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产业情报:全球橡胶主产区遭真菌病攻击、产量锐减供给将现缺口

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1037 8 番茄小子 Lv.4 发表于 · 2019-10-23 08:22 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       ◆ 本日导读

苹果将公布AR头显、千亿级市场有望爆发
特斯拉上海厂投产邻近、激发电池质料货紧价格大幅上涨
全球橡胶主产区遭真菌病攻击、产量锐减供给将现缺口
频次元件市场触底反弹、需求行将迎来大幅增加
玻尿酸毛利堪比茅台、相关公司受关注
市北高新增资科技孵化公司、招商南油利润大增
新股申购宝兰德

◆ 本日头条
苹果将公布AR头显、千亿级市场有望爆发
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据外媒报道称,苹果今朝计划于2020年公布增强现实(AR)头显。苹果的增强现实头显可以与iPhone无线配对,在用户的视野内显现各类信息,例如消息、电子邮件和舆图,也将支持游戏。苹果正斟酌为这样的头显开辟专门的App Store利用商铺。
业内暗示,VR/AR有望成为新一代信息交互平台,备受科技巨头重视。科技巨头不竭推出新品,在重量、厚度和便携度等方面加速产物迭代。全球5G收集步入商用,制约VR/AR推行的带宽和时延题目等获得处理,VR头显有望进入新一轮成长周期。IDC猜测,2019年全球AR/VR头显出货量将到达890万个,同比增加54.1%,到2023年出货量将达6860万个。据中国信息通讯院的数据显现,估计2020年全球虚拟现实产业范围将跨越2000亿元。
苏大维格( 300331 )成功研发出用于AR的纳米波导光场镜片。
联创电子( 002036 )具有开辟完整AR光学系统的才能,AR产物已批量出货。
全志科技( 300458 )推出了面向VR的全新VR系列处置器。

◆ 产业情报
特斯拉上海厂投产邻近、激发电池质料货紧价格大幅上涨
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随着特斯拉上海工场投产时点邻近,作为动力电池上游质料的碳酸二甲酯价格也起头持续上涨。据报道,21日,电池级碳酸二甲酯再度上调200元/吨,报9800元/吨;超纯级碳酸二甲酯上调200元/吨,报10100元/吨。此前的16日到18日,电池级碳酸二甲酯报价以天天上调200元/吨的频次稳步上行。
点评:据分析,近期电池级碳酸二甲酯产物货源严重,求过于供,后市或存继续上行能够。因LG南京工场投产的21700电池行将为国产特斯拉Model 3供货,受此影响,超纯级碳酸二甲酯需求量增大。
石大胜华( 603026 )是国内碳酸二甲酯绝对龙头,市占率跨越40%,是国内唯一可以同时供给五种电池级碳酸二甲酯厂商。
奥克股份( 300082 )年产2万吨锂电池电解液溶剂(碳酸二甲酯)项目开车成功,公司正在停止20万吨碳酸二甲酯的立项和相关工作。

全球橡胶主产区遭真菌病攻击、产量锐减供给将现缺口
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据报道,泰国橡胶治理局暗示,泰国首要橡胶种植区遭到真菌病爆发的攻击,能够致使这一地区的产量减半。泰国事天下最大的自然橡胶生产国和出口国,占全球橡胶供给量的40%。这类被称为Pestalotiopsis的疾病,此前已经攻击了邻国印度尼西亚和马来西亚的橡胶种植园。泰国、印度尼西亚和马来西亚三个国家占天下自然橡胶产量达70%。
点评:业内机构猜测,到2020年,橡胶产量会出现负增加,而橡胶需求稳定提升,未来几年全球自然橡胶供给将出现缺口。
海南橡胶( 601118 )是我国最大的自然橡胶生产企业,产量占全国的30%左右。国际橡胶主产国大幅减产,国内橡胶龙头间接管益。
中化国际( 600500 )经过境外收买和资产整合,已成为全球重要的自然橡胶供给商。

◆ 投资聚焦
频次元件市场触底反弹、需求行将迎来大幅增加
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据媒体报道,从今年2季度起头,频次元件市场逐步有所起色。台系龙头大厂晶技第3季度毛利率上升到了24.77%,创下近10个季度以来的新高;希华第3季度的毛利率,也比第2季度的21.2%要好,市场供需明显好转。除了毛利率的进步,晶技、希华、加高档频次元件公司营收都有所好转,晶技的业绩年增加7%,希华、加高的营收衰退幅度较前2季明显减小,市场更传出部分产物线报价上涨。从市场供需来看,频次元件产业走出谷底有两个关键身分,其一是5G通讯的高频段和毫米波回传基站的设想带来了新的商机,第二是日系供给商起头削减“大出血”的市场合作,使得全部产业出现了新的朝气。
在报价上,频次元件下半年已经触底反弹,全部涨势能够会借着5G手机、WiFi-6的春风,延续到2020年。从相关企业的全球TSX(温度感应石英晶体)、TCXO(温度抵偿控制石英振荡器) 的市况研判来看,随着5G的利用起头扩大后,2020年需求将大幅增加,2021年甚至出现缺货的能够。行业回暖带动下,产业链相关公司望受益。
泰晶科技( 603738 )公司生产的石英晶体谐振器是频次控制和频次挑选的根本元件,普遍利用于资讯装备、移动终端等。
三环团体( 300408 )公司生产的陶瓷封装基座首要利用于晶体频次元件的封装,公司产物上风进一步扩大,将受益于晶体频次元件的市场需求大幅上升。

