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2019.11.4证券投资早知道

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711 10 刀巴土鬼 Lv.3 发表于 · 2019-11-4 08:46 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2019.11.4 星期一 早知道(一)

【今日导读】

>国资委推动国企优化布局、相关重组整合或提速

>10月重卡销售情况好于预期、行业持续高景气度

>我国生物医药行业前景佳、创新药领域增长可期

>天健集团股权被国资划转、三机构买入潍柴动力

【上证聚焦】

○资本市场改革将从科创板稳步推向全市场

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ZJH主席易会满在接受新华社记者专访时表示,试点注册制是科创板改革最大的制度突破,是整个资本市场改革的方向标。首先要稳步推行注册制,真正把选择权交给市场,更大程度提升资本市场资源配置效率。要加快推进创业板改革并试点注册制,结合证券法修订,研究逐步推开。

资本市场基础制度改革也将引入科创板经验。在发行承销环节,压实中介机构责任,形成以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制,实现新股发行市场化定价。在交易环节,放宽涨跌幅限制,配套完善盘中临时停牌、“价格笼子”等市场稳定机制。

ZJH近期明确了12个方面的改革任务。易会满表示,目前正抓紧制定提高上市公司质量行动计划,要尽快出台上市公司分拆上市规则,推动证券法修改,加强资本市场法治供给与投资者保护。

○国资委推动国企优化布局、相关重组整合或提速

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11月3日举行的第三届中国企业改革发展论坛上,国资委主任郝鹏表示,下一步国企高质量发展要在推动布局优化和结构调整等五个方面下功夫。国企要聚焦实体经济,做强做精主业,有效发挥国有资本投资、运营公司功能作用,坚决退出不具备竞争优势的非主营业务,推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域,更多投向战略性新兴产业。

国资委研究中心还在论坛上发布了《中央企业高质量发展报告》,15家央企的推进高质量发展主要举措和规划在此集中亮相。国家电网提出,将围绕泛在电力物联网产业发展方向,遴选具有较强竞争力和成长性的中小企业,共同推动上市工作;航天科技集团提出,积极探索用资本助力军工科研院所改革;中国电子科技集团提出,推动上市公司成为核心经营平台。

国家电网旗下的岷江水电(600131)最新公告,重大资产重组事项获得ZJH并购重组委通过,将于4日复牌,拟注入资产涉及泛在电力物联网建设的多个方面。

另几家央企上市公司中,航天工程(603698)、航天机电(600151)的大股东均为航天科技集团旗下的科研院所;

国睿科技(600562)正在推进购买国睿防务、国睿信维的重大资产重组方案,公司实控人为中国电子科技集团。

【上证精选】

○长三角生态绿色一体化示范区执委会主任马春雷2日表示,示范区总体方案近日即将向全社会公布,共有45条内容,为高水平建设指明方向。

○交通运输部表示,全国高速公路ETC门架系统建设和ETC车道改造工程建设已全面完工,取消高速公路省界收费站工作由工程建设阶段顺利转入联调联试阶段。

○浙江省发改委日前印发《浙江省智能汽车创新发展规划(2020-2025)》,提出到2022年,智能汽车及关联产业产值突破8000亿元。

○由之江实验室、浙江大学、阿里巴巴等多单位共同研发打造的“天枢”人工智能开源开放平台2日发布,将进一步构建人工智能生态“朋友圈”。

○北向资金11月1日净买入74.5亿元。个股方面,格力电器获净买入15.31亿元,创该股历史最大单日净买入额。

【产业情报】

○10月重卡销售情况好于预期、行业持续高景气度

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第一商用车网最新数据显示,刚刚过去的10月份,我国重卡市场销售各类车型约9万辆,环比增长7.7%,同比增长12.4%。1-10月重卡市场累计销量97.9万辆,预计全年销量将超过114万辆。

天风证券邓学指出,10月重卡销量超过其此前预期的主要原因是:国六天然气重卡已经开始逐步投放市场,销售逐步恢复正常;部分地区的治超加严,运价上升,提振销量。展望明年,国三重卡淘汰将加速,并且治理“大吨小标”(大吨位货车标注小吨位)对工程重卡的影响逐步减弱,预计明年销量或超105万辆。

中国重汽(000951)是国内重卡领域的龙头企业;

