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时报20191023

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3897 3 防城 Lv.6 发表于 · 2019-10-22 20:54 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【资讯导读】
频率元件市场触底反弹需求即将迎来大幅增长
苹果将发布AR头显千亿级市场有望爆发
玻尿酸毛利堪比茅台相关公司受关注
蓝盾股份:全力适配鸿蒙系统共建新生态


【今日头条】
频率元件市场触底反弹需求即将迎来大幅增长
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据媒体报道,从今年2季度开始,频率元件市场逐渐有所起色。台系龙头大厂晶技第3季度毛利率上升到了24.77%,创下近10个季度以来的新高;希华第3季度的毛利率,也比第2季度的21.2%要好,市场供需明显好转。除了毛利率的提高,晶技、希华、加高等频率元件公司营收都有所好转,晶技的业绩年增长7%,希华、加高的营收衰退幅度较前2季明显减小,市场更传出部分产品线报价上涨。从市场供需来看,频率元件产业走出谷底有两个关键因素,其一是5G通信的高频段和毫米波回传基站的设计带来了新的商机,第二是日系供应商开始减少“大出血”的市场竞争,使得整个产业出现了新的生机。

在报价上,频率元件下半年已经触底反弹,整个涨势可能会借着5G手机、WiFi-6的东风,延续到2020年。从相关企业的全球TSX(温度感应石英晶体)、TCXO(温度补偿控制石英振荡器) 的市况研判来看,随着5G的应用开始扩大后,2020年需求将大幅增加,2021年甚至出现缺货的可能。行业回暖带动下,产业链相关公司望受益。泰晶科技(603738)公司生产的石英晶体谐振器是频率控制和频率选择的基础元件,广泛应用于资讯设备、移动终端等。三环集团(300408)公司生产的陶瓷封装基座主要应用于晶体频率元件的封装,公司产品优势进一步扩大,将受益于晶体频率元件的市场需求大幅上升。


【投资聚焦】
苹果将发布AR头显千亿级市场有望爆发
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据外媒报道称,苹果目前计划于2020年发布增强现实(AR)头显。苹果的增强现实头显可以与iPhone无线配对,在用户的视野内显示各种信息,例如消息、电子邮件和地图,也将支持游戏。苹果正考虑为这样的头显开发专门的App Store应用商店。

业内表示,VR/AR有望成为新一代信息交互平台,备受科技巨头重视。科技巨头不断推出新品,在重量、厚度和便携度等方面加速产品迭代。全球5G网络步入商用,制约VR/AR推广的带宽和时延问题等得到解决,VR头显有望进入新一轮成长周期。IDC预测,2019年全球AR/VR头显出货量将达到890万个,同比增长54.1%,到2023年出货量将达6860万个。据中国信息通信院的数据显示,预计2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元。苏大维格(300331)成功研发出用于AR的纳米波导光场镜片。联创电子(002036)具备开发完整AR光学系统的能力,AR产品已批量出货。全志科技(300458)推出了面向VR的全新VR系列处理器。


【投资聚焦】
玻尿酸毛利堪比茅台相关公司受关注
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本周科创板两只玻尿酸公司昊海生科和华熙生物先后申购,这2家公司毛利率都十分高。2016年-2018年,这两家公司的主营业务毛利率均维持在75%以上。其中,2018年,昊海生科的玻尿酸产品毛利率更是高达93.26%,堪比贵州茅台。据昊海生科公告,发行市值达158.78亿。

业内表示,玻尿酸上游厂商高利润,一方面是因为目前市场上获得国家药品监督管理局批准的产品较少,基本形成了垄断;另一方面是与医美行业发展速度迅猛有关,据清晖智库统计,到2030年,中国医美市场规模将超过5000亿元,成为全球第一大医美市场。据机构预计,到2020年,中国仅透明质酸美容针的市场需求就将增长至2000万-3000万毫升,成为一个1000亿元级别的市场。华东医药(000963)收购的英国Sinclair Pharma plc主营医美产品,生产最新一代双相玻尿酸充填剂。冠昊生物(300238)透明质酸已取得多家临床机构的伦理批件。


