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正泰的石墨烯电池大众汽车已经在使用

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正泰集团交换债项目笔记2017-12-01最近看到正泰集团可交债的项目路演,最近股价跌了一波,不过一直没看到有发行,记录了些这项目有关笔记公司基本情况:低压电器龙 ...股市实战技术交流论坛技巧信息技术研究交流

正泰集团交换债项目笔记
2017-12-01
最近看到正泰集团可交债的项目路演,最近股价跌了一波,不过一直没看到有发行,记录了些这项目有关笔记
公司基本情况:
低压电器龙头:业绩稳定增长
正泰电器是国内中高端低压电器龙头企业,进军世界中高端低压市场龙头地位,业绩保持每年20%的增速;市场占有率连续提升,目前将近20%;低压电器行业未来国产替代需求强烈正泰电器的市场份额将持续扩大。

光伏业务步入景气性周期,明后年有望爆发,根据上市公司报表数据分析得来
集团光伏资产注入,为企业带来新的利润增长点。公司光伏业务2016年承诺业绩已超额完成,营收同比增长37%,未来光伏业务将继续保持30%以上的高增速。分布式光伏市场三分之一市场在浙江,浙江三分之一市场是正泰的,明年正泰争取浙江市占50%,全国20%。公司2018年预测PE为18倍,历史估值中枢在20倍左右,公司目前兼具新能源和智能制造的成长性,估值中枢将进一步提升,股价上涨潜力巨大。

布局新能源,石墨烯电池有望取得进展
和西班牙公司Grabat共同合作产品,空客已经在试用,大众已经在使用石墨烯电池,车用无线技术也在研发,明年有望国内建厂,生产石墨烯电池电芯。公司目前积极介入新能源领域,通过兼并收购的方式取得新能源电池研发技术,包括时下热点石墨烯电池,未来新能源业务有望取得重大突破。

可交债条款属于偏股型,有极高的参与价值
正泰eb属于偏股型,溢价率较低,争取10%的溢价,股价弹性大,下行风险很小的情况下,博取最大可能的上涨空间,明年正泰的业绩有超预期的可能。

风险点:信用风险
单项目投资,转股期设计9个月,产品结束期期待一年内,最多一年半时间。
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发表于 2017-12-2 20:58 复制 查看全部楼层
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