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2019.9.19证券投资早知道

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2855 10 刀巴土鬼 Lv.3 发表于 · 2019-9-19 07:40 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【今日导读】
>我国将加快铁路专用线建设 投资强度有望保持
>自主品牌撑起北京航展 民航客机市场空间巨大
>宝鼎科技控股股东变更 亿利达获控股股东增持
>伟明环保推员工持股 汉威科技与海康威视合作


【上证聚焦】
○我国将加快铁路专用线建设 投资强度有望保持
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国家发改委近日印发《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》,提出到2020年,一批铁路专用线开工建设,沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%,长江干线主要港口基本引入铁路专用线。到2025年,上述接入比例均达到85%,长江干线主要港口全部实现铁路进港。
铁路专用线是打通铁运“最后一公里”、推动“公转铁”、铁水联运的重要设施。中信证券罗鼎指出,此次指导意见的出台将推动铁路专用线加快建设,全面开放专用线建设及运维市场,亦将拓宽融资渠道并调动社会资本参与的积极性。先行实施127个重点项目,将助力明后年铁路投资保持强度规模。
公司方面,中国中铁(601390)、中国交建(601800)是传统铁路建设央企龙头。


【上证精选】
○发改委18日表示,修订完成的负面清单2019年版本正在走程序报批,还将选取部分省份以服务业为重点开展进一步放宽市场准入试点。
○能源局18日公布《关于加强电力中长期交易监管的意见》,受访专家认为这有助于加快推进电力市场化改革。
○上海发布“关于本市进一步促进外商投资的若干意见”,提出放宽或取消金融机构外资股权比例等准入条件,支持外商投资企业拓展融资渠道。
○新一批游戏版号名单更新,共22款游戏获批,腾讯、网易、巨人网络、三七互娱等公司产品在列。
○北向资金18日净流入39.21亿元,个股方面贵州茅台获北向资金净买入4.58亿元。


【产业情报】
○自主品牌撑起北京航展 民航客机市场空间巨大
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第十八届北京国际航展18日开幕,多家业内知名企业参展。中国商飞展出了1:1比例的C919飞行模拟器。中国航空发动机集团展出了最新研制的AEF50E涡扇发动机。空中客车表示,目前A220支线客机的机身部分几乎全部在中国生产,未来还计划把翼盒和机腹整流罩等关键部位的生产移至国内。
根据中国商飞当天发布的预测报告,未来20年内,中国将接收50座以上客机9205架(多于波音公司日前预测的8090架),市场价值约10万亿元。国产民航客机的良好市场前景,将打开相关公司的长期发展空间。
据了解,参加本届北京航展的上市公司包括航空材料供应商宝钛股份(600456)、提供风洞变频调速系统解决方案的能科股份(603859),以及安泰科技(000969)旗下生产铸造高温合金的空港新材分公司、海格通信(002465)旗下从事民航通讯系统的子公司海格云熙等。


○网络安全产业规模快速增长 等保2.0打开增量市场
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中国信息通信研究院副院长王志勤18日在第六届国家网络安全宣传周上表示,根据信通院的测算,2018年我国网络安全产业规模达到510.92亿元,较2017年增长19.2%,预计2019年将达到631.29亿元。
山西证券李欣谢指出,随着等保2.0标准的落地,信息系统对安全设备和安全服务的需求随之增加,从而将带动提供相关安全设备和安全服务等的信息安全厂商的销售增长。等保2.0从被动报变为主动防御,同时将云计算、大数据中心、工业互联网、物联网等新兴企业全部纳入等保监管体系,对网络安全进行了全面覆盖,打开了信息安全的增量市场。
公司方面,绿盟科技(300369)旗下防御检测类产品线齐全,安全产品和安全服务两大业务板块增长稳健;任子行(300311)主营网络信息安全服务。


