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顶级私募个股内幕消息汇总

传闻:5省份已启动单独两孩新政,京津设4年生育间隔。二胎概念股:群兴玩具(002575)、博晖创新(300318)、骅威股份(002502)、戴维医疗(300314)、量子高科(300149)。

传闻:谷歌智能手表或3月推出;苹果iWatch称铁定会在2015年面世,会配备柔性AMOLED屏,其触控技术供应商为台湾的TPK;Wacth或将采用纳米银metal mesh触控技术。iWatch 概念股:北京君正(300223)、丹邦科技(002618)、奋达科技(002681)、水晶光电(002273)、中兴通讯(000063);柔性屏概念股:超华科技(002288)、深圳惠程(002168)、得润电子(002055)、丹邦科技(002618)、生益科技(600183);智能穿戴概念股:九安医疗(002432)、共达电声(002655)、福日电子(600203)中颖电子(300327);纳米银概念股:欧菲光(002456)、超声电子(000823)、莱宝高科(002106)、苏大维格(300331)。

传闻:屏幕可弯曲90度,三星神秘平板有望亮相MWC大会。三星概念股:劲胜股份(300083)、江海股份(002484)、胜利精密(002426)、长盈精密(300115);平板概念股:华东科技( 000727 )、英唐智控(300131)、金龙机电(300042)、利达光电(002189)、锦富新材(300128)。

传闻:美在线教育企业2U提交IPO申请,融资1亿美元。在线教育概念股:方直科技(300235)、全通教育(300359)、新南洋(600661)、科大讯飞(002230)。

传闻:谷歌收购网络安全公司,网络安全概念股:绿盟科技(300369)、北信源(300352)、蓝盾股份(300297)、任子行(300311)、美亚柏科(300188)。

传闻:小米3月召开供应链大会,将增合作伙伴。小米概念股:劲胜股份(300083)、欣旺达(300207)、顺络电子(002138)、爱施德(002416)、欧菲光(002456)。

传闻:北京出台促进集成电路发展新政,集成电路概念股:晶方科技(603005)、国民技术(300077)、长电科技(600584)、同方国芯(002049)、太极实业(600667)。

传闻:改革预期升温,民营医院掀起并购潮。民营医院概念股:恒康医疗(002219)、复星医药(600196)、通策医疗(600763)、爱尔眼科(300015)。

传闻:文化支持政策近期推出,改革并购显著提速。文化传媒概念股:新华传媒(600825)、东方明珠(600832)、中南传媒(601098)、皖新传媒(601801)、浙报传媒(600633)。

传闻:顺丰将开万家O2O连锁店,预计3月份第一批落地近300家门店。顺丰O2O概念股:烟台冰轮(000811)、大冷股份(000530)、王府井(600859)。

传闻:第八届中国数控机床展于24-28日在上海举办,部分知名机床、数控企业均将推出自己的"工业机器人"。数控工业机器人概念股:沈阳机床( 000410 )、华中数控 (300161)、华东数控(002248)。

传闻:500彩票网兑现高成长,彩票概念股:姚记扑克(002605)、鸿博股份(002229)、粤传媒(002181)、高鸿股份(000851)、人民网(603000)。

传闻:移动通信大会即将举行,指纹识别再引关注。指纹识别红岭私募合作QQ1127240763概念股:新开普(300248)、环旭电子(601231)、华天科技(002185)、易联众(300096)、恒生电子(600570)。

传闻:混合所有制将成各地国资改革重点,重庆望加速推进。重庆国资改革概念股:重庆百货(600729)、太极集团(600129)、重庆港九(600279)。

传闻:特斯拉进军自动驾驶,10年内将大规模应用。 无人驾驶概念股:广汽集团(601238)、航天科技(000901)、上汽集团(600104)、银江股份(300020)、天泽信息(300209)。

传闻:美在线旅游公司股价迭创新高,在线旅游概念股: 腾邦国际(300178)、号百控股(600640)、中青旅(600138)、探路者(300005)。

传闻:"去IOE"景气度持续上升,软件行业"去SOA(SAP、Oracle、Accenture)"渐行渐近。国产软件受益股:远光软件(002063)、久其软件(002279)、华宇软件(300271)、东软集团(600718)。

