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2019.11.25证券投资早知道

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676 8 刀巴土鬼 Lv.3 发表于 · 2019-11-25 07:56 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2019.11.25 星期一 早知道(一)

【今日导读】

强化知识产权保护意见印发 提出一系列具体措施

全国水泥均价接近历史新高 多因素支持业绩向好

我国持续推进5G+工业互联网建设 行业空间巨大

欧比特乾景园林等公司实控人将变更为地方国资

【上证聚焦】

○强化知识产权保护意见印发 提出一系列具体措施

中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于强化知识产权保护的意见》。在加大侵权假冒行为惩戒力度方面,《意见》提出,大幅提高侵权法定赔偿额上限,加大损害赔偿力度;研究采取没收违法所得、销毁侵权假冒商品等措施,加大行政处罚力度;研究降低侵犯知识产权犯罪入罪标准,提高量刑处罚力度。在新业态新领域的知识产权保护方面,《意见》提出,探索建立药品专利链接制度、药品专利期限补偿制度;研究加强体育赛事转播知识产权保护;加强公证电子存证技术推广应用。
知识产权保护是科技创新的基础,也是国际合作中不可忽视的一环。我国发明专利申请连续8年名列世界第一,作为知识产权大国已开始加强保护体系,但在打击侵权力度上仍有不足。未来随着政策体系建立日渐完善,知识产权保护行业有望迎来拐点。
相关公司方面,拓尔思(300229)与国家知识产权局深度合作,拥有服务专利行业信息检索二十年的专业经验;中国科传(601858)是科技出版龙头,并积极发展数字出版与知识服务新业务;美亚柏科(300188)是国内电子数据取证行业龙头,主导了多个行业标准的制订。

【上证精选】

○证监会22日表示,将依法打击虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货市场交易价格的行为。

○河北省发改委表示,钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电六大重点行业去产能年度目标任务已基本完成,下一步将向结构性去产能、系统性优产能为主转变。

○中国广电首个5G基站23日在长沙开通,这也是全球首个700MHz+4.9GHz 5G基站。预计今年底,中国广电将推出支持700MHz频段的5G手机。

○23日召开的中国有色金属行业年会上,多位专家把目光投向钴锂等电池产业链金属。据上海有色网测算,明年中国动力电池装机量将同比增长27%。

○北向资金22日净买入9.45亿元,为连续第7日净流入。药明康德、长春高新、爱尔眼科等当天大跌的医药股均获得超过2亿元的净买额。

【产业情报】

○全国水泥均价接近历史新高 多因素支持业绩向好

据中国水泥网数据,22日的水泥价格指数升至162.41点,一周涨幅2.14%,距离去年12月创出的162.51点的历史新高仅一步之遥,自2016年初以来累计上涨105%。
11月开始,北方地区陆续进入错峰生产季,华北及山东、河南等地多次发布空气污染预警,造成停限产情况,水泥市场出现供应紧张。生产成本方面,以海螺水泥为例,2018年,来自燃料和动力的单吨成本较上年下降4.76%,今年上半年继续同比下降3.3%。
水泥行业下游需求主要来源于房地产和基建。1至10月份,商品房销售额同比提升7.3%,已经连续4个月环比回升;基建投资增速自去年四季度开始上升,今年上半年同比增速2.95%,1至10月份同比增速4.2%。
在以上因素共同作用下,水泥行业利润有望在去年历史新高的基础上继续增长。海螺水泥(600585)是行业龙头,三季度获得了沪股通资金和知名QFII大举买入;华新水泥(600801)今年底将有黄石万吨产能和海外乌兹别克斯坦、尼泊尔产能投产;塔牌集团(002233)近日接受多家机构调研,万吨线二期工程的进展受关注。

