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深度丨华为智能汽车投资机遇解读

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662 1 牛股短线 Lv.3 发表于 · 2019-10-19 17:30 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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事务一


10月18日,华为联手北京力推全域自动驾驶冬奥会落地
10月18日,全球第一朵基于鲲鹏架构的政务云正式落地北京,北京鲲鹏联创中心也应运而生。从中关村论坛得悉,华为五年内将投30亿元成长鲲鹏产业生态,2022年冬奥会时北京有望因整体算力的提升而实现全域自动驾驶。

事务二


10月17日,安凯客车与华为签定5G智能网联及自动驾驶合作协议1017日,安凯客车与华为技术有限公司签订合作协议,双方将在5G智能网联及自动驾驶等范畴展开周全、深入的合作。经过双方技术、资本上风互补,努力于鞭策智能网联、智能互联、车载计较及自动驾驶、云办事、聪明园区及5G+车联网等范畴的合作创新,多方面构建客车智能处理计划,以全新合作业态鞭策智能交通范畴的快速成长。


事务三


10月17日,华为公布5G全系列处理计划:包括L3级自动驾驶技术
2019全球移动宽带论坛时代,华为无线收集产物线总裁邓泰华公布了华为最新5G全系列处理计划。其中,面向无线收集自动驾驶,邓泰华公布了ADN Mobile(自动驾驶移动收集)处理计划。基于该处理计划,华为将在明年推出系列化的无线收集自动驾驶的L3利用,包括站点自动开通和故障快速闭环等。


事务四


6月2日,华为正式建立智能汽车一级BU
华为公布内部文件公布,建立智能汽车处理计划BU,隶属于ICT治理委员会治理。券商估计,未来华为智能汽车电子零部件营收有望达500亿美金,比肩博世。(全天候科技)


事务五


4月15日,华为、春风结合研发无人驾驶汽车,华为5G将利用在车上。
春风汽车团体和华为合作研发自动驾驶汽车,最新的功效是Sharing-VAN移动出行办事平台,行将亮相于本周举行的上海车展。据领会,华为的车载通讯、5G和云端数据中心等设置都将利用在车上,可以供给信息查询、车辆治理、交通调剂和装备治理等功用。(21

事务六


4月10日,华为汽车将亮相上海车展。
据称,这款汽车名为Sharing-Van。此外,按照公然报道,克日华为、春风和襄阳地方ZF已签订“合股协议,宣称要打造智能化汽车。


华为涉足汽车产业的必定和上风


必定性:汽车四化将带来行业倾覆性的变化,市场范围充足广袤,经营已久。
汽车的电动化、网联化、智能化、同享化趋向将倾覆传统产业,华为现在踩点进入汽车产业如同苹果2007年进动手机市场。
未来几年汽车产业电子零部件占比有望从20%提升到50%,有望迎来十年黄金期,而且这是一个比手机产业大最少一个量级的风口,对于华为这类营收跨越7000亿群众币的企业,无疑是最好疆场。
上风:通讯和算力范畴的绝对上风,合作者众多。
华为作为全球顶级的ICT产商,具有多重上风,华为在5G、物联网、芯片、大数据、野生智能等方面都是全球顶级玩家,依靠其在通讯(5G)和算力(芯片)范畴的绝对上风,志在成为博世大概大陆一样的顶级供给商(博世年支出500亿美圆以上),而且经营汽车产业由来已久;
今朝首要聚焦于车联网、新能源、自动驾驶、电源电驱系统等技术偏向。
2018年是华为在车联网范畴成长飞速的一年,华为众多车联网关键产物相继落地,公布了OceanConnect车联网平台在内的等众多产物,完成领会决计划、收集平台、芯片的完整结构,已经具有从动力系统(包括机电、电控、动力电池包、BMS)、车载电源等供给一整套处理计划。
2018年9月奥迪、公共、一汽、春风、长安、上汽等汽车厂商,均公布了搭载华为LTE-V2X(基于移动通讯技术演进构成的车联网无线通讯技术)车载终真个汽车。


