解和响应自然语言。
集成的机器学:允许人工智能随着时间的推移不断学和改进,适应用户的需求和偏好。以上信息来自网络,请审慎参考

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发表于:2023-3-28 23:19 复制 查看全部楼层
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