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11月23日三大报内参(早知道)

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2023-11-23 上证早知道 (星期四)今日导读>我国加快部署碳足迹管理 服务认证需求将快速增长>碳化硅新车型集中亮相 产业链迎来国产化关键节点>丹化科技实控人变更 奇安 ...股市实战技术交流论坛技巧信息技术研究交流

2023-11-23 上证早知道 (星期四)


今日导读

>我国加快部署碳足迹管理 服务认证需求将快速增长

>碳化硅新车型集中亮相 产业链迎来国产化关键节点

>丹化科技实控人变更 奇安信与中国电子业务量大增

>富临精工投资新能源车零部件一机构买入太极实业

上证聚焦

O我国加快部署碳足迹管理 服务认证需求将快速增长

国家发展改革委等五部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见,提出加快制定产品碳足迹核算基础通用国家标准,明确核算边界、核算方法、数据质量要求和溯源性要求等。目标到2025年,国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准,一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成,国家产品碳标识认证制度基本建立,碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展

长江证券表示,碳服务为双碳战略的衍生产业,包括碳核查、碳监测、碳规划、碳认证等,需求来自于碳减排方案的制定和碳项目审定(CCER、CDM)、碳排放监测等。碳咨询服务当前虽然只是在少部分领域和产品中有所应用,但随着国家战略的加速推进围绕碳中和相关的服务和认证势必迎来需求的快速增长期。

华测检测(sz 300012 ) 子公司华测认证已累计完成近30个省市的国家碳交易碳排放核查报告超过3000份;

广电计量(sz 002967 ) 已为广西、辽宁、江西、福建、广东等地的 和企事业单位提供碳核查、“双碳规划等服务。

上证精选

O中国人民银行等四部门联合召开科技金融工作交流推进会,要求大力支持实施创新驱动发展战略,把更多金融资源用于促进科技创新。

O第二届全国人力资源服务业发展大会在深圳召开,提出要加快构建统一规范、竞争有序的人力资源市场,提高人力资源利用效率。

O深圳市住房和建设局发布关于调整享受优惠政策普通住房认定标准的通告,更好满足居民刚性和改善性住房需求。

O22日,华为云盘古大模型主题论坛·深圳站成功举办。华为云发布了基于盘古大模型打造的三大基础解决方案和华为云AI出海计划。

O22日,多只影视行业ETF涨幅居前,国泰中证影影视主题ETF涨1.9%;多只新能源板块ETF跌幅居前,招商中证电池主题ETF跌2.75%。

产业情报

O碳化硅新车型集中亮相 产业链迎来国产化关键节点

据统计,正在举办的第21届广州国际车展上,亮相的展车达1132辆,其中至少15款为SiC(碳化硅)新车型。仰望U8、智己LS6、华为问界M9等今年下半年上市的热门SiC车型纷纷亮相,奥迪Q6 e-tron、仰望U9等尚未上市的SiC车型也悉数到场。价格方面,多SC车型的售价在20万元至30万元区间,也有车型下探至15万元左右。

功率半导体是汽车电动化必不可少的核心器件。相较于传统硅基功率半导体器件,SiC功率器件在耐压等级、开关损耗和耐高温性方面具备明显优势,有助于实现新能源车电力电子驱动系统轻量化、高效化。东吴证券认为,2024至2025年是国产衬底厂商产业链降本、打开需求空间的关键时点。在器材端国产设计厂商持续推出导通电阻更低、性能更优的碳化硅芯片产品,有望重现国产IGBT的上车历史。

天岳先进(sh 688234 ) 是全球少数能批量供应高质量4英寸、6英寸半绝缘型碳化硅衬底的企业,并实现了8英寸导电型碳化硅衬底制备;

晶升股份(sh 688478 ) 向三安光电东尼电子比亚迪等多家客户供应碳化硅单晶炉。

公告解读

O丹化科技实控人拟发生变更

丹化科技(sh 600844 ) 控股股东江苏丹化集团拟向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司转让其持有的公司15250万股非限售流通A股股份,占公司总股本15.0021%,本次交易价格为3.23元/股,转让价款约4.93亿元。公司控股股东将变更为丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司,实控人将变更为于泽国。

