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1094 0 股市我最强 Lv.2 发表于 · 2019-9-18 22:49 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       中证投资参考

·本日导读·
>量价齐升机遇期、燃气分销龙头将明显受益
>基建增速加速、水泥持续十三期下跌后反弹
>蛋氨酸现货玄月延续走高、生产商曙光初现
>硝酸货源严重延续拉涨、相关概念或引关注

·热门聚焦·
量价齐升机遇期、燃气分销龙头将明显受益
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受强冷空气影响,中国“北极”漠河9月16日提早供暖,开启8个月的供暖期。据悉,9月中旬国家发改委、国家能源局等多部委将组成结合工作组,对北方12个重点省区市停止督查,催促做好供暖季自然气的供给及保障工作。今朝,北方首要大省已连续展开供暖前的各项预备工作。
另据领会,近期,太原、青岛、滕州、长春、泸州、银川、临沂等多个县市ZF发出告诉,上调自然气价格。与此同时,国家公布的《中国自然气成长报告(2019)》估计,2019年我国自然气表观消耗量将到达3100亿立方米左右,同比增加约10%;2050年前我国自然气消耗将连结增加趋向。量价齐升,利好建立较为成熟分销收集的各地方龙头燃气分销企业。
连系中俄东线自然气管道项目12月1日正式开通这一历史性事务,倡议关注与之相关的企业。
陕自然气( 002267 ) 组建黑龙江管网公司。中俄东线自然气管道达产后出境俄气将到达380亿方/年,黑龙江省作为中俄东线进入国内第一站,具有优先下载上风。
长春燃气( 600333 ) 8月份起头长春市城区民用燃气价格上调5%,中俄东线自然气管道途经吉林。

西线自然气管道提上日程、概念股激发关注
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据外媒报道,克日,俄罗斯总统普京会面了俄罗斯自然气产业股份公司总裁,并拜托后者研讨俄罗斯路子蒙古国向中国出口自然气的能够性。业内估计,在中俄东线自然气管道正是通气后,弃捐已久的西线自然气管道扶植将提上日程。
中俄东线自然气管道是由我国自行设想的第一条在建智能管道,是我国首条第三代油气管道。西线自然气管道扶植势必激发相关概念股的关注:
安控科技( 300370 )中标中俄东线自然气管道工程、闽粤支干线、定远合肥单线工程阀室撬装一体化装备间项目;
金洲管道( 002443 )螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管等产物介入了众多石油自然气管道工程;
中油工程( 600339 )介入扶植了几近一切国内的跨境或省长输管道,以及中东多个产油国的原油长输管道,全资子公司中国石油管道局工程有限公司拟收买中国石油自然气管道工程有限公司100%股权。

·中证视点·
编者案:近期,国务院常务会议、财政部接连开释加速刊行利用地方专项债的信号。依照放置,今年限额本地方ZF专项债券要确保9月底前全数刊行终了,并将按规定提早下达明年专项债部分新增额度。估计最快今冬将有一批合适要求的严重基建项目开工。

基建增速加速 水泥持续十三期下跌后反弹
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据国家统计局对24个省(区、市)畅通范畴9大类50种重要生产材料市场价格的监测显现,两种首要标号水泥价格近半年来初次全数上涨。其中,复合硅酸盐水泥每吨396.9元,上涨0.5元/吨,涨幅0.1%;普通硅酸盐水泥427.6元每吨,上涨4.4元/吨,涨幅1.0%。旺季行情助推,水泥价格在持续十三期下跌后迎来周全反弹。
下流需求方面,国家统计局公布的数据显现,1-8月份根本设备投资增加4.2%,较1-7月份上升0.4个百分点,增速加速。加上,近期屡次高级别会议重申加大宏观经济政策的逆周期调理力度,财政部近期会提早在四时度下发现年的地方专项债额度,从而补充部分基建所需资金,以进一步托底基建增加。估计四时度基建投资增速有望继续企稳上升,近期各地已有多个重点项目连续开工。可见,需求放量值得期待。
综上,水泥股旺季行情值得期待,倡议关注华新水泥( 600801 ) 、西藏天路( 600236 ) 等。