威孚高科(000581)的核心燃油喷射系统业务,以及联营企业博世汽柴业务均和重卡销量高度相关。

○我国生物医药行业前景佳、创新药领域增长可期

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2019中国生物技术创新大会11月3日在四川成都召开。会上,科技部社会发展科技司和中国生物技术发展中心发布的报告显示,2018年我国生物医药行业市场规模已经超过3500亿元,共有9个自主研发的1类新药获批上市。

随着2015年以来药政审评审批新政逐步推进,审评积压的状况显著改善,企业申报创新药数量和品种获批数量较此前有了显著提升。兴业证券徐佳熹指出,在带量采购的冲击下,仿制药企业原有的销售模式逐步发生变化,拓展包括创新药在内的增量品种成为企业面临政策冲击之下的必然选择。在政策、资本、人才的共同驱动之下,国内创新药领域仍将维持较高的景气度。

丽珠集团(000513)是国内领先的创新药企业,其重组人源化抗IL-6R单克隆抗体注射液正在进行I期临床试验;

昭衍新药(603127)是国内医药外包临床前安全性评价领域的龙头企业。

【公告解读】

○天健集团将被划入建设控股集团

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天健集团(000090)控股股东深圳市国资委同意组建市属国有全资的深圳市建设控股集团有限公司,注册资本为50亿元。深圳市国资委拟将持有的天健集团全部股权转让至建设控股集团,上市公司控股股东将由此变更。

○风神股份拟上调回购价格上限

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风神股份(600469)拟将回购股份价格由不超4.5元/股调整为不超6.5元/股。截至10月31日,公司累计回购股份694万股,占总股本的1.23%,支付总金额3067万元。

○新凤鸣纤维新材料项目投产

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新凤鸣(603225)全资子公司中跃化纤总投资19.53亿元的年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目一期目前全面达产;项目二期已于10月底正式投产。

○易华录与京东云签署战略合作协议

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易华录(300212)与京东云计算有限公司签署协议,双方将基于各自资源优势,在数据湖、蓝光存储、云计算、人工智能、物联网、智慧城市等方面与对方及对方相关公司开展广泛合作。

○九州通获授东阳光药产品独家总代理权

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九州通(600998)与东阳光药签订协议,后者将其所生产的药品包括但不限于“磷酸奥司他韦(可威)”三个单独规格,正式授权公司在中国大陆地区OTC渠道独家总代理权,合作期限三年。磷酸奥司他韦主要用于治疗和预防流行性感冒。

【资金观潮】

○三机构席位买入潍柴动力

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11月1日交易公开信息显示,潍柴动力(000338)获三机构席位合计买入1.55亿元,占全天成交总额的7.83%,另有深股通渠道净买入2.96亿元。

华泰证券认为,随着物流治超政策延续、环保标准趋严及国三车型逐渐淘汰,2019年至2021年的重卡销量具备韧性,销量中枢有望维持在100万辆至110万辆水平,大幅下滑的可能性低。潍柴动力作为重卡行业龙头地位稳固,近年来又通过陆续收购进入物流仓储解决方案、高端装备制造、仓储自动化和燃料电池业务等领域,多元化业务布局可以部分抵消重卡行业的波动性,并为公司长期增长奠定基础。

2019.11.4 星期一 早知道(二)

【资讯导读】

>治疗阿尔茨海默病国产创新药获批 相关领域市场需求巨大

>覆铜板龙头大厂再发涨价令 行业景气度持续提升

>云南锗业:公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均已向客户供货

>顺络电子:5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础

【主编视角】

>多重积极因素支撑市场风险偏好 短期反弹有望展开

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上周沪深两市探底回升,三大指数小幅反弹,沪指上涨0.11%,深成指涨1.47%,创业板指上涨0.7%。盘面上看,行业题材分化明显,蓝牙耳机、光刻胶、酿酒、区块链、白马股等题材全周表现较好。成交水平较前一周略有放大,不过整体市场人气没有明显提升。上周区块链行业大利好政策落地及四中全会的召开并没有让市场持续走强,周一冲高后快速回落,市场整体情绪仍然较为谨慎。短期看,中美贸易谈判进展积极、MSCI扩容带来增量资金以及推动证券市场改革等积极因素叠加,将支撑市场风险偏好。技术上看,上周五指数探底回升,扭转市场短期颓势并夯实下方2900点附近支撑,市场短期反弹有望展开。鉴于临近年底主流资金偏于谨慎,经济下行压力加大,且3000点上方技术压力较大,市场整体依然处于区间震荡格局,上下波动幅度或有限。