华为智能汽车


汽车电子产业链 Tier1 系统集成厂商今朝处于国际寡头把持的市场格式,全球前十大汽车电子供给商具有70%市场占有率。即使国内市场也被博世、大陆、电装等国际Tier1(一级供给商)巨头所把持。在汽车电子范畴,我国当前缺少一个天下级的Tier1供给商,而华为在20194月的上海车展初次以Tier1的定位亮相,展出了MDC、智能互联、mpower、华为云、三类传感器等配套处理计划,彰显了华为进军汽车电子的大志。
乘用车市场范围大,全球乘用车年营收超万亿美圆。statista 数据显现,2018年全球乘用车总销量为5700万辆,销售额为1.3万亿美圆,2022年市场范围估计将到达1.5万亿美圆。2018年中国乘用车市场范围约5100亿美圆,销量约为2400万辆。估计到2022年中国乘用车市场将范围平稳增加到6300亿美圆,销量到达2900万辆。
汽车电子零部件占比在延续提升,市场范围达数千亿美圆量级。全球汽车零部件市场范围近年连结相对稳定,2018 年市场范围为9490亿美圆(2017年为9534亿美圆)。但全球汽车电子零部件市场范围稳步进步,按照中国产业信息网的数据,2018年为2175亿美圆,该网猜测2020年将到达2400亿美圆(CAGR=5%)。按照中商产业数据测算,电子零部件比例从2013年的18%进步到2018年的23%。中国产业信息网、中国汽车产业协会的数据显现,中国市场今朝比重较低,2018年测算仅为14%。按照中投顾问产业研讨中心测算,估计2020年电子零部件占整车比重将到达50%
不但全球,车联网+自动驾驶在中国也将成为汽车产业成长新动力,猜测国内市场超千亿群众币。据前瞻产业研讨院估计,中国车联网行业市场范围将从2017年的2696亿元增加到2021年的4014亿元,用户数将从1164万增加至4097万,渗透率将会进步到21.1%。其中自动驾驶范畴的市场范围将持续连结10%以上的高增加,2022年将到达1275亿元。自动驾驶与车辆网的驱动将带动智能汽车行业的成长。
华为是全球领先的 ICT(信息与通讯)根本设备和智能终端供给商,深耕结构智能汽车+车联网。早在2013年,华为便公布推出车载模块ME909T,并建立“车联网营业部”。随后数年间,华为在车联网的端(车载智能及联网装备)、管(车联网根本设备)、云(车联网平台)等范畴相继推出相关产物。20194月上海国际车展时代,华为初次以Tier1供给商的身份登台亮相。
华为作为车联网行业整合者,产业链公司或将受益。华为“端、管、云”的结构之下延长出众多细分节点。终端产业链包括智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关,云端包括IVI车载文娱系统和云端练习系统。华为在车联网产业链中更多的是操纵本身ICT上风,以“管”为抓手,做行业的整合者,产业链中各方介入者都能够受益。


