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天风证券一计算机行业点评:操作系统 采购标准发布,信创投资进入2.0阶段

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8月7日,财政部办公厅发布《关于操作系统 采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,发布《操作系统 采购需求标准(征求意见稿)》。
1、标准明确操作系统具体指标要求,信创将进入新阶段
根据《操作系统 采购需求标准(征求意见稿)》,本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。
标准对桌面和服务器操作系统的功能、兼容性、易用性、可靠性、可维护性、服务、供应保障、安全共计8个方面提出具体的指标要求,其中桌面操作系统共计172项指标,服务器操作系统共计184项指标。我们认为,标准的出台代表信创市场进入新的阶段,产生两方面影响:1)信创有望加速落地;2)采购有望更加市场化,利好开源产品。
2、信创更加明确,党政+行业信创落地有望加速
《操作系统 采购需求标准(征求意见稿)》安全要求中明确操作系统应当符合安全可靠测评要求,我们认为标准为党政明确了操作系统采购信创要求,我们预计未来其他IT核心产品也有望出台标准,信创方向更加明确,同时标准制定后党政信创落地有望加速。近期行业信创已有多个大单落地,麒麟软件相继独家中标中交集团国产操作系统框架采购项目(6万套)、中国邮政集团服务器操作系统集采项目(超6万套),我们预计金融、运营商外,交通、电力等行业信创落地加速。
3、信创基础软件开源化,业务软件改造深化
《通知》提到标准出台背景:为进一步落实 采购公平竞争原则,优化营商环境,营造良好的产业生态。我们认为,标准作为 确定操作系统采购需求的依据,满足标准的厂商和产品均满足 采购要求, 操作系统的采购有望更加市场化。标准对操作系统的运行环境、软件包格式、软件兼容、硬件兼容等兼容性指标有具体要求,利好生态更加完善的开源产品。我们在8月5日发布的报告《产业见闻系列二:信创,还在发生哪些新变化?》中提到“信创产业另一个变化即在基础软件层的开源化,同时这也是当下政策重点支持方向”。同样的,我们认为信创产业链在业务软件侧改造深化也值得关注。
建议关注:
开源欧拉产业链:麒麟信安、中国软件、软通动力、中国软件
金融信创:顶点软件长亮科技恒生电子
PKS产业链:中国软件中国长城、深桑达
x86产业链:海光信息、中科曙光
其他:金山办公、太极股份东方通、普元信息
央国企信创:用友网络泛微网络致远互联
风险提示:信创落地可能不及预期、行业竞争加剧风险、大模型应用落地可能不及预期。
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