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12月3日三大报内参!

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951 2 相约冰河世纪 Lv.3 发表于 · 2019-12-2 23:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       时报财富资讯

资讯导读
PCB大厂订单排队到明年4月、相关公司受关注

有线快充将成为5G手机标配、Type-C市场已进入高速成长阶段

三星Galaxy Fold销售范围将扩大1倍、折叠手机销量有望大增

上海新阳:KRF光刻胶配套的光刻机已完成厂内安装开始调试

今日头条
PCB大厂订单排队到明年4月、相关公司受关注
据媒体报道,PCB大厂储备的新开出的订单中,已经排队到明年4月,以非消费类的订单居多,主要集中于LED、NB、汽车电子、智能家居等,5G所需的PCB数量倍增。而中小PCB厂商洗牌期还在延续,行业趋向集中化。

业内表示,随着5G基站加速建设,5G商用PCB逐步从产能伪需求向真正的需求转化,5G PCB的订单也将持续新增;同时,受益于5G PCB需求,具备工艺和技术实力的PCB大厂也将进一步奠定“大者恒大”的产业格局。5G基站PCB价值量过往4G基站所用的约3倍。5G用PCB的价高量多的组合,势必会将给5G用PCB的市场带来新驱动力,市场空间巨大。

沪电股份( 002463 ) 5G产品已向全球主要通讯设备厂商批量供货。
崇达技术( 002815 )10月起批量供应5G基站主板产品。

投资聚焦
有线快充将成为5G手机标配、Type-C市场已进入高速成长阶段
据台湾媒体报道,由于目前有线快充市场渗透率仍不到三成,5G手机推出后将带动快充市场出现强劲成长,包括苹果、三星、华为等手机大厂明年冲刺5G智能手机出货,有线快充确定将成为明年5G手机标配。今年非苹果阵营智能手机已全面搭载Type-C连接埠,支援全新的USB-PD3.0等有线快充技术,加上苹果iPhone11 Pro系列已将有线快充列为标配,法人预期Type-C快充市场已进入高速成长阶段。

5G手机因其耗电量及功耗大幅提升,搭载的电池容量会增加,有线快充将成为标配。而Type-C接口形式不但传输速率快,而且传输功率高,最高可以支持100W的电力传输,最高输出功率下的电压和电流分别为20V 和5A,符合5G手机快充技术要求。随着有线快充成为5G手机时代标配,必将带动Type-C市场进入新一波的成长爆发期。IHS预测,2021年全球配备Type-C接口的设备出货量有望接近50亿部。

意华股份( 002897 )公司上半年具有较高毛利率的Type-C产品销售收入实现稳健增长。
海能实业( 300787 )关公司在Type-C等相关产品的研发上具有技术领先优势。
长盈精密( 300115 )公司为华为mate30系列手机提供Type-C连接器产品。
三星Galaxy Fold销售范围将扩大1倍、折叠手机销量有望大增
据韩联社报道,三星首款折叠手机Galaxy Fold的销售范围明年初将大幅增加至60多个国家和地区,三星计划于本月初到明年2月在越南、新西兰、巴西、智利、意大利、荷兰、希腊等30多个国家和地区追加市场。预计明年Galaxy Fold的销量有望超过50万部。

此前,三星推出的国行折叠屏手机销售火爆,华为Mate X开售后也秒光,折叠手机的受欢迎程度可见一斑。随着可折叠手机销售市场的火爆,后续手机厂家或将陆续跟进,折叠屏手机市场望加速爆发,相关供应商望受益。

福蓉科技( 603327 )为多款折叠屏手机研发铝制结构件材料,并已开始批量供货,三星、华为、苹果等国际国内知名品牌均是公司客户。
宜安科技( 300328 ) 配合知名手机客户进行铰链设计和供应。

独家参考
上海新阳:KRF光刻胶配套的光刻机已完成厂内安装开始调试
上海新阳( 300236 )在互动平台表示,KRF光刻胶配套的光刻机已完成厂内安装开始调试,预计明年上半年开始中试。上海新阳在已立项研发用于逻辑与模拟芯片薄膜光刻胶(ARF)基础上,增加了用于存储器芯片的半导体厚膜光刻胶(KRF)的研发立项,使公司研发的光刻胶产品品种更加丰富多样,更能满足我国集成电路产品对各类高端光刻胶的需求。