1、智能座舱是由分歧的座舱电子组分解完整的系统。智能驾驶舱首要分为5大部分:车载信息文娱系统、流媒体中心后视镜、昂首显现系统HUD、全液晶仪表、车联网模块。智能驾驶舱是经过量屏融合实现人机交互,是以液晶仪表、HUD、中控屏及中控车载信息终端、后座HMI文娱屏、车内外后视镜等为载体,实现语音控制、手势操纵等更智能化的交互方式。在未来,有能够将野生智能、ARADASVR等技术融入其中。
智能座舱,2017年国内市场范围345亿,复合增加率20%,硬件不触及华为传统上风,估计硬件的中控台、仪表盘对外开放,车载信息系统的芯片、操纵系统自己做, 显现屏、PCB等外购,标的有深天马A、深南电路PCB华为是第一大客户,25%),沪电股份PCB华为是重要客户,采购量和深南电路相当,别的还供货大陆和博世),立讯紧密(手机毗连器供货华为,车载毗连器也有望)、舜宇光学科技(车载光学镜头)。
2、智能驾驶:感知为目,通讯为耳,智能为脑。自动驾驶需要感知、计较和通讯技术的周全赋能。按照SAE(国际汽车工程学会)的标准,自动驾驶分为L0-L5六个品级。L0为无自动化,完全由驾驶员完成驾驶操纵;L5则为完全自动化,可由汽车完玉成场景自动驾驶。汽车上的自动驾驶系统的结构大致分为感知系统、决议系统和智行系统。从L0-L5,随着汽车和机械主导驾驶的水平逐步上升,自动驾驶对汽车感知、决议和履行的要求也不竭进步,需要汽车装备摄像头、激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达等传感器,搭载具有充足算力的芯片,并配合车联网通讯和高精度舆图帮助。华为的刚强在于基于自有芯片的算力打造以及基于通讯技术上风的物联网构建。是以,华为汽车营业的目标并不是造车,而是依靠本身在算力与通讯的才能打造先辈的自动驾驶处理计划。
在智能驾驶上,互联网厂商以野生智能和高精度舆图等为焦点推出无人驾驶处理计划,助推汽车行业整体升级,V2X利用处景实现,带动诸多电子器件需求大爆发。
高级帮助驾驶系统ADAS是自动驾驶的第一步,相关传感器摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达市场需求庞大,高精舆图、导航、V2X尤其关键。
感知层,传感器首要包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等,其需求量会随着自动驾驶级此外进步而增加,今朝全球处于L2-L3阶段,2020年今后正式进入L3阶段,摄像头设置会从1个增加到4-6个,毫米波雷达将从L23个左右提升到6个以上,激光雷达未来也有望迎来贸易化。
摄像头,首要关注欧菲光、舜宇光学科技和摄像头芯片的韦尔股份(全球车载摄像头CIS出货量第二)。
毫米波雷达,有24GHz和77GHz两种,市场份额情况:外企博世22%、大陆22%、海拉13%,国内结构公司很多但份额不高。上市公司中华域汽车堆集多年,已经量产,德赛西威2019年量产,保隆科技2020年量产,别的沪电股份生产毫米波雷达的PCB,是大陆和博世供给商。
激光雷达,L3级别以上的焦点传感器,经常需要配合毫米波雷达发挥功用,全球Velodyne号称车用激光雷达市占率80%,上市公司中巨星科技(杭州欧镭激光)、中海达、万集科技有结构。
高精舆图和导航,四维图新是最焦点标的,别的中海达和斗极星通值得关注。
V2X,模组的高新兴、移为通讯最值得关注,千方科技(智能安防+聪明交通双结构)、兴民智通(子公司九五智驾为专业的车联网办事运营商)各有上风。
无人驾驶环节的机遇此起彼伏,重点标的有:欧菲光、韦尔股份、德赛西威、中海达、四维图新、高新兴、移为通讯、千方科技。但机遇不限于以上侧重夸大的地方,任何一个细小环节机会成熟了都能飞上天。
3、智能动力:“三电”最为焦点,“集成”几率最高。新能源汽车区分于传统车最焦点的技术是“三电”,包括电驱动、电池、电控。华为智能汽车与北汽蓝谷合作最为深入,估计其定位为中高端轿车,将采用双机电驱动。驱动机电系统将采用动力三合一的高集成化设想,并将利用三合一的深度整合配电系统计划。动力电池系统估计将对外合作,且快充特征为行业领先水平。
电池方面,有技术,可是没上风也没需要自己做,首要做集成,估计会和宁德时代、比亚迪合作。
制动部件,简单了解就是刹车,亚太股份(供春风和华为合作车辆的制动部件)。
华为汽车智能动力供给链这一部分重点关注标的:深南电路、沪电股份、立讯紧密、亚太股份


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雾都小菜鸟
Lv.3
发表于 2019-10-19 18:56 复制 查看全部楼层
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