【公告解读】
○宝鼎科技控股股东变为招金集团
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宝鼎科技(002552)控股股东、实际控制人等与招金集团签署股份转让协议,招金集团以10.06元/股的价格受让29.9%股份。该价格高于公司停牌前9.52元的股价。此外,招金集团拟通过部分要约方式收购不低于8%的股份。招金集团将择机向公司置入符合监管要求的主业相关优质资产,发展公司新业务板块。
○亿利达获控股股东增持1.269%股份
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亿利达(002686)控股股东浙商资产于8月28日至9月17日期间增持1.269%公司股份,均价6.47元/股。
○伟明环保公布员工持股计划
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伟明环保(603568)公布员工持股计划草案。员工持股计划拟筹资不超过22680万元,在股东大会审议通过后6个月内,通过二级市场购买(包括竞价交易、大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式完成股票购买。
○汉威科技与海康威视签署合作协议
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汉威科技(300007)与海康威视签署合作协议,双方将在气体探测、烟雾报警、火焰报警、大气监测、水质检测、视频感知、视频应用、可视化智能分析等技术领域展开深度合作,双方将共同在优势市场推广数据感知和视频感知的融合方案。


【交易闹铃】
○科创板新股传音控股19日申购
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传音控股(787036)发行价35.15元,对应扣非前摊薄市盈率42.78倍,申购上限1.35万股,主营手机等智能终端产品。

2019.9.19 星期四 早知道(二)

【资讯导读】

>我国打造史上最薄石墨烯灯泡、有望用于手机屏幕和芯片

>华为全链接大会聚焦AI和云计算、相关合作伙伴受关注

>Mini LED需求呈上升趋势、行业有望加速爆发

>安车检测:“安检业务信息系统V6.0”顺利通过 部检测认证

【今日头条】

>我国打造史上最薄石墨烯灯泡、有望用于手机屏幕和芯片

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据媒体报道,国防科技大学前沿交叉学科学院研究团队与诺贝尔物理奖得主康斯坦丁·诺沃肖诺夫教授团队合作,利用石墨烯,研制出了有史以来最薄的电灯泡,厚度0.34纳米,仅为头发丝直径的三十万分之一,这一研究成果将开辟石墨烯的全新应用,未来有望用于未来手机屏幕和芯片。

数据显示,全球石墨烯相关专利和知识产权的申请数量逐年递增,相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡,中国石墨烯专利数量和相关研究位于世界前列。近年来,石墨烯产业从“商业化准备期”到“产业化应用期”明显提速。预计到2025年,市场规模将超过20亿美元。随着 扶持、技术进步和成本下降的推动,石墨烯产业化应用加速,率先布局的公司将迎来重大机遇。

德尔未来(002631)与诺奖获得者共同设立公司,从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用,二维半导体材料方面的研究和产业化等。

珈伟新能(300317)已经开发出多品种规格的石墨烯系列新材料产品。

华丽家族(600503)子公司已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。

【投资聚焦】

>华为全链接大会聚焦AI和云计算、相关合作伙伴受关注

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一年一度的华为全链接大会正式在上海开幕。本次大会的主题为“共创智能新高度”,内容将聚焦在AI和云计算方面。华为重磅发布了全球最快AI训练集群Atlas 900,加速科学研究与商业创新的智能化进程。

华为轮值董事长胡厚崑表示,华为对联接的投入已有超过10年时间,五年内,计算产业空间会达到每年2万亿美元,华为将坚定不移对计算产业投入。此外,华为还发布了新一轮沃土计划,宣布将投入15亿美元资金扶持开发者,扩大开发者社区至500万开发者规模。

