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科技股逆市大涨,各细分龙头一览!(附股)

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1720 4 牛市小快刀 Lv.3 发表于 · 2019-12-3 18:26 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【大盘】


昨晚美股全线收跌,拖累A股低开低走。


中国反击美国,避险的稀土、黄金、农业股开盘拉升,白酒、金融等权重下挫,科技股普跌,沪指最大跌0.64%。少数科技龙头逆市走高,中国软件一度冲到8%。


随后两市分化,白酒下挫后快速反弹,券商拉升,上证50带头反弹,带动沪指反弹;医药股继续带头杀跌,科技股走弱,拖累创业板指震荡走低。


水泥涨价刺激下,四川金顶最高冲到8.6%,带动基建股,中字头拉升;金融股反弹,上证50率先反弹。科技股分化,少数龙头红盘,多数回调。


ST板块逆市涨停潮,逾10股涨停。年末将近,ST股被逼到退市悬崖的边缘,不少上市公司正尝试抓住最后的时间窗口努力自救,引发资金进场博弈,这也是A股每年年底的惯例。


近几日领跌的医药股持续走低,海思科、健帆生物、普利制药均跌超7%。科技股继续走弱,创业板最大跌1.3%。


临近早间收盘,媒体报道称方正集团将引入某大型央企,方正科技封涨停,中国高科等高校概念跟风。方正证券直线拉升,带动券商,金融股齐涨,上证50指数翻红。两市齐反弹,沪指逼近翻红。


午后科技股带头反弹,韦尔股份涨5%再创新高,沪指率先翻红,两市震荡走高。


万通智控三连板,带动泉峰汽车直线涨停,汽车产业链齐涨,两市加速反弹,科技股继续走高,创业板翻红。


临近收盘,圣邦股份涨停,韦尔股份冲击涨停,闻泰科技涨3%再创历史新高,两市继续走高。妖股麦克奥迪尾盘一度跌停。


截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.26%,创业板涨0.35%。两市共成交3471亿,量能较昨日微幅放大45亿。


外资继续加速大幅流入,全天净流入高达46.23亿!在上周MSCI扩容之后,连续5天净流入,累计达178亿。


指数今天探底回升收阳,留下长下影线,同时收复年线,延续企稳的形态!


驱动君维持昨天的观点,12月初市场将企稳反弹修复。


【半导体】


今天科技龙头继续暴涨,特别是半导体产业链的龙头:


模拟芯片龙头圣邦股份涨停,科技股龙头韦尔股份尾盘冲击涨停,收购ISSI的北京君正涨逾7%,DRAM国产替代龙头兆易创新涨4.6%,射频前端龙头卓胜微涨4.5%,GPU龙头景嘉微涨3.7%,指纹芯片汇顶科技涨3.6%,封测龙头长电科技涨3.4%,收购安世半导体的闻泰科技涨3%再创历史新高!


国产操作系统龙头中国软件涨5%,半导体化合物龙头的三安光电涨近4%……都是各个细分领域的龙头!


关于半导体的逻辑,昨天已经详细分析过,不再重复。


驱动君认为,在市场整体弱势的背景下,资金偏爱龙头,更愿意抱团!


驱动君11月21日日整理的A股各细分领域的科技龙头,近期也普遍上涨,今天再列一遍:

海康威视:安防监控产品龙头;


迈瑞医疗:医疗器械龙头;


立讯精密:连接器龙头;


宁德时代:锂电池龙头;


药明康德:CRO龙头;


三六零:网络安全龙头;


爱尔眼科:眼科龙头;


中兴通讯:通信设备龙头;


京东方A:显示器面板龙头;


鹏鼎控股:消费电子PCB龙头;


韦尔股份:电源管理IC龙头;


汇顶科技:指纹点击芯片龙头;


闻泰科技:半导体标准器件龙头;


领益智造:电子元器件龙头;


用友网络:ERP软件龙头;


科大讯飞:语音点击龙头;


三安光电:全球LED龙头;


歌尔股份:电声行业龙头;


金山办公:办公软件龙头;


恒生电子:金融软件龙头;


蓝思科技:手机屏幕龙头;


深南电路:通信PCB龙头;


兆易创新:存储器龙头;


生益科技:覆铜板龙头;


三七互娱:网页游戏龙头;


中国长城:服务器龙头;


亿联网络:通信终端龙头;


卓胜微:射频芯片龙头;


浪潮信息:服务器龙头;


信维通信:手机天线龙头;


中国软件:国产操作系统龙头;


大族激光:激光设备龙头;


通策医疗:辅助生殖龙头;


欧菲光:摄像头龙头;


环旭电子:消费电子用电池龙头;


北方华创:半导体设备龙头;


长电科技:半导体封测龙头;