○我国持续推进5G+工业互联网建设 行业空间巨大

工信部近日印发“5G+工业互联网”512工程推进方案,明确到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术;打造5个产业公共服务平台;加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用,内网建设改造覆盖10个重点行业;形成至少20大典型工业应用场景等。
工业互联网是第四次工业革命的关键支撑,5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向,二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。天风证券潘暕认为,我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景。以电子信息制造来说,行业具有产品种类多、升级换代周期短、生产质量要求高等特点,在生产和管理方面平台应用场景较多,可基于平台提升产品质量以及运营效率。
公司方面,工业富联(601138)正持续推进公司内部工业互联网改造;东方国信(300166)的Cloudiip入选了工信部公示的跨行业跨领域工业互联网平台清单。

○北斗导航卫星在轨数量突破50颗 全球组网提速

11月23日8时55分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及配套远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第50、51颗北斗导航卫星。两颗卫星均属于中圆地球轨道卫星,是我国目前在建的北斗三号系统的组网卫星。
中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其此前曾表示,预计明年6月底前就可以完成所有北斗三号卫星发射。在北斗全球组网的加快推进下,北斗应用终端将迎来更换需求,同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。长江证券于海宁预计,我国卫星导航产业产值在2020年将超4000亿元;并且在全球组网后,北斗性能有望超越GPS,海外市场拓展加速,全面比肩GPS国际化。
公司方面,北斗星通(002151)主营导航定位技术开发和应用,产品包括导航芯片、模块和板卡系列等;合众思壮(002383)主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案。

【公告解读】

○欧比特乾景园林等实控人将变更

欧比特(300053)股东格力金投拟受让金元顺安、新余东西精华金融等转让方合计5307.15万股,占公司总股本的7.56%。同时,控股股东颜军将放弃所持公司1790.5万股对应的表决权。完成后,格力金投将成为公司控股股东,珠海市国资委将成为实控人。

乾景园林(603778)实控人杨静方面拟逐步向陕西水务转让公司29.99%股份。本次权益变动是整体交易中的第一步,拟先将其持有的13.95%公司股份转让给陕西水务。同时,杨静方面将放弃其合计持有的1.695亿股表决权,对应占公司总股本的33.9%。完成后,陕西水务将成为控股股东,陕西省国资委将成为公司实控人。

鹿港文化(601599)实控人钱文龙及主要股东缪进义、徐群等拟将合计4560.53万股(总股本占比5.11%)转让给淮北建投。完成后,后者还获得对应总股本占比15.44%的表决权,公司实控人将变更为淮北市国资委。

○长城汽车与宝马合资项目基地获批

长城汽车(601633)与宝马控股共同出资成立的中外合资公司——光束汽车的生产基地项目11月21日获江苏省发改委批复,项目建设地点在张家港市,拟开工时间为2020年,拟建成时间为2022年,总投资约51亿元,建设规模为年产16万辆燃油乘用车全出口制造及纯电动乘用车研制。

○绿庭投资一地块动迁补偿1.05亿元

绿庭投资(600695)位于石湖荡镇闵塔村的原塔汇养鸡场地块被动迁,补偿金额为1.05亿元,公司预计将获得资产处置收益8585万元(税前),公司2018年净利润为6520.56万元。

○浙富控股中标重大项目

浙富控股(002266)中标大藤峡水利枢纽工程右岸厂房水轮发电机组及其附属设备采购A包件项目,中标金额6.09亿元,约占公司2018年度营业收入的55%。

○蓝海华腾与比亚迪微电子展开战略合作

蓝海华腾(300484)与比亚迪微电子签署协议,双方就电机控制器单元、集成式电控、IGBT模块及晶圆、SiC模块及晶圆、电流传感器等产品的应用与推广达成合作共识。比亚迪微电子是比亚迪集团旗下的独立子公司,致力于集成电路、芯片及功率器件的开发。