O奇安信预计与中国电子业务量大幅增加

奇安信(sh 688561 ) 与中国电子信息产业集团(CEC) 及其下属企业间的业务量显著增加,公司拟将2023年度日常关联交易预计金额从原有的5.3亿元增加至9.3亿元,同时拟增加2024年度日常关联交易预计金额10.3亿元。据查,奇安信向中国电子及其下属企业销售金额持续增长,近三年复合增速高达1143% 。

O富临精工拟投资新能源汽车零部件

富临精工(sz 300432 ) 与常州高新区管委会签署《高端新能源汽车核心零部件项目投资协议》,拟在常州高新区新设项目公司,项目计划总投资为10亿元,其中固定资产投资计划为3.9亿元,主要研发、生产新能源汽车减速器齿轴、三合一电驱系统等核心零部件。

O寒锐钻业等公司拟回购股份

寒锐钴业(sz 300618 ) 拟回购股份3000万至5000万元,回购价格不超过45.08元/股,将依法予以注销并减少注册资本。

滨化股份(sh 601678 ) 拟回购股份7500万至1.5亿元,回购价格不超过6.61元/股。

O东诚药业与流体物理所签署委托开发合同

东诚药业(sz 002675 ) 子公司烟台东诚核医疗委托中国工程物理研究院流体物理研究所开发40MeV电子加速器项目。40MeV电子加速器可通过产生的电子束流进行225Ac () 、99Mo (铂) 、67Cu (铜) 等同位素的制备,有利于促进公司核医疗产业链上游的核素业务。

O乾景园林证券简称将变更

乾景园林(sh 603778 ) 证券简称将于11月28日起变更为“国最科技”,证券代码“603778”仍保持不变。

O农发种业等公司新品种通过国家审定

农发种业(sh 600313 ) 所属部分控股子公司和孙公司自主培育或与他方共同培育的9个玉米新品种和3个水稻新品种已经第五届国家农作物品种审定委员会第三次会议审定通过。

荃银高科(sz 300087 ) 及控股子公司自主选育或合作选育的64个杂交水稻新品种、8个杂交玉米新品种和1个棉花新品种经第五届国家农作物品种审定委员会第三次主任委员会会议审定通过。其中,5个杂交水稻和1个玉米新品种在2023年实现了多区域国审。

资金观潮

O一机构席位买入太极实业

22日,太极实业(sh 600667 ) 获1家机构席位买入6421.86万元,占全天成交总额的2.11%。

国信证券表示,该公司于2016年收购了高科技工程设计和总承包龙头十一科技,占据前端高毛利环节。公司在高科技工程前端设计环节积累了多年的项目实施经验,拥有较强的品牌力,持续推动EPC转型,依靠技术和渠道优势建立起了较高的竞争壁垒,在高端洁净室设计领域市占率估算可达到60%至70%。

机构调研

O鼎龙股份(sz 300054 ) 表示,公司的大硅片用抛光垫年底前有望取得订单,半导体用精抛垫预计明年将实现产销量快速增长。此外,鼎龙 (仙桃) 半导体材料产业园的扩产将配合市场订单增长节奏,为全制程CMP抛光液产品业务快速发展提供有力的产能支持。

O银河电子(sz 002519 ) 表示,公司新能源结构件现有产品涵盖新能源电动汽车动力电池箱、光伏逆变器、储能系统等产品的轻量化精密结构件,目前整体订单稳定。储能业务主要产品包括小型工商业储能和户储,目前部分产品已经完成开发和认证。

O盛弘股份(sz 300693 ) 表示,公司前三季度净利润同比增长108.44%。目前,公司已有800kW柔性共享充电堆,采用自研40kW SiC高效模块和自研液冷散热系统,主要客户为能源客户、充换电运营商等与新能源汽车充换电相关的市场主体。预计今年公司整体毛利率不会有太大变化,比较乐观。

2023-11-23 时报财富资讯(星期四)