玻尿酸毛利堪比茅台、相关公司受关注
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本周科创板两只玻尿酸公司昊海生科和华熙生物前后申购,这2家公司毛利率都非常高。2016年-2018年,这两家公司的主营营业毛利率均保持在75%以上。其中,2018年,昊海生科的玻尿酸产物毛利率更是高达93.26%,堪比贵州茅台。据昊海生科通告,刊行市值达158.78亿。
业内暗示,玻尿酸上游厂商高利润,一方面是由于今朝市场上获得国家药品监视治理局核准的产物较少,根基构成了把持;另一方面是与医美行业成长速度迅猛有关,据清晖智库统计,到2030年,中国医美市场范围将跨越5000亿元,成为全球第一大医美市场。据机构估计,到2020年,中国仅通明质酸美容针的市场需求就将增加至2000万-3000万毫升,成为一个1000亿元级此外市场。
华东医药( 000963 )收买的英国Sinclair Pharma plc主营医美产物,生产最新一代双相玻尿酸充填剂。
冠昊生物( 300238 )通明质酸已取很多家临床机构的伦理批件。

◆ 独家参考
蓝盾股份:尽力适配鸿蒙系总共建新生态
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蓝盾股份( 300297 )22日在互动易上暗示,公司将停止产物升级,尽力适配鸿蒙系统及其他国产操纵系统,配合介入自立可控扶植新生态。蓝盾股份于8月9日-10日加入了华为开辟者大会,见证了鸿蒙问世。公司今朝已经构成了业内领先的丰富的平安产物、行业处理计划、平安办事的营业结构,实现了全线产物的AI化,并构成了完整的云平安处理计划,连续公布了虚拟防火墙、虚拟上网行为治理等多款云端平安产物,适配阿里云、腾讯云、华为云等支流云办事器。此外还推出了蓝盾云桌面、蓝盾手机平安卫士等产物。蓝盾产物今朝已经覆盖到绝大大都的ZF、企奇迹单元的行业利用。

华鹏飞:百色农投计划于10月31日前完成控股权收买项目
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华鹏飞( 300350 )公司此前收到百色农投投递的《关于继续鞭策华鹏飞控股权收买项目标说明》,股份让渡事项仍在继续鞭策国资投资决议法式,细化研讨收买具体题目,其计划于2019年10月31日前完成。若此次收买顺遂完成,百色农投将持有公司23.1851%的股份,及额外10%股份的表决权,成为公司控股股东。据悉,百色农投系福地金融全资子公司,终极现实控制报酬广西省百色市群众ZF国有资产监视治理委员会。

◆ 财报快递
招商南油等三季报利润大增
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招商南油( 601975 )表露三季报,前三季净利润同比增加141.53%,因市场回暖、运力增加、船效进步等。
网达软件( 603189 )前三季净利润同比增加250.53%,营业支出同比增加52.49%。
江铃汽车第三季度业绩回暖
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江铃汽车( 000550 )今年第三季度实现营收66.86亿元,同比增加13.28%;单季实现净利润9881.14万元,同比增加198.65%。

◆ 通告解读
市北高新向旗下科技孵化公司增资
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市北高新( 600604 )拟向全资孙公司聚能湾增加注册本钱10.9亿元,增资后注册本钱变更加11亿元。聚能湾是市北高新旗下大数据专业范畴的国家级科技企业孵化器。
天士力镇静催眠药经过分歧性评价
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天士力( 600535 )全资子公司江苏帝益的右佐匹克隆片经过仿制药分歧性评价。该药是新一代非苯二氮卓类镇静催眠药,已进入国家医保目录。
中贝通讯中标广东移动项目
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中贝通讯( 603220 )中标中国移动广东公司2019-2021年室内覆盖系统施工办事项目,中标金额为1.61亿元。
汇金通中标国家电网角钢塔
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汇金通( 603577 )中标国家电网输变电角钢塔项目,中标金额合计6028万元。

◆ 资金观潮
10月22日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在10月22日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为三七互娱( 002555 ),净买入额2.16亿元。
三七互娱第一大买入席位为国信证券深圳振华路证券营业部,买入额3.54亿元。
○北上资金10月22日净流入2.95亿元。沪股通方面,华泰证券净买入5.63亿,中国平安净买入2.27亿。深股通方面,立讯紧密净买入2.04亿

◆ 新股申购
宝兰德:申购代码787058,顶格申购需配市值2.50万元,申购上限0.25万股,申购价格79.30元,公司主营企业级根本软件及智能运维产物。
九天星辰
Lv.4
发表于 2019-10-23 09:48 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享!!!祝投资愉快!!!
贵溪银矿部
Lv.5
发表于 2019-10-23 09:37 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!!!
幸福一世
Lv.4
发表于 2019-10-23 08:55 复制 查看全部楼层
       
感谢分享!!
千纸鹤
Lv.3
发表于 2019-10-23 08:48 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快
芳芳来炒股
Lv.4
发表于 2019-10-23 08:42 复制 查看全部楼层
公司主营企业级基础软件及智能运维产品。
韭菜008
Lv.4
发表于 2019-10-23 08:41 复制 查看全部楼层
感谢分享!!
玩股的小散
Lv.7
发表于 2019-10-23 08:41 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享
焦志培
Lv.4
发表于 2019-10-23 08:26 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快
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