三季度挖机销量亮眼 关注工程机械龙头
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据中国工程机械产业协会行业统计数据,2019年1-8月归入统计的25家主机制造企业,总计销售各类挖掘机械产物163396台,同比涨幅14.4%。其中,国内市场销量146628台,同比涨幅12.2%;出口销量16768台,同比涨幅37.9%。2019年8月,总计销售各类挖掘机械产物13843台,同比涨幅19.5%。国内市场销量11566台,同比涨幅14.4%。
2019年第二季度挖掘机销量的增速明显放缓,而进入第三季度以来,挖掘机销量持续两个月增速超10%,工程机械龙头三季报业绩值得期待,关注产业链龙头如三一重工( 600031 ) 以及焦点零部件供给商艾迪紧密( 603638 )。

·信息追踪·
蛋氨酸现货延续走高、生产商曙光初现
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据万得数据显现,中秋节前后蛋氨酸现货均价保持小幅上涨格式,9月17日报17480元/吨,较9月初低点上涨390元/吨。固体蛋氨酸涨幅比力明显,其中广州、北京固体蛋氨酸9月17日较9月5日低点涨幅达9.5%。行业网站显现,根据分歧地域分歧货量,市场报价区间多在17.2-18元/千克。希杰马来西亚工场8月、9月停产检验,9月6日赢创厂家进步蛋氨酸报价至18.5元/千克,市场关注增加,克日成交好转,报价尉印涨。
另据领会,2019年8月份,山东省饲料总产量322.5万吨,同比增加1.53%,环比增加4.2%;全省饲料产业月度总产值130.7亿元,同比增加43.17%,环比增加48.2%。前8个月全省饲料总产量已经到达2358万吨,比客岁同期的2310万吨持平略增2.1%,显现饲料行业量价齐升,已经补齐了今年上半年生猪疫情致使的猪料下降缺口,根基规复到客岁非洲猪瘟之前水平。而随着国家自上而下的扶持推行,生猪养殖规复值得期待。今朝除泛酸钙等少数品种盈利较好外,大部分蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸等增加剂价格处于历史低点,这些增加剂品种弹性较好,有望率先受益。可继续关注安迪苏( 600299 ) 、新和成( 002001 )等。

产能去化超预期、看好养殖产业链机遇
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克日农业农村部公布8月份生猪存栏数据,能繁母猪存栏环比下滑9.1%,降幅扩大0.2个百分点,同比下滑37.4%,降幅扩大5.5个百分点,整体8月份数据超预期,有望带动猪价延续超市场预期。
价格方面,按照猪联网数据,9月15日,全国生猪出栏均价到达27.95元/千克,较月初上涨2.8%,且仍在延续上涨当中。市场人士估计9月间全国生猪供给将延续趋紧,从而鞭策猪价继续加速上涨,9月全国均价有望跨越25元/千克,头均肥猪盈利跨越1000元。
整体来看,行业产能仍在去化,猪价上涨仍将延续,养殖周期大趋向仍然延续,继续保举生猪养殖和禽养殖板块,个股倡议关注具有本钱上风的养殖行业龙头牧原股份( 002714 )、温氏股份( 300498 ),以及益生股份( 002458 )、圣农成长( 002299 ) 等。

·行业静态·
华为初次公布计较计谋、投15亿美圆打造开放生态
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2019华为全连接大会于9月18-20日举行,华为在会上初次公布了计较计谋。华为轮值董事长胡厚崑在会上颁发题为《共创智能新高度》的演讲。
华为此条件出了新的愿景:构建万物互联的智能天下。胡厚崑暗示,智能天下的构建有两大关键技术:连接与计较。华为对计较的投入已经跨越10年,未来也必须延续投入。胡厚崑以为,未来基于统计的计较将成为支流,未来五年其算力将占社会算力的80%以上。这意味着计较已经进入智能时代,未来十年也将是计较产业的黄金十年,他援用Gartner数据称,计较产业会是个每年2万亿美圆的大蓝海。
相关上市公司中:
华为是润和软件( 300339 ) HiHope最重要的生态合作伙伴,双方已结合公布了数款普遍利用于诸多IOT范畴的高性能AI计较平台。
超图软件( 300036 )是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业,公司公布的SuperMapGIS9D(2019)产物应用了边沿计较GIS技术。
三联虹普( 300384 )是华为合作伙伴,公司介入的“2018年产业互联网创新成长工程”专项“产业互联网边沿计较根本标准和尝实考证”项目,整套计划也发挥出华为产业智能体在产业范畴数据分析的强大计较才能。

