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714 5 南方都市 Lv.1 发表于 · 2019-11-19 21:49 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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宏观

重申宏观的重要性

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近期,研报社持续对宏观数据、政策进行跟踪并解读。


11月12日(上周一),研报社发文《大跌,真正原因找到了!》解读本月新出的10月经济数据,并表达了一个观点——“货币宽松(降准降息)的需求就又提升了”。


11月18日(昨天),央行下调OMO利率5个基点,坐实真降息,也印证了研报社此前的预判。研报社昨晚发文解读并指出:

第一,四年来首次下调OMO利率,坐实真降息。


第二,下调OMO利率是MLF利率的配套,最终目的都是为了更好地降低实体经济利率,OMO利率和MLF利率将成为后续货币政策的“双枪”。


第三,不到两周时间,连续下调两大政策利率,释放了加大逆周期调节力度的信号,表明货币政策仍然是朝着边际宽松的方向行进。


——以上文字来源:11月19日 研报社《今天,降息了!


研报社同时指出在昨天OMO利率下调的消息宣布后,债市和股市都有拉升,尤其是券商板块大幅反弹,带动指数上涨。这个刺激因素从大盘分时上看一目了然,指数从9:48分开始拉升的,也就是央行宣布消息两分钟之后,不是巧合,是因果。


截止今天收盘,自央行宣布下调OMO利率之后,上证综指从2885点一路上行至2934点,累计上涨1.7%,创业板则累计上涨近3%。

今天外面很多人在惊呼幸福来的太突然,还没明白怎么回事,创业板就一根大阳线挑战9月份的高点了。

对于这种言论,相信研粉会莞尔一笑,我们相信科学,大伙跟着研报社用科学武装自己,科学推理,科学炒股。


社长曾再三嘱咐宏观的重要性:

以前的时候,很多散户都对宏观毫无兴致,可是现在形势不同了。

短期看,市场博弈难度越来越大,镰刀对垒,你的对手越来越强;中长期看,机构把控着市场节奏的定价权,且趋势越来越明显。

在这个大浪潮中,去散户化是大势所趋,这话虽然刺耳,但良药苦口,望研粉警醒,要想在这个场子里开心地玩下去,就不能再跟传统小散为伍了,不管是心态上格局上,还是功夫所在。

A股是一场两万五千里的长征,研粉一定要用机构的武器把自己武装起来,这是研报社一路在践行的使命所在,跟紧我们别掉队!

ps:周三(明天)LPR利率报价,市场普遍预期这次会降5-10个基点,看看能否超预期,从中也可以进一步观察央行货币政策的态度。

云游戏


回顾研报社对云游戏的解读

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上文说了今天指数大涨的原因,这里再说说题材。
今天指数大涨最大的“功臣”就是云游戏板块,而云游戏板块研报社在近期已经数次提及,并在周末重点提示。

10月10日,《注意!5G商用,它会先爆发!》一文详细解读了云游戏行业,并指出5G商用将带动云游戏产业爆发,是游戏行业的一次产业变革。

这篇文章,给出的是云游戏板块的核心中长线逻辑。

整体来看,在今年年底左右,全球主要国家应该都能进入5G正式商用化,正式商用化意味着5G将逐渐进入应用场景时代,下游场景应用行业将迎来爆发。

从目前韩国等国家商业化经验来看,5G最早应用的场景主要有云游戏、AR/VR、4K超高清视频。


云游戏的商业化此前一直受制于网络通信带宽和网络通信延迟,所以一旦5G手机普及,云游戏将迅速实现商业化。

这对游戏行业是一个重大变革,必将重塑整个游戏产业。

——以上图片来源:10月10日 研报社《注意!5G商用,它会先爆发》


10月17日,《注意该方向,各路巨头正密集布局!》一文跟踪解读了谷歌云游戏、LOL手游开启预约、字节跳动进军游戏行业等热门事件。

Google在发布会上正式宣布,早在3月份就发布的云游戏流媒体服务Stadia将于2019年11月19日正式上线,此次谷歌云游戏正式落地将进一步给行业带来催化。


10月15日,腾讯游戏开放《英雄联盟》手游预约,这预示着千万英雄联盟玩家翘首以盼的LOL手游即将登陆腾讯。

英雄联盟的引入,利好整个游戏产业,尤其是手游产业。一方面,英雄联盟手游大热,必将再次催化整个游戏板块,带动游戏板块的估值提升;另一方面,爆款游戏必然会带来增量用户,并逐渐沉淀。

字节跳动已在北京、上海、广州、深圳、杭州五大一线城市组建了游戏业务团队,并且还在大规模招人扩张。
对游戏产业来说,字节跳动如果进入,相当于引入活水,会做大整个蛋糕,而对用户来说,引入竞争肯定是好事。

——以上图片来源:10月17日 研报社注意该方向,各路巨头正密集布局!