传闻:保利地产:与保利置业合并仍在研究中

传闻:天华超净:募投项目厂房主体建设完工

传闻:东华软件:健康乐将接入300多家医院

传闻:中工国际:与ULF公司合作项目已暂缓

传闻:烽火电子:姜潭工业园一期工程已竣工

传闻:腾邦国际:将设计旅游资源要素的众筹

传闻:杉杉股份:持股春天融合等拟上市公司

传闻:中利科技:已在介入家庭民用光伏市场

传闻:金龙机电(300032)震动控制变频电机在研发中

传闻:东源电器(002074)有卖壳重组的预期

传闻:深康佳A(000016)搬迁工作已准备就绪,3月份有望启动搬迁。搬迁完成后,康佳集团总部厂区更新改造项目将进入实施阶段。

传闻:博深工具(002282)相关人士表示,公司高铁刹车片研制有重大进展,近期有望通过台架测试。

传闻:国家发改委发布国家信息安全专项及下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目清单,共有105项项目入选该清单。据统计,上述项目涉及绿盟科技、卫士通、启明星辰、华夏银行、星网锐捷、蓝盾股份、泰豪科技、浪潮软件、浪潮信息、东方电子、亿阳信通、中国软件等12家上市公司。

传闻:微软宣布Windows 10将支持下一代FIDO(快速在线身份识别)标准,使之与海量第三方生物识别设备兼容,并提供一套简单的框架,方便任何硬件厂商为笔记本或手机集成安全功能。1.0版的标准已于今年1月推出。生物识别概念股:汉王科技、欧菲光、硕贝德、晶方科技、水晶光电、恒生电子、新开普、易联众等。

传闻:上海国资国企改革中的重要创新--国资流动平台实质性运作的脚步在加快:上海市国资委将持有的光明集团国有股份无偿划转至上海国盛集团,上海建工控股股东也拟将 部分公司股份划转至上海国盛集团。相关个股:光明乳业(600597)、金枫酒业(600616)、上海梅林(600073)、海博股份(600708)、上海建工(600170)。

传闻:美股基因技术公司(Genetic Technologies Limited)大涨。该股自从1月28日至今股价已上涨528%,期间并未有基本面利好更新。基因技术公司是澳大利亚最大的DNA分析 实验室。A股公司中,达安基因(002030)、千山药机(300216)、仟源医药 (300254)均曾因涉足基因测序领域研发受到市场炒作。

传闻:据悉,近年来国网与地方企业争利愈演愈烈,随着电改重启,打破垄断的呼声再度四起。按照新一轮电改积极稳妥、分步有序推进的原则,区域电力市场将成试验田,目前深圳、内蒙已启动输配电价改革试点,而云南、四川等其他省份也正积极谋划、争取入围。相关个股:文山电力(600995)、岷江水电(600131)、明星电力(600101)、乐山电力(600644)、西昌电力(600505)。

传闻:据外媒报道,科学家日前发现一种黑磷,具备成为最新半导体材料的潜力。此前,相当被看好的半导体材料石墨烯(graphene),由于其导电性不易受控制,仍无法成为良好半导体材料。另据ExtremeTech网站报导,过去不管是黑磷或石墨烯,在进行一层一层剥离时都会遭遇同样的量产问题,所幸目前科学家已发现透过超声波技术,可帮助黑磷克服这项问题。相关个股:澄星股份(600078)、兴发集团(600141)、六国化工(600470)。

传闻:多名网络研究人员与前特工人员曝光称,美国国家安全局(NSA)在美国Western Digital(西部数据)、希捷公司、日本东芝以及其他顶级硬盘制造商的硬盘中暗藏间谍软 件,该机构可以借此窃听全世界的大多数电脑。这个间谍软件计划首先是俄罗斯安全软件制造商卡巴斯基实验室发现的,该机构曾曝光了一系列西方国家网络间谍行动。A股上市公司中,与硬盘最直接相关的公司是长城开发(000021);朗科科技(300042)移动存储龙头;航天电子全资子公司与其他几家公司合作共同推出三款高可靠固态硬盘。