·产业观察·
硝酸市场延续拉涨、相关概念有望受益
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据买卖社消息,硝酸9月17日报1933.33元/吨。9月起头,硝酸价格一路上扬,10天上涨20.83%。除了台力泰外,安徽奥德利报价2050元吨,较月初报价上调470元吨左右;安徽金禾报价2050元吨,较月初报价上调400元吨在右;山东协力泰浓硝酸进场含税价格1800元吨,报价上调100元吨。受环保影响,个体家停车检验硝酸货源严重。
硝酸市场继续拉涨,首要受环保以及阅兵影响。产业链方面,硝酸上游质料液氨,报价根基稳定,少数企业报价调涨。下流硝酸需求量增加,国庆行将到来,贸易商囤货积极,促进硝酸价格不竭上调。业内分析师估计,硝酸市场或将继续偏强运转为主,相关概念股如金禾实业( 002597 )、兴化股份( 002109 ) 、协力泰( 002217 )等,有望受益涨价。

8月快递业同比增速加速、龙头数据或高于预期
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据国家邮政局最新公布的2019年8月邮政行业运转情况显现,1-8月份,全国快递办事企业营业量累计完成383.1亿件,同比增加26.6%,增速较1-7月的26.2%提升0.4%;营业支出累计完成4621.8亿元,同比增加24.4%,增速较1-7月的24.1%提升0.3%,行业增速有所加速,其中8月份全国快递办事企业营业量完成53亿件,同比增加29.3%;营业支出完成616.8亿元,同比增加26.2%。
此外,据国家邮政局克日公布的《全球快递成长报告》显现,客岁全球快递营业量接近1000亿件,同比增加跨越20%;全球快递营业支出跨越3000亿美圆,同比增加跨越10%。今年全球快递营业量有望到达1100亿件,我国快递营业量估计占一半以上,同时随着国内快递巨头国际化进程加速,占比仍有提升空间。
斟酌到快递市场集合度延续提升,行业龙头8月增速高于市场均匀水平的几率较大,倡议关注快递龙头如韵达股份( 002120 )、顺丰控股( 002352 )等

时报财富资讯
·资讯导读·
我国打造史上最薄石墨烯灯泡、有望用于手机屏幕和芯片
华为全链接大会聚焦AI和云计较、相关合作伙伴受关注
Mini LED需求呈上升趋向、行业有望加速爆发
安车检测:“安检营业信息系统V6.0”顺遂经过GA部检测认证

·本日头条·
我国打造史上最薄石墨烯灯泡、有望用于手机屏幕和芯片
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据媒体报道,国防科技大学前沿穿插学科学院研讨团队与诺贝尔物理奖得主康斯坦丁·诺沃肖诺夫教授团队合作,操纵石墨烯,研制出了有史以来最薄的电灯泡,厚度0.34纳米,仅为头发丝直径的三十万分之一,这一研讨功效将斥地石墨烯的全新利用,未来有望用于未来手机屏幕和芯片。
数据显现,全球石墨烯相关专利和常识产权的申请数目逐年递增,相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡,中国石墨烯专利数目和相关研讨位于天下前线。近年来,石墨烯产业从“贸易化预备期”到“产业化利用期”明显提速。估计到2025年,市场范围将跨越20亿美圆。随着ZF扶持、技术进步和本钱下降的鞭策,石墨烯产业化利用加速,率先结构的公司将迎来严重机遇。
德尔未来( 002631 )与诺奖获得者配合设立公司,处置石墨烯智能穿着利用、能源材料、器件及功用涂料利用,二维半导体材料方面的研讨和产业化等。
珈伟新能( 300317 )已经开辟出多品种规格的石墨烯系列新材料产物。
富丽家属( 600503 )子公司已构成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨产业级石墨烯微片的生产才能。