高新兴(300098)将与华为视频图像大数据应用联合解决方案发布。

金智科技(002090)与华为在智能电网、智慧城市业务领域合作,参加了华为全链接大会。

华东电脑(600850)在数据中心智能化解决方案两大业务领域与华为合作,参加了华为全链接大会。

>Mini LED需求呈上升趋势、行业有望加速爆发

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据媒体报道,Mini LED应用从2018年下半年开始起步以来,2019年已有越来越多高端显示器采用了Mini LED背光技术,甚至也有显示屏逐步导入RGB Mini LED,预计2020年下半年就会放量。而原本被认为至少5年后才可能有商品问世的Micro LED,随着投入厂商大增、制程技术有所突破,最快1-2年内亦将有产品小量生产测试。目前包括中国大陆、台湾及韩国业者纷纷积极抢攻Mini LED市场,晶电、亿光、隆达等台系LED厂已迈入小量出货阶段。业界人士指出,Mini LED需求将同步呈现成长趋势。

分析指出,由于Mini LED具备高解析、高对比、高色饱等多重优势,预期2020年Mini LED渗透率将大幅提升,带动产业回温。GGII预测,2018-2020年我国Mini LED市场规模有望保持175%左右的增长,2020年Mini LED市场规模将达22亿元。研调机构最新预估2024年Mini LED背光在IT、电视及平板应用的渗透率,或达到20%、15%及10%。

雷曼光电(300162)公司新型COB显示封装胶的研制,能够满足下一代 Mini/Micro LED显示的需求。

国星光电(002449)2015年开始布局MiniLED和MicroLED技术,在MiniLED显示领域一直走在市场前列。

奥拓电子(002587)Mini LED产品成功应用于南京市 局,并在中、法、日、瑞士、荷兰等国的重点项目中商用。

【独家参考】

>安车检测:“安检业务信息系统V6.0”顺利通过 部检测认证

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日前,安车检测(300572)自主研发的“机动车安全技术检验业务信息系统V6.0”再次顺利通过 部交通安全产品质量监督检测中心功能和安全测试双认证。作为国内少数能同时提供机动车检测系统和行业联网监管系统的供应商,公司能全面满足机动车检测行业的检测和监管等各类需求。技术创新能力、提供综合解决方案以及快速响应能力是公司核心竞争力。公司一直致力于核心技术的研发,不断加大人力、物力的投入,目前是机动车检测系统设备领域的龙头企业。随着汽车行业快速发展,汽车行业后续管理已经出现较多问题,公司将持续受益于机动车检测系统下游市场的快速增长。

>三花智控:新能源车业务订单向好

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三花智控(002050)产品已基本覆盖全球主流新能源车企,已拿到大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪、PSA、捷豹、路虎等新能源车平台订单,国内主要有吉利、比亚迪、上汽等,主要配套了水冷板、chiller、阀类部件、水泵及组件产品等。其中沃尔沃某款新能源车单车配套货值达到5000元。近期新增美国通用汽车电子水泵近10亿订单。此外,空调能效升级标准目前正在报国家机构审批。新能效标准实施后,高能效变频空调渗透率的提升将刺激公司电子膨胀阀市场需求,目前全球空调不到30%的比例使用了电子膨胀阀,市场空间还很大。