传闻:据外媒2月16日报道,中国国家电网公司对与俄罗斯俄罗斯国际统一电力系统公司进行的联合项目进行了评估,该项目为世界上最大的火力发电站,将使用阿穆尔州叶尔科夫齐煤田的煤炭资源,项目总造价达150亿美元。据了解,该项目的可行性报告计划于年底之前完成,现在正讨论合作条件。外媒称,俄罗斯正与中方讨论将电力增值税税率调零的问题,还将建立超高压高压电力输送线路 ,中俄在阿穆尔州的电力项目首次订单可能将于2019年实现。国家电网公司旗下上市公司:国电南瑞(600406)、国电南自(600268)、许继电气(000400)、平高电气(600312)。
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自个沙发,自个先做。。。。

[ 本帖最后由 普众 于 2015-3-1 14:05 编辑 ]
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黑磷概念股活跃龙头:和邦股份(603077)、兴发集团(600141)、澄星股份(600078)

黑磷概念股相关上市公司汇总:
澄星股份(600078)、兴发集团(600141)、云天化(600096)、六国化工(600470)、和邦股份(603077)、芭田股份(002170)、中国宝安(000009)、天原集团(002386)、新都化工(002539)、道博股份(600136)

澄星股份(600078)
公司致力于在云南省通过下属子公司以收购、勘探等方式获得磷矿、煤矿资源。公司已经获得采矿权或探矿权的磷矿资源储量超过1.26亿吨,已获采矿权证的核定年开采量110万吨。公司已经成为国内拥有磷矿资源最多的磷化工企业之一。

云天化(600096)2013年公司主营业务变为化肥、有机化工、新材料、磷矿采选等四大业务板块。公司是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模位居全国第一,公司子公司磷化集团是国家重点化学矿山企业,国家级云南磷复肥基地的磷矿采选基地;

兴发集团(600141)
公司拥有1.3亿吨磷矿石储量,且在不断增加。公司实现无机磷化工产业改造与升级的同时,将向有机磷化工、硅化工、盐化工和硫化工拓展,力争“十二五”期末实现销售收入300亿元。

六国化工(600470)
是中国重点发展的大型磷复肥生产骨干企业,且是中国大型磷铵企业中唯一一家上市公司。07年3月公司以6.78元/股定向增发3800万股募资2.5亿元,全部用于增资六国矿业、实施80万吨/年磷矿采选项目,总投资2.53亿元,达产后预计年收入1.53亿元、年均净利润3305万元,10万吨/年生产系统在恢复生产的过程中生产磷原矿2.44万吨,磷精矿1.36万吨。

和邦股份(603077)公司现拥有盐矿资源储量2亿吨,磷矿资源储量3174.1万吨。未来经营计划为:2014年度,拟完成精细磷酸盐项目投产;2015年度,拟完成公司磷矿项目的投产。

芭田股份(002170)
公司全资子公司贵州芭田于以3.43亿元竞得贵州瓮安小高寨磷矿勘探探矿权;2014年12月,贵州芭田收到上述矿产资源勘查许可证。该探矿权期限自2014年11月10日至2016年11月10日,位于贵州省瓮安县,勘查区面积1.12平方公里,由10个西安80拐点坐标圈定。高品质的磷矿是稀缺资源。

中国宝安(000009)
2012年10月,公司以8568万元受让于林、刘顺杰所持有的古马岭金矿有限责任公司50.54%股权,并以向该公司增资9248万元的方式最终取得其68%股权,实际支付总价款为1.78亿元。目前该公司拥有一个采矿权和一个探矿权(探矿权延续手续已顺利办理完成),目前正在进行66万吨/年的选厂、采矿系统及其配套设施建设。公司与保康县人民政府签订了产业战略合作投资框架协议书,拟通过新设投资、产业并购、资本运营等方式,分期投入10-15亿元进行磷矿产业投资。公司子公司贝特瑞是专业生产电池正负极材料的领先公司。

天原集团(002386)
2011年1月控股子公司长和电力投资21670.49万元建设“丁家湾磷矿采选工程项目”。利用矿山现有部分工程和设施,完善开拓运输系统,统一规划,统一开采,配套建设50万T/A的选矿厂,采矿生产规模扩大到90万T/A。

新都化工(002539)
2013年12月,公司以1.27亿元收购雷波凯瑞100%股权,雷波凯瑞拥有四川省雷波县牛牛寨磷矿北矿区普查探矿权,预计2016年12月可申办采矿权许可证;并依托当地丰富的磷矿资源、水电资源进行6万吨黄磷及20万吨磷酸盐项目建设,一期建设年产6万吨黄磷、1.5万吨磷酸二氢钾和3.5万吨三聚磷酸钠项目已完成41%。收购后公司还需投入3.51亿元用于上述两项目建设。

