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中投参考20191205

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825 6 防城 Lv.6 发表于 · 2019-12-4 20:50 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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【今日导读】
>车联网技术与应用大会将开、浙本地股引关注
>多重利好推动、稀土受青睐价格有望持续走高
>苹果或支持超声波屏下指纹、行业迎爆发契机
>污水处理提质增效提速、产业链订单逐步释放


【中证视点】
车联网技术与应用大会将开、浙本地股引关注
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第二届浙江国际智慧交通产业博览会将于12月6-8日在杭州举办,并将增开“5G应用馆”。同时中国通信学会为推动通信与交通的融合创新发展,在博览会上将同步举办“2019中国车联网技术与应用大会”和“5G赋能交通发展论坛”。

点评:作为5G和汽车领域最具潜力的应用,车联网目前已成为我国战略性新兴产业的重要发展方向。近日《浙江省车联网(智能网联汽车)产业发展行动方案(2019-2022年)》已发布。而不久前,浙江省发改委还印发了《浙江省智能汽车创新发展规划(2020-2025)》,提出到2022年,全省基本形成智能汽车、智能交通、智能设施、智能城市协同发展格局,智能汽车及关联产业产值突破8000亿元。2025年,智能汽车及关联产业产值突破万亿元。

随着大会临近,浙江本地智能网联车概念股关注度将升温,相关个股如:
1)数源科技(000909) 与部分国内企业联合开展了5G车联网项目的研究和试验并获得了“浙江省5G应用示范创新奖”;另外,与吉利、杭州公交集团、中国移动、华为联合打造的吉利5G智慧公交出行方案。
2)均胜电子(600699)作为全球汽车电子领域核心供应商之一,公司为工信部下属车联网C-V2X标准制定组织重要成员。
3)四维图新(002405)主要从事导航、高级辅助驾驶及自动驾驶、芯片、位置大数据、车联网等业务。上月与戴姆勒签署车联网项目服务协议。

浙设立省转型升级产业基金、撬动万亿资本
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继国家级“制造业转型升级”基金成立后,各地方也随后发布了相关产业基金。据悉,近期浙江省规模达251亿元的省转型升级产业基金发布。

自2015年5月浙江省 主导设立总规模150亿元的浙江省转型升级产业基金以来,基金已从1.0升级到2.0,目前基金累计规模超千亿,撬动社会资本超万亿。此次发布的浙江省转型升级产业基金,目前准备了数百亿资金,并首批组建了数字经济产业投资基金、金融稳定投资资金、创新引领投资基金、凤凰行动投资基金、特色小镇产融联动基金等主题基金,拟与省内开发区产业链建设开展合作,重点投资信息科技、环保、健康、高端装备制造等八大万亿产业领域。

此外,省转型升级产业基金还将与国家、市县 投资基金及社会资本、金融资本开展合作,采取“定向基金”为主,“非定向基金”与“直接投资”为辅的模式进行运作,并积极探索各类创新业务,吸引各类高端资源要素集聚浙江。

天通股份(600330)从事电子材料(包含磁性材料、蓝宝石材料),公司2015年与“海宁转型基金”、“上海东方证券”、“海宁天力”等合伙成立海宁东方天力产业基金,是浙江海宁转型升级母基金参股的首支产业引导基金。

三花智控(002050)汽车零部件业务陆续获取了来自法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、通用、吉利、比亚迪、上汽等客户的订单。2016年与三花控股集团、浙江绍兴转型升级产业基金、绍兴滨海新城产业投资、杭州三花弘道投资共同发起设立新能源及智能汽车并购基金。


【热点聚焦】
多重利好推动、稀土价格有望持续走高
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4日,南方稀土公布本周挂牌指导价,重稀土价格再上调。同上次相比,氧化钆报价15.8万元/吨,上涨0.1万元;氧化钬报价30.5万元/吨,上涨0.5万元。近期稀土产品价格多数企稳上扬,大厂报价坚挺。

市场信心逐渐好,转受益于:1)国内环保严查力度不减,加之国内对于稀土行业出口进行利好支撑,供需格局正往好的方面改善;2)近日工信部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,力争经过十五年持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,在国家政策驱动下,稀土及下游磁材领域有望重现景气周期。此外,近期中美贸易谈判处于停滞,能否顺利达成阶段性协议仍具有一定的不确定性。

短期稀土板块有望持续受到资金的青睐,建议关注英洛华(000795)、广晟有色(600259)、中科三环(000970)等。


【产业观察】
苹果或支持超声波屏下指纹、行业迎爆发契机
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据台媒报道,苹果已安排代表下周与台湾触摸屏相关制造商GIS会面,讨论开发带有显示屏下指纹点击的iPhone,针对产能、良率、价格等方面敲定细节,最早于明年发布。这与巴克莱、彭博社等分析师的最新报告相吻合,他们预计苹果将在2020年或2021年发布同时具有FaceID和屏下指纹功能的iPhone。

另外,苹果近期不断向美国专利局提出屏下指纹辨识相关专利,显示苹果正积极布局相关技术,近期供应链陆续传出,苹果已要求不少屏下指纹点击业者送样进行测试,加上今年苹果与高通诉讼大和解,高通是超音波屏下指纹点击技术主导者,市场认为是苹果为将来导入屏下指纹点击铺路。随着巨头的陆续采纳,屏下指纹产业链有望迎来更一步爆发。