·投资聚焦·
华为全链接大会聚焦AI和云计较、相关合作伙伴受关注
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一年一度的华为全链接大会正式在上海开幕。本次大会的主题为“共创智能新高度”,内容将聚焦在AI和云计较方面。华为重磅公布了全球最快AI练习集群Atlas 900,加速科学研讨与贸易创新的智能化进程。
华为轮值董事长胡厚崑暗示,华为对连接的投入已有跨越10年时候,五年内,计较产业空间会到达每年2万亿美圆,华为将果断不移对计较产业投入。此外,华为还公布了新一轮沃土计划,公布将投入15亿美圆资金扶持开辟者,扩大开辟者社区至500万开辟者范围。
高新兴( 300098 )将与华为视频图像大数据利用结合处理计划公布。
金智科技( 002090 )与华为在智能电网、聪明城市营业范畴合作,加入了华为全链接大会。
华东电脑( 600850 )在数据中心智能化处理计划两大营业范畴与华为合作,加入了华为全链接大会。

Mini LED需求呈上升趋向、行业有望加速爆发
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据媒体报道,Mini LED利用从2018年下半年起头起步以来,2019年已有越来越多高端显现器采用了Mini LED背光技术,甚至也有显现屏慢慢导入RGB Mini LED,估计2020年下半年就会放量。而原本被以为最少5年后才能够有商品问世的Micro LED,随着投入厂商大增、制程技术有所冲破,最快1-2年内亦将有产物小量生产测试。今朝包括中国大陆、台湾及韩国业者纷纷积极抢攻Mini LED市场,晶电、亿光、隆达等台系LED厂已迈入小量出货阶段。业界人士指出,Mini LED需求将同步显现成长趋向。
分析指出,由于Mini LED具有高剖析、高对照、高色饱等多重上风,预期2020年Mini LED渗透率将大幅提升,带动产业回温。GGII猜测,2018-2020年我国Mini LED市场范围有望连结175%左右的增加,2020年Mini LED市场范围将达22亿元。研调机构最新预估2024年Mini LED背光在IT、电视及平板利用的渗透率,或到达20%、15%及10%。
雷曼光电( 300162 )公司新型COB显现封装胶的研制,可以满足下一代 Mini/Micro LED显现的需求。
国星光电( 002449 )2015年起头结构MiniLED和MicroLED技术,在MiniLED显现范畴一向走在市场前线。
奥拓电子( 002587 )Mini LED产物成功利用于南京市GA局,并在中、法、日、瑞士、荷兰等国的重点项目中商用。

·独家参考·
安车检测:“安检营业信息系统V6.0”顺遂经过GA部检测认证
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日前,安车检测( 300572 )自立研发的“灵活车平安技术检验营业信息系统V6.0”再次顺遂经过GA部交通平安产物资量监视检测中心功用战争安测试双认证。作为国内少数能同时供给灵活车检测系统和行业联网监管系统的供给商,公司能周全满足灵活车检测行业的检测和监管等各类需求。技术创新才能、供给综合处理计划以及快速响应才能是公司焦点合作力。公司一向努力于焦点技术的研发,不竭加大人力、物力的投入,今朝是灵活车检测系统装备范畴的龙头企业。随着汽车行业快速成长,汽车行业后续治理已经出现较多题目,公司将延续受益于灵活车检测系统下流市场的快速增加。

三花智控:新能源车营业定单向好
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三花智控( 002050 )产物已根基覆盖全球支流新能源车企,已拿到公共、戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪、PSA、捷豹、路虎等新能源车平台定单,国内首要有吉祥、比亚迪、上汽等,首要配套了水冷板、chiller、阀类部件、水泵及组件产物等。其中沃尔沃某款新能源车单车配套货值到达5000元。近期新增美国通用汽车电子水泵近10亿定单。此外,空调能效升级标准今朝正在报国家机构审批。新能效标准实施后,高能效变频空调渗透率的提升将刺激公司电子收缩阀市场需求,今朝全球空调不到30%的比例利用了电子收缩阀,市场空间还很大。