【财经要闻】

>一号在河南考察时强调:坚定信心埋头苦干奋勇争先,谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。

>国务院:取消内燃机等13类工业产品生产许可证管理。

>发改委:市场准入负面清单再缩减。

>工信部:当前水泥行业运行情况总体平稳。

>国资委:2013年至2018年实施混改的央企子企业超七成实现利润增长。

>工信部原材料工业司调研包头市稀土产业。

>财政部:8月全国发行地方 债券5695亿元。

>上海:支持外商投资企业依法依规在主板、科创板、中小企业板上市;推进上海自贸试验区及临港新片区投资自由化便利化。

【公告淘金】

水星家纺(603365)拟回购6000万元-1亿元公司股票,回购价格不超过人民币26元/股。目前股价为16.73元。

荣盛石化(002493)子公司拟合计投资逾92亿元建设两项目。

石大胜华(603026)拟1.75亿元与富海集团等共同设立新材料科技公司。

亿利达(002686)获控股股东增持1.269%股份。

洛阳钼业(603993)洛钼销售公司以人民币32.68亿元竞得原昆明泛亚有色金属交易所查封的仲钨酸铵2.8336万吨。

宁德时代(300750)与戴姆勒卡客车签订电动卡车电池全球采购协议。

海南高速(000886)与文昌市 签署滨海体育文化旅游项目战略合作协议。

【热点数据】

>12亿主力资金近三日杀入白酒股

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近三日上证指数下跌1.50%,A股成交金额较前三日下降11.68%,主力资金净流入最多的概念为白酒,该板块所属个股共有17只,其中主力资金净流入前列的个股是贵州茅台、酒鬼酒、五粮液,分别净流入7.19亿元、3.21亿元、2.18亿元;净流出最多的个股为泸州老窖、老白干酒、洋河股份,净流出1.34亿元、0.88亿元、0.75亿元。

【资金风向】

>市场窄幅震荡、资金买入龙头股份

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周三,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指涨0.25%报2985.66点,深成指涨0.31%报9753.31点,创业板指涨0.08%报1679.31点。两市共计成交4872亿元,较上个交易日减少987亿元。盘面上,白酒概念、饮料制造、医药等板块涨幅居前;可燃冰、两桶油改革、丙烯酸等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是龙头股份(600630)、读者传媒(603999)、览海投资(600896),金额分别是0.29亿元、0.20亿元、0.11亿元。

2019.9.19 星期四 早知道(三)

【今日导读】
○计算正在进入智能时代 华为今日发布全球最快AI训练集群
○全世界砂子都不够用了 价格翻倍中国多条公路因短缺停工
○四大部委发布京津冀工业节水行动计划 重点发展海水淡化
○金奥博正筹划对外收购事项 招远市 成宝鼎科技实控人


【中证头条】
计算正进入智能时代 华为发布全球最快AI训练集群
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对计算的投入已有十年的华为,首次发布了计算战略,开启计算产业新的大航海时代。华为轮值董事长胡厚崑今日在华为全联接大会(HUAWEI CONNECT)发布全球最快的AI训练集群昇腾Atlas 900。胡厚崑介绍,在衡量AI计算能力的金标准ResNet-50模型训练中,Atlas 900只用了59.8秒就完成了训练,这比原来的世界记录还快了10秒。

点评:计算和智能将无处不在。从中心节点的暴力计算,到边缘侧的专业计算,如基因测序,以及端侧的个性计算,如耳机、手机,一起构成了未来智能时代的计算形态;“未来十年是计算产业黄金十年,虽然有很多困难,但也是巨大的新蓝海。” 胡厚崑表示。

◆AI计算力需求快速增长,数据中心产业链有望受益。A股公司中,黑牡丹(600510)拟收购艾特网能100%股权,后者主要从事数据中心基础设施相关产品,为华为、腾讯、阿里、浪潮等著名企业的合格供应商。思特奇(300608)2019年半年报披露,已初步形成智能算法开放运营服务平台、智能交互平台、特征点击中心、AI算力开放平台等AI PaaS平台产品。英飞拓(002528)与海思全系列芯片方案合作,基于海思芯片开发移动边缘计算等产品。


【中证聚焦】
全世界砂子都不够用了 价格翻倍中国多条公路因短缺停工
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据报道,今年以来,湖北省境内,高铁、机场、高速公路等重点工程因砂石断供导致停工,居民装修买砂甚至要开证明;据福建省相关部门测算,2019至2021年全省年均建设用砂预测约1.1亿立方米,缺口达75%;重庆市砂石缺口超过60%;江西部分地区为防止砂石资源外流,在主要干道设立了检查站……从去年下半年以来,砂子、石子等建筑砂进入了疯狂上涨的一年,部分地区砂石价格涨幅近100%。广东、福建、浙江、江苏、海南等沿海地区已开始进口河砂。

点评:不仅是在中国,砂子短缺已成为一个全球性问题。《自然》杂志日前就发布消息称,全球的砂子已经不够用了!随着全球人口增加及城市化的发展,砂子资源的需求量不断提升。目前砂子、砾石的开采速度已经超过了自然恢复速度,预计到本世纪中叶,需求量就会超过供给量。英国矿物产品协会预计,全球对于砂子的需求将会以每年5.5%的速度增长。如果利用不加以节制,砂子早晚会成为稀缺品。

