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华为与特斯拉的首次交锋是汽车还是无人驾驶呢?

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知识分享查理芒格语录1、如果你想要说服别人,要诉诸利益,而非诉诸理性。2、不要同一头猪摔跤,因为这样你会把全身弄脏,而对方却乐此不疲。3、要想得到某件东西,最可靠 ...股市实战技术交流论坛技巧信息技术研究交流

知识分享

查理芒格语录
1、如果你想要说服别人,要诉诸利益,而非诉诸理性。
2、不要同一头猪摔跤,因为这样你会把全身弄脏,而对方却乐此不疲。
3、要想得到某件东西,最可靠的办法是,让自己配得上它。

说明:其实道理很简单,所有的人都是利益的思维,讲理性有的时候是可笑的,就像A股市场,你教导别人方法,也许多数人并不会感谢你,但是当你送上一个机会,或许就有人趋之若鹜。不要试图和你理解能力或者思维层次相同的人交流,因为他们不会明白你的想法,而更多的时候会认为你是错误的。我们始终在不断的努力,只是想最终拥有的时候,符合那句叫做德配位而已。

一、交易层面
神通继续涨停(完成了我们此前给与的新高论断),至正5天2板,收获颇丰,昨天重点分享的联创电子报收最高涨停,这些都是可以通过文章一一查询和获取,你抓住了吗?今天低吸了长安,小有盈利,有些交易,坚持自己的坚持,让结果为自己证明就足够了。无人驾驶方面今天整体是冲高回落的,类似昨天说的启明信息华阳集团以及路畅科技都有进行出局,当然出局并不是不看好,交易是做滑头和轮动,而不是等着吃亏。特斯拉的皮卡,昨天文章也有写,尾盘的时候还加大了相关的公司的关注。今天整体市场的汽车股是调整的,这点其实超出预期的,但是我们的整个过程还是很成功的,至少跑赢了市场。

二、指数这玩意,就像一个不成器的孙子(骂了没用 打了也不顶事)
上证指数:靠指数发财,估计要猴年马月,但是靠指数亏钱却是人人都可以的,我想这点没人反对吧。要么连续跌,要么跌一天涨一天,我想没有人能这么精准的把握指数吧?,所以我们采用最简单的方式去理解,给指数一个区间,在给指数几个关键的位置,只要区间内,安全系数有保障,只要关键位置稳定也同样能够低吸或者高抛。整体指数我们给与的观点是3000-3085的区间不变,结构的支撑3000以及3020,结构的压力3058以及3083。同时在强烈的补充一句:轻指数、重个股。(这不是口号,而是个行动)

北证50:整体走势符合预期,今天继续调整,只是调整的幅度比预期的大,看来我还是低估了这种波动性,或许是我对北交所的理解还需要提高吧。短期北交所的支撑在950附近,明天理论上是一个时间窗口,存在探低回升的过程。如果北交所被套的,可以根据情况做一定的低吸或者高抛的行为。

三、华为和特斯拉首次交锋,亮点在哪里?
特斯拉:据特斯拉官方微博,Cybertruck全球正式交付活动将于11月30日凌晨在得克萨斯超级工厂进行。
说明1:我们关注的点这一次皮卡预售了207万辆,涉及了1万亿的产业链,那么相信特斯拉的皮卡相关的公司是有望受益的。

华为问界M9:12月发布的问界M9预订量突破3.3万台,按照目前50万一台的价格,对应165亿的规模。
说明2:问界M9发布会最大的看点屏幕,全车10块屏幕 三联屏 70寸的arhud 100寸的大灯投影 35寸的光场屏(或者激光投影) 4个maglink 可搭载华为最新平板。

四、华为和特斯拉相关机会分享

4.1)华为问界M9光场屏
xx科技:核心激光投影技术多场景扩张,车载显示从0-1突破放量在即

补产品与场景并进,成就激光显示龙头——独创ALPD@技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题,专利保护体系完善构筑深厚护城河,将应用拓展至B端电影、商教、工程,以及C端家用场景,公司在国内激光影厅市占率超过60%

定位核心器件供应商,车载+AR+机器人塑造新曲线——公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地,单车价值量可达万元弹性较大,伴随首批定点车型发布,预计24年产生收入,25年加速放量

车载业务——预计从2024年开始贡献收入,并在2025年及以后达到稳定的盈利预期。综合来看,从2024年到 2025年,光峰科技的总收入预计能够实现30%的增长水平。在盈利方面,整体增速将比收入端更快,预计在2023年到2025年的利润复合增速为 60%。

备注:早前我们分享的华为问界M9光场屏公司神通目前已经走出龙头趋势
具体可以参考文章《问界m9大爆料》

4.2)特斯拉皮卡产业链

xx股份——有望受益特斯拉皮卡而实现业绩高增

1、Q3经营和全年目标
预计Q3收入和盈利环+10%增长净利率8-9%没有攀升到10%主要是墨西哥汇兑损失影响每个月亏损500w左右单季度影响1500w。墨西哥最大客户博世收入占比60%已经谈拢10月开始提价采埃孚和特斯拉还在谈。全年20亿收入目标不变上半年9下半年目前看完成11比较轻松。净利率未达10%主要受墨西哥汇兑影响两个季度3kw。
相关性——公司为特斯拉一级供应商,2016年公司成立墨西哥孙公司,凭借先发优势22年成为Cybertruck核心供应商,有望拉动公司业绩高增

2、新定点——这部分影响25年收入
1)沃尔沃一年销售额稳定期接近3个亿包含大吨位的产品24年开发年25年量产。
2 )Teslacyber-22Q4每个月供货5000辆从中国供应墨西哥短期产值跟不上国内供盈利更好。明后年指引需求15万辆、30万辆。新的产品MQ有报价非上海增量车型中等件1-5公斤为主预计Q4会有定点。
3)混动产品4-5家在谈上个月海纳川确定给北汽亚迪-新的混动代号30-供应商两家预计会进去。混动虽然asp高但盈利低于其他产品选择性做

3、明年收入目标30亿新增10亿拆分
1)雪铁龙明年下半年量产电池壳体达到平稳期1.8个亿明年半年预计贡献5-6kw。
2)传动通过采埃孚新增两个项目项目一25年增加1.8个亿24年增加1个亿另一个项目平稳期1个多亿明年大概半5-6kw。
3)转向明年增加2-3个亿一半放在扬州一半放在墨西哥生产。
4)比亚迪今年预计收入2.8亿明年希望至少微增是否大增看其纯电销量。
5)特斯拉网络增加1.5-2亿收入asp1.2k

估值:按照明年30亿营收以及以及当前8%的净利润,预计2024年净利润达到2.4亿,按照汽车类零部件30倍的估值,整体上市值目标72亿,对应当前63亿的市值,整体还有14%的空间,短期看高一线。

备注:昨日我们分享的受益于特斯拉皮卡的联创今日最高冲击涨停
具体可以参考文章《华为新公司有望上升为国家级战略平台与特斯拉终有一战》

文章的最后:无论是特斯拉的皮卡还是华为问界的M9,只有真的理解那些是受益的,才能敢于去把我这样的机会,而不仅仅只是知道。
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发表于 2023-11-29 20:07 复制 查看全部楼层
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