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消费电子三季度捷报频传,这些科技龙头或成投资标的丨牛熊眼

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735 3 妙峰 Lv.3 发表于 · 2019-11-13 16:24 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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11月13日午后,消费电子概念持续上扬,截至发稿,长盈精密涨逾8%,共达电声涨逾5%,星星科技、瀛通通讯等3股涨逾4%,其余多股均不同程度上涨。

消费电子三季度捷报频传,这些科技龙头或成投资标的丨牛熊眼

11月11日,为期三天的2019世界传感器大会在郑州国际会展中心顺利闭幕。本次大会由传感器大会、传感器产业展览会、传感器创新大赛(决赛)三大板块组成,主要通过专家学者的精彩分享以及企业代表(京东、松下、欧姆龙、达索系统、西门子、阿里云等)的最新成果发布而加强交流,进而推动全球传感器的良性发展。

会议期间,我国(郑州)智能传感谷规划也随之发布,根据规划,随着国家级研究中心、省级以及百亿级企业数量的提升,预计到2025年郑州传感器产业规模或将达到1000亿元,此外,它也将以郑州高新技术产业开发区为核心,谋划3至4平方公里的智能传感器产业小镇,打造智能传感器材料、智能传感器系统、智能传感器终端“三个产业集群”,发展环境传感器、智能终端传感器、汽车传感器“三个特色产业链“。

目前消费电子行业最受大家关注的是TWS耳机(真无线耳机)。

漫步者披露的三季报显示,漫步者的TWS耳机销量自2019年年中以来大幅增长。前三季度整体出货超过100万套,预计全年有望挑战400万套,并成为公司业绩大幅增长的主要因素之一。从公司的单季度营收,归母净利润、毛利率和净利率情况来看,受益于TWS的爆发,公司业绩加速趋势明显。

据了解,漫步者自2018年下半年开始陆续推出一系列的TWS耳机,随着上游芯片方案厂商的技术升级,公司TWS产品持续升级。目前公司产品线价格带分布从199元、299元、398元、499元及698元不等。近日,漫步者又推出了LolliPods 真无线蓝牙耳机,半入耳式设计,采用高通蓝牙5.0芯片,支持aptx解码。

同样的,苹果公司发布三季报显示,营收为640.4亿美元,同比增长2%;净利润136.8亿美元,其中最亮眼的当属可穿戴业务,Airpods和Watch等增长较快。10月29日,苹果发布第三代TWS耳机AirPods Pro,再次引爆TWS市场。

对此,天风证券表示,长期看,随着未来TWS续航、音质、降噪、防水等性能进一步提升,TWS耳机未来有望成为手机外另一标配。有机构预计,到2020年,全球无线耳机市场预计将达到1.29亿只;到2021年,全球无线耳机市场规模预计将达到270亿美元。而我国的TWS耳机出货量连续多个季度同比增速超100%。

另据市场调研机构Canalys发布数据显示,由于一系列市场刺激因素推动需求的增长,2019年第三季度全球智能手机出货量同比增长1%,两年来首次实现增长。三星位居榜首,出货量为7890万台,同比增长11%,显然其为增加市场份额而牺牲营业利润的战略初见成效。华为从第二季度的疲软中反弹,第三季度以6680万台维持第二,同比增长29%。苹果排在第三位,出货量为4350万部,同比下降7%。

西南证券指出,消费电子产业链上公司有三条业绩增长主线:1)5G带来的手机射频及相关零部件价值提升。对应消费电子板块来说,涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益。相关标的:卓胜微、信维通信、硕贝德、麦捷科技、顺络电子、飞荣达、中石科技、电连技术。2)国产替代带来的投资机会:华为等公司为了自身供应链安全,将大量订单转移到了国内,开始扶持国内供应商,进口替代逻辑公司有望受益。相关标的:卓胜微、联创电子。3)新产品引入。其中,TWS作为明星产品是消费电子业绩增长的主要动力。苹果发布的几代AirPods大获成功,同时,随着高通和华 为自研的TWS新技术逐渐推广市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子主要增长点。相关标的:立讯精密、歌尔股份、共达电声、漫步者、欣旺达、德赛电池。

招商证券2020资本市场年会上,招商证券策略首席分析师张夏表示,2020年应该积极布局新科技周期下的十大投资主题。2020年最强主线依然来自于5G带来的新科技周期,5G手机换机周期、VR/AR带来的消费电子增量、云游戏、云电脑、云手机概念将继续导入,而数据流量也将随着通信技术的革新而成数倍增加。华为将主导全球消费电子,5G全产业链的国产替代率也将大幅提升,万物互联时代也将在5G时代真正实现。而随着连接数的增加,网络安全的天花板也将会大幅提高,这些领域里面有些可能很快就可以看到业绩上的体现。

国盛证券表示,消费电子三季度捷报频传,科技龙头迎来黄金期,重点布局高增长龙头。国产替代机遇开启,今年正式从主题概念到业绩兑现。建议重点关注:

5G之消费电子:立讯精密、精研科技、领益智造、歌尔股份、电连技术、苏大维格、智动力、蓝思科技、信维通信、硕贝德、大族激光、共达电声、瀛通通讯;

5G之光学:韦尔股份、联创电子、苏大维格、水晶光电、舜宇光学、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、永新光学;

5G之PCB:鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、东山精密、景旺电子、弘信电子、奥士康、崇达技术;

5G之散热:精研科技、领益智造、中石科技、碳元科技、飞荣达。

消费电子三季度捷报频传,这些科技龙头或成投资标的丨牛熊眼
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2019-11-14 10:48 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!!
薇娜加兰卜
Lv.4
发表于 2019-11-13 17:35 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-11-13 17:14 复制 查看全部楼层
今天废青们围攻港交所,导致港股大跌。香港三大核心竞争力,旅游消费中心毁了,亚洲顶级大学教育毁了,就剩下金融中心这块遮羞布了…现在也要毁了吗?想想就觉得悲哀!
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