【资金观潮】

○四机构席位买入韶钢松山

22日交易公开信息显示,韶钢松山(000717)获四机构席位合计买入9196.17万元,占全天成交总额的14.92%。
华泰证券认为,广东GDP全国占比超过其粗钢产量全国占比,为钢材净流入省份,且靠港临海,较内陆钢企原材料运输成本更低。韶钢松山作为广东省最大钢铁生产企业之一,区位优势明显,粤港澳大湾区建设或拉动区域需求。

【交易闹铃】

○科创板新股硕世生物25日发行

硕世生物(787399)发行价46.78元,对应摊薄后扣非市盈率49.21倍,申购上限4000股。公司主营体外诊断试剂,可比上市公司包括凯普生物、艾德生物等。

2019.11.25 星期一 早知道(二)

【资讯导读】

市场或延续震荡走势

中办国办发文强化知识产权保护 万亿级市场待分享

新能源车行业龙头利好不断 产业链前景向好

武汉凡谷:5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器量产

【主编视角】

市场或延续震荡走势

近期市场延续震荡走势,成交量维持低位,题材轮动较快,持续性不强。贸易摩擦对市场影响较大,稀土、农业板块一度走势强劲。值得注意的是,上周五,走势强劲的白马股出现批量的大幅杀跌,机构博弈剧烈,处于低位的长期低迷的钢铁、煤炭、基建、机械等板块逆势走强。显示出机构临近年度结算时点落袋为安。
消息上,11月26日,MSCI的A股扩容第三步将正式生效,机构预计将吸引400亿美元资金流入,对MSCI中盘股带来的边际影响较大。近期机构调仓可能会对高位的高估值白马股产生一定影响,但是估值相对合理的白马股依然会受到长期资金的青睐。在中美贸易谈判前景不确定的背景下,当前市场弱势震荡的格局延续的可能性较大,更多的机会在于结构性的机会。

【今日头条】

中办国办发文强化知识产权保护 万亿级市场待分享

中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》,指出加强知识产权保护,是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高我国经济竞争力的最大激励。要求力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制。意见提出,强化制度约束,确立知识产权严保护政策导向,加大侵权假冒行为惩戒力度;加强社会监督共治,构建知识产权大保护工作格局;加强基础条件建设,有力支撑知识产权保护工作等。
知识产权是中美贸易谈判的重要内容之一,也是促进我国技术创新的重要推动力。继首届进博会后,一号在第二届进博会上再次强调知识产权保护,表明了中国严格知识产权保护的坚定立场和鲜明态度,凸显了知识产权保护在对外开放大局中的重要作用。机构预计到2020年,知识产权确权市场规模预计将会达到760亿元,知识产权信息咨询服务市场460亿元,技术合同交易总额达到2万亿元,知识产权融资金额将达到1800亿元,知识产权维权业务接近500亿元,市场增长潜力巨大。长江传媒(600757)联营的华中国家版权交易中心是中部地区唯一一家国家级版权交易中心,公司旗下的长江数字致力于成为数字综合运营服务商,成功入选国家知识服务模式试点单位。思美传媒(002712)数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。掌阅科技(603533)主营数字阅读服务及增值服务业务,同时从事网络原创文学版权运营。

【投资聚焦】

新能源车行业龙头利好不断 产业链前景向好

据外媒最新消息,马斯克周六表示,特斯拉电动皮卡车“赛博皮卡”发布至今已收到14.6万辆赛博皮卡订单。这些订单是在特斯拉没有为电动皮卡车进行任何广告营销或付费代言的情况下完成的。特斯拉计划在2021年底左右开始制造这款皮卡车。
业内表示,虽然今年国内电动汽车因为补贴变动,导致短期销量受到影响。但是,随着越来越多电动汽车新车型推出,技术不断进步,行业的长期前景依然向好。德国宝马于当地时间11月21日宣布,围绕纯电动汽车(EV)用电池单元,已与中国宁德时代新能源科技(CATL)和韩国三星SDI签署了总额达102亿欧元(约合793亿元人民币)的采购协议。锂资源的赣锋锂业(002460)和锂电设备行业的赢合科技(300457)等公司有望受益。

