返回列表

公司发布23年前三季度业绩预增公告,超市场预期

[看盘]
1417938 Lv.3

专栏

查看:436 评论:1 复制 设置 显示全部楼层 倒序浏览 |
跳转到指定楼层
设置
天风机械高测股份:公司发布23年前三季度业绩预增公告,超市场预期!1016 #高测股份(sh688556)#

——————
事件:公司发布2023年前三季度业绩预增公告。
1)2023年前三季度:
公司实现营收42.00-42.20亿元,同比+91.75-92.66%;归母净利润11.65-11.75亿元,同比+172.11-174.44%;扣非归母净利润11.33-11.43亿元,同比+172.20-174.60%。

2)2023第三季度:
公司实现营收16.79-16.99亿元,同比+96.37-98.71%,环比+33.04-34.63%;归母净利润4.51-4.61亿元,同比+136.13-141.36%,环比+19.00-21.64%;扣非归母净利润4.41-4.51亿元,同比+140.98-146.45%,环比+20.49-23.22%。

单Q3业绩拆分(研究员预计):
1)切割设备:23Q3设备营收预计7.5亿左右,净利润约1.2亿左右;
2)金刚线:预计出货1600万公里,23Q3预计营收为4亿左右,净利润约1.7亿左右;
3)切片代工:23Q3预计代工7GW左右,23Q3预计营收为4.3亿左右,单GW净利润约1300万,净利润约0.91亿左右;
4)创新业务及其他:23Q3预计营收为1.1亿,净利润约0.7亿左右。
合计:营收具体见拆分表格,23Q3净利润预计为4.51亿。

未来看点:
#切片代工:23H2预计出货15GW+,23全年预计出货25-28GW;代工订单增长主要系新增电池片客户;目前产能26GW,预计23年底产能达38GW。
#切片设备:受益于硅片扩产,公司订单充足,排产已到年底;23/24年全年设备收入预计均超26亿元。
#金刚线:23年前三季度,公司金刚线细线化迭代迅速,竞争力持续提升;预计23年年底产能达到9000万公里(对应24年自用3000万公里,外销6000万公里)。钨丝金刚线方面,公司始终坚持研发布局。
#创新业务:目前增速较快,预计23年全年实现营收超2亿元,同比+45%;其中金刚线碳化硅切片机保持行业领先,截至9月中下旬,订单已达10台。

盈利预测:我们预计公司23-25年净利润预计为15+/20+/25+亿,对应PE分别为9/7/6X,非常具有性价比,持续重点关注,维持“买入”评级!
026.middle
1428026 Lv.4

专栏

发表于:2023-10-17 11:14 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

楼主
2楼
广告
广告
站长推荐 /2

最新主题