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盘前提示 | 隔夜美联储又降息 这次A股怎么走?

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1601 1 妙峰 Lv.4 发表于 · 2019-9-19 11:28 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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大势研判

昨日,沪指全天都维持红盘震荡,最终小幅收涨0.25%,收报2985.66点。市场成交量萎缩,两市合计成交4872亿元。行业板块涨跌互现,酿酒板块强势领涨,石油板块走弱。

值得注意得是,北京时间9月19日凌晨,美联储再次宣布联邦目标基金利率区间下调25个基点至1.75%-2.00%。

此为美联储年内第二次降息。此外,美联储将隔夜逆回购利率下调30个基点至1.7%。美联储将超额准备金利率下调30个基点至1.8%。

国信证券认为,在全球经济进入降息周期、利率下行的背景下,A 股市场主要有三条逻辑主线:

一是盈利能够保持稳定的龙头企业,这些公司可以充分受益于利率下行,利率系统性下行意味着盈利稳定型企业估值有系统性上升的机会

二是高成长类公司,一般情况下,高成长类公司也是高估值,在其他条件不变的情况下,利率下行对于高成长高估值公司的利好要大于低成长低估值公司

三是关注高股息品种的投资机会,利率中枢下移情况下,高股息品种的吸引力将持续提升。简单的逻辑就是,如果原先市场能够接受的均衡股息率是5%,利率大幅下行市场市场的均衡股息率下降至4%,意味着股价可以有25%的上涨空间。

新股申购

传音控股(688036.SH)

传音控股此次发行总数8000万股,网上发行1360万股,发行市盈率42.78倍,申购代码为:787036,发行价格:35.15元,单一帐户申购上限1.35万股,申购数量为500股整数倍,网上顶格申购需配市值13.5万元。

公司主营:以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。

板块掘金

1、量价齐升机遇期,燃气分销龙头将显著受益

受强冷空气影响,中国“北极”漠河9月16日提前供暖,开启8个月的供暖期。另据了解,近期,太原、青岛、滕州、长春、泸州、银川、临沂等多个县市 发出通知,上调天然气价格。与此同时,国家发布的《中国天然气发展报告(2019)》预计,2019年我国天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右,同比增长约10%;2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。量价齐升,利好建立较为成熟分销网络的各地方龙头燃气分销企业。结合中俄东线天然气管道项目12月1日正式开通这一历史性事件,建议关注与之相关的企业。

相关概念股:

陕天然气(002267.SZ):组建黑龙江管网公司。中俄东线天然气管道达产后入境俄气将达到380亿方/年,黑龙江省作为中俄东线进入国内第一站,具有优先下载优势。

长春燃气(600333.SH):8月份开始长春市城区民用燃气价格上调5%,中俄东线天然气管道途经吉林。

2、基建增速加快,水泥连续十三期下跌后反弹

据国家统计局对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,两种主要标号水泥价格近半年来首次全部上涨。其中,复合硅酸盐水泥每吨396.9元,上涨0.5元/吨,涨幅0.1%;普通硅酸盐水泥427.6元每吨,上涨4.4元/吨,涨幅1.0%。旺季行情助推,水泥价格在连续十三期下跌后迎来全面反弹。

相关概念股:建议关注华新水泥(600801.SH)、西藏天路(600326.SH)等。

3、蛋氨酸现货持续走高,生产商曙光初现

据万得数据显示,中秋节前后蛋氨酸现货均价维持小幅上涨格局,9月17日报17480元/吨,较9月初低点上涨390元/吨。固体蛋氨酸涨幅比较显著,其中广州、北京固体蛋氨酸9月17日较9月5日低点涨幅达9.5%。行业网站显示,依据不同地区不同货量,市场报价区间多在17.2-18元/公斤。希杰马来西亚工厂8月、9月停产检修,9月6日赢创厂家提高蛋氨酸报价至18.5元/公斤,市场关注增加,近日成交好转,报价稳中小涨。

相关概念股:可继续关注安迪苏(600299.SH)、新和成(002001.SZ)等。

4、Mini LED需求呈上升趋势,行业有望加速爆发

据媒体报道,Mini LED应用从2018年下半年开始起步以来,2019年已有越来越多高端显示器采用了Mini LED背光技术,甚至也有显示屏逐步导入RGB Mini LED,预计2020年下半年就会放量。而原本被认为至少5年后才可能有商品问世的Micro LED,随着投入厂商大增、制程技术有所突破,最快1-2年内亦将有产品小量生产测试。业界人士指出,Mini LED需求将同步呈现成长趋势。

相关概念股:

雷曼光电(300162.SZ):公司新型COB显示封装胶的研制,能够满足下一代 Mini/Micro LED显示的需求。

国星光电(002449.SZ):2015年开始布局MiniLED和MicroLED技术,在MiniLED显示领域一直走在市场前列。

奥拓电子(002587.SZ):Mini LED产品成功应用于南京市 局,并在中、法、日、瑞士、荷兰等国的重点项目中商用。

5、我国将加快铁路专用线建设,投资强度有望保持

国家发改委近日印发《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》,提出到2020年,一批铁路专用线开工建设,沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%,长江干线主要港口基本引入铁路专用线。到2025年,上述接入比例均达到85%,长江干线主要港口全部实现铁路进港。

相关概念股:中国中铁(601390.SH)、中国交建(601800.SH)是传统铁路建设央企龙头。

个股速递

天业通联(002459.SZ)和中国海防(600764.SH):重组9月19日上会,当日停牌

长青股份(002391.SZ):已耗资1.52亿元回购3.32%股份

赛轮轮胎(601058.SH):已耗资2.6亿元回购2.28%股份

保税科技(600794.SH):控股股东增持计划实施完毕,累计增持1.85%股份

亿利达(002686.SZ):获控股股东增持1.269%股份

万邦德(002082.SZ):重组近日上会,当日停牌

泰禾集团(000732.SZ):全资子公司拟转让“杭州艺辉”39%股权

韵达股份(002120.SZ):8月快递服务业务收入同比增193.72%

申通快递(002468.SZ):8月快递服务业务收入同比增34.89%

海欣股份(600851.SH):控股孙公司“海欣医药”9月20日起终止在“新三板”挂牌

博腾股份(300363.SZ):持股1.28%股东Qing Shao拟清仓

上海环境(601200.SH):持股6.8%股东“弘毅投资”拟清仓

ST丰山(603810.SH):股东“江苏高投创新”、“江苏高投宁泰”和“江苏高投科贷”拟合计减持不超过6%

第一创业(002797.SZ):持股5.48945%股东“能兴控股集团拟减持不超过1.244726%

常熟汽饰(603035.SH):持股6.46%股东张永明拟减持不超过0.87%,持股2.99%股东“联新资本”拟清仓

(绝对值 杨兰)

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