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周四机会早知道

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285 0 炊牛歌 Lv.3 发表于 · 2019-12-4 23:00 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本帖最后由 炊牛歌 于 2019-12-4 23:15 编辑

周四机会早知道
四部委推进城市地下管线改造 行业空间将开启
       住建部、工信部等四部委近日联合发布关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知。要求中小城市和老城区要重点加强布局紧凑、经济合理的缆线管廊建设。鼓励应用物联网、云计算、5G网络、大数据等技术,积极推进地下管线系统智能化改造。地下管线,包括城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施,是保障城市运行的重要基础设施和生命线。据估算,我国地下管线综合信息服务市场有千亿量级的市场空间。此外,中信建投证券程杲指出,地下管线修复市场空间更大,且管线维修的客单价远高于探测业务。城市安全保障意识提高将极大驱动地下管网探测和修复市场加速增长。数字政通(300075)收购的保定金迪是我国仅有的三家掌握管线非开挖探测修复的企业之一;欧比特(300053)子公司绘宇智能持续拓展不动产测绘和地下管线普查等应用市场;纳川股份(300198)的埋地排水管材被广泛应用于城市污水处理、灌溉排涝等配套管网。
>其他相关个股:韩建河山(603616)、中油工程(600339)。
车联网技术与应用大会将开 浙本地股引关注
       第二届浙江国际智慧交通产业博览会将于12月6-8日在杭州举办,并将增开“5G应用馆”。同时中国通信学会为推动通信与交通的融合创新发展,在博览会上将同步举办“2019中国车联网技术与应用大会”和“5G赋能交通发展论坛”。作为5G和汽车领域最具潜力的应用,车联网目前已成为我国战略性新兴产业的重要发展方向。近日《浙江省车联网(智能网联汽车)产业发展行动方案(2019-2022年)》已发布。而不久前,浙江省发改委还印发了《浙江省智能汽车创新发展规划(2020-2025)》,提出到2022年,全省基本形成智能汽车、智能交通、智能设施、智能城市协同发展格局,智能汽车及关联产业产值突破8000亿元。2025年,智能汽车及关联产业产值突破万亿元。随着大会临近,浙江本地智能网联车概念股关注度将升温,相关个股如:1)数源科技(000909)与部分国内企业联合开展了5G车联网项目的研究和试验并获得了“浙江省5G应用示范创新奖”;另外,与吉利、杭州公交集团、中国移动、华为联合打造的吉利5G智慧公交出行方案。2)均胜电子(600699)作为全球汽车电子领域核心供应商之一,公司为工信部下属车联网C-V2X标准制定组织重要成员。3)四维图新(002405)主要从事导航、高级辅助驾驶及自动驾驶、芯片、位置大数据、车联网等业务。上月与戴姆勒签署车联网项目服务协议。
>其他相关个股:万安科技(002590)。
我国AMOLED产业规模扩张迅速 产业链公司望受益
       据报道,我国AMOLED产业规模扩张迅速,赛迪智库数据显示,截至2019年10月,全球已建成AMOLED生产线23条,在建生产线6条。其中,中国大陆地区已建成生产线11条,在建生产线4条,总投资规模超过4000亿元。到2022年,全球当前在建AMOLED产线全部建成并满产后,预计总产能将达到3027万平方米/年,其中中国大陆地区总产能将达到1686万平方米/年,全球占比超过50%。伴随多条产线的陆续建成,我国AMOLED生产技术水平也在不断提升。京东方、维信诺、天马等主要面板企业的量产良率已爬坡至满足批量出货的需要。下一步需要在成本和稳定性上进一步改善。