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中信证券晨会纪要-180130

作者:来源:中信证券2018-01-30 08:16
  【研究报告内容摘要】    
    重点推荐
  建筑行业深度跟踪报告:公装结构性复苏确立,龙头更优
  公装行业整体5%-6%平稳增长下,子板块增速料将超越行业。固投增速分化民生更优,消费升级拉动中高端酒店提速。民生、酒店类项目上游设计招采增速率先启动,下游公装招采与龙头企业订单共同应证公装结构复苏。结合龙头增长质量更高、市占率提升等趋势,推荐在公装结构性复苏领域布局更好的金螳螂、广田集团,关注全筑股份、亚厦股份等。
  公司研究
  新经典(603096)2017 年业绩预增点评:17 全年业绩同比增长52%,18 年文学图书持续霸榜,少儿等品类有望超预期
  预计2017-2019 年EPS1.70、2.17、2.61 元(维持预测),对应PE 36、29、24倍,综合考虑公司目前码洋市占率较低(不到2%)及未来3 年25%的预期复合增速,给予2018 年35 倍PE,目标价75 元,维持“买入”评级。
  完美世界(002624)重大事项点评:出售院线资产回笼资金利好主业,维持18 年产品周期上行判断
  考虑到2018 年影视营收预计将超越我们前期预期,上调公司2017-2019 年EPS预测至1.13/1.42/1.72 元(原预测1.08/1.37/1.65 元),当前价31.06 元,对应2017-2019 年PE 分别为27/22/18 倍,维持目标价为41.1 元,维持“买入”评级。
  光线传媒(300251)2017 业绩预告点评:2018 年电影表现值得期待,猫眼微影上市有望带来持续催化
  考虑到猫眼微影拥有强劲盈利能力,且将持续为公司贡献利润,上调公司2017-19年预测EPS 至0.28/0.37/0.45 元(原预测为0.28/0.34/0.39 元)。当前价格13.8元,对应2017-2019 年PE 为48/37/31 倍,维持“买入”评级。
  红太阳(000525)2017 年业绩快报点评:业绩如期靓丽;海外加速拓展
  考虑到百草枯进入景气周期,VB3 价格持续上涨;吡啶产能因环保核查受到较大挤压,供需格局继续改善;维持18/19 年归母净利润预测10.99/11.98 亿元,对应EPS分别为1.89/2.06 元,维持“买入”评级。
  新国都(300130)17 年业绩预告点评:收入确认滞后影响短期盈利释放,业务全面优化静待支付并表爆发
  公司17 年收入规模增长符合预期,盈利增速略低于预期。下调公司2017 年EPS预测至0.31 元(原预测:0.43 元),维持2018-2019 年EPS 预测0.96/1.39 元。我们看好公司未来银行卡收单业务的快速增长及增值服务潜在的盈利能力,维持“买入”评级,维持目标价35 元。
  山西汾酒(600809)业绩预增公告点评:单季业绩增速放缓,开门红依旧可期
  考虑Q4 单季业绩有所放缓,略下调2017 年EPS 预测,继续看好2018 年提前完成国改目标,调整2017-19 年EPS 预测至1.11/1.68/2.08 元(原为1.12/1.54/1.94元),维持“增持”评级。
   永辉超市(601933)重大事项点评:腾讯入股,激励落地
  公司多维立体化激励体系成型,团队年轻化推动业态创新、管理创新、经营提效;行业整合大幕开启,携手腾讯合纵连横,搭建供应链、科技应用、平台化企业进程提速。维持2017-19 年归母净利润预测18.1/24.1/32.1 亿元(待并购家乐福细节落地后依据具体情况调整),预计同比+45.6%/+33.5%/+33.0%,维持“买入”评级。
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大厂逐步入局H5游戏 长期前景广阔
  H5游戏具有多流量入口和即点即玩的优势,能够轻易移植到各种不同的开放平台上,显著降低开发与运营成本。2017年底微信正式上线小游戏功能,包括开屏游戏《跳一跳》在内,微信首批上线的H5小游戏共15款,市场容量一触即发。我们认为未来H5游戏的主力爆款将仍然来自于传统经典手游的版本转化与二次开发,拥有爆款网络小说、影视的公司在获取IP上具备得天独厚的优势。我们建议关注优质IP储备充足的游族网络,以及首款H5自研游戏《大天使之剑H5》流水过亿、后续研发具备较大想象空间的三七互娱。
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原帖由 夏侯秋水 于 2018-1-30 20:16 发表
大厂逐步入局H5游戏 长期前景广阔
  H5游戏具有多流量入口和即点即玩的优势,能够轻易移植到各种不同的开放平台上,显著降低开发与运营成本。2017年底微信正式上线小游戏功能,包括开屏游戏《跳一跳》在内,微信首 ...    
老兄晚上还这么用功
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每晚做做功课是必须之事。
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原帖由 @绞翅斜飞 于 2018-1-30 23:18 发表

老兄晚上还这么用功     
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楼主早上好
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楼主好,大家好。
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今日贪心了,梦想水星能复制润都股份的走势,事实给了我一棒,股市里永远没有一模一样的走势,贪心必将受到教训,梦想的14个点利润没有拿到,只能随着一路走低一路绝望地往外卖票,最后只拿到六个点利润,还不如开盘直接抛掉。教训啊。轻仓买入台华与永福,潜意识里觉得两票不理想,但管不住手。目前四分之一仓位。

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2018-1-31 19:17

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原帖由 夏侯秋水 于 2018-1-31 19:17 发表
今日贪心了,梦想水星能复制润都股份的走势,事实给了我一棒,股市里永远没有一模一样的走势,贪心必将受到教训,梦想的14个点利润没有拿到,只能随着一路走低一路绝望地往外卖票,最后只拿到六个点利润,还不如开盘 ...    
还是坚持第二天早盘冲高卖会更好
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原帖由 夏侯秋水 于 2018-1-31 19:17 发表
今日贪心了,梦想水星能复制润都股份的走势,事实给了我一棒,股市里永远没有一模一样的走势,贪心必将受到教训,梦想的14个点利润没有拿到,只能随着一路走低一路绝望地往外卖票,最后只拿到六个点利润,还不如开盘 ...    
你胆子真大,早盘看,被套一只,看今天会不会有神逆转。

楼主你的介入点是怎么判断的?
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清仓看戏。超短客该割肉就割肉,形势不好必须走人。

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2018-2-1 10:06

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2018-2-1 10:06

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回复 110楼 @凯撒01 的帖子

@凯撒01 我介入点不准的,我性子太急,有时明知该等一等,可是就是着急。
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今天算是幸运,虽然上午损失了一些。
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下午会反弹的......
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上午挑了一顿,只选出了华通热力一只票,竟然板了,虽然没敢动手,我都被自己的火眼金睛惊呆了。
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原帖由 夏侯秋水 于 2018-2-1 13:42 发表
上午挑了一顿,只选出了华通热力一只票,竟然板了,虽然没敢动手,我都被自己的火眼金睛惊呆了。    
看不懂,教教我们
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回复 3楼 @夏侯秋水 的帖子

@夏侯秋水
这么牛叉
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比较羡慕 楼主,俺吃面面了,套住啦,希望楼主给说说经验
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功课确实还得好好做,我也在努力。
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有梦,就有希望。。。。。
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