·财经要闻·
国务院:取消内燃机等13类产业产物生产答应证治理。
发改委:市场准入负面清单再缩减。
工信部:当前水泥行业运转情况整体平稳。
国资委:2013年至2018年实施混改的央企子企业超七成实现利润增加。
工信部原材料产业司调研包头市稀土产业。
财政部:8月全国刊行地方ZF债券5695亿元。
上海:支持外商投资企业依法依规在主板、科创板、中小企业板上市;推动上海自贸实验区及临港新片区投资自在化便当化。

·通告淘金·
水星家纺( 603365 )拟回购6000万元-1亿元公司股票,回购价格不跨越群众币26元/股。今朝股价为16.73元。
荣盛石化( 002493 )子公司拟合计投资逾92亿元扶植两项目。
石大胜华( 603026 )拟1.75亿元与富海团体等配合设立新材料科技公司。
亿利达( 002686 )获控股股东增持1.269%股份。
洛阳钼业( 603993 )洛钼销售公司以群众币32.68亿元竞得原昆明泛亚有色金属买卖所查封的仲钨酸铵2.8336万吨。
宁德时代( 300750 )与戴姆勒卡客车签定电动卡车电池全球采购协议。
海南高速( 000886 )与文昌市ZF签订滨海体育文化旅游项目计谋合作协议。

·热门数据·
12亿主力资金近三日杀入白酒股
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近三日上证指数下跌1.50%,A股成交金额较前三日下降11.68%,主力资金净流入最多的概念为白酒,该板块所属个股共有17只,其中主力资金净流入前线的个股是贵州茅台、酒鬼酒、五粮液,别离净流入7.19亿元、3.21亿元、2.18亿元;净流出最多的个股为泸州老窖、老白干酒、洋河股份,净流出1.34亿元、0.88亿元、0.75亿元。

·资金风向·
市场窄幅震动、资金买入龙头股份
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周三,沪深两市窄幅震动。停止开盘,沪指涨0.25%报2985.66点,深成指涨0.31%报9753.31点,创业板指涨0.08%报1679.31点。两市总计成交4872亿元,较上个买卖日削减987亿元。盘面上,白酒概念、饮料制造、医药等板块涨幅居前;可燃冰、两桶油鼎新、丙烯酸等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是龙头股份( 600630 )、读者传媒( 603999 )、览海投资( 600896 ),金额别离是0.29亿元、0.20亿元、0.11亿元。

上证早晓得
·本日导读·
我国将加速铁路公用线扶植 投资强度有望连结
自立品牌撑起北京航展 民航客机市场空间庞大
宝鼎科技控股股东变更 亿利达获控股股东增持
伟明环保推员工持股 汉威科技与海康威视合作

·上证聚焦·
○我国将加速铁路公用线扶植 投资强度有望连结
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国家发改委克日印发《关于加速推动铁路公用线扶植的指导定见》,提出到2020年,一批铁路公用线开工扶植,沿海首要口岸、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路公用线接入比例均到达80%,长江畔线首要口岸根基引入铁路公用线。到2025年,上述接入比例均到达85%,长江畔线首要口岸全数实现铁路进港。
铁路公用线是买通铁运“最初一千米”、鞭策“公转铁”、铁水联运的重要设备。中信证券罗鼎指出,此次指导定见的出台将鞭策铁路公用线加速扶植,周全开放公用线扶植及运维市场,亦将拓宽融资渠道并变更社会本钱介入的积极性。先行实施127个重点项目,将助力明后年铁路投资连结强度范围。
公司方面,中国中铁( 601390 )、中国交建( 601800 )是传统铁路扶植央企龙头。