◆A股公司中,西部建设(002302)是全国十大预拌混凝土生产企业。公司大力拓展砂石业务,合资设立中建矿业参与砂石开发,扩大砂石资源储备。上峰水泥(000672)拥有丰富的石灰石矿山资源,公司在矿山开采、破碎、研磨、输送、焙烧等各个工序都拥有成熟先进的工艺技术。


【要闻精选】
○第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行。微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、三星等世界知名的企业,及阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业悉数参加。
○发改委发布加快推进铁路专用线建设的指导意见,加快推进铁路专用线建设。
○应急部:正按中央要求制定全面加强危化品安全生产的意见文件。
○“2019工业互联网全球峰会” 10月18日至20日将在沈阳新世界展览馆举行。
○国家市场监管总局、 部、教育部、农业农村部发起整治食品安全联合行动。


【产经透视】
四大部委发布京津冀工业节水行动计划 重点发展海水淡化
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工信部、水利部、科技部、财政部印发《京津冀工业节水行动计划》,力争到2022年,京津冀重点高耗水行业(钢铁、石化、化工、食品、医药)用水效率达到国际先进水平,规模以上工业用水重复利用率达到93%以上,年节水1.9亿立方米。推进企业实施全方位节水技术改造,建设一批重点水效提升项目。鼓励利用海水、雨水和矿井水。支持京津冀沿海地区钢铁、石化化工、火电等行业直接利用海水作为循环冷却水,发展点对点海水淡化供水模式、海水淡化与自来水公司一体化运营模式。

点评:海水淡化利用是解决全球淡水资源短缺的重要途径。为此,我国加大了中央及地方 投入,鼓励沿海地方 对海水淡化生产运营企业给予补贴。A股公司中,巴安水务(300262)工业水处理和循环利用处于行业领先地位,并在华北多城市布局海水淡化业务,中标河北省渤海新区10万t/d海水淡化项目。津膜科技(300334)为天津企业,牵头国家级海水淡化科研项目“反渗透海水淡化关键设备研制”,与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所战略合作,共同致力于国内海水淡化相关项目。


【公司动向】
○金奥博(002917)公告称,公司目前正在筹划与公司业务紧密相关的对外收购事项,该事项正处于磋商阶段。
○宝鼎科技(002552):山东省招远市 将成公司实控人.。
○恒实科技(300513)拟定增募资不超6.01亿元,用于基于智慧能源的物联应用项目、支撑新一代智慧城市的5G技术深化应用项目、基于GIS面向下一代网络的数字一体化设计平台项目、公司网点配置及管控升级项目
○天津普林(002134)、中环股份(002129)控股股东拟进行混改。
○三盛教育(300282)拟控股北京中育贝拉,投资福建恒一教育。
○汉威科技(300007)与海康威视(002415)签署战略合作协议,双方以“打通数据感知网和视频感知网的融合”为目的,深化两网融合后的智能应用,打造强有力的感知应用方案。
○普利特(002324)合资设立半导体新材料公司。
○美锦能源(000723)控股股东美锦集团拟将其持有的公司2.05亿股无限售流通股(占公司总股本的5.01%)通过协议转让的方式转让给杭州守成纾困企业管理合伙企业。
○荣盛石化(002493)拟投资92.5亿元人民币建设PTA工程和多功能聚酯切片项目。
○宁德时代(300750)与戴姆勒卡客车签订电动卡车电池全球采购协议。
○*ST庞大(601258),管理人接到深商控股、元维资产、国民运力的通知,三位意向投资人拟增持3亿-4亿元。
○石大胜华(603026)电池级碳酸二甲酯上调100元/吨,现报价为8500元/吨。
○在今日的2019华为全联接大会上,拓维信息(002261)与华为联手发布了FusionCube智慧校园一体机解决方案。


