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存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅

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德邦电子存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅


DRAM :价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时
根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当时。

NAND:下跌料号清零,节后涨势持续,需求再复苏
上周(1009-1016)NAND颗粒现货价格环比涨跌幅区间为0.0%~+8.1%,31个品类平均涨跌幅为+1.4%,前值为+0.7%。其中20个型号价格上涨,11个型号价格持平,无型号价格下跌。本周NAND颗粒下跌料号清零,上涨料号持续增多,NAND现货价复苏态势明显。同时,部分手上持有现货的供应商认为节后仍有涨势,加上原厂端调涨消息不断释出,供给端释放报价大多较高。而NAND终端需求亦有好转,加速行业价格上涨。

模组:价格向下传导顺畅,全产业链受益
江波龙表示,在原厂减产效应的影响下,晶圆价格上涨的趋势已经形成,产业链上下游对于本轮价格调整基本达成一致。而分品类看,NAND Flash的整体涨幅更为一致,DRAM不同产品的涨幅存在较大差异。我们认为,目前存储价格渠道的顺畅传导,说明终端需求已有明显恢复,产业链上下游有望持续受益本轮上涨行情。

相关标的:
存储模组:江波龙(进军企业级 信创市场)、朗科科技(韶关数据中心逐步落地)、德明利(NAND主控+模组)等
存储芯片:建议关注兆易创新(NOR+DRAM龙头)、东芯股份、普冉股份
DDR5配套:澜起科技聚辰股份等 #聚辰股份(sh688123)#

德邦电子详细梳理存储行业数据库(市场/价格/格局等),欢迎交流!
风险提示:需求、技术迭代、竞争风险。
846.middle
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发表于:2023-10-17 11:45 复制 查看全部楼层
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