【今日头条】

>治疗阿尔茨海默病国产创新药获批 相关领域市场需求巨大

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据媒体报道,日前,国家药监局发布消息称,治疗轻至中度阿尔茨海默病药物甘露特钠胶囊(商品名“九期一”)被有条件批准上市。据国家药监局信息,该药是以海洋褐藻提取物为原料,制备获得的低分子酸性寡糖化合物,是我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药,获得国家重大新药创制科技重大专项支持。九期一是由中国科学院上海药物研究所耿美玉研究员领导研究团队,坚持22年,在中国海洋大学、中国科学院上海药物研究所与上海绿谷制药有限公司接续努力研发成功的阿尔茨海默病原创新药,填补了这一领域17年无新药上市的空白。

数据显示,全球目前至少有5000万阿尔茨海默病患者,到2050年,这个数字预计将达到1.5亿左右。2018年全球治疗及照料费用已达万亿美元。我国阿尔茨海默病患者约1000万人,是世界上患者人数最多的国家,预计到2050年我国患者将达4000万人。阿尔兹海默相关治疗药物市场需求巨大,随着重磅新药的获批,相关领域公司望受市场关注。康弘药业(002773)治疗阿尔兹海默症新药KH110已处于研发阶段。京新药业(002020)公司治疗阿尔兹海默症药物卡巴拉汀胶囊已经获批,盐酸美金刚已处于临床中。济民制药(603222)与美加州大学尔湾分校在阿兹海默症科研在中国的独家合作伙伴,公司对其科研成果在中国技术转化具有优先权。

【投资聚焦】

>覆铜板龙头大厂再发涨价令 行业景气度持续提升

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据媒体报道,10月31日,覆铜板龙头公司建滔向客户发出了11月第一张涨价令。建滔表示,由于工厂生产成本高企,为维持工厂合理利润率,公司将从2019年11月1日起所有纸板加价HKD10/RMB10/张。下半年以来,此前的7月1日,建滔已经涨价过一次。除建滔外,生益科技在3季度针对旗下部分产品也进行了提价。

机构指出,覆铜板上游环氧树脂产品持续上涨,对覆铜板价格有一定带动。需求方面,本月日本覆铜板大厂Panasonic位于日本福岛县郡山市的覆铜板工厂因淹水灾情而面临停工,预计需要两个月才能复工,期间该厂高端订单或向外转移。另一方面,随着5G商用时代的来临,需求端5G集采在即,覆铜板这类基础性材料将迎来周期性修复,未来数年通信设备的需求增长将是覆铜板量价齐升的核心驱动力。行业景气度提升,相关公司打开成长空间。生益科技(600183)是内资覆铜板龙头。华正新材(603186)是内资覆铜板排名前列公司,卡位中端高速覆铜板市场。超华科技(002288)覆铜板业务营收占比及毛利持续提升,公司正全力推动高频高速覆铜板产品量产。

【独家参考】

>云南锗业:公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均已向客户供货

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云南锗业(002428)在互动平台上表示,目前公司光纤级锗产品、砷化镓晶片均向客户供货,未来供货数量是否增长,受市场需求等多方面因素影响,存在不确定性。目前,云南锗业生产的2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底被广泛应用于纳米级半导体集成电路以及LED通用照明领域,砷化镓单晶片设计产能为80万片/年(折合4寸)。此外,公司还成功投产了具有国际先进水平的2-4英寸磷化铟衬底生产线。产品被广泛应用于微波振荡器与放大器、光纤通讯率放大器等领域。

>顺络电子:5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础

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顺络电子(002138)表示,5G业务将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础,无论是通讯基站还是终端业务都将受益于5G业务驱动。公司为5G基站配套开发的微波器件已陆续得到核心客户承认并实现销售,将会受益于5G市场蓬勃发展,同时将继续加大5G市场新产品的开发及市场推广力度。5G业务需求拉动下,手机终端对于高端精密电感、LTCC微波器件需求亦将增加。公司在通讯终端领域与国内知名手机大厂保持了良好业务合作关系。通过原有客户的持续深耕和新客户持续拓展,通讯终端市场渗透率得到持续提升,结合手机终端对高端精密电感单机用量和LTCC微波器件增加趋势,公司通讯终端业务有望保持持续稳定增长。