·上证精选·
○发改委18日暗示,订正完成的负面清单2019年版本正在走法式报批,还将拔取部分省份以办奇迹为重点展开进一步放宽市场准入试点。
○能源局18日公布《关于增强电力中持久买卖监管的定见》,受访专家以为这有助于加速推动电力市场化鼎新。
○上海公布“关于本市进一步促进外商投资的多少定见”,提出放宽或取消金融机构外资股权比例等准入条件,支持外商投资企业拓展融资渠道。
○新一批游戏版号名单更新,共22款游戏获批,腾讯、网易、伟人收集、三七互娱等公司产物在列。
○北向资金18日净流入39.21亿元,个股方面贵州茅台获北向资金净买入4.58亿元。

·产业情报·
○自立品牌撑起北京航展 民航客机市场空间庞大
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第十八届北京国际航展18日开幕,多家业内着名企业参展。中国商飞展出了1:1比例的C919飞翔模拟器。中国航空策动机团体展出了最新研制的AEF50E涡扇策动机。空中客车暗示,今朝A220干线客机的机身部分几近全数在中国生产,未来还计划把翼盒和机腹整流罩等关键部位的生产移至国内。
按照中国商飞当天公布的猜测报告,未来20年内,中国将接收50座以上客机9205架(多于波音公司日前猜测的8090架),市场代价约10万亿元。国产民航客机的杰出市场远景,将翻开相关公司的持久成长空间。
据领会,加入本届北京航展的上市公司包括航空材料供给商宝钛股份( 600456 )、供给风洞变频调速系统处理计划的能科股份( 603859 ),以及安乐科技( 000969 )旗下生产铸造高温合金的空港新材分公司、海格通讯( 002465 )旗下处置民航通讯系统的子公司海格云熙等。

○收集平安产业范围快速增加 等保2.0翻开增量市场
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中国信息通讯研讨院副院长王志勤18日在第六届国家收集平安宣传周上暗示,按照信通院的测算,2018年我国收集平安产业范围到达510.92亿元,较2017年增加19.2%,估计2019年将到达631.29亿元。
山西证券李欣谢指出,随着等保2.0标准的落地,信息系统对平安装备战争安办事的需求随之增加,从而将带动供给相关平安装备战争安办事等的信息平安厂商的销售增加。等保2.0从被动报变成自动防御,同时将云计较、大数据中心、产业互联网、物联网等新兴企业全数归入等保监管系统,对收集平安停止了周全覆盖,翻开了信息平安的增量市场。
公司方面,绿盟科技( 300369 )旗下防御检测类产物线齐全,平安产物战争安办事两大营业板块增加妥当;任子行( 300311 )主营收集信息平安办事。

·通告解读·
○宝鼎科技控股股东变成招金团体
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宝鼎科技( 002552 )控股股东、现实控制人等与招金团体签订股份让渡协议,招金团体以10.06元/股的价格受让29.9%股份。该价格高于公司停牌前9.52元的股价。此外,招金团体拟经过部分要约方式收买不低于8%的股份。招金团体将择机向公司置入合适监管要求的主业相关优良资产,成长公司新营业板块。

○亿利达获控股股东增持1.269%股份
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亿利达(002686)控股股东浙商资产于8月28日至9月17日时代增持1.269%公司股份,均价6.47元/股。

○伟明环保公布员工持股计划
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伟明环保( 603568 )公布员工持股计划草案。员工持股计划拟筹资不跨越22680万元,在股东大会审议通事后6个月内,经过二级市场采办(包括竞价买卖、大宗买卖、协议让渡)等法令律例答应的方式完成股票采办。

○汉威科技与海康威视签订合作协议
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汉威科技( 300007 )与海康威视签订合作协议,双方将在气体探测、烟雾报警、火焰报警、大气监测、水质检测、视频感知、视频利用、可视化智能分析等技术范畴展开深度合作,双方将配合在上风市场推行数据感知和视频感知的融合计划。
·买卖闹铃·
○科创板新股传音控股19日申购
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传音控股(787036)刊行价35.15元,对应扣非前摊薄市盈率42.78倍,申购上限1.35万股,主营手机等智能终端产物。
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