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三大运营商5G套餐出炉!概念股闻风而动,关注产业链投资机会丨牛熊眼

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1130 4 每经新闻 Lv.3 发表于 · 2019-10-31 14:29 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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10月31日,工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式。中国移动、中国联通、中国电信正式公布5G套餐,并将于11月1日正式上线5G商用套餐。

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中国联通董事长王晓初表示,中国联通和中国电信共建共享5G网络,由于频率共用,将是全球首张大容量的5G网络,速率也最高,今年在24个省市开通5G共建共享。中国移动董事长杨杰表示,今年将在50个以上城市进行网络部署,明年将在全国所有地市以上城市提供5G商用服务。

共有50个城市入选5G首批开通城市名单,即北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、武汉、济南、郑州、苏州、青岛、重庆、成都、宁波、温州、嘉兴、绍兴、东莞、佛山、中山、珠海、无锡、常州、南通、沈阳、长沙、大连、兰州、福州、石家庄、太原、西宁、西安、厦门、贵阳、雄安、呼和浩特、南宁、海口、哈尔滨、南昌、合肥、银川、昆明、长春、泉州、柳州、鹰潭、乌鲁木齐。

关注5G产业链投资机会

二级市场上,A股5G概念指数开盘直线拉升,盘中震荡,截至午间收盘,超讯通信涨停,麦捷科技涨近9%,法尔胜、纵横通信、闻泰科技等跟涨。

三大运营商5G套餐出炉!概念股闻风而动,关注产业链投资机会丨牛熊眼

业内人士表示,5G商用套餐公布意味着5G由此进入正式商用阶段,也意味着运营商第一步的5G网络建设基本到位。

中泰证券认为,5G套餐设计在5G时代具有更重要的战略意义,影响运营商的未来竞争战略和发展趋势。运营商套餐的创新将加快5G在移动互联网应用和物联网应用的推进速度,同时为运营商平台化转型提供新的机遇。同时高带宽应用包括视频会议和AR/VR等也有望迎来加速。预计在5G手机套餐推出后,明年物联网应用套餐有望推出,将加速物联网发展。此外,5G驱动的平台化运营的机会,也有望带来运营商价值的重估。

万联证券表示,商用5G的时间表从2020年提前到2019年,较市场预期提前半年。北京移动目前已经建设近5000个5G基站,完成五环内和郊区县城的室外覆盖,京港地铁16号线是全球第一条实现5G信号全覆盖的地下轨道交通。中国移动2019年将建设超过5万个5G基站,为超过50个城市提供5G商用服务,到2020年将服务所有地级以上的城市。光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷;所有主营业务均为5G建设核心料号的铭普光磁;以及国内测试领域综合服务龙头东方中科。

东吴证券认为,运营商11月1日正式执行5G套餐,有望带来运营商价值重估。建议关注两条主线:5G网络建设、5G应用及流量。推荐组合:

(1)5G网络建设:天孚通信、中国联通、烽火通信、中际旭创、中石科技、崇达技术、世嘉科技。

(2)5G应用和流量:淳中科技、中科创达、二六三、移为通信、中新赛克。

天风证券认为,5G对运营商来讲,是一次破冰“增量不增收”局面的重大机会。一方面2C端会带来ARPU值的提升;另一方面2B端的应用,有望打开巨大的增量市场。虽然目前看5G应用还是集中于5G+超高清,5G+AR/VR等,但未来随着5G+行业比如在车联网、工业互联网、智慧工厂、智慧城市的应用普及,市场空间将全面打开,坚定看好未来5G的发展。

5G相关设备器件

(1)主设备:烽火通信;(2)天线射频领域:重点推荐:沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路、科创新源;建议关注:胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等;

光通信领域

重点推荐:新易盛、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等;

云计算/云视频

重点推荐:光环新网,亿联网络(预计19年11.4亿净利)、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖);

物联网

重点推荐:移为通信(预计19年1.8亿净利)、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注:移远通信、金卡智能等;

专网通信

重点推荐:海能达(预计19年7.2亿净利,23倍);

军工通信领域

推荐:海格通信、红相股份。

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东zxd
Lv.0
发表于 2019-12-9 22:00 复制 查看全部楼层
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