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京东方二连板引爆大科技盛宴 精选4只OLED股

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1881 2 赛格100 Lv.6 发表于 · 2019-2-13 23:20 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今日OLED板块继续靓丽表现,逾20股涨停,京东方A喜提二连板,两天成交超过100亿,成为“柔性屏”概念的领军股,并带领科技大盘股逼空,A股科技类板块掀起狂欢盛宴。
  折叠屏手机来了 2019迎柔性OLED元年
  据媒体报道,2月12日,三星官方社交帐号发布最新预热视频,2月20日在旧金山的发布活动上,将会有一位新成员同台亮相,那就是三星的首款折叠屏手机。这意味着三星抢先在华为之前正式发布可折叠屏手机。此外,华为此前也已经预告了将在2月份MWC2019世界移动大会期间发布其首款折叠屏智能机,该款折叠手机被认为有望于年中量产上市;OPPO折叠屏手机即将发布的消息也被曝光,而发布时间也有可能在MWC20 会期间。
  三星、华为、苹果等主流手机厂商均在“折叠屏”这一方向上加码布局直接印证了“折叠屏”将是下一代智能手机产品的确定性迭代发展方向。基于可卷曲设计,未来柔性OLED也将有望在大尺寸应用上开始成规模渗透应用,2019不仅是折叠屏手机的爆发元年,也将是大尺寸柔性显示的元年。
  在中信证券看来,手机柔性屏趋势已定,19年将成为柔性屏起步年。中信证券认为,柔性屏是OLED大逻辑之一,2019年是可弯曲可折叠应用的开始,由三星引领,国内华为+OV+小米跟进,预计2019年出货量在百万级,为应用元年。
  机构表态纷纷看多 产业链发展蓝海可期
  广发证券表示,柔性OLED全产业链有望充分受益于折叠屏对于需求的拉动,面板厂商以及上游的设备和材料相关企业迎来发展契机。另外,相较于原有普通的直面或是固定曲面形态的柔性OLED屏幕,“可折叠”OLED屏幕在盖板方案、OCA胶和偏光片三大环节出现了较大的变化,并且为了配套折叠屏设计,智能手机需配置全新设计的折叠转轴,并且出于降低机身厚度的考虑有望采用新型的结构件方案,产业链多个环节迎来新机遇。
  申万宏源指出,可折叠手机的成功推出将有望塑造手机新生态,加速OLED渗透率提升,带来PI等新兴材料变革同时提升发光材料需求,而国内面板厂商逐渐成熟崛起,为材料国产化配套奠定了基础,上游材料企业有望进入加速发展阶段,推荐关注板块投资机会。
  中信投建观点认为,折叠产品的推出或将真正打开柔性屏市场需求空间,其所占空间小、携带便利等优势有望带动市场增量需求,而柔性显示驱动IC、FPC、Cover材料等模组配套等成本随着供应链成熟仍具备下降空间。持续看好柔性显示长期渗透趋势。
  根据IHSMarkit预测,2019年可折叠AMOLED面板出货量将达到140万台,此后快速增长,预计到2025年可折叠AMOLED面板出货量将达5000万台,可折叠AMOLED面板占AMOLED面板总出货量的8%,占柔性AMOLED面板总出货量的11%。国内厂家显然不会将如此庞大的市场拱手相让,无论柔性屏最终能不能成为未来手机的主流发展方向,当前都不会在这个新兴领域坐以待毙。
  推荐:
  深天马A:AMOLED面板产能国内第二,18年全部投产有84K/M产能,上海天马55代AMOLED产线15年底率先量产;
  隆华科技:子公司四丰电子的靶材产品是OLED面板的重要原材料,并已经于18年开始批量生产,客户有京东方、华星光电、信利、三星、LG,间接供货华为;
  新纶科技:针对OLED以及LED触摸屏公司进行了产业布局与技术储备,COP膜、触摸屏膜、SRF膜等公司拥有成熟的技术储备;
  长信科技:全球最大的ITO导电膜制造商,OLED用ITO导电玻璃已产业化并批量出货,硬屏OLED显示模组批量出货。
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