【财经要闻】

>一号:推动经济高质量发展,突破一批卡脖子的关键核心技术。

>二号:早日完成区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判。

>工信部:开展2019年工业互联网试点示范项目推荐工作。

>商务部:有信心实现未来15年进口30万亿美元商品目标。

>国资委主任:国企要进一步加大市场化改革力度。

>易会满:年内推动四项开放措施落地。

>上海研发,全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批。

>500亿元国家先进制造产业投资基金二期成立。

>加快网络借贷机构分类处置推进会召开,坚定推进行业风险出清。

>两部委:正制定《机动车环境保护召回管理规定》。

【公告淘金】

>益生股份(002458)拟收购四方红科技70%股权,发展种猪和肥猪饲养业务。

>天健集团(000090)控股股东深圳市国资委同意组建市属国有全资的建设控股集团,注册资本为50亿元,公司股票将于11月4日复牌。

>恒久科技(002808)拟收购闽保股份71.26%股份。闽保股份是一家信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业,专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售。

>亚太实业(000691)拟出售房地产业务,预计作价7,069.10万元-7,910.66万元;收购临港亚诺化工51%股权,转型精细化工业,据业绩承诺,标的公司2020年度、2021年度和2022年度合计净利润不得低于人民币16,000万元。由此实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型。

>恒逸石化(000703)文莱PMB石油化工项目全面投产,该项目最长可享受24年的税收优惠政策,是公司实现产能国际化布局,实践中国“一带一路”倡议的首个民营炼化项目。

>新凤鸣(603225)年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目投产。

>易华录(300212)与京东云签署战略合作协议,双方同意基于各自的业务需求与资源优势,在数据中心、蓝光存储、云存储、云计算等方面全面深化战略合作。

>中科创达(300496)拟投建南京雨花人工智能产业园项目,项目投资额约为4.18亿元,项目建设期预计为三年。

【热点数据】

>QFII三季度最青睐电子、医药生物和化工三大板块

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A股上市公司2019年三季报已经披露完毕。据统计,有309只股票的前十大流通股东名单上出现了QFII(合格境外机构投资者)的身影,59家QFII新进89只个股,增持77只个股。从行业分布来看,申万一级28个行业中,QFII最为青睐的三大板块分别是电子、医药生物和化工,分别持有33、30、23只证券。QFII调仓路线图曝光在上述QFII新进的89只个股中,宁波港(601018)被买入力度最大。从QFII的持股市值来看,最高的是宁波银行(002142)。珀莱雅(603605)同时被韩国银行、瑞士联合银行集团、阿布扎比投资局等3家QFII看中,成为QFII新进个股中集中度最高的一只,合计持有569.57万股。从加仓情况来看,QFII三季度增持了77只个股,其中,爱尔眼科(300015)和宁波银行(002142)均被QFII加仓超过5000万股,持股市值分别为45.35亿元和202.19亿元。值得一提的是,在QFII加仓数量最多的个股名单上,乐普医疗(300003)为QFII持股家数最多的A股。

【资金风向】

>市场震荡上涨 资金买入格力电器

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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.99%报2958.20点,深成指涨1.73%报9802.33点,创业板指涨0.94%报1687.00点。两市共计成交4349亿元,较上个交易日减少162亿元。盘面上,丙烯酸、白色家电、光科胶等板块涨幅居前;仅农业服务、动物疫苗、养殖业、养鸡、融媒体5个板块下跌。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是格力电器(000651)、潍柴动力(000338)、诚迈科技(300598),金额分别是19.37亿元、3.65亿元、1.05亿元。白色家电三巨头三季报表现,在净利润方面,格力电器略胜一筹,该公司前三季度实现归母净利润221.17亿元,扣非净利润为215.65亿元。美的集团归属于上市公司股东的净利润为213.16亿元,海尔智家则实现归母净利润77.7亿元。格力电器11月1日获深股通净买入15.31亿。11月1日格力电器晚间公告:格力电器成闻泰科技股东,布局折叠屏手机。

【一周回顾】

上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为0.11%,深成指周涨幅为1.47%,创业板指周涨幅为0.70%。

上周时报财富资讯推的区块链概念股易见股份(600093)5日最大涨幅为48%;新湖中宝(600208)连续5日涨停,最大涨幅为61.25%;晨鑫科技(002447)2日最大涨幅为21%;独家参考爱康科技(002610)2日最大涨幅为20%;AirPods Pro概念股圣邦股份(300661)当日涨停,2日最大涨幅为16.4%;瀛通通讯(002861)3日最大涨幅为12%。

2019.11.4 星期一 早知道(三)

