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703 14 南方都市 Lv.1 发表于 · 2019-11-7 21:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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社长说

重温11月战略

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研报社在11月3日(周日)《周末大消息》一文中,重点论述了对11月短期市场的概念,以为:
11月的市场将进入政策+业绩+内部风险的真空期,而且经济预期阶段性冰点已过。

1)政策真空期:自从上一次周全降准以后,财政、货币政策再次趋于稳定,而且从今朝的迹象来看,短期仍将连结耐心,所以今朝政策临时进入真空期(未来要看年末进一步经济数据)。

2)业绩真空期:自10月31日三季报表露竣事以后,下一次年报季要到明年1月份,也就是说11-12月将进入A股业绩真空期,A股在这两个月中不会遭到财报的扰动(每年都是)。

3)内部风险真空期:昨天说了,自从10月份商量以后,中美双方今朝停顿可以说很顺遂,一切都在向好的方面成长,短期出黑天鹅的几率比力小,内部风险也临时进入真空期。

4)对经济的阶段性预期冰点已经曩昔:10月18日《经济数据》一文解读了三季度经济数据,以为虽然三季度GDP数据低于市场预期,可是以社融为主的部分先行数据已经显现出一些经济阶段性企稳的迹象,而且刚刚表露的财新PMI数据延续上升,表白民营企业景心胸在回暖。所以研报社以为,对经济的阶段性预期冰点已经曩昔,也就是说短期不会再比今朝更糟糕了。

在以上分析的A股真空期情况中,大范围流入的外资将成为市场的焦点变量,大概说驱动身分。
相比10月,在11月底MSCI扩容生效之前,市场可以相对悲观些。


——以上笔墨来历:11月3日 研报社《周末大消息》

除了重申上述概念之外,按照本周的几个最新变化,再补充几点。


第一,关于政策:11月5日央行意外下调MLF利率,表现货币政策比市场普遍预期的要宽松。(相关文章《意外降息!宽松重启?说点纷歧样的!


原本支流概念估计短期货币政策将继续连结观望,可是11月5日央行意外下调了MLF利率,开释了两个信号:
1)货币政策不会由于CPI延续上行而完全收紧;
2)在当前的情况下,也不用大幅宽松,5个基点意义下。

总的来说,此次下调MLF利率使得市场对货币政策宽松的预期有所改良,有部分资金已经起头向往进一步降准降息,那末这部分资金就会入场,这对A股就构成了本色利好,归正证伪也是下一个时候窗口的事——12月初。

第二,关于内部风险:本日盘后最新消息称,中美赞成随协议停顿分阶段取消加征关税,相比“推延加征/不再加征”,“取消加征”表现中美商量阶段性停顿超预期。

明天盘后的消息称:

中美双方停止了认真、扶植性的会商,赞成随协议停顿,分阶段取消加征关税。而且中方明白亮相,中美告竣协议的重要条件是同步等比率取消已加征关税。


相比前几次“推延加征”大概“不再加征”新的关税,此次阶段性协议假如能取消本来已经加征的关税,说明中美商量比预期中要顺遂!

这样的话,不但不会给A股带来负面扰动,能够还会带来正反应。


该利好表露后,首要大类资产都给出了很积极的反应:

离岸群众币大幅升值至6.98四周,创阶段新高;

港股直线拉升近1%;

A50股指期货上涨近0.5%;

美股股指期货也大幅拉升;

原油上涨、黄金下跌。


第三,关于经济:静待10月经济数据表露。


此前说过,国内经济阶段性的预期冰点已过,可是仍要重视顿时要表露的10月经济数据(相关文章10月18日《经济数据》,可以和之前数据做一个对照):

11月8日(周五),表露10月贸易差额数据;

11月9日(周六),表露10月CPI、PPI数据;

11月12日(周二),表露10月M0、社融等金融数据;

11月14日(周四),表露10月产业增加值、牢固资产投资、社零等数据。


ps:全国第四次经济普查的成果将于今年年末公布,能够会对之前的GDP数据做出一些调剂。

小结:今朝关于政策情况、内部风险、国内经济、A股业绩等方面都处于真空期,甚至要好过此前的预期,再加上延续大范围流入的外资驱动,相比10月,在11月底MSCI扩容生效之前,市场可以相对悲观些。


关于金融开放

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盘后还有一则关于金融开放的好消息:
周全取消在华外资银行、证券公司、基金治理公司等金融机构营业范围限制,丰富市场供给,增强市场活力。2020年取消证券公司、证券投资基金治理公司、期货公司、寿险公司外资持股比例不跨越51%的限制。

在中美告竣上述停顿以后,中方再放利好,暗示将周全取消外资金融机构的营业范围限制,进一步金融开放。该消息将对金融科技、次新金融等板块构成催化。

OLED


OLED和LCD的区分

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由于还有部分研粉对LCD和OLED不太领会,所以再说下文的内容之前,先做个简单先容。

LCD和OLED都是一种显现屏技术,焦点区分在于LCD采用背光技术,OLED采用自觉光技术。


LCD采用背光技术,需要大量的LED背光灯组成背光层,然后经过一层液晶层来控制背光透过的量,来控制屏幕显现的色彩。所以LCD屏幕也叫液晶屏。
OLED是自觉光,不需要液晶屏,可以了解为OLED就是无数个彩色小灯泡组成的。

