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3.28汇总:Ai能力加速迭代、利好机器人商业落地进程,2023中国种子大会受关注,微软举办峰会,AI赋能成信息安全胜负手,提升效率,腾讯发布3D游戏场景生成方案,工信部发文建设国家汽车芯片标准体系,中国信通院布局大模型技术、大模型应用扬帆起航,三部委鼓励在沙漠戈壁等区域建设大型光伏基地,微软举办AI赋能安全峰会、网络安全问题备受关注

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一、汇总概述

Ai能力加速迭代、利好机器人商业落地进程(奥普特、奥比中光)
2023中国种子大会即将举办、种业公司受关注(敦煌种业神农科技
微软举办峰会、AI赋能成信息安全胜负手(科创信息、南兴股份
提升效率、腾讯发布3D游戏场景生成方案(星辉娱乐、富春股份)
工信部发文:建设国家汽车芯片标准体系(中微半导、复旦微电)
中国信通院布局大模型技术、大模型应用扬帆起航(用友网络、创维数字)
三部委鼓励在沙漠戈壁等区域建设大型光伏基地(隆基股份、晶澳科技)
微软举办AI赋能安全峰会、网络安全问题备受关注(绿盟科技、中富通

智微智能AI快速发展与应用对公司AI服务器业务有增量需求
国芯科技Raid芯片已量产投片、下半年有望贡献营收

二、题材资讯

Ai能力加速迭代、利好机器人商业落地进程

据媒体报道,近日,OpenAI联合老虎基金等机构投资人形机器人公司1X 2350万美金,进军机器人行业。微软研究院发布“AI for Robotics”论文,提出了将AI用于机器人应用程序的框架,旨在推动AI与机器人融合。谷歌推出PaLM-E模型积极探索其在现实世界场景中的更多应用,如家庭、工业机器人。AI的不断发展将提升机器人的智能化水平,人机交互能力与自主运动能力,加速机器人商业化落地。
分析师认为,机器人是AI技术的重要载体。AI与机器人的结合,将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板,有效提升机器人在各个行业的渗透率。多模态大模型有望成为机器人“智能大脑”,其通过自然语言指令-多模态大模型-终端执行机构的工作原理,将提升机器人的智能化水平,人机交互能力与自主运动能力,加速机器人多场景规模化落地,如物流配送、流水线作业、服务机器人、导盲机器人等。国际大厂纷纷尝试推动多模态大模型在机器人领域的应用,未来随着多模态大模型不断迭代与成熟,提升机器人的智能化水平,人机交互能力与自主运动能力,加速机器人多场景规模化落地。在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下,今年机器人板块将迎来整体性机会。
机器视觉方面:
奥普特为国内领先的机器视觉系统解决方案提供商,光源等核心硬件处于领先地位,同时实行“软硬一体”机器视觉领域全方位发展战略。
奥比中光全球领先的AI 3D视觉平台型公司,产品在生物识别、消费电子、AIoT、工业三维测量等市场实现多项商业应用。

2023中国种子大会即将举办、种业公司受关注

据报道,4月1日至4日,由中国种子协会、海南省农业农村厅等部门主办的2023中国种子大会暨南繁硅谷论坛将在三亚举行。本届大会以“中国种业振兴
南繁硅谷崛起”为主题,除开幕式和主旨论坛外,围绕种业振兴等主题开设13场分论坛。本次大会包括院士、产业技术体系首席科学家、研究员、青年科研工作者等共151位报告人将作报告,大会还将发布“第三批人民法院种业知识产权司法保护典型案例”。田间集中展示包括水稻、玉米、辣椒、谷子、高粱等近2000个作物品种。与往年相比,本届大会在论坛内容设置、报告嘉宾阵容、大会权威发布、组织框架结构上都亮点纷呈。
今年是种业振兴“三年打基础”最后一年,也是关键一年。今年的中央一号文件就深入实施种业振兴行动作出具体部署。刚刚结束的全国两会,也提出要把深入实施种业振兴行动作为稳定粮食生产和推进乡村振兴的重要举措。今年以来,种业相关利好政策不断落地,行业景气提升。机构指出,随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化,种业竞争格局有望改善,行业集中度提升可期,具有核心育种优势的龙头种企有望快速发展。
种业公司中,可关注敦煌种业神农科技等弹性品种。

微软举办峰会、AI赋能成信息安全胜负手

据报道,微软官宣2023年3月28日23:30
(GMT+8)举办AI赋能Microsoft Secure峰会,向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。
点评:以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响。GPT时代,大量基于AI的自动化供给会创造出大量的安全防护需求,AI能力会成为信息安全最大的胜负手,未来安全公司会开启一轮基于AI的军备竞赛,得AI者得天下,市场空间和集中度进一步提升。
科创信息从数据加密/脱敏,到数据遗失保护,公司已形成完备的信息安全管理和技术支撑体系,公司还是国家大数据安全等相关标准建设的重要参与者。公司称,已成为百度文心一言首批生态合作伙伴,优先获得领先AI技术加持。
南兴股份子公司唯一网络业务范围包括云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务,网络安全属于主营业务之一。