资讯导读

>阿里外贸AI产品火遍全球AI加速赋能望提振跨境电商板块估值

>首届中国脑机接口与康复高峰论坛本周举行关注率先布局脑机接口公司

华伍股份:参股子公司主营碳纤维及碳陶复合材料刹车系统

>恒帅股份:主动感知清洗系统已陆续提交客户进行产品路试

今日头条

>阿里外贸AI产品火遍全球AI加速赋能望提振跨境电商板块估值

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据媒体报道,最近,阿里巴巴国际站的AI产品在全球火了。日前,阿里国际站在欧洲最大科技峰会Web Summit上重点展示了全链路外贸AI产品,包含面向卖家的生意助手、海外买家的采购助手等全系列产品,覆盖中小企业参与全球贸易的全部环节。在现场,这一系列产品引来全场上万观众的欢呼,中国的数字外贸经验成为此次峰会现场最热议的话题之一。当天,阿里国际站总裁张阔的演讲收获了Web Summit 2023演讲当天线上收看人数的最高峰。

据了解,阿里巴巴国际站近期连续发布了多款AI产品,包括面向卖家的AI生意助手、面向买家的AI采购助手,以及面向全行业中小企业开放的智能外贸生意平台OKKI AI。这系列AI产品拥有智能商品发布与管理、市场分析、客户接待、视频聊天实时翻译、企业管理等多项功能,覆盖外贸生意所有环节。其中,面向卖家的AI生意助手在内测中就得到外贸企业的好评,测试数据显示其能提升卖家19%的曝光量。

机构分析认为,AI产品能够提升用户体验和使用粘性,对客户来说可促成交、降成本并帮客户解决交易问题,提升价值创造。同时,采购、物流、仓储、供应商管理体系数据与AI的匹配度非常高,目前主要跨境电商及线下巨头均已积极拥抱AI,以提高效率和产品。随着AI的加速赋能,跨境电商等领域望成为AI落地的重要场景之一,相关产业链公司估值望提升。

三态股份(sz 301558 ) 公司是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业,智能客服系统,“睿观·ERiC”电商风险智能分类,AIGC产品图文自动生成等应用为公司在大模型领域的积极探索。

因赛集团(sz 300781 ) 公司自研的营销AIGC应用大模型InsightGPT已经完成营销需求集中的营销创意、电商营销、营销视频等模块的开发,由InsighGPT创作的部分内容已受到游戏、快消等行业品牌方的认可。

投资聚焦

>首届中国脑机接口与康复高峰论坛本周举行关注率先布局脑机接口公司

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据媒体消息,首届中国脑机接口与康复高峰论坛11月25日将在上海举行,届时中国康复医学会脑机接口与康复专业委员会将举行成立大会。此前马斯克透露,旗下脑机接口技术公司Neuralink将在今年内进行首例人体试验。

脑机接口作为多学科交叉的前沿技术,已引起全球广泛关注,我国“十四五”规划中也将脑科学与类脑研究列为国家战略科技力量,大力推动脑机接口技术领域攻关。2022年10月,工业和信息化部、国家药品监督管理局公布了人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位,多项脑机接口项目入围,标志着我国脑机接口相关医疗器械产品开始从“实验室”走向“实际应用”。

随着脑机接口技术的快速发展,其与先进的人工智能相结合,将给医疗健康实践带来深刻的变革。麦肯锡预计,未来10到20年,全球脑机接口产业产生经济规模达700-2000亿美元。A股中,可关注医教研一体化,并已开展脑机接口相关研究的三博脑科(sz 301293 ) 、创新医疗(sz 002173 ) 等。

独家参考

华伍股份:参股子公司主营碳纤维及碳陶复合材料刹车系统

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华伍股份(sz 300095 ) 在互动平台表示,公司为我国工业制动系统行业龙头企业,始终致力于工业制动技术的研发和产品升级,业务开拓紧密围绕客户的制动需求。公司产品种类多、品种全,主要应用于港口起重机械、矿山冶金、风电新能源、轨道交通、工程机械等领域,公司自研自产的各类刹车材料已经广泛配套应用于各类工况的制动器产品,公司具有粉末冶金、树脂基、碳陶等摩擦新材料的研发和生产能力。公司参股子公司深圳勒迈科技有限公司主业为碳纤维及碳陶复合材料刹车系统的研发、制造和销售。