LCD屏幕的缺点:
1)由于背光的存在,没法完全显现黑色,所以对照度也就不高;
2)由于背光层、液晶层的存在,LCD屏幕永久要比OLED屏幕厚很多;
3)由于背光层是一全部层,而OLED各像素点小灯泡可以自力工作,所以OLED屏幕可以做到零丁点亮大概部分点亮(智妙手机的息屏提醒功用),而LCD屏幕就做不到。
4)也正是由于第三点,LCD屏幕必定耗电,而OLED屏幕相对省电很多。
5)由于有背光层,LCD屏幕不成折叠,而OLED可以和纸一样对折

OLED屏幕今朝的缺点:
1)OLED是有机材料,LCD是无机材料,一切OLED屏幕轻易老化,寿命短;
2)OLED存在屏闪题目(这个比力专业,大师晓得就行)。

说上述这些区分就是想告诉大师一个概念:
虽然由于部分技术和本钱的缘由,LCD屏幕在未来一段时候内仍将占据大部分面板市场份额,可是OLED屏幕凭仗性能的天赋上风,已经从消耗电子范畴起头逐步取代LCD屏幕,未来成为面板市场支流是行业成长的大趋向。
估计在手机屏幕范畴,OLED屏幕的占比将在2020年跨越LCD屏幕。


面板行业景心胸触底

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LCD景心胸触底,价格有望企稳上升。

此前由于中国大陆LCD产能大量投产、下流需求低迷以及OLED屏幕的突起,致使LCD面板行业景心胸延续下行,特别是今年上半年起头,LCD面板的价格加速下跌。

由于价格的大幅下跌,外洋LCD产能慢慢退出,再叠加消耗电子范畴的需求回暖,LCD面板范畴景心胸已经根基触底,LCD面板价格也已经处于底部地区,今年下半年起头,一些小尺寸的LCD面板价格有望率先反弹。


ps:国内家电行业的景心胸回暖对LCD行业也是利好(今朝彩电根基用的都是LCD屏幕)。


OLED供需两旺,产业投资加速!


今朝随着消耗电子范畴的消耗升级,屏下指纹、折叠屏等新技术都加大了OLED屏幕的下流需求。

随着OLED屏幕的起爆,产业投资也在加速:

8月底,LG在中国的第二家OLED电视厂投产,该8.5代工场首要生产大型、高分辨率OLED屏幕;

京东朴直在进步成都柔性屏工场的产能,以及最新在绵阳开设的柔性屏产能,别的还有重庆和福州的两个新厂在扶植;

深天马公布将在厦门新建一条柔性屏工场。


这里也要夸大一点,大陆面板企业正在加速开释产能,全球面板产业正在向大陆转移,特别是在OLED行业变化以后,这类产业转移的趋向在加速。

大陆面板企业将捉住这一波面板范畴的行业变化机遇,优化合作格式,逐步把握面板价格的主导权,成为未来全球的面板产业中心。


A股OLED相关公司


【京东方A】成都第6代柔性AMOLED生产线(大陆首条)在2019上半年出货数目超万万片,同比增加超300%,良率水平创新高;绵阳第6代柔性AMOLED生产线已实现量产出货;重庆第6代柔性AMOLED生产线扶植按计划推动,公司AMOLED面板市场份额成为全球第二。
华为最新款折叠屏手机用的就是京东方的柔性屏。

【深天马A】公司武汉一期第6代AMOLED产线已经量产,而且8月份通告增发股份募资用于投资武汉二期产线,加大范围。

其他还有:

鼎龙股份】PI膜;

濮阳惠成】OLED的上游材料;

强力新材】OLED的上游材料;

北京君正】自立研发的 AMOLED显现主控芯片已于18年下半年上市销售;

领益智造】子公司帝晶光电所研发的AMOLED以及INCEN和柔性显现等高端显现器件的新产物已经有小批量量产。


本主题由 任务系统 于 2019-11-8 22:30 解除限时高亮
林浩0429
Lv.4
发表于 2019-11-8 10:09 复制 查看全部楼层
谢谢分享
无疆的野马
Lv.5
发表于 2019-11-8 09:51 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享
一赚
Lv.5
发表于 2019-11-8 09:45 复制 查看全部楼层
好的,,,加油···。。
贵溪银矿部
Lv.5
发表于 2019-11-8 09:42 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!!
张三168168
Lv.1
发表于 2019-11-8 09:29 复制 查看全部楼层
谢谢分享。
骚锐
Lv.5
发表于 2019-11-8 09:25 复制 查看全部楼层
四大利好能否引领指数突破?
朱卜蕾特
Lv.2
发表于 2019-11-8 09:18 复制 查看全部楼层
       
谢谢楼主分享
清风绝地反击
Lv.3
发表于 2019-11-8 09:15 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!
与庄共舞发
Lv.2
发表于 2019-11-8 09:10 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!投资愉快!
芳芳来炒股
Lv.4
发表于 2019-11-8 09:09 复制 查看全部楼层
感谢楼主分享
丛林游击
Lv.3
发表于 2019-11-8 09:07 复制 查看全部楼层
感谢楼主分享
老不在线
Lv.2
发表于 2019-11-8 09:03 复制 查看全部楼层
谢谢分享!!!
吉林市曹
Lv.3
发表于 2019-11-8 08:42 复制 查看全部楼层
感谢楼主分享
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-11-8 08:32 复制 查看全部楼层
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