大幅提升开发效率、腾讯发布3D游戏场景生成方案

据报道,腾讯AI Lab在2023游戏开发者大会(Game Developers Conference)上发布了自研的3D游戏场景自动生成解决方案,通过AIGC技术,帮助开发者在极短的时间内打造出高拟真、多样化的虚拟城市场景,大幅提升游戏开发效率。据介绍,游戏场景中,AI生成虚拟城市的核心技术主要包含城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成几个方面。
点评:以AI为代表的AIGC模型正向多模态、低门槛、低成本快速迭代,游戏作为跨模态的内容形式从设计研发、营销运营等全环节有望迎来产业革命。微软Azure接入OpenAI服务,有望全面向游戏等行业赋能。机构建议关注AIGC带来的游戏体验升级及潜在创收、生产降本增效以及板块估值提振。
星辉娱乐在游戏业务方面是腾讯开放平台、今日头条、硬核联盟等优质渠道的核心合作伙伴之一。
富春股份看好AIGC技术在游戏应用上的前景,并积极探索“AI+游戏”在开发工具、新品类玩法上的应用。

工信部发文:建设国家汽车芯片标准体系

据报道,工信部就《国家汽车芯片标准体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)公开征求意见,到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等通用要求,控制芯片、计算芯片、存储芯片、功率芯片及通信芯片等重点产品与应用技术要求,以及整车及关键系统匹配试验方法,以引导和规范汽车芯片产品实现安全、可靠和高效应用。
A股相关概念股主要有中微半导、复旦微电等。

中国信通院布局大模型技术、大模型应用扬帆起航

中国信通院28日表示,为进一步推动我国大模型技术创新发展及工程化应用落地,现启动大模型技术及应用基准构建工作。中国信通院将联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度的基准及测评工具A ISHP erf-LargeModel,推动我国大模型技术及应用的引领创新。
东方证券认为,OpenAI日前发布GPT-4预训练大模型,相比于GPT-3.5性能表现显著提升;百度也发布了对话式大模型“文心一言”,多模态生成能力亮眼。大语言模型的诞生带来了新的知识表示和调用方式的变迁,用户仅需自然语言交互即可实现知识调用。当下人工智能在生成和通用两条主线上不断发展,百花齐放的AI新时代正在到来。相关的算法、算力基础设施、下游B端通用应用软件、垂直行业领域和工业软件领域都有望迎来加速增长。
用友网络推出的用友BIP3建立了超2300个企业服务应用模型、超70个的主题化AI大模型,助力企业应用AI技术;
创维数字的盒子业务在国内市场和全球市场目前市占率排第一,长期以来与百度等公司合作打造智能语音盒子。

三部委鼓励在沙漠戈壁等区域建设大型光伏基地

28日,自然资源部、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司印发《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》,鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下,鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。
据国家能源局统计,1至2月份光伏新增装机容量20.37GW,同比增长87.6%。根据光伏业协会的预测,2023年全球光伏新增装机有望到280GW至330GW的区间,国内新增装机有望到达95GW到120GW的区间。长江证券邬博华预计,2023年新技术组件产品平均溢价可达到5—8分/W。考虑到2023年一体化龙头企业的新技术产品在成本端有望做到与PERC持平甚至更低,同时出货占比达到25%—55%,整体一体化单瓦净利或提升2—3分/W。若考虑到部分已签单,单位盈利可能会更高。
公司方面,隆基股份、晶澳科技等均为全球光伏一体化龙头企业。

微软举办AI赋能安全峰会、网络安全问题备受关注

微软宣布3月28日举办AI赋能MicrosoftSecure峰会,向市场展示如何借助AI打造全面安全的未来,以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。
东北证券认为,以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响。在AI上线的几周内,网络犯罪论坛的参与者,包括一些几乎没有编程经验的“脚本小子”正在使用AI编写可用于间谍、勒索软件、恶意垃圾邮件和其他不法活动的软件和电子邮件。GPT时代,大量基于AI的自动化供给会创造出大量的安全防护需求,AI能力会成为信息安全最大的胜负手。未来安全公司会开启一轮基于AI的竞争,市场空间和集中度进一步提升。
绿盟科技从事安全产品和安全服务,拥有防火墙、网页防篡改系统、代码安全审计系统等系列产品;
中富通子公司英博达的AI智能视觉检测方案在2022年英特尔和微软联合举办的黑客松大赛中获得工业生产安全赛道冠军。

三、个股参考

智微智能AI快速发展与应用对公司AI服务器业务有增量需求

智微智能接受机构调研时表示,公司AI服务器应用领域比较广,包括医疗、安防、零售、金融、游戏等多行业。目前提供AIBox、AI服务器以及一些行业AI终端,适配大部分主流芯片厂家,包括但不限于英伟达、寒武纪、昆仑等。公司目前AI服务器主要客户分两个类别,一个是带自有算法的AI公司,主要以互联网公司为主;第二个是公司上述覆盖应用场景的行业客户,这两类是目前AI的主要客户。
在未来规划上,目前来看整个AI服务器在场景细化上公司会做一些产品升级。以人工智能和算力需求为基础,公司将会投入更多的研发产品,接下来会推出更多类型AI服务器满足各类客户的场景应用和需求。随着AI的快速发展与应用,将有望进一步带动国内AI服务器的增量需求,对AI服务器也会有一些正面助力,公司今年也非常看好AI服务器的增长方向。