【独家参考】

武汉凡谷:5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器量产

武汉凡谷(002194)表示, 2019年是中国5G商用元年,根据相关行业研究报告,明后年5G基站的建设规模会逐步达到高峰,对5G滤波器的需求会相应增加。公司已建立了铁三角客户沟通模式,全面贴近客户,继续营造“以客户为中心”、“承诺必达”的市场文化,深化与现有国内外战略合作及核心客户的沟通与协同,抢抓5G带来的巨大发展机遇。目前,公司部分型号的5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产,部分型号的5G滤波器还在认证过程中。

欧菲光:3D点击模组和镜头业务持续推进

欧菲光(002456)在3D人脸点击方面,公司同步研发3D结构光技术和TOF技术,并已量产出货两种路线的3D人脸点击模组。同时,公司镜头业务进展顺利,2019年上半年,公司镜头产品实现营业收入3.6亿元,其中对客户实现营业收入2.3亿元,对内自供摄像头模组实现营业收入1.30亿元。公司传感器业务主要包括传统电容式指纹点击模组、光学式屏下指纹点击模组、超声波式屏下指纹点击模组和3D点击模组。

【财经要闻】

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》。

央行:第三季度移动支付业务金额超86万亿,同比增32%。

工信部:电信企业要落实主体责任,提供更便捷高效的“携号转网”服务。

监管通报保险资金运用存八大问题:投资比例超红线、违规开展通道业务等。

MSCI第三次扩容26日生效,机构预计带来430亿被动增量资金。

银保监会就保险资产管理产品管理暂行办法公开征求意见。

证监会副主席李超:今年以来外资流入股票市场超2400亿元。

广东省委常委会召开会议,推动区块链技术和产业创新发展。

【公告淘金】

浙富控股(002266)中标6亿元工程设备采购项目。中标总金额约占公司2018年度营业收入的55.18%。

派思股份(603318)派拟定增募资不超6.72亿元收购两天燃气公司股份。

乾景园林(603778)陕西省国资委拟成为公司实际控制人。

东南网架(002135)中标14.8亿元工程总承包EPC项目,金额占2018年营收的17.06%。

城发环境(000885)拟收购民权天楹100%股权。民权天楹主要负责民权县垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营。

南威软件(603636)与中电科智慧院、中电科投资签订战略合作协议。

蓝海华腾(300484)与比亚迪微电子签署战略合作框架协议。

【热点数据】

北上资金逆势流入

上周北上资金逆势流入,累计净买入57.47亿元。数据统计显示,上周北上资金持股数量环比增加行业有25个,钢铁、计算机、国防军工和轻工制造4个行业持股数量环比增加4%以上。其中钢铁行业环比增仓最为明显,北上资金持有其股票21.39亿股,环比增加10.65%。钢铁指数已在底部徘徊较长时间,上周获北上资金重点关注,周内上涨4.88%。上周减仓的3个行业中,休闲服务行业减仓最为明显,北上资金持有该行业3.77亿股,环比下降2.15%。上述增仓行业中,家用电器和建筑材料行业已连续14周获北上资金加仓,其中家用电器行业持股数量比14周前增加21.61%,建筑材料行业持股数量比14周前增加38.92%。减仓的行业中综合业已经连续3周遭减仓。

【资金风向】

市场冲高回落 资金买入韶钢松山

周五,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指跌0.63%报2885.29点,深成指跌1.51%报9626.90点,创业板指跌1.95%报1679.80点。两市共计成交4711亿元,较上个交易日增加1100亿元。盘面上,钢铁、融媒体、石墨电极等板块涨幅居前;无线耳机、数字货币、眼科医疗等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是韶钢松山(000717)、九州通(600998)、贝斯美(300796),金额分别是0.68亿元、0.66亿元、0.65亿元。韶钢松山买入金额最大的前5名,买入总计12871.70万元,占总成交比例20.89%。消息面上,韶钢松山将向JFE钢铁株式会社转让宝特韶关50%股权。