11月17日,《周末大消息!》一文再次跟踪了游戏行业的最新事件,并强调11月19日谷歌云游戏发布将对游戏板块产生催化。
这篇文章,给出的是云游戏板块的短线催化。
第一,腾讯三季报显示游戏业务出现明显的复苏迹象,三季报手游业务收入同比增长近25%,环比增长9%,主要受益于国内游戏表现强劲及海外游戏贡献增加。

第二,今天11月第二批国产游戏版号名单更新,有45款游戏获批。目前游戏版号发放加速,将带动游戏行业景气度回暖。

第三,重申谷歌云游戏上线时间点临近。
之前的文章已经提示,谷歌云游戏流媒体服务Stadia将于2019年11月19日(下周二)正式上线,将对云游戏板块形成催化。


——以上图片来源:11月17日 研报社周末大消息!


今天游戏板块大爆发,掀起涨停潮引领A股大爆发,研粉居首功啊,题材弄潮儿~



云游戏的几个关键点

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温故方可知新,还是有很多研粉错过了或者记不清之前的文章,建议先去回顾下,然后社长在这里重点梳理下云游戏行业的几个关键点(大部分内容之前已经说过)。


第一,什么是云游戏,与传统游戏有什么区别?


云游戏的特别之处,就是将核心运算从用户终端设备转移到云端,这样做的好处就是大大降低了终端设备的性能要求,终端设备只起到传输视频流的功能。


第二,5G与云游戏的关系,为什么说5G会带来云游戏的爆发?


将核心运算从终端设备转移至云端,核心问题是传输超清视频流,那么最终的关键有两点:其一,需要更大的网络通信带宽,其二,需要更低的网络通信延时。
这也是一直以来制约云游戏产业发展的核心问题。

5G正式商用,彻底解决了上述技术瓶颈,使云游戏具备了爆发的基础。这也是为什么研报社一直强调5G商用,云游戏产业会率先爆发的原因。
正如之前说过的无线耳机,为什么突然火了,就是因为近期实现了技术突破,行业将迎来爆发。

第三,云游戏能给游戏产业带来什么增量?


1)对终端设备性能要求降低,每年可节约游戏用户500亿左右的硬件设备消费,其中必然有一部分流入游戏内容市场。

2)硬件门槛降低,并且内容更加丰富、可玩性强,将带来大量增量游戏用户,目前国内游戏用户超过6亿,按10%增量算,就有6000万增量用户。

3)云游戏将提升用户的付费意愿,提升付费用户占比。


ps:目前国内游戏市场大约2000亿规模,其中手游占比65%,手游用户数目前超过6亿。


第四,云游戏对行业的变革在于商业模式的变革,云游戏产业链主要有哪些参与者?

云游戏不是新的游戏品种,而是将游戏云化,是一种新的商业模式,而新的商业模式就体现在产业链参与者的变化。
原来产业链参与者主要是游戏内容厂商、设备厂商、游戏运营厂商,现在主要有以下几个。

1)【核心】云游戏平台,集成云游戏内容,完成游戏的分发,然后通过游戏收入的分成来盈利。这部分参与者未来可能有三类,一是本来就掌握云计算资源的服务商,例如谷歌、腾讯、阿里、亚马逊、顺网科技等;二是掌握流量的媒体平台,例如各类视频平台(今天传媒板块大涨主要也是因为这个原因);三是专业第三方,例如视博云、格来云这些。
2)【上游开发】游戏厂商,提供游戏内容,A股主要上市公司有完美世界三七互娱等。
3)【上游运维】通信运营商,移动、联通等。
4)【上游运维】云计算及IDC厂商(包括上游光模块、服务器等行业)。
5)【终端设备】在云游戏后期,终端必然会结合AR/VR技术。

本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:09 审核通过
阿达121212
Lv.5
发表于 2019-12-5 01:27 复制 查看全部楼层
对于好行情,股市人肯定欢天喜地了,!!!!!!!
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2019-11-20 13:05 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!!!!
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-11-20 08:19 复制 查看全部楼层
默默打开手机,又要学习新科目:云游戏。做股民太不容易!今晚一直在想,区块链的坑刚跳出来,又想骗我进网游,不会是骗炮吧。
宫常客银
Lv.2
发表于 2019-11-19 22:16 复制 查看全部楼层
对于好行情,股市人肯定欢天喜地了,
汉彬
Lv.5
发表于 2019-11-19 22:13 复制 查看全部楼层
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