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被低估的TWS无线耳机龙头:佳禾智能

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895 4 极饿股神 Lv.3 发表于 · 2019-11-16 23:19 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       无线耳机和其他题材并不同,并非是情绪炒作,而是业绩爆发产生的逻辑炒作,开辟了一条消费电子领域的新赛道,主导对象是以机构为主。


无线耳机爆发的逻辑在于,今年安卓领域突破了苹果在无线耳机领域的技术封锁,使得安卓无线耳机的体验一下子达到了苹果的标准,之前安卓无线耳机接收声音会有延迟,还经常断线,连接也很麻烦,笔者去年买过一个,用过一次后就不知道丢哪里去,完全不想再用第二次,但技术突破后,就完全没有这些问题了。

有兴趣的朋友可以去试戴一下,现在几百块的安卓TWS和2000块的苹果TWS是差不多的,苹果TWS机构的预测是2020年出货1.亿条,而安卓可以达到5亿条。

当然,所有的猜想都需要数据来支持,所以我查询过机构调查华强北现在每个月TWS出货的数据,还有和咨询过在华强北开工厂的朋友,现在出货量真的很大,每个月10KK级别,增长速度还在变快,和以前是天上地下两个差别,并且他还是易耗品,还有制作成本也下降的不少。

这个新兴市场一下子可以达到几千亿级别,那么核心逻辑来了,TWS爆发,销售量最多的,会是谁?

是小米和华为、oppo这些手机厂商,因为TWS是和手机配套的,也就是说,买华为的,会用华为的TWS,小米的也是一样。

而据佳禾智能之前通过华为TWS供应商认证后的信息披露,华为要求非常严格,其中有个规定是不允许设计和代工方有自己的品牌的,因此佳禾智能还专门砍掉了自己的自有品牌,根据佳禾之前的招股说明书,1-6月,市场未突破前,来自华为的收入是差不多七千万元。

华为有这样的规定,必然有他的道理和逻辑,那么我想到,其他的手机厂商呢?如果也是一样,那么基于此,核心受益的就是做ODM和OEM业务的企业。也就是佳禾智能。

为了验证我的猜想,我找到了这样一条信息:在佳禾智能的信息披露上这样显示:为万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞等国内知名客户开发和制造一系列电声产品,其中万魔声学,是负责小米TWS,也就是借壳共达电声的企业。那么是否可能存在万魔是设计,代工转给了佳禾的可能呢?

如果是的话,拿下了华为小米这两大安卓手机巨头TWS代工市场份额的佳禾智能,业绩会迎来怎么样的爆发呢?其他的手机厂商是否会选择佳禾呢?

去佳禾智能调研的机构询问在手订单时,公司回复:TWS耳机在手订单充沛,盈利持续性和稳定性较强。

另外,我们去看佳禾智能的表报,发现之前主要营收都是来自海外,而耳机是受关税很大影响的,在中美关税下,佳禾智能的营收都能增长这么快,今年慢了点主要是投建了越南工厂,目前越南TWS工厂已经开工了。

那么内地这么大的市场,并且还是新进入了产业链,佳禾智能会迎来怎么样一个明天呢?

注:以上利益相关,我周五跌停买了佳禾智能,因为挖掘出来佳禾智能的价值,所以提前介入,本来想的是周一低吸买的
本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:48 审核通过
项少龙0255
Lv.2
发表于 2019-12-5 22:16 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享!
阿达121212
Lv.5
发表于 2019-12-5 22:08 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-11-17 06:26 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享!
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2019-11-17 05:38 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!
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