公司目前已经购置了一台 ASML1400 型二手光刻机,用于光刻胶的研发,这台光刻机可以覆盖到 55nm 技术节点,后续也会配置相关研发设备。光刻胶开发所用到原材料如光敏剂、感光树脂等公司也会同步研发,掌握其核心技术。

长信科技:各业务版块均聚焦于中高端客户的中高端产品
长信科技( 300088 ) 各业务版块均聚焦于中高端客户的中高端产品,公司继续保持ITO导电玻璃在全球市场份额的领先地位,客户包括了超声电子、信利、松下等A股或港股上市公司。高端减薄业务:公司成为A公司在中国大陆唯一的减薄业务供应商,客户包括:京东方、天马、中电熊猫、华星光电、Sharp、LG、群创等国内、国际知名面板厂。

手机全面屏模组:客户包括华为、OPPO、Vivo、小米、Sharp、LG等。中大尺寸车载中控:目前公司直供给T公司和B公司比亚迪,另通过和国内外的汽车Tier1 供应商(主要供应汽车大厂)建立供应链关系,如阿尔派,伟世通,哈曼,大陆电子等,国内如博泰,德赛西威,华阳等,终端用户有大众汽车,福特,吉利,长城,长安,本田,奥迪、小鹏、蔚来等。可穿戴产品终端客户包括北美消费电子巨头、华为、小天才、三星、fitbit、小米等。
财经要闻
国院总:促进更多新企业开办和发展壮大。

外交部:暂停审批美军舰机赴港休整,制裁部分NGO。

工信部:加快优化废钢铁加工产业布局。

发改委:切实提高2020年煤炭中长期合同签订数量。

农业农村部开展打击生猪私屠滥宰违法行为专项行动。

银保监会公布《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》。

央行11月开展中期借贷便利操作共6000亿元。

交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。

人社部:明年起港澳台居民可在内地参加社保。

公告淘金
通化东宝( 600867 ) 拟2亿元-2.6亿元回购股份,回购价格不超过23元/股;

吉宏股份( 002803 ) 拟以不超1.45亿元回购公司股份,回购价格不超过29元/股。

江淮汽车( 600418 ) 收到3.78亿元 补助。

世纪华通( 002602 ) 子公司与腾讯签订战略合作协议。

景兴纸业( 002067 ) 拟发行可转债募资12.8亿元,投建废纸浆板项目。

海峡股份( 002320 ) 控股股东45%股权无偿划转,公司实际控制人变更为国务院国资委。

数据港( 603881 ) 阿里巴巴拟与公司合作建设数据中心,预计将获24.4亿元服务费。

紫金矿业( 601899 ) 拟70.3亿元收购大陆黄金,增加黄金资源储量。

梦网集团( 002123 ) 梦网科技近日与阿里云签署战略合作协议。

热点数据
9只个股特大单净流入资金超1亿元
周一,沪深两市全天特大单净流出25.17亿元,共计897股特大单净流入,1421股特大单净流出。从28个申万一级行业来看,11个行业特大单资金净流入,电子行业特大单净流入规模居首,净流入资金8.82亿元,该行业指数今日上涨1.08%;其次是农林牧渔,今日上涨1.37%,净流入资金为2.08亿元;净流入资金居前的还有房地产、传媒等行业。

具体到个股来看,9只个股特大单净流入超1亿元,欧菲光( 002456 )特大单净流入3.39亿元,净流入资金规模居首;三环集团( 300408 )特大单净流入资金2.04亿元,位列第二;净流入资金居前的还有电声股份( 300805 ) 、保利地产( 600048 ) 、正邦科技( 002157 )等。

资金风向
市场冲高回落、资金买入杨杰科技
周一,沪深两市冲高回落。截止收盘沪指涨0.13%报2875.81点,深成指涨0.24%报9605.19点,创业板指涨0.28%报1669.54点。两市共计成交3425亿元,较上个交易日增加9亿元。

盘面上,无线耳机、半导体及元件、集成电路概念等板块涨幅居前;中船系、芬太尼、数字货币等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是电声股份(300805)、杨杰科技( 300373 )、中南建设( 000961 ),金额分别是0.75亿元、0.42亿元、0.31亿元。杨杰科技买入金额最大的前5名,买入总计6525.17万元,占总成交比例26.98%。