【资金观潮】
18日主力资金抢筹1股 净买入金额逾3亿元
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在18日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超3亿元,为领益智造(002600),净买入额3.61亿元。

◆领益智造第一大买入席位为中信证券上海分公司,买入额达2.15亿元。

○北上资金今日净流入39.21亿元。沪股通方面,贵州茅台净买入4.58亿,浦发银行净买入1.03亿。深股通方面,平安银行净买入1.81亿,美的集团净买入1.57亿。


【新股申购】
○传音控股:申购代码787036,顶格申购需配市值13.50万元,申购上限1.35万股,申购价格35.15元,公司主营手机为核心的智能终端。

2019.9.19 星期四 投资决策参考

【今日导读】
>量价齐升机遇期、燃气分销龙头将显著受益
>基建增速加快、水泥连续十三期下跌后反弹
>蛋氨酸现货九月持续走高、生产商曙光初现
>硝酸货源紧张持续拉涨、相关概念或引关注

【热点聚焦】
量价齐升机遇期、燃气分销龙头将显著受益
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受强冷空气影响,中国“北极”漠河9月16日提前供暖,开启8个月的供暖期。据悉,9月中旬国家发改委、国家能源局等多部委将组成联合工作组,对北方12个重点省区市进行督查,督促做好供暖季天然气的供应及保障工作。目前,北方主要大省已陆续开展供暖前的各项准备工作。
另据了解,近期,太原、青岛、滕州、长春、泸州、银川、临沂等多个县市 发出通知,上调天然气价格。与此同时,国家发布的《中国天然气发展报告(2019)》预计,2019年我国天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右,同比增长约10%;2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。量价齐升,利好建立较为成熟分销网络的各地方龙头燃气分销企业。
结合中俄东线天然气管道项目12月1日正式开通这一历史性事件,建议关注与之相关的企业。
陕天然气(002267)组建黑龙江管网公司。中俄东线天然气管道达产后入境俄气将达到380亿方/年,黑龙江省作为中俄东线进入国内第一站,具有优先下载优势。
长春燃气(600333)8月份开始长春市城区民用燃气价格上调5%,中俄东线天然气管道途经吉林。

西线天然气管道提上日程、概念股引发关注
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据外媒报道,近日,俄罗斯总统普京会见了俄罗斯天然气工业股份公司总裁,并委托后者研究俄罗斯途径蒙古国向中国出口天然气的可能性。业内预计,在中俄东线天然气管道正是通气后,搁置已久的西线天然气管道建设将提上日程。
中俄东线天然气管道是由我国自行设计的第一条在建智能管道,是我国首条第三代油气管道。西线天然气管道建设必将引发相关概念股的关注:
安控科技(300370)中标中俄东线天然气管道工程、闽粤支干线、定远合肥复线工程阀室撬装一体化设备间项目;
金洲管道(002443)螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管等产品参与了众多石油天然气管道工程;
中油工程(600339)参与建设了几乎所有国内的跨境或省长输管道,以及中东多个产油国的原油长输管道,全资子公司中国石油管道局工程有限公司拟收购中国石油天然气管道工程有限公司100%股权。

【中证视点】
编者按:近期,国务院常务会议、财政部接连释放加快发行使用地方专项债的信号。按照安排,今年限额内地方 专项债券要确保9月底前全部发行完毕,并将按规定提前下达明年专项债部分新增额度。预计最快今冬将有一批符合要求的重大基建项目开工。