>恒帅股份:主动感知清洗系统已陆续提交客户进行产品路试

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恒帅股份(sz 300969 ) 接受机构调研时表示,公司针对传统清洗系统被迭代风险,公司前瞻性的布局了针对ADAS系统传感器的主动感知清洗系统。该产品的智能化程度和产品复杂度均有大幅提升,具备较好的发展前景。公司相关产品已陆续提交客户进行产品路试,随着L3级别自动驾驶的加速落地,公司相关产品也在加速产业化,预计部分项目会于今年陆续结束路试进入定点环节。冷却歧管设计属于公司客户在热管理领域的一个变革,由于该产品的内部水路设计较为复杂,需要进行多层多点焊接,工艺难度较高,若工艺控制不稳定,容易造成较高的报废率,该设计属于热管理系统的新式设计,目前只配套北美新能源客户。

财经要闻

>:在人力资源服务领域培育新增长点、形成新动能,加快构建统一规范、竞争有序的人力资源市场。

>北交所合格投资者数量已达626万户,相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。

>央行等四部门:大力支持实施创新驱动发展战略,把更多金融资源用于促进科技创新。

>国家发改委等部门:加快建立产品碳足迹管理体系,助力企业节能降碳。

>商务部:10月当月社会消费品零售总额4.3万亿元,同比增长7.6%。

>四部门组织开展智能网联汽车准入和上路通行试点政策宣贯。

>交通运输部:截至10月底全国高速公路服务区累计建成2万个充电桩。

>中国信通院:9月国内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59%。

>深圳下调二套住房最低首付款比例至40%。

公告淘金

>乾景园林(sh603778) 证券简称将于11月28日起变更为“国晟科技”。

丝路视觉(sz 300556 ) 拟9000万元收购那么艺术100%股权。

>工大高科(sh 688367 ) 拟不超4435.2万元收购亨钧科技70%股权。

>富临精工(sz300432) 拟10亿元投建高端新能源汽车核心零部件项目。

江西长运(sh 600561 ) 拟设立参股公司,加快所属企业屋顶光伏项目等开发。

>松原股份(sz 300893 ) 拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目。

东方雨虹(sz 002271 ) 子公司拟10亿元投建吉安新材料产业园项目。

连云港(sh 601008 ) 重大资产购买事项获得港口控股集团批复。

龙虎榜看台

周三,大盘全天震荡调整。截至收盘,沪指跌0.79%报3043.61点,深成指跌1.41%报9855.66点,创业板指跌1.73%报1950.01点。两市共计成交8755亿元,较上个交易日缩量1226亿元。盘面上,深圳国资、短剧、养殖、零售等板块涨幅居前,CPO、一体化压铸、英伟达概念、汽车整车等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:

捷荣技术(sz 002855 ) 获机构资金买入,总买入净额为2.29亿元;

联特科技(sz 301205 ) 获机构资金买入,总买入净额为1.53亿元;

森远股份(sz 300210 ) 获实力游资买入,总买入净额为1.07亿元;

深城交(sz 301091 ) 获浙江资金买入,总买入净额为1.01亿元;

亚威股份(sz 002559 ) 获买一主买,总买入净额为1.00亿元。

2023-11-23 中证投资参考(星期四)

今日导读

>e VTOL 示范运营在即 行业进入需求场景验证阶段

>智能穿戴新风口 “史上最强”智能戒指即将发货

>人形机器人标准化工作组成立 产业化进程将提速

>碳纤维龙头发布涨价函 行业基本面拐点初步显现

中证视点

eVTOL示范运营在即 行业进入需求场景验证阶段

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2023年亚洲通用航空展将于11月23日至26日在珠海举行。此次航展吸引近20个国家和地区的超过140家航空及无人机产业链企业参展。eVTOL(电动垂直起降飞行器)将引领通用航空产业成为人类交通出行的“第四次革命”,本届展会相关企业将展示eVTOL技术和解决方案方面的实力,推动eVTOL应用落地。