业内指出,虽然在规模扩张方面迅速,但在配套能力方面,我国OLED产业链发展不平衡的情况十分突出,AMOLED产业目前90%以上的设备、50%以上的材料依赖于进口,巨量投资背后是大量的设备、原材料进口,降低了我国产业独立发展的能力和空间。为保障生产安全,培育自主可控的供应链企业迫在眉睫,相关领域提前布局公司望受益于国产替代趋势。天通股份(600330)公司AMOLED模组绑定设备产业化应用取得实质性突破 ,COF/COP,FOF/FOP 绑定设备获行业重要客户订单。迈为股份(300751)激光切割设备中标维信诺固安AMOLED面板生产线激光项目切入AMOLED制造中端环节,布局的激光修复、激光剥离等设备有望继续取得突破。联得装备(300545)全面切入AMOLED新型行显示器件模组设备研发销售,公司柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。
>其他相关个股:维信诺(002387)。
浙设立省转型升级产业基金 撬动万亿资本
       继国家级“制造业转型升级”基金成立后,各地方也随后发布了相关产业基金。据悉,近期浙江省规模达251亿元的省转型升级产业基金发布。自2015年5月浙江省 主导设立总规模150亿元的浙江省转型升级产业基金以来,基金已从1.0升级到2.0,目前基金累计规模超千亿,撬动社会资本超万亿。此次发布的浙江省转型升级产业基金,目前准备了数百亿资金,并首批组建了数字经济产业投资基金、金融稳定投资资金、创新引领投资基金、凤凰行动投资基金、特色小镇产融联动基金等主题基金,拟与省内开发区产业链建设开展合作,重点投资信息科技、环保、健康、高端装备制造等八大万亿产业领域。此外,省转型升级产业基金还将与国家、市县 投资基金及社会资本、金融资本开展合作,采取“定向基金”为主,“非定向基金”与“直接投资”为辅的模式进行运作,并积极探索各类创新业务,吸引各类高端资源要素集聚浙江。天通股份(600330)从事电子材料(包含磁性材料、蓝宝石材料),公司2015年与“海宁转型基金”、“上海东方证券”、“海宁天力”等合伙成立海宁东方天力产业基金,是浙江海宁转型升级母基金参股的首支产业引导基金。三花智控(002050)汽车零部件业务陆续获取了来自法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、通用、吉利、比亚迪、上汽等客户的订单。2016年与三花控股集团、浙江绍兴转型升级产业基金、绍兴滨海新城产业投资、杭州三花弘道投资共同发起设立新能源及智能汽车并购基金。
中国移动深入实施“5G+”计划 将开展“双百亿计划”
      在4日举办的5G中国创新百人会上,中国移动研究院副院长黄宇红表示,中国移动设立了5G联合创新中心和5G联创产业基金,目前合作伙伴超500家,基金总规模达300亿。同时启动GTI2.0,聚集各方资源,推动5G产业成熟。黄宇红表示,下一步,中国移动将深入实施“5G+”计划,携手实现“5个升级”。黄宇红表示2020年,中国移动将开展“双百亿计划”,包括百亿生态引入计划和百亿分享计划,其中引入大屏内容价值超50亿元,引入生态权益价值超35亿元,引入家庭泛智能终端15亿元,进一步激活行业发展动力,促进合作伙伴创新5G产品,携手共创百亿规模的生态业态。通宇通讯(002792)为中国移动5G联合创新中心合作伙伴、广东省北斗卫星导航产业联盟成员单位及欧洲电信标准协会(ETSI)会员等。亚光科技(300123)5G功放等相关产品积极与华为、中兴通讯、爱立信、中国移动等进行了对接拓展,参与了他们5G相关项目的投标、向其提供试样等。
高通发布全新骁龙移动平台 助推5G手机换机潮