四维图新:电子地图龙头;


中际旭创:光模块龙头;


亨通光电:光纤光缆龙头;


光环新网:IDC龙头;


紫光国微:国产芯片龙头;


卫宁健康:医用软件龙头;


圣邦股份:模拟芯片龙头。



【汽车产业链】


今天涨停股最多的是汽车产业链。今天爆发的导火索是盘前工信部对《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见,提出:


到2025年,新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电力、车载操作系统等关键技术取得重大突破;到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%;有序推进氢燃料供给体系建设。


涉及的细分领域包括:整车、零部件、新能源汽车、锂电池、充电桩、燃料电池、车联网等。


新能源汽车产业链,是一个炒了多年的老题材,市场开盘也没太在意这个。


开盘威帝股份秒板,没有引起市场注意;充电桩的亿利洁能(叠加了收购)、锂电池的正业科技(叠加了PCB)、德宏股份(叠加了稀土)快速涨停,因为都是复合概念,市场没往汽车这条线上联想。

只有珈伟新能涨停,是纯粹的炒的是锂电池的逻辑,但孤掌难鸣。


盘中凯龙股份直线涨停,带动了一波燃料电池概念,京城股份跟风上板;


直到午后,叠加TPMS的万通智控涨停,强势三连板,带动了泉峰汽车、天龙股份直线拉板,整个汽车板块的人气被激活。同为TPMS的保隆科技涨停,尾盘零部件的恒立实业、苏奥传感,充电桩的金冠股份,整车的亚星客车涨停。


盘后金冠股份公告称,与人民数据在大数据、区块链等领域开展合作。今天尾盘拉板,应当也是因为这个。


汽车板块今天是一步步炒起来的,主要还是受益于下午市场回暖,资金进场的结果。


下午主要有两条主线:


一是科技龙头,但普遍位置较高,主要还是机构资金在抱团;


二是汽车,不愿意追高的资金,就涌入了低位的汽车板块。


驱动君认为,汽车产业链,主要还是占了低位的便宜,并没有多少新意,从上面的分析也可以看出,不少票也是叠加了其它概念炒起来的。


总体上看,汽车产业链今天基本上直接高潮了。


三连板的龙头万通智控,盘中龙虎榜也显示,卖一席位是机构,对明天的走势也相当不利!


驱动君认为,市场的主流仍然是科技股,特别是半导体产业链、科技龙头股!


【白酒】


财政部发布关于《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》向社会公开征求意见的通知。根据税目税率表,白酒在生产(进口)环节征税,税率为20%加0.5元/500克(或者500毫升)。


白酒消费税的税率没有变,从2006年开始就是20%;从这个角度来看,市场此前担心的白酒消费税率提高的问题,并没有出现,对白酒股是利好。


没有后移到消费端对整个行业是利好,尤其区域性白酒可以缓口气了。


驱动君认为,明天白酒股应当有反弹!


贵州茅台连续调整8天,驱动君整理了近8个交易日(茅台开始调整以来),白酒股中累计下跌的票,如下表:


【化合物半导体】


市场与5G的距离更近一步,功率放大器(PA)三雄稳懋、全新、宏捷科首先遇暖风,乐观5G智能手机PA用量较4G倍数成长、飞时测距(ToF)带动垂直共振腔面射雷射(VCSEL)需求,以及大陆去美化趋势下市占提升,第4季有望优于旺季第3季、明年优于今年。


全新引用市调机构数字指出,2018-2020年化合物半导体在光通讯领域年复合成长率为16%。

市场持续挖掘新的细分领域,可持续关注。


A股化合物半导体概念股龙头:【三安光电】全工艺平台布局,持续加码化合物半导体,III-V族化合物半导体是三安光电下一个十年的核心成长驱动力。


其它关注:海特高新、云南锗业


【光模块】


华为光模块招标结果初步出炉,本次25G前传合计招标约300万支(考虑到国内运营商尚未启动基站招标,实际需求可能超预期)。


份额情况:10KM报35美金左右(海信40%、华工30%、光迅15%、旭创/CIG;博创少量);300M报33美金左右(华工40%、海信30%、光迅20%、旭创10%);BIDI报45美金左右(旭创40%、海信30%、华工约20%)。


海通证券建议重点关注:华工科技、剑桥科技、博创科技、中际旭创、光迅科技和天孚通信


相对同行,华工科技份额居前,报价更高,利润率有保障;博创科技硅光实力初显。


值得注意的是,剑桥科技此次新中标,成预期差最大公司。



本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:48 审核通过

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子震
Lv.4
发表于 2019-12-3 20:05 复制 查看全部楼层
多谢分享 看后续怎样吧
猎人刘长青
Lv.6
发表于 2019-12-3 20:03 复制 查看全部楼层
/:M
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