手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
RSS
  • 搜帖子

纳斯达克或现中国产业互联网SaaS第一股!房多多赴美IPO拟募1.5亿美圆,同股

[新闻]
设置
809 1 既然理想如此 Lv.2 发表于 · 2019-10-10 16:59 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
       北京时候10月9日早上,房地产整合营销办事平台房多多正式向美国证券买卖委员会(SEC)递交IPO招股书,计划召募不跨越1.5亿美圆资金。




房多多赴美上市招股书表露
按照表露的招股书,此次房多多计划在纳斯达克全球市场上市,代号“DUO”,根据美国联邦证券法标准,房多多是一家“新兴成长型公司(emerging growth company)”。此次房多多计划经过IPO募资1.5亿美圆,并挑选了摩根士丹利、花旗团体、瑞银团体、中金公司和香港尚乘( AMTD )5家投行担任联席承销商。



和一般企业纷歧样的是,房多多存在同股份歧权,单元B类普通股的投票权是A类股的10倍。股权结构显现,房多多的三位结合开创人持有全数B类股。其中,董事会主席兼首席履行官段毅持股比例为19.8%,董事兼首席运营官曾熙持股9.7%,董事兼首席技术官李建成持股7.8%。

具有91万名商户的房地产买卖互联网平台
房多多建立于2011年,一向以来对峙以“帮掮客商户简单做买卖,让经游记业布满胡想”为使命,操纵移动互联网技术,建立了一个开放的、数据驱动型的房地产买卖办事平台,毗连和办事房产掮客商户、购房者和卖房者、开辟商及居住范畴的其他办事供给商,首要营业涵盖新房、二手房、租房、增值办事等与居住办事相关的多个范畴。



经过对移动互联网、云计较和大数据的创新利用,房多多为房地产掮客商订制了SaaS处理计划,使客户、财富清单、资金、买卖数据等房地产买卖的重要资本会聚于线上平台,简化烦琐的传统房地产买卖流程,商户可在线治理客户、房源及历史买卖记录,帮助商户进步工作效力,扩大办事范围。

数据显现,停止2018年末,在中国快要200万名房地产掮客商户的中,房多多注册商户数跨越91万名,渗透率跨越45%。

另据先容,房多多SaaS处理计划的焦点是其属性数据库。按照Frost & Sullivan的数据,房多多运营着中国最大的在线房地产平台,其数据库是中国最大的房地产行业数据库之一。停止2019年6月30日,该数据库中有1.31亿套经过核实的实在房产信息。

房多多融资大事记:2011年10月10日,房多多正式建立。
2012年9月,房多多获得来自德迅投资的600万群众币天使轮融资。
2013年7月,房多多完成A轮融资,鼎晖投资、分享投资以及CA-JAICChinaInternetFund共投资6000万群众币。
2014年7月,房多多完成B轮融资,嘉御基金、光速安振中国创业投资基金以及鼎晖投资共投资5250万美圆。
2015年9月,房多多完成C轮融资,由方源本钱事投,总金额为2.23亿美圆。
2019年10月9日,房多多向美国证券买卖委员会(SEC)递交招股书,拟停止IPO。
搭建VIE股权结构形式赴美上市
按照招股说明,与大都赴美上市的互联网企业类似,此次房多多一样挑选经过VIE架构,来实现股权结构上的合规。



2013年9月,Fangdd Network Group Ltd.在开曼群岛注册建立,即房多多开曼;2013年10月,房多多开曼在英属维尔京群岛设立了全资子公司Fangdd nternational Holding Ltd.,即房多多BVI;2013年11月,房多多BVI在香港设立了全资子公司Fangdd Network Holding Ltd.,即房多多香港;2014年3月,Shenzhen Fangdd Information Technology Co., Ltd.建立,也即房多多深圳,由房多多香港全资控股。

尔后,房多多开曼经过一系列条约放置,成为房多多收集及其子公司的控制人及首要受益方,至此顺遂完成磷瓢美上市VIE架构的搭建。

今年上半年营收及净利双双大增
“凭仗创新贸易形式、庞大数据库和中国庞大的房地产市场,我们已经实现了范围化,并敏捷削减营业用度占总支出的百分比。”房多多流露,招股书表露的三年(2016年-2018年,下同)数据显现,该公司营业支出别离为15亿元、18亿元和23亿元,今年上半年更是实现了营业支出16亿元,同比增加55.4%。净利润方面,该公司在2017年景功扭亏为盈,实现净利润60万元;2018年,净利润进一步增加至1.04亿元;今年上半年更是成功实现净利润1亿元,同比大增166.6%。

具体来看,房多多的首要支出来历分为两类,一种是根本买卖的佣金支出,另一种是来自创新计划和其他增值营业支出。

佣金支出方面,2018年,该公司收取的佣金率为2%-4%不等。招股书表露的三年数据显现,该公司佣金成交总额(commission-based GMV)别离为686亿元、739亿元和886亿元群众币,仅今年上半年,佣金成交总额就到达了567亿元群众币,同比增加60%;2016年至2018年,该公司的佣金支出别离为14亿元、17亿元和20亿元,今年上半年则到达了15亿元,同比增加67.9%。

创新和其他增值办事支出方面,首要包括销售激励支出、特许经营支出、金融办事支出、存款便当办事支出和其他增值办事支出。具体来看,招股书表露的三年数据显现,该公司创新和其他增值办事支出别离为0.5亿元、1.47亿元和2.48亿元。但今年上半年,这一数据却同比下降42.7%至0.67亿元,缘由是该公司调剂计谋,激励掮客人加速出售更多房产,这将进步根基佣金率。

6个方面深挖行业合作护城河
在房多多看来,自己区分于合作对手的首要上风在于6个方面:旗下最大SaaS授权在线房地产平台在国内的重要收集效应;自力市场不存在好处抵触;数据库内大量实在的买卖信息;创新的在线闭环房地产买卖形式;强大的技术根本和数据洞察;以及经历丰富且富有远见的团队。

为了连结并增强本身作为中国最大的在线房地产平台职位,房多多还计划进一步增强上述六方面的合作护城河,包括免得费便利的SaaS办事吸引并留住更多房地产掮客商,进一步扩大和挖掘房地产买卖资本和数据,延续丰富创新增值办事以优化支出结构,吸纳培育更多优异人材等。
犹如猎豹
Lv.4
发表于 2019-10-10 17:07 复制 查看全部楼层
大阳虽好,可不能贪杯[
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表