国芯科技Raid芯片已量产投片、下半年有望贡献营收

国芯科技第一代Raid芯片已量产投片,预计今年下半年有望贡献营收。Raid卡是服务器内实现数据保护、数据安全、冗余管理的核心构成,目前众多AI服务器中已是标配,长期以来被国外公司垄断。公司已成功开发基于公司C*Core CPU内核C8000的第一代Raid芯片产品,目前已在量产流片中,具有高性能、大缓存、低功耗等特点,可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域。同时,公司正在基于自主高性能RISC-V CPU研制开发第二代更高性能的Raid芯片,目前各项工作进展顺利,未来有望达到国际主流Raid芯片的性能。

四、个股公告

中矿资源拟将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年。
徐工机械拟出资18.5亿元设立徐工国际发展。
天禄科技拟24亿元投建高分子新材料项目。
普源精电-U首次实现盈利,股票将取消特别标识U。
国机汽车参股公司国机智骏目前正在与多家潜在投资者进行商务洽谈。
岱勒新材签署电镀金刚线长期采购框架协议,合同期限为2年,暂估金额约9.2亿元。
雪榕生物拟投建年产19.5万吨雪榕食用菌现代农业产业园项目。
双汇发展2022年净利同比增15.51%,拟10派10元。
中芯国际2022年净利润121.33亿元,同比增长13%。
海得控制拟购买行芝达75%股权。行芝达是一家工业自动化领域解决方案提供商,所覆盖的下游领域包括新能源汽车、光伏、消费电子、半导体、医疗设备等制造工业。3月29日复牌。
双环传动与某全球知名零部件企业签署供应商定点函。
通源环境拟与安徽大学共建二氧化碳资源化利用联合实验室。
科陆电子拟投建宜春科陆储能基地一期扩建项目。
超讯通信签订3.6亿元数据中心项目系统集成承包合同。
中材节能子公司中标2.33亿元润阳新材料骨料项目。
露笑科技拟2亿元-3亿元回购股份。
中宠股份拟5001万元-1亿元回购股份。
美亚柏科在互动平台表示,公司将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检测技术及产品进行布局。
鸥玛软件与山东国家应用数学中心签订战略协议。合作范围包括但不限于人工智能、云计算、大数据以及数据安全等创新技术研究,围绕考试与测评领域的人工智能、信息安全等应用场景开展合作,攻关克服重大技术难题,实现技术的不断突破,共同打造高层次人才聚集高地等。
露笑科技拟回购股份2亿至3亿元,回购价格不超过12元/股。
中宠股份拟回购股份5001万至1亿元,回购价格不超过36元/股。
密尔克卫拟回购股份3000万至5000万元,回购价格不超过150元/股。
迈普医学自主研发的“患者匹配PEEK颅骨板”首次注册已完成并获得第三类医疗器械注册证,有利于公司进一步丰富现有神经外科产品线,助力公司成为神经外科领域的平台型企业提供整体解决方案。

五、机构调研

智微智能表示,随着AI的快速发展与应用,将有望进一步带动国内AI服务器的增量需求,公司今年也非常看好AI服务器的增长方向。公司AI服务器应用领域比较广,包括医疗、安防、零售、金融、游戏等多行业。在未来规划上,以人工智能和算力需求为基础,公司将会投入更多的研发产品,接下来会推出更多类型AI服务器满足各类客户的场景应用和需求。

天地在线表示,AI模型及相关技术的应用可以提高营销行业的内容产出能力,在行业分析、投放策略、素材创意等环节帮助运营人员降低时间成本,也可通过分析用户的兴趣、偏好、行为等数据提供更精准的优化策略,提升了整体营销效率。

昊华科技表示,公司全资子公司西南院依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附(PSA)技术的工程设计、技术转让、成套装置(包括专有阀门等)和工程总承包业务,系全球三大PSA技术服务供应商之一。从原料的广泛性、投资、运行成本、产品纯度及启停车速度等方面,PSA法具有综合优势。作为央企控股上市公司,公司将促进内在价值与市场价值共同成长。

六、新股申购
陕西能源:申购代码 001286 ,发行价格9.60元/股,发行市盈率90.63倍。可比公司:深圳能源
南矿集团:申购代码 001360 ,发行价格15.38元/股,发行市盈率34.66倍。可比公司:北方股份
江盐集团:申购代码780065,发行价格10.36元/股,发行市盈率37.76倍。可比公司:金瑞矿业
柏诚股份:申购代码780133,发行价格11.66元/股,发行市盈率40.60倍。可比公司:中岩大地。
鼎智科技(京):申购代码889593,发行价格30.60元/股,发行市盈率14.08倍。可比公司:赛腾股份
(整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报)

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发表于:2023-3-29 04:59 复制 查看全部楼层
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