龙芯中将发布新一代处理器架构产品芯片板块异动 扬杰科技早盘涨停。公司是华为和海康威视的合格供应商,提供封装有公司自主设计生产的芯片的功率器件。

上证早知道
今日导读
中俄东线天然气管道投产通气、利于下游用气消费

工信部推进工业互联网发展、未来将完成IPv6改造

iPhone SE2开始备货、苹果智能手机产业链迎机遇

中国软件调整子公司股权结构、吉宏股份筹划回购

上证聚焦
○中俄东线天然气管道投产通气、利于下游用气消费
经过5年建设,备受瞩目的中俄东线天然气管道于12月2日正式投产通气。这是我国单管输量最大的跨境长输天然气管道,中段和南段还将在未来陆续投产,经东北至华北最后通到上海,输气量将逐步提升至每年380亿立方米。中俄东线通气之后,中俄西线和中俄远东线未来都有提上议事日程的可能。

中石油集团专家表示,380亿立方米相当于国内天然气消费量的十分之一左右,影响举足轻重。为此,国内应加快建设储气库并优化调度。另外,俄气的价格比海上LNG、中亚气、缅甸气都更有优势,有助于降低天然气使用成本,推动天然气消费,将催生天然气发电、绿色交通等更多新业态、新产业。

中油工程( 600339 )参与国内多条天然气主干线建设,并拥有国际先进的地下储气库设计技术;
石化机械( 000852 )研制的储气库用压缩机运行时间、注气总量等指标优于进口机组;
长春燃气( 600333 )是吉林省最大的管道燃气供应企业。

上证精选
○11月财新中国制造业PMI为51.8%,较上月上升0.1个百分点,达到2017年以来最高。市场预期后续公布的11月消费、出口、工业生产数据也将改善。

○中央企业煤电资源区域整合试点已在近期启动,由华能、大唐、华电、国家电投、国家能源集团5家央企牵头,首批5个试点区域为甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏。

○交通运输部会同有关部门组织开展交通强国建设试点工作,计划培育若干有引领示范作用的试点项目,出台一批政策规划、标准规范等。

○农业农村部启动开展为期3个月的打击生猪私屠滥宰违法行为专项行动,保障元旦、春节期间肉品质量安全。

○纳入统计的股票策略型私募基金平均仓位为67.04%,较一个月前上涨0.49个百分点。多位私募基金经理表示,12月市场大概率震荡整固,看好跨年行情。

○北向资金12月2日净流入27.1亿元,已连续13日净流入。牧原股份、万科A获净买入均超过2亿元。

产业情报
○工信部推进工业互联网发展、未来将完成IPv6改造
工信部12月2日召开了推动工业互联网创新发展座谈会。工信部副部长陈肇雄发言指出,我国工业互联网发展进入实践深耕阶段。要完善基础设施、深化融合应用、繁荣产业生态、优化行业管理、强化安全保障,持续提升工业互联网创新能力,推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

工业物联网是物联网应用层的一个分支,本质是制造技术与信息技术融合的产物。浙商证券陈昊预计,2020年中国工业互联网市场规模可达6929亿元。此外,根据工业互联网三年发展行动计划中基础设施能力提升行动的目标,到2020年前,企业外网络基本能够支撑工业互联网业务对覆盖范围和服务质量的要求,IPv6改造基本完成。

紫光股份( 000938 )参股的比威网络依托于清华大学技术优势,在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位;
星网锐捷( 002396 )在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前。

○iPhone SE2开始备货、苹果智能手机产业链迎机遇
据集微网报道,苹果已经正式通知相关合作伙伴,开始准备iPhone SE2手机相关量产的准备工作,预计下个月开启小规模试产工作。这款新品2020年的出货量或在2000万-3000万部,起步售价将不超3000元。

据介绍,虽然iPhone SE 2售价相对便宜,但苹果在主板选择上并没有缩水,会保持与iPhone 11基本相同的主板设计。另外,iPhone SE 2会切换到LCP天线。申万宏源骆思远报告认为,明年下半年苹果将推出三款5G手机,出货量至少8000万部,甚至可能超过1亿部,显著拉动产业链需求。

蓝思科技( 300433 )主营手机防护玻璃,为苹果公司重要供应商;
鹏鼎控股( 002938 )主营FPC板,并积极布局LCP领域,苹果公司业务占比高。

公告解读
○中国软件调整子公司股权结构
中国软件( 600536 ) 与子公司中标软件、天津麒麟及两公司的其他各方股东签署投资意向协议书,各股东方以各自在中标软件和天津麒麟的出资,按照相应净资产评估值作价,出资设立新公司。新公司专注于国产操作系统的研发、销售、服务等相关业务,使用统一的自主品牌,其国有控股和上市公司子公司定位不变。