道博股份(600136)
恒裕矿业主要供应商为大股东控股的恒顺矿业、长青矿业,新星汉宜承诺:恒顺矿业和长青矿业所产磷矿石将以不高于同期市场价格优先满足恒裕矿业的需求;恒裕矿业采购后的剩余磷矿石,恒顺矿业和长青矿业若向除恒裕矿业以外的关联方或非关联第三方出售时,出售价格将不得低于上述价格。公司大股东新星汉宜注册资本5357万元,主要从事磷矿的开采和销售,拥有湖北恒顺矿业和长青矿业两家从事磷矿开采的控股子公司,上述两公司为恒裕矿业的重要上游供应商。恒顺矿业注册资金5000万元,新星汉宜持有其80%股权。长青矿业注册资金1500万元,新星汉宜持有其70%股权。
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新楼好热闹 就等着红衣老师来啦 。。。
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中信电话会议—关于降息事件的点评简摘
创建时间: 2015-3-1 18:53

中信电话会议—降息事件
宏观:
1、将市场利率向均衡发展,传统货币政策受影响,财政政策开始发挥作用,松货币,宽财政是我们要关注的
2、影响:有利于降低企业财务负担,但对实际经济的影响,还要看对广义贷款的影响,存在不确定性,对金融同业支持的影响大过实体经济
3、需要关注:环保,对总量经济影响是负面因素,加大短期经济增长的压力,促进经济放松;维持汇率是不可持续的;
总结:宏观总统放松态势持续,提醒投资者关注财政政策的发力。

宏观研究补充
1、货币政策的进一步放松是很强烈的,时间窗口在一季度末到二季度初;
2、关注财政政策调整,今年开始实质性加强,名义财政赤字率2.4,实际达到3.2的水平;

策略:
1、降息时点符合预期;降息是利好;比降准影响更好些
2、降息不是孤立事件,稳增长拉开序幕,市场对经济增长预期向上修正,三月份市场延续反弹的趋势是确定的
3、中期首推大基建产业链,建筑、环保行业;大金融、房地产具备反弹基础,但二季度压力较大;创业板中注册制比预期晚,下形风险不大,但估值仍高,因此主板表现会好于创业板。



固守:
不看好金融基建,尤其银行,关注上游能源周期行业,不要高估降息对金融和地产的影响。

分级基金:
对A份额价格有影响,2%左右的跌幅;间接利好B份额。关注非银,地产:证券B,证券保险B,房地产B。

银行:
1、预期以内,盈利预期是负面影响,下调2%;
2、投资面,积极推荐,兴业、招商、浦发。

地产:
1、价稳量增,开发投资热情低落;
2、看好地产股在三月表现,以及2015年上半年的表现;
3、房地产企业再融资集中实施会出现卖点,在2015下半年;
4、重点关注保利、招商、华发等。

建材:
1、财务角度,负债率高,降息是利好显而易见,稳增长政策一并而行;
2、水泥股估值有望进一步修复,基建投资偏谨慎,处于较弱态势,上半年比较差,整个水泥板块价格弹性下行;
3、国企改革和一路一带,推荐海螺水泥,开尔新材等。

公用事业:
1、财务费用有下降,盈利提升1.3%;
2、有助于业绩提升,燃气水电机会多,价格改革推进市场化进程,环保政策助推,天然气行业回归,推荐深圳燃气,水电推荐川投、长电和国投。

环保:
1、7点半电话会议;
2、柴静:主旨能源、产业结构调整,推进环保产业进入O2O时代:对于全民环保意识的觉醒的推动至关重要,敦促治污,非常关键;线上数据和线下执法会形成新的环保治理的常态;总量减排和质量改善,提高环保技术度,以前是结果导向,未来一定会变。
3、短期情绪推动,大气和监测,国电清新等;中长期关键在于上市公司订单超预期,碧水源,东江,天壕节能等。


煤炭:
第二轮反弹推进,阳泉煤业等。

有色:
1、流动性持续注入和商品价格上涨;
2、需求进入平缓起预计在二季度;
3、有色类推荐铜、铝、锌相关股份等,钢铁类推荐宝钢股份、厦门钨业等。

非银:
1、保险长期有压力,降息周期开始,导致息差收窄,会计角度长期也是负面影响,短期有反弹机会先出场;
2、券商有利好,杠杆资金入市受影响,股票供给增加,融资再融资持续增加,PB2.6,有大幅上涨是卖出机会。
  • 2015-3-2 18:10 理想币 +2 小城2: 谢谢分享
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150227:收盘作业