【今日导读】

○我国将加大政策支持 做好磷石膏资源化利用

○八部门联合发文 建立完善老年健康服务体系

○中国将建地月空间经济区 年产值十万亿美元

○广电运通部署创新区块链 数字货币成为重点

【中证头条】

我国将加大政策支持 做好磷石膏资源化利用

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近日工信部组织召开了磷石膏资源化利用生产水泥熟料座谈会。会议认为,磷石膏生产水泥熟料是规模化、大批量消纳磷石膏的有效途径,有必要加大推广力度。下一步,工信部将加强统筹协调,加大政策支持,引导地方和企业加快技术创新,完善相关产品标准和技术规范,推进产业集群耦合发展,做好磷石膏资源化利用生产水泥工作。

点评:当前,全国磷石膏累计堆存已达5亿吨,并且每年新产生近8000万吨,加快磷石膏大宗固废资源化利用,可以降低磷石膏大量堆存带来的环境、安全风险,对于促进长江经济带大保护,保障我国粮食生产安全具有重要意义。

◆A股公司中,川恒股份(002895)大力研究开发磷石膏综合利用新途径。与北京科技大学技术合作,开展基于磷石膏作为水泥替代胶凝材料的项目研究。六国化工(600470)在磷石膏替代天然石膏生产水泥缓凝剂、磷石膏制备建材、磷石膏制酸联产水泥等方面取得了一定进展。

◆财政部、税务总局:自2019年9月1日起,纳税人销售自产磷石膏资源综合利用产品,可享受增值税即征即退政策,退税比例为70%。

【中证聚焦】

八部门联合发文 建立完善老年健康服务体系

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近日,国家卫生健康委会同国家发改委、教育部等八部门联合印发了《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》,这也是我国第一个关于老年健康服务体系的指导性文件。《意见》提出了三项具体量化工作指标。一是到2022年,二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到50%以上。二是到2022年,80%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构。三是基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%。此外,《意见》按照老年人健康特点和老年人健康服务需求,围绕健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护六个环节,提出了具体工作任务。

点评:我国目前已步入老龄化社会。据国家统计局数据,截至2018年底,我国60岁及以上老人已高达近2.5亿人,占全国总人口的18%。“421”家庭模式及空巢老人问题凸显,催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显著不足。权威测算,2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元,2021年预计将达8.81万亿元。我国养老产业已进入投资窗口期,伴随养老意识提升,需求还将进一步提升。

◆A股公司中,新华锦(600735)养老院+养老运营双轮驱动,大力布局大健康养老业务,携手日本长乐(长生)集团,投资养老项目,运营养老服务,已与国内多家养老机构开展相关合作。双箭股份(002381)拥有桐乡和济颐养院,收购湖州市社会福利中心67%股权,成立上海双箭健康科技有限公司,加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。

【要闻精选】

○一号近日在上海考察。指出,上海自贸试验区临港新片区要进行更深层次、更宽领域、更大力度的全方位高水平开放,努力成为集聚海内外人才开展国际创新协同的重要基地、统筹发展在岸业务和离岸业务的重要枢纽、企业走出去发展壮大的重要跳板、更好利用两个市场两种资源的重要通道、参与国际经济治理的重要试验田。

○ZJH主席易会满表示,目前科创板试点注册制透明度提升,运转有序,下一步要发挥科创板试验田的作用,在创业板率先推广;年内推动四项开放措施落地。下一步ZJH将修订QFII、RQFII制度规则,进一步便利境外机构投资者参与资本市场,尽早全面推开H股全流通改革。

○全国政协常委、财政部原部长楼继伟在中国财富管理50人论坛上发表演讲时建议,未来可以适当扩大做空机制,让好股票能被区分出来,也为投资人对冲下跌风险提供工具。

○任正非对话《金字塔报》总编辑:华为已经能“不用一块美国芯片”生产出100%中国制造的产品。

○国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊(GV-971)上市。阿尔茨海默病目前全球患者高达5000万人,中国患者约占20%。

○工信部开展2019年工业互联网试点示范项目推荐工作。

○国家烟草专卖局:敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端。

【产经透视】

中国将建地月空间经济区 未来年产值将达10万亿美元以上

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中国航天科技集团公司科技委主任包为民在2019年CALT论坛上透露,中国将力争在本世纪中叶建成地月空间经济区,专家预测到2050年前后,中国每年在地月空间经济区的总产值可以达到10万亿美元以上的规模。