【独家参考】
蓝盾股份:全力适配鸿蒙系统共建新生态
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蓝盾股份(300297)22日在互动易上表示,公司将进行产品升级,全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统,共同参与自主可控建设新生态。蓝盾股份于8月9日-10日参加了华为开发者大会,见证了鸿蒙问世。公司目前已经形成了业内领先的丰富的安全产品、行业解决方案、安全服务的业务结构,实现了全线产品的AI化,并形成了完整的云安全解决方案,陆续发布了虚拟防火墙、虚拟上网行为管理等多款云端安全产品,适配阿里云、腾讯云、华为云等主流云服务器。此外还推出了蓝盾云桌面、蓝盾手机安全卫士等产品。蓝盾产品目前已经覆盖到绝大多数的 、企事业单位的行业应用。


【独家参考】
华鹏飞:百色农投计划于10月31日前完成控股权收购项目
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华鹏飞(300350)公司此前收到百色农投送达的《关于继续推动华鹏飞控股权收购项目的说明》,股份转让事项仍在继续推动国资投资决策程序,细化研究收购具体问题,其计划于2019年10月31日前完成。若此次收购顺利完成,百色农投将持有公司23.1851%的股份,及额外10%股份的表决权,成为公司控股股东。据悉,百色农投系福地金融全资子公司,最终实际控制人为广西省百色市人民 国有资产监督管理委员会。


【财经要闻】
美将对我3000亿美元征税清单产品启动排除程序。
苗圩:全面落实中国汽车产业对外开放时间表和路线图。
财政部:自2018年1月1日起至2023年12月31日止,对纳税人从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还。
商务部:上周(10月14日至20日)肉类批发价格涨幅趋缓。
证监会:希望社保基金、保险机构进一步提高权益类资产投资比重;从转化存量、引入增量、优化环境入手,逐步推动提升中长期资金入市比例。
中国钢铁工业协会:9月国内市场钢材价格小幅调整,后期将维持相对平稳走势。


【公告淘金】
保税科技(600794)前三季度实现净利润1.8亿元,同比增长517.64%。
凤凰传媒(601928)签订江苏义务教育阶段学生用书本供货合同。
岭南股份(002717)联合中标10.59亿元PPP项目,金额占2018年营收的12%。
中国联通(600050)联通创投拟2亿元认购投资基金。
汉邦高科(300449)与金运激光战略合作,推动数字水印技术相关应用。
中国人寿(601628)与东航集团签署投资及业务合作协议。中国人寿通过参与东航集团股权改革项目,将充分带动集团综合金融业务发展,助力中国人寿和东航集团高质量发展。


【热点数据】
6家公司机构增持量在千万股以上
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据统计,截至周二(10月22日),已经发布2019年三季报的246家A股公司中,有29家公布的机构(仅统计公募、私募、社保基金、外资机构,下同)整体持仓量有所增加。其中有6家公司的机构增持量在千万股以上。永太科技、昆药集团、维尔利同期获机构增持数量居前,分别达2654万股、2210万股、1813万股。按持股市值计算,已公布三季报的A股公司中,截至三季度末,共有22只个股获机构持股市值超过10亿元。其中,贵州茅台、平安银行、海康威视持仓市值居前,分别达1495.14亿元、246.11亿元、206.63亿元。此外,立讯精密、牧原股份、海大集团、中国联通持仓市值均在50亿元以上。


【资金风向】
市场震荡上涨资金买入星星科技
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周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.50%报2954.38点,深成指涨0.93%报9642.09点,创业板指涨1.36%报1666.87点。两市共计成交3570亿元,较上个交易日减少131亿元。盘面上,数字货币、华为海思概念、消费电子等板块涨幅居前;大豆、养鸡、银行等少数几个板块下跌。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是三七互娱(002555)、星星科技(300256)、太极股份(002368),金额分别是2.16亿元、1.34亿元、0.84亿元。
本主题由 任务系统 于 2019-10-22 20:54 审核通过

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无忧人
Lv.2
发表于 2019-10-22 23:03 复制 查看全部楼层
投资有风险,入市需谨慎

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