劲拓股份(300400)适时研发出超声波指纹模组邦定设备、超声波指纹模组贴合设备,目前得到下游行业国内知名厂商的认可和采购。
星星科技(300256)拥有超声波指纹点击技术研发,目前已实现超声波指纹点击产品的批量生产。
沃格光电(603773)具有更安全特性的超声波屏下指纹项目已进入小试阶段。

“物以硒为贵”富硒农业迎黄金发展期
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12月4日,农业农村部答复政协十三届全国委员会第二次会议第1853号提案称,下一步,将积极会同有关部门,以富硒农产品国家和行业标准为切入点,进一步建立和完善富硒功能农业标准体系,发挥标准的引领和带动作用。此外,待条件成熟时将积极推动成立富硒功能农业标准化技术委员会。农业农村部鼓励富硒产区依托天然富硒资源发展富硒农产品,积极支持开展绿色、有机、地理标志等产品的认证和登记。

在我国大部分地区,食物中硒含量较低,导致我国存在较为普遍的硒缺乏问题。国内消费者补硒的过程经历了药品补硒、保健品补硒、食品补硒三个阶段,而通过农作物、动物等硒营养强化,获得富硒蛋白的有机硒产品,被认为是更加安全和有效的方式。经过多年的培育,国内富硒农业逐步成熟,能够实现规模化生产。

敦煌种业(002041)拟与国内重点科研院所开展合作,共同研究富硒等功能性农产品及相关技术,改善公司功能性农产品生产技术;
华英农业(002321)拥有丰城华英富硒麻鸭特色产业,打造“富硒特色麻鸭产品”;
天邦股份(002124)2018年新建存栏3000头规模的广西贵港核心场投产。贵港是名副其实的原生态富硒区域。


【行业动态】
中国移动深入实施“5G+”计划、将开展“双百亿计划”
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在4日举办的5G中国创新百人会上,中国移动研究院副院长黄宇红表示,中国移动设立了5G联合创新中心和5G联创产业基金,目前合作伙伴超500家,基金总规模达300亿。同时启动GTI2.0,聚集各方资源,推动5G产业成熟。黄宇红表示,下一步,中国移动将深入实施“5G+”计划,携手实现“5个升级”。

黄宇红表示2020年,中国移动将开展“双百亿计划”,包括百亿生态引入计划和百亿分享计划,其中引入大屏内容价值超50亿元,引入生态权益价值超35亿元,引入家庭泛智能终端15亿元,进一步激活行业发展动力,促进合作伙伴创新5G产品,携手共创百亿规模的生态业态。

通宇通讯(002792)为中国移动5G联合创新中心合作伙伴、广东省北斗卫星导航产业联盟成员单位及欧洲电信标准协会(ETSI)会员等。
亚光科技(300123)5G功放等相关产品积极与华为、中兴通讯、爱立信、中国移动等进行了对接拓展,参与了他们5G相关项目的投标、向其提供试样等。


【信息追踪】
污水处理提质增效提速、产业链订单将逐步释放
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日前,北京市启动新一轮污水治理三年行动计划。据方案,北京污水处理率将达97%以上,并提出完善污水处理费征收使用管理。适时调整污水处理费收费标准,原则上应当覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利。建立农村污水处理费收费标准,开展收费试点,逐步扩大收费范围。不久前,广州市发改委公告拟于12月27日召开中心城区污水处理费调整方案听证会,三个方案针对居民生活类污水,涨价幅度在5%-43%之间。

业内认为,在环保支出越来越大的背景下,未来更多城市有动力陆续提高污水处理的收费,污水处理领域的提质增效也将加快。近日,包括四川省、陕西省、廊坊市、青岛市、长沙市等多地发布了污水处理提质增效三年行动实施方案。这背后有国家政策的大力推动,此前的2019年4月,住建部等三部委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》表示,实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程。

另悉,SHDE2019中国水与污水处理博览会将于12月11-13日在上海举行。作为亚洲具影响力、高品质的中国水与污水处理展技术交流盛会之一,博览会将荟集全球环境污染治理领域的前沿技术与新解决方案。展会同期还将举办2019中国环境技术会及中国水展高峰论坛,来自国家环境保护部、住建部、国家发改委、水利部等政策制定部门,中科院、中国环境研究院、同济大学、清华大学等科研院所,欧洲水协、世界水环境联盟等国际权威组织及领先技术企业的百余名业内专家全程参与400多场专业会议论坛。

前景可期叠加事件驱动,建议关注国祯环保(300388)、万邦达(300055)及纳川股份(300198)、龙泉股份(002671)等。
本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:48 审核通过
换味思考
Lv.7
发表于 2019-12-4 22:53 复制 查看全部楼层
谢谢分享


一赚
Lv.5
发表于 2019-12-4 22:52 复制 查看全部楼层
好的,,,谢谢。。。
换味思考
Lv.7
发表于 2019-12-4 22:51 复制 查看全部楼层
谢谢分享


汉彬
Lv.5
发表于 2019-12-4 22:46 复制 查看全部楼层
谢谢分享!学习了!
龙哥2014
Lv.5
发表于 2019-12-4 21:38 复制 查看全部楼层
谢谢分享!
李汶安
Lv.6
发表于 2019-12-4 21:21 复制 查看全部楼层
谢谢分享!学习了!
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