◆未来中国地月空间的经济总产值潜力巨大。包为民在报告中表示,中国必须发展出高可靠、低成本、航班化的进出空间运输系统研究,力争在2030年完成基础问题研究,突破关系技术;在2040年建成高可靠、低成本、航班化的航天运输系统,到2050年左右建成地月空间经济区。相关概念股主要有航天动力(600343)、中国卫星(600118)等。

【公司动向】

广电运通研究部署区块链技术创新战略 成立数字货币应用研究小组

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广电运通(002152)近日召开会议,研究部署公司在数字经济时代的区块链技术创新战略,以及央行法定数字货币发行的应对策略。会议提出,公司将加快区块链和人工智能、大数据、物联网等前沿信息技术融合,立足智能金融、智能交通、智能安全、智能政务、智能便民等丰富落地应用场景,构建“区块链+”服务生态圈,抢占行业应用发展制高点。同时,公司将成立数字货币应用研究小组,做好技术的前瞻性战略布局

◆广电运通11月1日在互动平台表示,公司区块链技术已应用到农业数字资产流转、工业供应链金融服务、数字资产交易、 区块链政务共享、 资金流向管理、 投资项目监管“六大场景领域”, 多中心分布式账本技术已得到广泛应用,已完成实施的支付电子化省级财政部门已达 33 个,2018年收入2.65亿元,新签合同超过4亿元。数字货币方面,公司已开展DC/EP(央行数字货币)在ATM上的自由兑换研发项目。

○益生股份(002458) 拟增资收购四方红科技70%股权,发展种猪和肥猪饲养业务。

○山东石大胜华(603026)电池级碳酸二甲酯上涨500元/吨,报价11200元/吨,较10月21日9800元/吨上涨1400元/吨,涨幅超14%。

○智动力(300686)披露定增预案,募资总额不超过8.5亿元,用于“智动力精密技术(越南)工厂建设项目。

○新凤鸣(603225)年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目投产。

○恒逸石化(000703) 文莱PMB石油化工项目全面投产。

○华映科技(000536) 出售华映吴江100%股权以12.49亿元成交。

○海格通信(002465)签订2.71亿元合同。海能达(002583)签署1.69亿元宽带多模智能终端海外供货协议。

【资金观潮】

11月1日主力资金抢筹格力电器 净买入金额近20亿元

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在11月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入近20亿元,为格力电器(000651),净买入额19.37亿元。

◆格力电器第一大买入席位为深股通专用,买入额18.35亿元。

○本周通过沪、深股通累计净买入A股230亿元,创下2019年以来单周第三大净买入。周五(11月1日)北向资金净流入74.49亿元。个股方面,格力电器净买入15.31亿,招商银行净买入3.22亿,潍柴动力净买入2.96亿,兴业银行净买入2.67亿。

【一周回顾】

○本周中证快报重要资讯有:中央 集体学习 把区块链作为核心技术重要突破口;深化资本市场改革重要一环 新三板改革思路方案已确定;我国科学家联手攻关 已找到治疗艾滋病和白血病新方法;我国科学家制备出石墨烯高速晶体管 延迟缩短上千倍;代表中国 腾讯主导制定区块链发票首次国际标准;史无前例 三星将每年委托中企生产6000万部手机等。

2019.11.4 星期一 投资决策参考

【今日导读】

>一号上海行、首站探访杨浦区滨江公共空间

>阿尔茨海默原研药上市、相关概念有望受关注

>官方淘宝店上线且游戏过审、国行Switch将至

>华为“备胎计划”宣布成功、芯片自给率七成

【中证视点】

一号上海行、首站探访杨浦区滨江公共空间

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一号2日在上海市调研,实地考察杨浦区滨江公共空间。指出,百年上海,中国工业的发祥地,现在已经是沧桑巨变了。如今,“工业锈带”变成了“生活秀带”。城市归根结底是人民的城市、老百姓的幸福乐园。公共空间要扩大,公共空间要提质,让人民群众在这里有获得感,有幸福感。

在世界超大型城市中,东京是城市管理最好的城市之一。土地面积不足上海1/3,东京的公共空间为何有41座“东京巨蛋”之大。这得益于东京 的引导。上海曾专门组织调研组,前往东京交流、学习、感受城市管理精细化的具体成效和做法。

目前上海正建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市,需要一流的城市建设与管理支撑。相信未来城市公共空间和城市管理规划建设有望加快,可关注:

浦东建设(600284)参与陆家嘴北滨江贯通及整治工程,彩色沥青路技术获得上海市领导高度评价;

上海建工(600170)积极参与黄浦江两岸地区公共空间延伸项目。

陆家嘴(600633)滨江中心下半年正式入市。

另外,四中全会刚刚落幕,一号赴沪“点穴”调研。业内预计,未来国内城市公共空间建设的步伐也会提速。

乾景园林(603778)主营园林工程施工和园林景观设计。其中,园林景观设计包括城市公共空间环境设计、居住区环境设计、公共建筑室内外环境设计、交通道路等公共绿地的景观规划与设计等业务;

中航善达(000043)主营物业资产管理。公司拟以发行股份的方式购买招商蛇口、深圳招商地产合计持有的招商物业100%股权。标的公司主要为客户社区居家、商业办公以及城市公共空间等提供综合配套服务。

【热点聚焦】

阿尔茨海默原研药上市、相关概念望受关注

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11月2日,国家药品监督管理局批准治疗阿尔茨海默病原创新药甘露特钠胶囊(GV-971)上市,这也是上海试点药品上市许可持有人制度、推动创新研发成果快速上市的成功案例。GV-971由上海药物研究所、中国海洋大学和上海绿谷制药联合开发的,是具有完全自主知识产权的全球原创新药,该药的获批上市,填补了过去17年AD治疗领域无新药上市的空白,为广大饱受阿尔茨海默病困扰的患者带来“福音”。

阿尔茨海默病是一种神经退行性脑部疾病,目前全球患者高达5000万人,中国患者约占20%,其治疗仍然是世界性难题。据联合市场研究所数据显示,2017年全球阿尔兹海默症以及帕金森症标志物市场约为39.5亿美元,而到2025年,预计这一市场将达到85.7亿美元,市场体量或将超过心肌标志物。

京新药业(002020)重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件,这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。

华海药业(600521)旗下子公司收到药物临床试验批件,该药物用于治疗阿尔茨海默症。

【信息追踪】

官方淘宝店上线且游戏过审、国行Switch将至

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近日,任天堂Switch国行天猫官方旗舰店正式上线,加之10月底腾讯switch游戏获批,距离用上国行版的Switch游戏机又近了一步。

另悉,Switch游戏机的销售很强劲。在最新公布的任天堂财报中,该公司宣布在7月至9月这三个月内,共售出了约480万台Switch,同比增长50%。目前,Switch的全球累计销量已经达到4167万。考虑到这台拥有混合形态的游戏机才上市两年多,显然还有很大的增长空间。

中京电子(002579)收购的“元盛电子”产品配套下田香港的用于任天堂Switch掌上游戏机的智能终端用FPC。此外,强势的硬件增长也带动了Switch游戏的销售。

吉比特(603444)参股Rayark,其子公司为台湾地区知名游戏公司雷亚游戏,雷亚游戏研发的多款产品为跨平台游戏,在任天堂Switch或Sony PS平台发售,并在iOS及安卓平台上线。

特高压核准有望提速、产业链受益

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据悉,南阳-荆门-长沙1000千伏特高压交流输变电工程,白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程,这两条特高压工程有望在今年年内获得核准。同时,闽粤联网工程已经具备核准条件。

2018年9月3日,国家能源局印发了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,提出将于2018年四季度到2019年年底前核准12条特高压线路。时至今日,据统计,国家只核准了5条线路,从进程上看,重启后的特高压核准速度低于预期。但10月11日,二号主持召开国家能源委员会会议时指出,要加快输煤输电大通道建设,发展水电、风电、光电等可再生能源,提高清洁能源消纳水平,聚焦短板,推进能源重大工程建设。这意味着剩余未批线路的核准有望提速。

目前市场对于基建稳增长预期再次升温,特高压建设作为新基建重点建设方向有望托底经济增长。本次新一轮特高压建设将给相关公司带来大量订单,上市公司,可关注前三季归母净利润增速为正的大连电瓷(002606)、营业总收入均过亿的国电南瑞(600406)等。

【产业观察】

华为“备胎计划”宣布成功、芯片自给率70%

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近日,台湾电子报《DIGITIMES》发布了一份最新的研究报告,据相关的研究报告显示,华为海思半导体今年的出货量大幅度增加,目前已有超过70%的华为手机采用了自家的华为芯片,更为重要的是华为海思的芯片已占到了中国智能手机需求量的20%以上。另外,财报数据也显示,华为海思半导体的营收业绩也在不断的增加,目前华为海思已超越了老牌芯片厂商联发科,正式成为亚洲第一芯片设计厂商。