据了解,上海峰飞将于今年四季度在深圳和珠海之间开展未来空中交通示范飞行,单次飞行时间只需要15分钟。另外,11月16日,“东部通航”与国内研发电动飞机的创新企业“时的科技”举行战略合作签约仪式,E20 eVTOL计划在深圳盐田区开展运营。

点评:在中央交通强国战略引领下,多省市开展低空空域管理改革试点,但粤港澳大湾区发展低空经济拥有独特的空域优势及强大的潜在市场需求。11月16日,国家发改委等七部门联合发布《关于再次推广借鉴深圳综合改革试点创新举措和典型经验的通知》,推广深圳创新举措及典型经验,其中创新低空经济发展新机制等举措拟在符合条件的特定范围内先行推广。

机构认为,eVTOL即将迎来产品需求场景拓展与验证的阶段。根据全球市场调研机构MarketandMarket,2023-2030年,全球eVTOL市场规模有望从12亿美元大幅增长至234亿美元,CAGR为52%。聚焦载客场景,在以上规模基础上,假设载客无人驾驶eVTOL占比在30%-50%区间,2030年载客无人机市场规模有望达到70.2-117亿美元。

相关上市公司,1)渤海租赁(sz 000415 )控股子公司Avolon2021年6月宣布与英国电动垂直起降飞机制造商VerticalAerospace达成突破性合作,并签署了价值20亿美元的意向订单,订购500架电动垂直起飞降落(eVTOL)飞机。2)商络电子(sz 300975 )投资参股的亿维特航空以研发制造销售载人eVTOL为主业,原型机已实现机体下线,目前正在系统测试中,后续将按照计划进行首飞前测试,预计将于年底前后择机进行首飞。3)山河智能(sz 002097 )参股公司山河星航与大众汽车合作开发垂直起降载人飞行器。

热点聚焦

智能穿戴新风口 “史上最强”智能戒指将发货

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法国初创公司Circular日前推出了它的第一款智能戒指 Circular Ring Slim,号称是世界上迄今为止最为轻薄、功能最为强大的健康追踪器。这款智能戒指配备了红外线LED传感器、三轴加速计、表面温度传感器,可对人体7种生物特征和142种衍生状态进行监测、评估。续航方面,其单次充电之后续航时间为5天,充电时间为45分钟,可存储长达20天的数据。这款智能戒指将从12月15日之后开始发货,其售价为275美元。

点评:随着5G、人工智能等技术的不断发展,在全球应用和体验式消费的驱动下,智能可穿戴设备行业却飞速发展,除了常见的智能手表、智能手环、TWS 耳机等多种类型的产品外,智能眼镜、智能戒指(指环)等众多新奇、黑科技的产品如雨后春笋般涌现,成为全球增长最快的高科技领域。

2023年是智能戒指的爆发的元年,三星、苹果等头部品牌均相继入局。据悉,三星未来将推出一款名为 Galaxy Ring的智能戒指,这款戒指主要面向健康和XR头显市场;苹果智能戒指专利已获批,可交互头显。相比传统的智能穿戴设备,智能戒指在精确监测和佩戴舒适性方面具备独特的优势,尤其在VR/AR交互中展现出巨大潜力。

上市公司,1)奋达科技(sz 002681 )围绕运动识别及心率、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系,聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景,提供系统整体解决方案。主要产品形态分为智能手环、智能手表、平安钟、智能戒指等,主要客户包括华为、飞利浦、亚马逊、迪卡侬、WAHOO、WHOOP等。2)天键股份(sz 301383 )除助听器以外,公司在医疗板块还布局了其他的在研项目,包括智能指环、CGM、婴儿监护仪等。公司的智慧医疗板块以自主品牌为主,智能指环未来也遵循自主品牌路径,该产品的研发、生产等由公司自主完成。该项目2022年开始启动,总体进度比较顺利,预计今年可以达到量产的条件。