【一周回顾】
上周市场弱势震荡。沪指周跌幅为0.21%,深成指周跌幅为0.22%,创业板指周涨幅为0.30%。

上周时报财富资讯推的独家参考宜安科技(300328)当日涨停,2日最大涨幅为17.7%;铜箔概念股诺德股份(600110)当日涨停。

2019.11.25 星期一 早知道(三)

【今日导读】
○五大需求驱动、高频电感器件产能缺口大缺货严重
○聚焦“一块屏”、工信部将加大显示关键材料攻关
○中央办公厅国务院办公厅发文、强化知识产权保护
○通过受让部分股权、格力金投将成欧比特控股股东

【中证头条】

五大需求驱动、高频电感产能缺口大缺货严重

从业内获悉,在5G、物联网、消费电子等需求的带动下,全球高频电感产能缺口较大,供货紧张。日系村田电感的交期已经拉长到2-3个月,国内电感龙头顺络电子的交期也已经拉长到3个月,11月份下单要到明年2月份才能拿货。
点评:今年来,5G、物联网、消费电子------TWS耳机、GPS+北斗等应用爆发,高频电感需求激增。而电感厂商并未计划规模扩产。业内分析人士认为,需求大增,而产能问题没有根本解决,高频电感缺货行情至少将持续到明年年底,价格调涨不可避免。
顺络电子(002138)是我国电感龙头企业,也是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。公司90%的收入来自电感业务,是5G手机用01005高频电感全球少数国内唯一能够量产的公司,先发优势明显。
麦捷科技(300319)布局高端功率电感(MPIM小尺寸电感),已成为公司新的业绩增长点。

【中证聚焦】

聚焦“一块屏”、工信部加大显示关键材料与核心设备攻关

从工信部获悉,工信部将大力推动显示产业创新攻关,支持优势面板企业与配套企业协同创新,共同提高关键材料与核心设备的技术水平及供给能力,掌握产业发展主动权。面向未来,工信部提出,将大力推动显示产业创新攻关,鼓励企业开展高水平、前瞻性技术研发与建设,促进面板企业与终端企业合作交流,创新应用模式,拓展应用领域。同时,支持产业链各环节与各国企业、科研机构等开展全方位合作,鼓励国际产业链协作创新。
点评:显示作为信息呈现和人机交互的关键环节,是电子信息产业最重要的基础之一,也是先进制造的代表性领域。当前,新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起,电子产品朝着智能化、柔性化、便携化方向持续升级,带动显示产业加速演进。
领益制造(002600)子公司帝晶光电所研发的AMOLED以及INCEN和柔性显示等高端显示器件已实现量产。
万润股份(002643)是我国显示材料领先企业,是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商。OLED单体材料与OLED中间体材料也居国内领先水平。
永太科技(02326)CF光刻胶产品可以应用于OLED产品的生产和制造,打破了海外垄断,年产60吨OLED电子材料建设项目正在建设中。

◆首届世界显示产业大会22日在安徽合肥开幕。会议预计,以显示为代表的物联网智慧端口数量呈现爆发式增长,预计2025年将达700亿台左右。

【要闻精选】
○二号22日会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。表示,将继续扩大在银行业、保险业、证券业领域的开放;不会搞竞争性货币贬值。

○11月26日,MSCI的A股扩容第三步将正式生效,此次扩容是年内的最后一次,也是规模最大的一次。机构预计,本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金,显著高于此前。

○全国医保电子凭证首发仪式24日在山东济南举行。“医保电子凭证”成为全国医保线上业务唯一身份凭证,即日起在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东七个省(市)的部分城市陆续开通使用。

○工信部办公厅印发“5G+工业互联网”512工程推进方案。目标到2022年,突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。