基建增速加快 水泥连续十三期下跌后反弹
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据国家统计局对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,两种主要标号水泥价格近半年来首次全部上涨。其中,复合硅酸盐水泥每吨396.9元,上涨0.5元/吨,涨幅0.1%;普通硅酸盐水泥427.6元每吨,上涨4.4元/吨,涨幅1.0%。旺季行情助推,水泥价格在连续十三期下跌后迎来全面反弹。
下游需求方面,国家统计局发布的数据显示,1-8月份基础设施投资增长4.2%,较1-7月份回升0.4个百分点,增速加快。加之,近期多次高级别会议重申加大宏观经济政策的逆周期调节力度,财政部近期会提前在四季度下发明年的地方专项债额度,从而补充部分基建所需资金,以进一步托底基建增长。预计四季度基建投资增速有望继续企稳回升,近期各地已有多个重点项目陆续开工。可见,需求放量值得期待。
综上,水泥股旺季行情值得期待,建议关注华新水泥(600801)、桂冠电力(600236)等。

三季度挖机销量亮眼 关注工程机械龙头
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据中国工程机械工业协会行业统计数据,2019年1-8月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品163396台,同比涨幅14.4%。其中,国内市场销量146628台,同比涨幅12.2%;出口销量16768台,同比涨幅37.9%。2019年8月,共计销售各类挖掘机械产品13843台,同比涨幅19.5%。国内市场销量11566台,同比涨幅14.4%。
2019年第二季度挖掘机销量的增速明显放缓,而进入第三季度以来,挖掘机销量连续两个月增速超10%,工程机械龙头三季报业绩值得期待,关注产业链龙头如三一重工(600031)以及核心零部件供应商艾迪精密(603638)。

【信息追踪】
蛋氨酸现货持续走高、生产商曙光初现
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据万得数据显示,中秋节前后蛋氨酸现货均价维持小幅上涨格局,9月17日报17480元/吨,较9月初低点上涨390元/吨。固体蛋氨酸涨幅比较显著,其中广州、北京固体蛋氨酸9月17日较9月5日低点涨幅达9.5%。行业网站显示,依据不同地区不同货量,市场报价区间多在17.2-18元/公斤。希杰马来西亚工厂8月、9月停产检修,9月6日赢创厂家提高蛋氨酸报价至18.5元/公斤,市场关注增加,近日成交好转,报价稳中小涨。
另据了解,2019年8月份,山东省饲料总产量322.5万吨,同比增长1.53%,环比增长4.2%;全省饲料工业月度总产值130.7亿元,同比增长43.17%,环比增长48.2%。前8个月全省饲料总产量已经达到2358万吨,比去年同期的2310万吨持平略增2.1%,显示饲料行业量价齐升,已经补齐了今年上半年生猪疫情导致的猪料下降缺口,基本恢复到去年非洲猪瘟以前水平。而随着国家自上而下的扶持推广,生猪养殖恢复值得期待。目前除泛酸钙等少数品种盈利较好外,大部分蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸等添加剂价格处于历史低点,这些添加剂品种弹性较好,有望率先受益。可继续关注安迪苏(600299)、新 和 成(002001)等。

产能去化超预期、看好养殖产业链机会
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近日农业农村部发布8月份生猪存栏数据,能繁母猪存栏环比下滑9.1%,降幅扩大0.2个百分点,同比下滑37.4%,降幅扩大5.5个百分点,整体8月份数据超预期,有望带动猪价持续超市场预期。
价格方面,根据猪联网数据,9月15日,全国生猪出栏均价达到27.95元/公斤,较月初上涨2.8%,且仍在持续上涨之中。市场人士预计9月间全国生猪供给将持续趋紧,从而推动猪价继续加速上涨,9月全国均价有望超过25元/公斤,头均肥猪盈利超过1000元。
总体来看,行业产能仍在去化,猪价上涨仍将持续,养殖周期大趋势仍然延续,继续推荐生猪养殖和禽养殖板块,个股建议关注具有成本优势的养殖行业龙头牧原股份(002714)、温氏股份(300498),以及益生股份(002458)、圣农发展(002299)等。