       北京时间4日凌晨,美国高通公司在骁龙技术峰会上发布了面向明年旗舰市场的骁龙8655G移动平台。该平台搭配X55外挂基带使用,支持独立及非独立组网、Sub-6GHz及毫米波,并集成AI引擎,计算能力是上一代产品的两倍。高通总裁安蒙表示,2022年全球5G智能手机累计出货量将超过14亿部,2025年全球5G连接数预计达到28亿。小米、OPPO均在峰会上表示,下一代旗舰机将搭载骁龙865。小米还表示明年将推出10款以上5G手机,高中端全覆盖。此前华为已发布自研的麒麟芯片,全球几大手机厂商至此均具备了量产5G手机的现实条件,正处于紧张的备货期。明年随着5G手机售价快速下探,以及5G基站建设的推进,5G手机将加速普及,带动产业链业绩集中释放。顺络电子(002138)对01005小型电感进行了扩产,预计进入5G时代后,手机单机的电感价值将较4G时代增加30%左右;鹏鼎控股(002938)是苹果公司SLP板的主力供应商,随着5G手机对内部空间集成度诉求不断提升,SLP的应用有望不断拓展;信维通信(300136)在5G天线系统、射频前端方面保持高研发投入,终端天线有望在5G时代迎来量价齐升。
>其他相关个股:世嘉科技(002736)。
生猪价格4天涨3元 多重因素刺激猪肉高位运行
       据中国养猪网猪价系统监测,12月4日全国外三元生猪均价为34.82元/公斤,较3日上涨0.52元/公斤。12月以来生猪价格“4连涨”,累计上涨了接近3元/公斤。业内表示,中南六省(区)试点实施活猪调运有关措施可观上对猪价上涨有一定刺激,加上大猪出栏潮已过,供给的缺口再度支撑猪价上涨。往后看,供给端,前期疫情影响的提前出栏和压栏大猪的出栏,透支节前猪肉供给,消费端,本月将开始将逐步进入节前消费旺季,猪肉缺口将继续拉大,预计猪价仍有上涨空间。当前猪价下,企业养殖利润丰厚,头部企业能繁母猪数量已经企稳回升,有望享受量价齐升。天康生物(002100)生猪养殖区域龙头,疫苗板块拐点即将到来。牧原股份(002714)是中国生猪养殖民营企业,市占率居行业第二。
>其他相关个股:傲农生物(603363)、新希望(000876)。
苹果或支持超声波屏下指纹 行业迎爆发契机
      据台媒报道,苹果已安排代表下周与台湾触摸屏相关制造商GIS会面,讨论开发带有显示屏下指纹点击的iPhone,针对产能、良率、价格等方面敲定细节,最早于明年发布。这与巴克莱、彭博社等分析师的最新报告相吻合,他们预计苹果将在2020年或2021年发布同时具有FaceID和屏下指纹功能的iPhone。另外,苹果近期不断向美国专利局提出屏下指纹辨识相关专利,显示苹果正积极布局相关技术,近期供应链陆续传出,苹果已要求不少屏下指纹点击业者送样进行测试,加上今年苹果与高通诉讼大和解,高通是超音波屏下指纹点击技术主导者,市场认为是苹果为将来导入屏下指纹点击铺路。随着巨头的陆续采纳,屏下指纹产业链有望迎来更一步爆发。劲拓股份(300400)适时研发出超声波指纹模组邦定设备、超声波指纹模组贴合设备,目前得到下游行业国内知名厂商的认可和采购。星星科技(300256)拥有超声波指纹点击技术研发,目前已实现超声波指纹点击产品的批量生产。沃格光电(603773)具有更安全特性的超声波屏下指纹项目已进入小试阶段。
科学家研发石墨烯钛催化剂 建筑物及路面将能净化空气
       据报道,国外科学家将石墨烯和二氧化钛纳米颗粒结合在一起,制成了一种新型的太阳能催化剂,该催化剂可以将吸收空气中的污染物,效率比其他催化剂高得多。催化剂可以涂在建筑物或街道表面上,以改善城市的空气质量。科研人员研发的石墨烯-二氧化钛纳米复合材料可添加到水泥中用于建筑,让城市的每座建筑都成为一个大型净化器。这种材料维护成本低且对环境友好,其完全由阳光提供动力,产生的硝酸盐是无害的。A股公司中,德尔未来(002631)与诺奖获得者共同设立公司,从事石墨烯功能涂料应用、石墨烯二维半导体材料等方面的研究和产业化等。坤彩科技(603826)在福州江阴产业园拥有50万吨二氧化钛产能。
台湾砷化镓双雄产能满载营收再创新高 明年行业预期更旺
