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格力女王董明珠这次笑得很少女

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413 3 后生可畏 Lv.3 发表于 · 2019-12-4 10:07 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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先看看盘面。美国ISM制造业指数不及预期,不仅拖累了美股(道琼斯跌0.96%,纳斯达克跌1.12%,标普500跌0.86%),还导致今天恒生指数和日经指数大幅低开。受到外盘影响,今天A股三大指数也均出现低开,开盘后上证最低触及2857,创业板一度跌逾1%。

然而,A股毕竟特立独行。今天午后,指数遭遇BaoLi拉升,几乎是以全天最高点收盘,果然是万绿丛中一点红。截至收盘,上证涨幅为0.31%,深成涨幅为0.55%,创业板涨幅为0.35%。全天,光学光电子,半导体及元件,汽车零部件主力资金流入居前。截至收盘,市场上涨的家数为2442,下跌家数为1074。


概念方面,稀土永磁(德宏股份金力永磁)、大数据(数据港,美利云,中昌数据)、证券(华林证券,红塔证券)、节能照明(瑞丰光电,咖伟新能)、水泥(四川双马,四川金顶)、燃料电池(凯龙股份,全柴动力)、ST(ST银亿,ST罗顿)、高校(方正科技,中国高科)、汽车零部件(保隆科技,泉峰汽车)、钴材料(恒立实业,兴业矿业)、半导体(圣邦股份,北京君正)等板块轮番活跃。综合来看,市场赚钱效应良好。


总体来看,全天上涨的就是汽车和汽车零部件,百度概念和燃料电池概念也是围绕汽车展开炒作的。汽车已经阴跌了很长一段时间,板块里的小康股份和众泰汽车跌得惨不忍睹,行业龙头比亚迪今年这种小牛行情竟还跌了13.8%。而上游材料方面表现就还过得去,赣锋锂业年涨幅为28.19%,华友钴业年涨幅为29.93%。

贵州茅台继续下跌,幅度为1.32%,有人说茅台下跌之时也就是大盘见底之际。这几天茅台跌了,好像小盘股的确是有点活过来的迹象。还有就是医药高价股长春高新也拐头了,今天跌幅达到2.07%,险些破了60日线。不过医药白酒不太可能大跌,因为这两个板块具有业绩支撑。但龙头调整一段时间还是需要的,毕竟如此巨大的涨幅需要时间消化。

医药白酒熄火的时候,半导体里的圣邦股份,韦尔股份,汇顶科技,卓胜微,北京君正等却高歌猛进。涨不言顶,前几个月就有很多人看空半导体,说是没有业绩,现在可是啪啪啪打脸。韦尔股份中报前10大股东有两家社保基金,三季报变成3家社保基金,这轮大行情的主要推手很可能是所谓的“国家队”。之前,花园生物和克来机电新股上市后不久也曾被社保基金抱团炒作过,社保炒作一般具有板块共振性,现在风格是更偏好小盘了。

另外,猪肉股这几天的表现也不咋地,龙头牧原股份从103.6元回落到90元以下,正邦科技有了相对明显的阶段性头部迹象,温氏股份也是涨不动了。这三个股票今天都是逆市下跌,部分大型资金已经逐渐兑现业绩利好调仓换股了。现在已经是12月了,主力资金都会偏谨慎。猪价目前还在高位,市场还是供不应求趋势,这个缺口预计明年下半年才能缓过来。所以目前你想让猪肉股大跌也不切实际,但只要猪一多起来,这些股回落50%+那是正常不过的,毕竟它们具有很强的周期性。

对了,今天格力电器复盘了,果然是意料之中的高开高走,收盘涨幅为5.35%。目前,格力混改已经接近尾声,珠海明骏将以 46.17 元/股买入公司15%股份,大概花了417亿,三年内不得减持。这个重拳后,格力无控股股东和实际控制人,珠海明骏背后的高瓴资本只是当成战略投资。高瓴是一个厉害的主,第一桶金就是从满仓腾讯那里来的。除此之外,高瓴还投资了诸多我们耳熟能详的公司,诸如百度、京东、携程、蓝月亮、滴滴、美团等。他们的理念也为人津津乐道:那就是大格局,重仓中国,找最好的公司,做时间的朋友。


2016年初至今,格力电器涨幅为258%,公司对于2015年断崖和2016年熔断那是不屑一顾。因为公司本身高成长高分红,在熊市里资金风险偏好下降,不买它还能买谁?我国是人口大国,格力电器其实是大国崛起下制造业红利期的受益者。目前我国还在进行消费升级和产业升级,会有越来越多的头部公司从中国走向世界,成为国际佼佼者,去赚外国人的钱。


最近几天,A股市场有一道特殊的风景线,那就是很多热门股出现闪崩跌停的状况,比如ETC板块的万集科技,专用设备板块的创力集团,服装家纺板块的棒杰股份。对于热门题材股,机构踩踏股,巨量解禁股,我们要多一份谨慎。肉没吃到,刀没少挨,大概就是目前诸多散户的现实处境了。

今天几个投顾和我一起探讨未来A股的趋势,我个人认为以下的情况是大概率的,当然也仅供大家参考:其一,市场打新热情下降,越来越多新股破发;其二,仙股将越来越多,退市成为常态;其三,市场风格切换,指数长期慢牛;其四,区块链和5G会被反复炒作,新龙头或在未来几年水落石出;其五,茅台和恒瑞短期继续大涨的概率不大,需要1-2年进行高位震荡调整。

未来,行业集中化趋势更加明显,A股将延续二八分化,你看美国的谷歌和微软涨了多少年;另外就是A股会被越来越多国际指数纳入,并购重组和停牌将日益规范化,市场将被机构主导,外资将不断涌入;大消费和高科技依旧会是长牛密集区,这主要是行业的属性决定,你看看可口可乐、麦当劳、脸书、苹果大概就清楚了。长期来看,对于普通投资者来说,买入优质指数基金,坚定做多中国核心资产远比在A股里反复追涨杀跌靠谱得多。



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本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:09 审核通过
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2019-12-4 16:45 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!!!!
春天水乡
Lv.6
发表于 2019-12-4 14:03 复制 查看全部楼层
提高资本市场的韧性,这个是Boss在各种场合多次要求过的,目的是不能让美帝欺负的太怂。因此,平时因IPO等因素而跌跌不休,没有关系,但绝不能因金毛的一句话就掉链子,这是脸面问题,也是管理层调控指数的底线。

今年以来,大家已经多次看到了,每逢特朗普大棒杀来,大A都是低开高走,屡试不爽。背后似乎有神秘力量在引导。这个不难理解,除了科创板注册制,IPO,完善基础制度和高质量发展。大力提高资本市场韧性,是重要的考核指标。前任就是因为这个被赶走的。现任一定会非常重视,没理由掉以轻心。
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