东方中科(002819)国内领先的电子测量仪器综合服务商,华为海思半导体作为公司的前五大客户。

润和软件(300339)与华为海思保持的长期战略合作,公司HiHope已持续推出了多款基于华为芯片的高性能开发平台。

【行业动态】

年终触控大剧即将上映、触控显示精度标准再创高峰

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作为全面展示触控显示产业前沿成果的高端平台,由上海励扩展览主办的2019深圳国际全触与显示展将于11月21日至23日在深圳举办。本次展会将密切追踪国内外触控显示行业发展趋势,全面关注5G和柔性电子产业背景下触控显示、手机制造、汽车电子、商用显示等领域的发展新动向,致力于以专业展会的形式为行业呈现新材料、新技术和领先解决方案。上海励扩展览是世界领先的中国国际触摸屏行业的展会主办机构。

本届展会同期将推出“测试测量与机器视觉展区”,来自全球触摸屏、显示器、家电、平板电脑、手机方案设计和消费电子制造业的下游买家,将有机会一览机器视觉及摄像模组前沿技术和解决方案,并通过展会平台与供应商建立联系,最大化促成创新技术与实际应用相结合。另外,观众将有机会在展会现场体验3D玻璃和陶瓷手机外壳两条创新生产线。

莱宝高科(002106)已自主设计开发出采用多种柔性基板材料的SFM结构和SFI结构的柔性触摸屏新产品,部分新产品已成功制作出样品,预计SFM结构的柔性触摸屏面板及采用该类面板的GMF结构的电容式触摸屏模组将于2019年下半年具备量产能力;

劲拓股份(300400)机器视觉检测市场前景广阔,公司加大视觉检测设备的市场推广力度。公司OLED柔性屏幕3D贴合设备实现进口替代;

苏大维格(300331)自主研发高端微纳智能装备,主要用于微纳光学材料、柔性电子、MEMS以及特定领域半导体包括射频器件、滤波器件等产品;

华工科技(000988)涉足柔性电路板业务;

GQY视讯(300076)主营大屏拼接屏显示系统。公司形成面向机器人的运动控制、动力控制、机器视觉、位置服务、算法、数据采集、分析、点击与处理的核心控制平台。

【另辟蹊径】

黑磷抗肿瘤多功能纳米制剂研究获进展

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近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所(筹)研究员喻学锋团队和中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室研究员刘思金团队合作,在黑磷的抗肿瘤多功能纳米制剂研究领域取得新进展。

癌症给全世界带来了相当大的健康负担。而黑磷(BP)相对于其他二维纳米材料显示出优异的理化特性,在癌症的治疗和诊断中显示出巨大的潜力。此次研究取得的最新进展将加速黑磷行业的研发与产业化进程,相关产业链有望受益。

兴发集团(600141)与中科院深圳先进技术研究院合作开展黑磷研发,是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业。

澄星股份(600078)是我国精细磷化工龙头企业,已获得采矿权或探矿权的磷矿资源储量超过1.26亿吨。

六国化工(600470)公司是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业。

我国力争本世纪中叶建成地月空间经济区

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在航天科技集团一院科技委成立40周年之际,一院科技委首届科技年会暨2019年CALT论坛于30日在北京举行。多位院士、专家学者围绕“拥抱航天新时代、发展航天新经济”主题,聚焦地月空间、智能航天、商业航天等话题开展交流探讨。

包为民在《关于开发地月空间的若干思考》报告中表示,未来我国地月空间的经济总产值潜力巨大。在巨大的经济效益面前,我国要开展高可靠、低成本、航班化的进出空间运输系统研究,力争在2030年完成基础问题研究,突破关键技术;2040年建成高可靠、低成本、航班化的航天运输系统;到本世纪中叶,建成地月空间经济区。

有专家预测,到2050年前后,我国每年在地月空间经济区的总产值可达10万亿美元以上规模。要实现上述目标,需突破先进运载火箭总体设计技术、新型航天器结构材料和制造技术一体化、综合电子信息系统、减载控制与智能自主飞行技术的一系列关键技术。

相关上市公司有望受益,可关注康拓红外(300455)、应流股份(603308)、宝钛股份(600456)等
本主题由 任务系统 于 2019-11-4 08:54 审核通过

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小雨师
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