○日前从首届世界5G大会上获悉,在全球5G标准必要专利声明中,来自我国企业的占34%,居全球排行榜首位。

○证监会副主席李超指出,今年以来,外资持续流入中国股票市场和债券市场,其中流入股票市场超过2400亿元。

○11月24日,证监会上市公司监管部副主任曹勇在2019第三届全球并购白沙泉峰会上表示,目前上市公司分拆制度也已经对外完成征求意见,正在履行相应的程序。

○随着A股市场的持续调整,截至11月22日收盘,沪深两市破净股达到377只,占整个A股比例10.1%。业内人士认为,破净率超过10%,意味着重要的底部将要来临。

【产经透视】

中央办公厅国务院办公厅发文、强化知识产权保护

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》。力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制。到2025年,知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平,保护能力有效提升,保护体系更加完善,尊重知识价值的营商环境更加优化,知识产权制度激励创新的基本保障作用得到更加有效发挥。
点评:知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式,这一无形财产权的重要性将日益凸显。
A股相关概念股主要有光一科技(300356)、拓尔思(300229)等。

【公司动向】

欧比特:格力金投将成为公司控股股东

欧比特(300053)公告,格力集团旗下的格力金投,拟协议受让金元顺安、新余投资及金鹰基金合计持有的公司7.56%股份。同时,公司控股股东颜军将放弃所持公司2.55%股份对应的表决权。上述事项实施后,格力金投将持有公司15.08%股份,成为公司控股股东,珠海市国资委将成为公司实控人。公司股票11月25日复牌。

辰安科技(300523)控股股东清控创投拟通过公开征集转让其持有的18.68%股份。
乾景园林(603778)实际控制人签署股份转让协议、表决权放弃承诺,陕西水务将成为上市公司的控股股东,陕西省国资委拟成为公司实际控制人。
金一文化(002721)控股股东所持公司13.1%股份将拍卖。
南威软件(603636)与中电科智慧院、中电科投资签订战略合作协议。
唐人神(002567)拟投建年出栏100万头生猪养殖全产业链项目。

【资金观潮】

11月22日主力资金抢筹1股、净买入金额逾6000万元

在11月22日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是韶钢松山(000717),净买入额6833.06万元。
◆韶钢松山第一大买入席位为机构席位,买入额3022.73万元。
○北上资金11月22日净流入9.45亿元。药明康德净买入3.27亿,长春高新净买入2.95亿,爱尔眼科净买入2.16亿,宝钢股份净买入1.64亿。

【新股申购】

○硕世生物:申购代码787399,顶格申购需配市值4.00万元,申购上限0.40万股,申购价格46.78元,公司主营体外诊断产品。

【一周回顾】

○本周中证快报重点资讯有: 中央国务院印发规划积极应对人口老龄化;
我国将打造“天基物联网”实现网络无差别全球覆盖;
科学家找到干细胞治疗糖尿病新方法让数亿患者摆脱痛苦;
南水北调后续工程工作会议召开水利成投资重点等
本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:48 审核通过
一赚
Lv.5
发表于 2019-12-3 20:41 复制 查看全部楼层
套深钱亏散户哀,市弱股绿韭菜伤,
可怜大盘月月下,不尽坑套滚滚来。
万里悲秋常噩梦,百年多病独吃面,
艰难苦恨秃脱发,潦倒新停浊酒杯。
阿达121212
Lv.5
发表于 2019-12-3 20:17 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!!!!!!
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-11-25 15:06 复制 查看全部楼层
李超说了,今年前10个月,发行了143家新股,合计融资1624亿;上市公司再融资8394亿,全市场并购重组交易金额1.42万亿元;交易所市场发行各类债券6.16万亿,均超过去年全年水平……相比指数涨跌,这才是村里最大的政绩吧!
贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2019-11-25 12:36 复制 查看全部楼层
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