○吉宏股份通化东宝拟回购股份
吉宏股份(002803) 拟不超过1.45亿元回购股份,回购价格不超过29元/股,回购数量不低于300万股。通化东宝(600867)拟回购不低于2亿元且不超过2.6亿元,回购价格不超23元/股。

○杰赛科技拟定增募资不超16亿元
杰赛科技( 002544 )拟定增募资不超过16亿元,用于5G产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化等项目。关联方电科投资拟认购10%。

○世纪华通与腾讯再签业务合作协议
世纪华通(002602)全资子公司盛跃网络与腾讯更新原业务合作协议,双方将在数字化互动娱乐领域进行深入的业务合作,合作内容包括独家优先合作权等。

○新天药业配方颗粒获准进入临床研究
新天药业( 002873 ) 白术配方颗粒等151个品种,获得贵州省药品监督管理局同意,进入临床研究。

资金观潮
○两机构席位买入神州数码
12月2日交易公开信息显示,神州数码( 000034 )获两机构席位合计买入3257万元,占全天成交总额的6.16%。另有深股通席位净买入1773万元。东北证券认为,公司是华为核心合作伙伴,日前与厦门市人民 签署协议,未来将通过2-5年时间在厦门建设超算、服务器和PC生产基地。自2020年开始,我国ARM计算产业链将正式进入快速导入及成长阶段,而华为是整条产业链的核心。

交易闹铃
○新股成都燃气3日申购
成都燃气(732053)发行价10.45元,申购上限2.6万股,主营城市燃气供应。

中证快报
今日导读
○5G高速传输核心器件材料实现国产化、打破国外垄断

○行业持续洗牌、一线PCB厂商订单已排队到明年4月份

○华为明年将生产5000万部5G手机、产业链公司将受益

○数据港与阿里巴巴合建数据中心、可获24.4亿元服务费

中证头条
5G高速传输核心器件材料实现国产化、打破国外垄断
广泛应用于高清显示、AR、VR智能设备以及5G通信的LCOS(LiquidCrystalonSilicon,硅基液晶)芯片技术常年被美国、日本等少数国家垄断。如今,这一局面被打破。据报道,近日,国内首颗高性能LCOS芯片及配套光学模组由上海慧新辰实业有限公司研发成功并发布,是国内第一颗成功发布的无机取向LCOS芯片。该款芯片具有自主知识产权,解决了传统LCOS芯片可靠性不高、亮度不高等缺点,填补国内相关领域空白。

点评:LCOS芯片应用场景非常丰富,包括投影仪、激光电视、AR/VR智能眼镜、车载抬头显示等方面。在即将来临的5G时代,LCOS更是作为其核心器件芯片WSS的主要材料,进一步提升其网络传输速率。在智能汽车行业,LCOS较其他技术在分辨率、视场角度、可靠性、成本等各方面表现俱佳,未来有望成为智能汽车应用场景中的主流显示技术。广阔的应用领域,为LCOS芯片奠定了巨大的需求基础,未来LCOS芯片潜在需求量或超亿颗/年。

水晶光电( 002273 )已完全掌握LCOS显示技术,在基于LCOS的微投产品及光学组件领域储备多年。
晨鑫科技( 002447 )上海慧新辰实业是公司控股股东上海钜成旗下子公司。

中证聚焦
行业洗牌持续进行、一线PCB厂商订单已排队到明年4月
据报道,近日,PCB厂商惠州科翰发电子发出破产公告。在产业转移、环保高压等影响下,PCB行业洗牌一直在进行中。与之相对的是,一线PCB厂商正享受着订单排队的喜悦。据业内人士透露,一线PCB厂商订单已经排队到明年4月。

点评:受益于5G商用的加速推进,5G基站铺设提速,带动上游高频、高速、多层等高端PCB放量,加之汽车电子、工控医疗等细分领域的需求新增,5G商用带来的行业红利期开始显现,高频高速PCB出现量价齐升的趋势,A股PCB上市公司也成为最先享受5G红利的一批企业。