今天先反弹后小回落收小阳线,涨0.36%,最低在3291点,最高在3324点,收盘是3310点,波幅33点,沪市成交3350亿,深市2881亿,两市共6231亿,相比昨天增加4%

今天领涨行业板块前三是:通讯、航天航空、家电。

领跌行业板块前三是:保险、券商、银行。

资金流向前三是:电子信息、航天航空、石油。

领涨概念板块是:智能电视、3G概念、参股保险。

上涨个股1646支,下跌个股746支。

今天涨停个股74个,跌停个股0个。

60分钟图,今天四根K线前两根延续反弹走势收阳,后两根小调整收阴,收盘点仍在5MA之上。明天如果继续调整走势,只要不破今天的最低,就没有问题。向上反弹的话,攻击到3350-70点区间比较好。明天低位支撑13292点,支撑23275-84点区间;高位阻力13325点,阻力23333-41点区间。

日线图,在昨天大阳线基础上今天小反弹延续,涨幅不大而成交量不减,这有利后市再创反弹新高。今天5日线上穿34日线,这也有利后期震荡中上行的走势。上面的3400点附近有些被套筹码,但不会有多强阻力,因为这里是多方到高位的主动调整,而不是出货行为,那么在一段时间调整后,蓄势强攻再创新高,应该是可以预期的。

周线图,本周一阴两阳合成一根带下影线的反弹阳线,低点回抽前一周底部阳线的收盘点,高点和收盘点都延续三周来的反弹走势。从5周线看,下周应该是由下行转向为上行,点数大致运行到3230点附近,结合13周线的上行,这里就形成了5周线顺势金叉13周线,只要量能再度释放,指数就将越过3406点的阻力位,再创反弹新高。

月线图,本月月K线收上涨小阳线,吃掉了上月的调整阴线实体,虽没有过阴线的高点,但仍保持着反弹的势头,下月有望再收阳线,越过20098月形成的3478点的阻力位置。本月的收盘点距离3478点,只有5%的空间了。不过过了3478点,恐怕也就接近本轮上涨的高点位置了。3478点上面就是3740-80点区间的重阻力位置了,即使冲过这个阻力位,上面还有6124-1664点的中位数3894点,还有4000点的心理压力位置。阻力重重,调整难免。因此过了3478点之后,要防止指数的见顶。

周末又出再度降息的消息,这和市场的预期一致,后期继续上涨的可能较大。万一不上涨,那么就在3250点位置拉上警戒线。

附件:

150227-1.jpg (176.33 KB)

2015-3-2 03:06

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150227-4.jpg (172.42 KB)

2015-3-2 03:06

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回复 89楼 @随爱成长 的帖子

@随爱成长
早上好、成长 这么早、佩服、、、、、、
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大家早上好,搬家啦,恭喜新红楼落成,报道。
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03月02日 决策早八点
今日,今年全国两会的首场新闻发布会将举行,中国进入一年一度的“两会时间”。包括经济新常态、一带一路、雾霾治理等国家战略和民生关注已开始成为今年两会的热点议题。
关注:五洲交通(600368)、榕基软件(002474)、东方电子(000682)等。
(随着2015年全国两会正式开启,一带一路、环保、依法治国等重要议题和战略有望被高层人士反复提及,投资者不妨持续关注相关板块的机会,逢低布局。)
这几天柴静的雾霾记录片 《穹顶之下》深深震撼了中国人的心灵,让大家清晰的看到自己的生存的环境,污染给我们的生活带来怎样的灾难。一句这是我和雾霾的私人恩怨,印在了我们的心中。
关注:龙净环保(600388)、雪迪龙(002658)、银轮股份(002126)、威孚高科(000581)等。
(柴静的雾霾纪录片引发了国人的巨大反响,大气治理再度敲响了警钟。二级市场上看,随着全国两会的召开,环保板块有望再度聚焦主力资金的视线,考虑到环保股今日有望大幅高开,投资者不宜盲目追高,仍应逢低关注为宜。)
距离上次降息3个月之后,央行再次宣布降息:自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。
关注:招商地产(000024)、国金证券(600109)等。
(时隔三个月,中国央行再度祭出降息大招,一方面体现了实体经济的疲弱状态,另一方面则体现了管理层逆周期调控的理念。降息有助于实体经济降低融资成本,此外对于A股市场也同样形成明显利好。而降息利好的最直接受益板块无疑是房地产板块,此外,券商板块也有望得益于降息所带来的流动性宽松,投资者不妨重点关注相关板块。技术面上看,沪指与创业板指均已出现一定超买迹象,投资者不宜盲目追高入场,仍应保持逢低布局的理念并重点观察3400点一线阻力位情况。)
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晚间重要资讯