【行业动态】
华为首次发布计算战略、投15亿美元打造开放生态
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2019华为全联接大会于9月18-20日举行,华为在会上首次发布了计算战略。华为轮值董事长胡厚崑在会上发表题为《共创智能新高度》的演讲。
华为此前提出了新的愿景:构建万物互联的智能世界。胡厚崑表示,智能世界的构建有两大关键技术:联接与计算。华为对计算的投入已经超过10年,未来也必须持续投入。胡厚崑认为,未来基于统计的计算将成为主流,未来五年其算力将占社会算力的80%以上。这意味着计算已经进入智能时代,未来十年也将是计算产业的黄金十年,他援引Gartner数据称,计算产业会是个每年2万亿美元的大蓝海。
相关上市公司中:
华为是润和软件(300339)HiHope最重要的生态合作伙伴,双方已联合发布了数款广泛应用于诸多IOT领域的高性能AI计算平台。
超图软件(300036)是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业,公司发布的SuperMapGIS9D(2019)产品运用了边缘计算GIS技术。
三联虹普(300384)是华为合作伙伴,公司参与的“2018年工业互联网创新发展工程”专项“工业互联网边缘计算基础标准和实验验证”项目,整套方案也发挥出华为工业智能体在工业领域数据分析的强大计算能力。

【产业观察】
硝酸市场持续拉涨、相关概念有望受益
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据生意社消息,硝酸9月17日报1933.33元/吨。9月开始,硝酸价格一路上扬,10天上涨20.83%。除了台力泰外,安徽奥德利报价2050元吨,较月初报价上调470元吨左右;安徽金禾报价2050元吨,较月初报价上调400元吨在右;山东合力泰浓硝酸出场含税价格1800元吨,报价上调100元吨。受环保影响,个别家停车检修硝酸货源紧张。
硝酸市场继续拉涨,主要受环保以及阅兵影响。产业链方面,硝酸上游原料液氨,报价基本稳定,少数企业报价调涨。下游硝酸需求量增加,国庆即将到来,贸易商囤货积极,促进硝酸价格不断上调。业内分析师预计,硝酸市场或将继续偏强运行为主,相关概念股如金禾实业(002597)、兴化股份(002109)、合力泰(002217)等,有望受益涨价。

8月快递业同比增速加快、龙头数据或高于预期
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据国家邮政局最新公布的2019年8月邮政行业运行情况显示,1-8月份,全国快递服务企业业务量累计完成383.1亿件,同比增长26.6%,增速较1-7月的26.2%提升0.4%;业务收入累计完成4621.8亿元,同比增长24.4%,增速较1-7月的24.1%提升0.3%,行业增速有所加快,其中8月份全国快递服务企业业务量完成53亿件,同比增长29.3%;业务收入完成616.8亿元,同比增长26.2%。
此外,据国家邮政局近日发布的《全球快递发展报告》显示,去年全球快递业务量接近1000亿件,同比增长超过20%;全球快递业务收入超过3000亿美元,同比增长超过10%。今年全球快递业务量有望达到1100亿件,我国快递业务量预计占一半以上,同时随着国内快递巨头国际化进程加快,占比仍有提升空间。
考虑到快递市场集中度持续提升,行业龙头8月增速高于市场平均水平的概率较大,建议关注快递龙头如韵达股份(002120)、顺丰控股(002352)等。

相关股票

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贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2019-9-19 11:35 复制 查看全部楼层
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丛林游击
Lv.3
发表于 2019-9-19 08:44 复制 查看全部楼层
谢谢精彩的分享!

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一赚
Lv.5
发表于 2019-9-19 08:30 复制 查看全部楼层
好的,,谢谢。。。

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短线追随者
Lv.3
发表于 2019-9-19 08:27 复制 查看全部楼层
伟明环保推员工持股 汉威科技与海康威视合作

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主力大机构
Lv.4
发表于 2019-9-19 08:23 复制 查看全部楼层
降息后美元指数飙了

  金融市场反应不一般

  一般而言,降息是有利于股市、原油等风险资产的以及黄金等贵金属的,但此次降息决议发布后,美股和黄金同时出现了盘中跳水的情况。

  而美国国债短时间内遭遇抛售,收益率一度直线拉升。

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