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2018年芯片上下游产业链及竞争格局分析(图)

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1314 9 股海百晓生 Lv.4 发表于 · 2019-11-7 21:01 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       中商产业研究院
2018-08-05 11:13


中商情报网讯:根据芯片的生产过程,一般产业链分为上游设计、中游制造、下游封装和测试三个主要环节,除此之外还包括各个环节配套的设备制造、材料生产等相关产业。

此外,按形式可分为IDM和垂直分工两种模式。早期半导体厂商主要以IDM模式为主,即企业拥有自己的晶圆厂,业务涵盖设计、制造、封测等全产业链并最终销售芯片。现存的IDM厂商实力雄厚,资金规模巨大,往往采用最为先进的制程工艺。美国的英特尔和韩国的三星是IDM模式的绝对领头羊。

半导体产业风险高、投资大的特点以及加工技术的进一步成熟使得很多环节被分立出来,最终形成各个独立的IC设计、IC制造和IC封装测试环节。相比IDM模式,这些企业资金投入相对减少,经营策略更加灵活。

芯片设计:依照客户的需求设计出电路图,其中包括电路设计、逻辑设计、图形设计等子环节。

芯片制造:把IC设计公司设计好的电路图移植到晶圆上,从而形成完整的物理电路,其中包括掩模制作、切片、扩散、光刻、刻蚀、离子注入等子环节。

芯片封装测试:封装与测试环节通常结合在一起,是将生产出来的晶圆进行切割、焊线、塑封等处理,使IC与外部器件实现连接,然后利用IC设计企业提供的测试工具对封装完成的芯片进行性能测试。

半导体设备:IC制造和封测环节需用到的设备较多,包括化学气相沉积法设备、光刻机、刻蚀机、离子注入机、切割减薄设备等。其中晶圆制造设备制造难度和技术含量远高于封测设备。

半导体材料:主要应用于IC制造和封测环节,包括硅片、光刻胶、掩膜版、封装基板、靶材等。

目前从全球产业链划分情况来看,IC设计和创新的主场地依然是美国,包括高通、英伟达、AMD等全球前十大芯片设计公司大部分都在美国,2017年总部位于美国的设计公司营收占芯片设计行业总营收的53%;而IC制造和封测(主要指代工)主要分布在亚太等劳动力密集的地区,如台湾、韩国等。近些年大陆地区有崛起之势。

从各环节国内外主要参与厂商来看,上游芯片设计环节仅有台湾的联发科和大陆的海思、紫光集团排名前十,并且大陆技术水准相对落后,参与程度较低;中游晶圆代工环节台湾处于绝对领先地位,其中台积电一家独大,占据的市场占有率,大陆以中芯国际为最高水准代表,但在制程上仍与台积电有较大差距(28nm);在下游封测环节,大陆涌现出长电科技华天科技通富微电等优秀本土企业,与领头台湾的企业差距越来越小。

设计:美国遥遥领先根据

IC insights的预测,2017年前十Fabless中,有六家美国公司,一家新加坡公司,一家台湾公司,两家来自中国大陆。考虑到后期博通可能会将总部迁至美国,美国在前10名单中将占有7个席位,遥遥领先其他国家和地区。大陆上榜的两家公司分别是海思和紫光集团,2017年营收预测分别是47亿和20亿美元,但在设计领域技术水准相对落后,对比高通、博通等企业在IC设计领域有较大差距。

资料来源:IC insights 中商产业研究院整理


晶圆代工:台积电是绝对龙头

晶圆代工行业台湾地区遥遥领先,2017年前十大代工企业有四家台湾公司上榜,排名依旧是台积电、格罗方德、联电位居前三。
其中台积电以的市占率傲居榜首,处于绝对领先的位置;三星以IDM形式在晶圆代工领域排名第四,大陆有两家公司上榜,分别是中芯国际和华虹宏力,其中中芯国际代表大陆的最高制程水准,目前28nm已量产,但与台积电等龙头企业(7nm制程已量产)仍有较大差距。

资料来源:IC insights 中商产业研究院整理

封装测试:大陆已达到国际水准,与领头羊差距越来越小

封测领域与晶圆代工一样,目前台湾地区最为领先,前十榜单中有6家台企入选,且排名第一的日月光是台湾企业,2017年市占率约为。大陆的长电科技、天水华天、通富微电三家排名处在前十,其中长电科技在2015年收购当时排名全球第四的新加坡企业星科金朋,实现了“蛇吞象”式的跨境收购。不过近期,随着海外国家对于大陆企业跨境收购的限制更加严格,跨境并购之路越发难走。中国大陆IC封测企业将重心从通过海外并购取得高端封装技术及市占率,转而聚焦在开发Fan-Out及SiP等先进封装技术,并积极通过客户认证来向市场显示自身技术,提高市场竞争力。

资料来源:IC insights 中商产业研究院整理

由于IC产业链不同环节的资金投入、技术壁垒不同,以及上游设计环节常年被各大美国巨头企业把持,国内集成电路行业更容易从IC制造和封测的中下游环节实现突破,利用国内的密集劳动力优势和广阔的市场需求,深入耕耘中下游环节。在这两个环节的市场占有率进一步提高、技术指标领先市场以后,向上发展时才具有更高的主动权和话语权。

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贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2019-12-8 17:23 复制 查看全部楼层
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阿达121212
Lv.5
发表于 2019-12-8 16:07 复制 查看全部楼层
不错不错,还可以的。。。。。。。。

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