行业动态

华为发布会临近 关注消费电子的投资机会

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有数据显示,在新兴市场复苏推动下,全球智能手机市场在经历了两年多的低迷后,于10月份恢复增长。10月份全球智能手机销量增长5%,自2021年6月以来首次实现同比增长,结束了连续27个月的同比下跌。机构预计,2023年第四季度市场也将同比增长,未来几个季度市场将逐步复苏。国内市场方面,继华为Mate 60系列成功强势崛起后,小米新机、vivoX100系列均交出了超预期的答卷。11月21日,vivo年度旗舰X100系列正式开售。据vivo官方公布的数据显示,截至11月21日15:00,vivo X100系列全渠道销售额累计已突破10亿元,打破vivo历史所有新机销售纪录。

此外,华为将于11月28日举办智界S7及全场景发布会。作为华为全场景发布会,除了智界S7,届时华为还将带来一系列其他新品。根据目前的爆料,包括华为nova 12系列、华为畅享70系列、新款MatePad 11平板,以及新款笔记本电脑等或都将在发布会亮相。随着华为新机发布临近,短期消费电子板块再次迎来炒作机会,建议关注卓胜微(sz 300782 )、信维通信(sz 300136 )等。

我国正开发“飞毯”卫星 柔性太阳翼迎机遇

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据媒体报道,我国卫星制造商银河航天公司正在开展新一代通信卫星的研制工作,其将用于支持未来手机直连卫星的宽带通信需求。据介绍,这种卫星外形类似于“太空飞毯”,平面上既有可以通信的天线,又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳片,是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星,其关键技术称为“翼阵合一”。其中柔性太阳翼这种“柔性翅膀”具有包络小、重量轻、模块化等特点,更易于收纳,同样质量下面积更大,可以吸收更多太阳能,适合卫星大批量堆叠发射,对加速卫星互联网建设具有重要意义。

相关公司中,乾照光电(sz 300102 )三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;航天环宇(sh 688523 )生产的其他类型航天零部件主要为各类机构件和结构件,包括星体结构板及整星结构、用于承载太阳能电池片的复合材料太阳翼、柔性太阳翼展开机构等。

产业观察

政策扶持加大 国家开展生物柴油推广应用试点

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国家能源局近日发布《关于组织开展生物柴油推广应用试点示范的通知》。通知提出,通过组织开展生物柴油推广应用试点示范,拓展国内生物柴油的应用场景,探索建立可复制、可推广的政策体系、发展路径,逐步形成示范效应和规模效应,为继续扩大生物柴油等绿色液体燃料推广应用积累经验。政策扶持方面,将对符合条件的试点示范项目优先纳入制造业中长期贷款项目予以支持,并积极推进建立生物柴油碳减排方法学,推动将生物柴油纳入国家核证自愿减排量(CCER)机制,加快实现生物柴油的绿色价值。同时,国家能源局将会同有关部门,统筹现有资金,对符合条件的试点示范项目研究予以支持。

另据了解,国家气候战略中心发布《温室气体自愿减排注册登记规则(试行)》、《温室气体自愿减排项目设计与实施指南》,意味着碳减排项目将可以据此实施参与碳交易,预计在2024年前,CCER项目备案申请将有望正式重新启动,低碳、环保多个细分领域有望受益。

上市公司,海新能科(sz 300072 )生物柴油产品全部出口,主要市场是欧盟。据了解,国内《B10》柴油标准将于今年底完成研究工作并向相关部门提交修订申请,新标准将增加烃基生物作为调和组分,并提高生物柴油调和比例;卓越新能(sh 688196 )目前生物柴油产能规模50万吨,生物基材料产能规模9万吨。

信息追踪

人形机器人标准化工作组成立 产业化进程将提速

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据悉,11月21日“人形机器人标准化工作组成立大会暨标准化技术研讨会”顺利召开。本次大会中,人形机器人标准化工作组的成立,将有助于加强人形机器人领域标准研究布局,促进人形机器人产业链的发展,借力标准实现我国自主优势技术快速产业化、规模化应用。

