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普元信息,市占率超过东方通的国产软件中间件龙头,被砸成狗屎了

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1947 12 牛哥做指标 Lv.4 发表于 · 2019-12-8 12:56 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       转:普元(标准产品+维护服务)=6500万营收,和宝兰德1.22亿营收性质基本相当,目前宝兰德36.8亿市值,普元这部分市值换算可得19.6亿

东方通软件基础设施1.5亿营收,细分年报未显示,按照毛利推算这部分营收性质与宝兰德相当,可根据宝兰德换算东方通这部分市值45亿(存一定异议,因为科创与创业板估值存在一定差异,若创业板估值较高,即东方通这部分市值应该高于45亿),即剩余63亿市值为创新应用开发业务

普元应用开发营收9899万,东方通这部分2.2亿营收,63/2.2=28.6,东方通每1亿应用开发业务对应市值为28亿,考虑到普元这块毛利率低于东方通,科创板与创业板的估值差距,以及前次估算东方通基础业务市值应该留有一定泡沫,换算成普元打4折(够多了吧),即普元对应这部分业务市值为11亿

目前普元市值34.72亿,减去(标准产品+维护服务+应用开发)对应市值=4.12亿

这部分市值对应定制服务业务,营收1.7亿(占总营收的50%),毛利率50%,由于市场内这块业务无对标,所以目前无参考,可是这块业务对应4.12亿的市值合理么,个人认为非常不合理,连st都不如,这块业务至少值20亿

普元至少能涨40%,上50元

$普元信息(SH688118)$
阿达121212
Lv.5
发表于 2020-1-13 16:49 复制 查看全部楼层
理想有你更精彩!!!!!!!
极简杠杆
Lv.3
发表于 2019-12-8 18:06 复制 查看全部楼层
机会来了就要珍惜
极简杠杆
Lv.3
发表于 2019-12-8 17:57 复制 查看全部楼层
感谢您的分享
犹如猎豹
Lv.5
发表于 2019-12-8 17:47 复制 查看全部楼层
重点战略方向
飞海_0706
Lv.3
发表于 2019-12-8 14:22 复制 查看全部楼层
战友们加油,,,,,,
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2019-12-8 13:30 复制 查看全部楼层
吸新吐故!!!!!!!!!!!
天天涨停777
Lv.5
发表于 2019-12-8 13:12 复制 查看全部楼层
理想有你更精彩!!
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