崇达技术(002815)是国内领先的PCB厂商,中兴达成合作,5G基站主板今年10月开始批量交货。
景旺电子( 603228 )已经给相关客户供应了5G基站相关的产品,是华为技术有限公司、华为终端有限公司直接供应商。

要闻精选
○近日,国家发改委印发《关于推进2020年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》,要求切实提高中长期合同签订数量。

○从权威渠道获悉,中央企业煤电资源区域整合试点已在近期启动,由中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投和国家能源集团5家央企牵头,对首批5个试点区域甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏进行煤电资源整合。

○交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。

○工信部开展民爆行业安全生产集中整治行动。

○12月2日下午,来自俄罗斯的天然气通过中俄东线天然气管道正式进入中国。

产经透视
华为明年将生产5000万部5G手机、产业链相关公司受益
有供应链消息称,华为明年全力冲刺5G手机并扩大委外组装,由鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单,总量逾5000万台。华为现为全球第二大智能手机厂商。华为冲刺5G手机业务,据悉已对供应链下达明年智能手机总出货量,将年增逾二成至3亿台,续创新高,力求超车三星,并要求供应链全力配合备料。

A股相关概念股工业富联( 601138 )、卓翼科技( 002369 )、新亚制程( 002388 ) 等。

公司动向
数据港与阿里巴巴合建数据中心、预计获24.4亿元服务费
数据港(603881)收到阿里巴巴的《数据中心需求意向函》。随着阿里巴巴集团业务的高速发展,阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。上述意向项目全部完成并投入运营后,公司在运营期限内,通过向阿里巴巴收取数据中心服务费获取收入,预计总金额约为24.4亿元。

点评:上述意向项目若顺利实施,将进一步扩大公司在数据中心领域的规模,同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系,对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。

格力电器( 000651 )控股股东格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》,约定珠海明骏以46.17元/股的价格受让格力集团持有的格力电器9.02亿股股份(占格力电器总股本的15%),合计转让价款为416.62亿元。本次权益变动后,上市公司将变更为无控股股东和实际控制人。

杰赛科技(002544) 非公开发行股票募集资金总额不超过16亿元,用于5G产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目等。

梦网集团(002123) 子公司梦网科技近日与阿里云签署战略合作协议,双方同意就智慧城市、 、企业等领域进行产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作,以共同推进相关领域云服务业务的发展。

嘉寓股份( 300117 )股东李兰出让所持公司15.51%股份。

亿利洁能( 600277 )拟以47.54亿元购买亿利生态100%的股权。

金太阳( 300606 ) 2.16亿元收购控股子公司金太阳精密34%股权。转让方主要股东承诺金太阳精密2019年至2021年累计净利润不低于1.39亿元。

世纪华通(002602)子公司与腾讯签订战略合作协议,在数字化互动娱乐领域进行深入的业务合作。

京蓝科技( 000711 ) 与阿鲁科尔沁旗 、京蓝物联网在智慧农业方面达成战略合作。

海峡股份(002320)控股股东45%股权无偿划转,公司实际控制人变更为国务院国资委。

紫金矿业(601899) 拟70.3亿元收购大陆黄金,增加黄金资源储量。

通化东宝(600867) 拟2亿元至2.6亿元回购股份。

吉宏股份(002803)拟使用不超过1.45亿元回购公司股份。

江淮汽车(600418)收到3.78亿元 补助。

上海新阳(300236) 在互动平台表示,KRF光刻胶配套的光刻机已完成厂内安装开始调试,预计明年上半年开始中试。

资金观潮
12月2日主力资金抢筹1股、净买入金额逾4000万元
在12月2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是扬杰科技(300373) ,净买入额4174.62万元。

◆扬杰科技第一大买入席位华鑫证券上海淞滨路证券营业部,买入额1649.87万元。

○北向资金12月2日净流入27.10亿元,连续13日净流入。个股方面,牧原股份净买入2.32亿,万科A净买入2.28亿,伊利股份净买入1.94亿,贵州茅台净买入1.88亿。

新股申购
○成都燃气:申购代码732053,顶格申购需配市值26.00万元,申购上限2.60万股,申购价格10.45元,公司主营城市燃气。
本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:48 审核通过
春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-16 10:46 复制 查看全部楼层
不错不错,还可以的。
阿达121212
Lv.5
发表于 2020-1-15 22:40 复制 查看全部楼层
不错不错,还可以的。。。。。。。。
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