       据台湾媒体报道,台湾砷化镓双雄稳懋、宏捷科产能持续满载,第4季预计优于旺季第3季,再创历史新高,明年将优于今年。砷化镓龙头稳懋表示,第4季营收估季增5-7%,再创历史新高,预计明年第2季将月产能3.6万片提升至4.1万片。宏捷科表示,受惠新客户加入出货,加上机台汰换顺利,产能拉升500-1000片,第4季业绩有望再攀高。宏捷科已启动扩建新厂。业内表示,5G、3D感测、光通讯均具高成长性,推动射频(RF)元件需求,化合物半导体砷化镓材料需求旺盛。机构预计全球砷化镓元件市场到2023年有望增长至143亿美元,未来5年保持10%左右的年均增速。自主可控趋势下,国内砷化镓市场规模增速高于海外,预计到2023年,国内砷化镓元件市场规模将增长至628亿元,衬底材料市场规模增长至24.6亿元,2019到2023年复合年均增长率均超过40%。云南锗业(002428)成功投产6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底,目前砷化镓单晶片产能为80万片/年。海特高新(002023)砷化镓光电器件已经规模量产,已具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力。耐威科技(300456)建设的第三代半导体材料制造项目(一期)已投产,设计产能为年产1万片GaN外延晶圆。
>其他相关个股:三安光电(600703)。
嘉能可下调钴产量指引 钴市场供需格局将改善
       嘉能可最新公布未来3年产量计划:2020-2022年钴产量分别为2.9万、3.2万、3.2万吨,年均产量下滑约1.1万至1.4万吨。由于难以获得硫酸的原因,嘉能可位于刚果民主共和国的Mutanda矿山已经暂停运营,停产于11月25日生效。该矿2018年产量约2.7万吨,全球产量占比约20%。此前嘉能可透露,该项目从年底将矿山暂停两年,此次发布的产量计划表明,2022年矿山仍难以复产。另一方面,宝马、大众等车企加快新能源汽车产能投放,特斯拉上海工厂产能释放,智能手机等数码类产品的销量提升,都将提升对三元材料、钴酸锂等含钴原料的需求。工信部也在日前发布了新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿),提升2025年新能源汽车销量比例目标至25%。公司方面,华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)等,拥有钴资源、钴盐的产业链优势。
污水处理提质增效提速 产业链订单将逐步释放
       日前,北京市启动新一轮污水治理三年行动计划。据方案,北京污水处理率将达97%以上,并提出完善污水处理费征收使用管理。适时调整污水处理费收费标准,原则上应当覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利。建立农村污水处理费收费标准,开展收费试点,逐步扩大收费范围。不久前,广州市发改委公告拟于12月27日召开中心城区污水处理费调整方案听证会,三个方案针对居民生活类污水,涨价幅度在5%-43%之间。业内认为,在环保支出越来越大的背景下,未来更多城市有动力陆续提高污水处理的收费,污水处理领域的提质增效也将加快。近日,包括四川省、陕西省、廊坊市、青岛市、长沙市等多地发布了污水处理提质增效三年行动实施方案。这背后有国家政策的大力推动,此前的2019年4月,住建部等三部委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》表示,实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程。另悉,SHDE2019中国水与污水处理博览会将于12月11-13日在上海举行。作为亚洲具影响力、高品质的中国水与污水处理展技术交流盛会之一,博览会将荟集全球环境污染治理领域的前沿技术与新解决方案。展会同期还将举办2019中国环境技术会及中国水展高峰论坛,来自国家环境保护部、住建部、国家发改委、水利部等政策制定部门,中科院、中国环境研究院、同济大学、清华大学等科研院所,欧洲水协、世界水环境联盟等国际权威组织及领先技术企业的百余名业内专家全程参与400多场专业会议论坛。前景可期叠加事件驱动,建议关注国祯环保(300388)、万邦达(300055)及纳川股份(300198)、龙泉股份(002671)等。
山西主要焦企提议涨价 焦炭供应偏紧提价动力强