自工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》后,各地开始加大在人形机器人领域的创新培育力度,在人机交互、机器视觉和运动控制等方面已经取得显著成果,产业链也更加完善,预计今年人形机器人的市场规模将达到200亿元。下一步,我国将坚持应用牵引、创新驱动,加强央地协同,共同培育世界级机器人产业集群和应用示范基地,预计到2025年,我国机器人产业营业收入年均增速保持在20%以上。

相关人形机器人公司中,南方精工(sz 002553 )应用于RV减速机中的相关产品为滚针轴承产品,主要应用于机器人的传动系统,在人形机器人领域,公司主要有应用于传动部位的精密轴承及零部件、柔性轴承、行星滚柱丝杠等产品。苏州固锝(sz 002079 )人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU(惯性测量单元),参股公司明皜IMU产品性能指标国内领先。

碳纤维龙头发布涨价函 行业基本面拐点初步显现

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吉林化纤本周发布调价函。吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上调2000元/吨,50k产品价格上调1000元/吨。机构认为,涨价为行业见底信号。一方面是碳纤维行业盈利已达到偏极限状态,根据百川盈孚数据,11月17日碳纤维行业毛利率为-3.7%,价格已不能覆盖成本;另一方面原材料丙烯腈(1吨碳纤维消耗约2吨丙烯腈)价格从三季度均价8508元/吨提升至目前1.02万/吨,成本压力继续提升。

近2年国内碳纤维扩产幅度较大,2021-2022年国内碳纤维新增产能分别为2.67、4.93万吨,年末在产产能同比增速分别为74%、79%,扩产后降价/降本大周期开启。碳纤维作为复合材料,在轻量化、材料强度、模量等方面较传统金属合金及其他复合材料具备明显优势。此前因碳纤维单价高,市场空间相对受限,但随着价格下行,碳纤维应用领域有望拓宽。参考已发布的机器人机械臂,利用碳纤维材料可帮助机械臂达到轻量化效果。据测算,单个人形机器人碳纤维用量约7-8kg,据此测算2027年全球人形机器人行业拉动碳纤维增量约为5287.5万吨。2022年全球碳纤维需求为13.5万吨,新增需求占比约3.9%,有望成为碳纤维下一个重要增长极。

可关注碳纤维行业龙头中复神鹰(sh 688295 )、吉林化纤(sz 000420 )等。

2023-11-23 中证快报(星期四)

今日导读

○AI免费开放语音聊天 智能语音高速发展

○欧洲“电池一哥”官宣 新型钠离子电池诞生

○科技巨头巨额收购获批 加速DPU商用化进程

中证头条

AI免费开放语音聊天体验 智能语音有望高速发展

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据报道,OpenAI即日起面向所有用户免费开放AI Voice,OpenAI前总裁格雷格布罗克曼(Greg Brockman)随后表示:“尝试一下,彻底改变AI体验”。此前OpenAI于9月推出了基于AI的文本转语音功能,使用神经网络模型从文本生成类似人类的语音。该功能此前仅面向AI Plus订阅用户提供,现在向所有免费用户推出。

点评:AI是由OpenAI开发的一种认知语言模型,它可以与各种应用程序集成,以提供高效且可靠的人机对话体验。随着OpenAI免费开放AI Voice语音聊天,智能语音将在未来的发展中将继续拓展其功能,实现更智能、更自然的人机交互体验。A股相关概念股主要有国光电器(sz 002045 )、漫步者(sz 002351 )等。

中证聚焦

欧洲“电池一哥”官宣 新型钠离子电池诞生

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据报道,近日,瑞典电池制造商Northvolt在官网宣布,其推出一款先进的钠离子电池。经实验室验证,这款电池的能量密度超过160瓦时/千克。新闻稿声称,这款钠离子电池比传统的镍钴锰(NMC)和磷酸铁(LFP)体系都更安全,并且更具成本效益且可持续,因为其采用的是市场上更丰富的铁和钠等矿物作为原料。

点评:钠在地球上相对丰富、成本低廉,并且钠离子电池的离子尺寸与锂离子非常接近,可以使用现有的锂电池生产设备进行生产,降低了生产成本。此外,钠离子电池具有更高的能量密度和更长的寿命,可以实现更长的续航里程和更稳定的性能。目前有一些企业开始投入研发和生产钠离子电池,预计未来随着技术不断升级和成本的进一步降低,钠离子电池有望成为替代锂离子电池的重要选项之一。A股相关概念股主要有传艺科技(sz 002866 )、联得装备(sz 300545 )等。