      ○  央行宣布对称降息0.25个百分点,存款利率浮动区间上限调至1.3倍

      ○  2月中国制造业PMI为49.9%,比上月微升0.1个百分点

      ○  QFII和RQFII驰援A股,外汇局2月份批177亿元额度

      ○  新疆出台羊年首个地方版房地产新政,实行税费减免信贷支持

      ○  国家大幅下调增量天然气 价格,实现价格并轨

      

      ○  中央深改组审议通过足球 改革总体方案

          足球概念股:雷曼光电(300162)、中体产业( 600158 )、双象股份(002395)、江苏舜天( 600287 )

      ○  柴静雾霾调查视频播放破亿次,环保概念股有望崛起

          空气检测概念股:雪迪龙(002658)、天瑞仪器(300165)、先河环保(300137)、聚光科技(300203)

         除尘治理概念股:菲达环保(600526)、科林环保(002499)、龙净环保(600388)、三维丝(300056)

         脱硫脱硝概念股:国电清新(002573)、中电远达( 600292 )、龙源技术(300105)、永清环保(300187)

         汽车尾气概念股:德联集团(002666)、银轮股份(002126)、威孚高科(000581)、贵研铂业(600459)

          新能源汽车概念股:比亚迪(002594)、安凯客车(000868)、中通客车(000957)、宇通客车( 600066 )

      ○  工信部正式向联通电信发放FDD-LTE牌照

           4G概念股:中国联通( 600050 )、烽火通信(600498)、武汉凡谷(002194)、日海通讯(002313)

      ○  三部委印发国家3D打印 产业发展推进计划

          3D打印概念股:金运激光(300220)、光韵达(300227)、华中数控(300161)、银邦股份(300337)

      ○  天然气价格完成并轨,下游用气需求望大增

          天然气概念股:深圳燃气(601139)、陕天然气(002267)、长百集团(600856)、长春燃气(600333)

      ○  新疆兵团出台2015年重点项目建设实施方案

          新疆兵团概念股:新农开发(600359)、新中基(000972)、北新路桥(002307)、青松建化(600425)

      ○  产能收缩见效,肉鸡养殖业迎来景气攀升

          肉鸡概念股:益生股份(002458)、圣农发展(002299)、*ST民和(002234)
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降息利好落地 A股后市走势惹争议2015年03月02日 01:56  第一财经日报  我有话说(103人参与) 收藏本文      

热点栏目资金流向千股千评个股诊断最新评级模拟交易客户端 下载新浪财经客户端:和牛市一起飞!
  张婧熠

  扰动二级市场已久的央行[微博]降息在2月28日落地,朋友圈里瞬间被降息消息刷屏。多家券商更出动全行业分析师,集体加班上阵解读。

  与此同时,分析师针对大盘此次所受短期刺激幅度、蓝筹行情是否可再起等也出现观点分歧。历史数据也未能做出有力支撑,过去三年间降息后大盘首日涨跌互现。在这个不缺观点对撞的周末后,你的开市投资策略是什么?