       据mysteel信息,目前受年末钢铁需求上涨影响,高炉开工维持高位,焦炭需求旺盛,焦炭供应偏紧运行。为了争取焦企合理利润空间、维护焦炭市场健康发展,山西省重点焦化企业提议从2019年12月5日起对焦炭价格上调50元/吨。上月底,山东省多地焦企已经提价一次,提价幅度为50元/吨。A股相关概念股主要有山西焦化(600740)、美锦能源(000723)等。
>其他相关个股:陕西黑猫(601015)、金能科技(603113)。
多重利好推动 稀土价格有望持续走高
       4日,南方稀土公布本周挂牌指导价,重稀土价格再上调。同上次相比,氧化钆报价15.8万元/吨,上涨0.1万元;氧化钬报价30.5万元/吨,上涨0.5万元。近期稀土产品价格多数企稳上扬,大厂报价坚挺。市场信心逐渐好,转受益于:1)国内环保严查力度不减,加之国内对于稀土行业出口进行利好支撑,供需格局正往好的方面改善;2)近日工信部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,力争经过十五年持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,在国家政策驱动下,稀土及下游磁材领域有望重现景气周期。此外,近期中美贸易谈判处于停滞,能否顺利达成阶段性协议仍具有一定的不确定性。短期稀土板块有望持续受到资金的青睐,建议关注英洛华(000795)、广晟有色(600259)、中科三环(000970)等。
>其他相关个股:包钢股份(600010)、北方稀土(600111)。
“物以硒为贵”富硒农业迎黄金发展期
       12月4日,农业农村部答复政协十三届全国委员会第二次会议第1853号提案称,下一步,将积极会同有关部门,以富硒农产品国家和行业标准为切入点,进一步建立和完善富硒功能农业标准体系,发挥标准的引领和带动作用。此外,待条件成熟时将积极推动成立富硒功能农业标准化技术委员会。农业农村部鼓励富硒产区依托天然富硒资源发展富硒农产品,积极支持开展绿色、有机、地理标志等产品的认证和登记。在我国大部分地区,食物中硒含量较低,导致我国存在较为普遍的硒缺乏问题。国内消费者补硒的过程经历了药品补硒、保健品补硒、食品补硒三个阶段,而通过农作物、动物等硒营养强化,获得富硒蛋白的有机硒产品,被认为是更加安全和有效的方式。经过多年的培育,国内富硒农业逐步成熟,能够实现规模化生产。敦煌种业(002041)拟与国内重点科研院所开展合作,共同研究富硒等功能性农产品及相关技术,改善公司功能性农产品生产技术;华英农业(002321)拥有丰城华英富硒麻鸭特色产业,打造“富硒特色麻鸭产品”;天邦股份(002124)2018年新建存栏3000头规模的广西贵港核心场投产。贵港是名副其实的原生态富硒区域。
>其他相关个股:荃银高科(300087)、万向德农(600371)、农发种业(600313)。
养殖面积减半 珍珠价格已连续上涨三年
       据央视报道,近来,又到了珍珠蚌大量上市的季节。从国内最大的淡水珍珠集散地------浙江省诸暨市的山下湖镇得知,进入11月后,珍珠蚌价格上涨了10%-20%。目前,珍珠统货价格比去年普遍上涨了20%以上。一些商家称,珍珠新货上市后,将继续上调珍珠成品的价格。中国为全球最大的淡水珍珠产地国,产量约占全球的95%。不管是珍珠蚌,还是成品珍珠,到今年已经是连续第三年出现价格上涨了,原因是环保要求趋严,珍珠蚌养殖面积大幅缩减,较3年前缩减一半以上。而近两年中国人对黄金珠宝类资产需求热度大增,导致珍珠供给不足。A股公司中,大湖股份(600257)全资公司洞庭水殖珍珠有限公司座落在全国最大的淡水珍珠产地------湖南省常德市,拥有自己的珍珠养殖场及连锁零售终端,集淡水珍珠科研、养殖、加工、销售、服务为一体。金一文化(002721)旗下子公司有珍珠经营业务。
本主题由 任务系统 于 2019-12-7 11:48 审核通过
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