要闻精选

○国家发改委有关负责同志就《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》答记者问称,加快建立产品碳足迹管理体系,助力企业节能降碳。

○11月20日,中国人民银行、科技部、国家金融监管局、中国联合召开科技金融工作交流推进会,提出抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施。

○11月22日,字节跳动旗下飞书在京举办发布会,并正式发布“飞书智能伙伴”等系列AI产品。

○11月22日,北交所行情持续,北证50指数一枝独秀,截至收盘,涨幅达8.43%,报955点,已收复年初至今“失地”。与此同时,全天北交所成交额达131亿元,再次开创新纪录。

○据中国信通院,2023年9月,国内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59.0%

产经透视

科技巨头巨额收购获批 加速DPU商用化进程

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据报道,美国时间11月21日,博通(NASDAQ: AVGO )与VMware(NYSE:VMW)宣布,收购交易已获得全球所有监管部门的批准,将在11月22日正式完成。VMWare是全球云基础架构和移动商务解决方案厂商,博通公司则是全球领先的有线和无线通信半导体公司。

点评:博通收购VMware有望加速DPU商用化进程。DPU是继CPU、GPU后的第三颗主力芯片,恰迎5G大数据巨大市场机遇。此次全球网卡巨头博通收购数字中心虚拟化龙头VMware,有望强强联合,通过软硬耦合,加速DPU在数据中心的商用化进程,撬动全球DPU市场。A股相关概念股主要有南凌科技(sz 300921 )、神州数码(sz 000034 )等。

公司动向

○东诚药业(sz002675)全资子公司烟台东诚核医疗与中国工程物理研究院流体物理研究所签署《委托开发合同》,东诚核医疗委托流体物理所开发40MeV电子加速器项目。40MeV电子加速器可通过产生的电子束流进行225Ac(锕)、99Mo(钼)、67Cu(铜)、64Cu(铜)、68Ga(镓)等同位素的制备。此次就医用同位素的制备等方面展开合作,有利于促进公司核医疗产业链上游的核素业务。

○近日,在中国信通院组织的“可信多样性算力管理平台”测试中,天玑科技(sz 300245 )的智能算力管理平台产品通过了《多样性算力管理平台能力要求 面向自建算力中心》的48项指标测试,成为首批完成多样性算力管理平台测试的算力管理工具。

○丹化科技(sh600844)控股股东拟变为金睿泓吉,实控人拟变为于泽国。

○银江技术(sz 300020 )新设城市大脑数据技术公司,含多项AI业务。

○望变电气(sh 603191 )拟收购云变电气合计79.97%股权。云变电气主营220kV级及以下电力变压器、牵引变压器等类型变压器,同时具备500kV变压器生产能力。

○松原股份(sz300893)拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目。

东方雨虹(sz002271)子公司拟10亿元投建吉安新材料产业园项目。

○富临精工(sz300432)拟10亿元投建高端新能源汽车核心零部件项目。

○蜀道装备(sz 300540 )中标1.83亿元天然气液化项目装置采购项目。

大北农(sz 002385 )转基因大豆产品首次获巴西批准种植许可。

○乾景园林(sh603778)简称将于11月28日起由“乾景园林”变更为“国晟科技”,证券代码保持不变。

资金观潮

○北向资金11月22日净卖出35.39亿元。比亚迪宁德时代立讯精密分别净卖出3.47亿元、3.39亿元、1.89亿元。赛力斯净买入额居首,金额为2.04亿元。

太极实业(sh600667)11月22日涨停,成交额30.36亿元,换手率18.01%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4055.15万元并卖出6255.44万元,一机构净买入6421.86万元。

元成股份(sh 603388 )11月22日涨停,成交额14.27亿元,换手率38.97%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净买入6068.48万元,二机构净卖出1.37亿元。

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发表于 2023-11-23 07:34 复制 查看全部楼层
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