  利好兑现引激辩

  “降息明确后,蓝筹股会迎来第二轮‘买买买涨涨涨’行情。但从涨幅角度来看,这一轮我会买环保和‘一带一路’题材股,并中线看好。”在某小型私募做投研的王龙伟上周日刚到上海就抓紧“补课”央行降息和雾霾视频的相关消息,此时,相关市场点评和报告早已蜂拥而至。

  中国人民银行[微博]2月28日宣布,将自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。

  市场对于此次降息的预期已久,并在此次降息必要性的分析上也相对统一,即降低融资成本托底经济、对冲通缩压力。然而在对后续货币政策预期、融资成本是否有效下降等方面,市场观点便现分歧;由此向下,各家在降息后二级市场走势上更各执一词。

  广发证券(23.64, 0.00, 0.00%)策略分析师陈杰在此前2月4日降准后,就指出股市“垃圾时间”已结束,从谨慎转向乐观。对于此次降息,其强调将进一步确认从“垃圾时间”到“蜜月期”的转换,并建议超配大盘股。“不必过多和历史比较,本次货币宽松周期将比以往更有利于股市上涨。”

  然而谨慎乐观的券商阵容也在逐渐壮大。申银万国[微博]在2月28日当天召开电话会议,策略分析师王胜就指出,尽管市场的大方向明确有益,但短期看两会后风险正在加大,“可能大小票一起回调”。

  在他看来,前一次降息后并没有看到如地产销量回暖这样的现象,大家对降息效果的预期已经在下降,且前次降息时估值较低,现在估值已在高位。同时,查两融、加杠杆还进一步阻碍流动性的继续推动,包括年报季报风险、新股发行重启、两会后刚性兑付出现、美股高位是否回落等,都有可能构成短期的回调催化剂。

  回顾2012年至今的三次降息后A股走势,则涨跌互现。其中,2012年6月的对称降息后沪深两市分别上涨逾1%,随后7月的不对称降息两市则双双走跌。最近一次2014年11月22日的不对称降息后,沪深两市涨幅明显,分别上涨1.85%、2.95%。

  “预计周一开盘市场反应可能会表现平淡。”银河证券首席策略分析师孙建波向《第一财经日报》表示。

  更多的分析师则选择谨慎看多,坚持中线逻辑。如光大证券(24.70, 0.00, 0.00%)、招商证券(27.81, 0.00, 0.00%)在降息点评中均强调,中期看至3700点~3800点,其谨慎背后的核心影响因素,多是基本面转好的速度、增量资金进场的情况。

  招商证券[微博]分析师就指出,未来逐渐累积的货币宽松和基本面的变化,将大概率触发市场进入小泡沫区间,但这个过程还需要更多的催化剂逐渐实现。此次降息并未带来市场空间预期的直接提升,但强化了市场对融资成本回落和经济维稳的信心,存量资金博弈的情绪会更加激烈。

  银行股和大蓝筹成争议焦点

  降息消息刚一公布,市场的焦点便落在了“停火”许久的金融、地产等大蓝筹板块。安信证券地产行业分析师则已在点评中直言“强烈看好地产板块”,并表示行业未来面临业绩估值双升。

  上海某私募基金投资总监还对《第一财经日报》记者称,其节前已调高了地产和金融股的仓位,“各板块也都轮涨了一阵,积累了一定涨幅,宏观货币政策的明确可能会带来新一轮的行情,还是看好蓝筹股。”

  但孙建波则表示,降息对于大金融及地产板块等重资产和利率敏感性行业是利好,但仍需要注意的是此次降息的经济环境和利率敏感性行业基本面。加之此次市场已经有充分预期,二级市场反应或不及预期强烈。就板块来看,降息之后将首先降低重资产行业的资金成本,其中,降息并不利于银行板块,但在目前情况下有利于提升板块估值,整体影响偏中性。相比之下,券商和保险的影响更乐观。

  按照申银万国银行分析师陆怡雯的测算,此次降息对银行净利润的负面影响为4.5%,行业今年净利润增速放缓至-0.5%。信用风险有望在今年达到顶部,利率市场化负面冲击已基本消化。中长期看现在已是银行股投资的较好时机,短期博弈性的机会将弱于上一次降息。

  此外,对于市场看好的房地产板块,孙建波强调降息对地产板块是绝对利好,但影响板块走势的另一重要因素行业基本面目前仍没有彻底好转。

  “降息利好和基本面形成对冲,短期刺激存在,但不是一个长线机会。”光大证券行业分析师则直言,对板块基本面影响不大,开发商新增供给增量变化不大,买房者也远没到刺激买房的时机,“弱势仍维持,板块此时仍属于配置价值为主”。
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祝贺红楼开新楼!!
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老师,学友早上好。
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终于找到组织了,上周五就很着急,还好红楼还在继续
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各位老师,战友,大家早上好!!!!
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大家早,占位学习,争取早日脱贫!
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