手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

1月15日三大报内参!

[看盘]
设置
590 0 钱清股神 Lv.3 发表于 · 2020-1-14 22:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
       时报财富资讯

资讯导读
gt;华为云战略进一步落地、合作公司受关注

gt;央视2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动、相关领域公司望受关注

gt;菲律宾火山爆发或影响MLCC大厂出货、预计一季度将再涨价10%

gt;联合光电:4K高清国内唯一独立开发并规模量产、高倍镜销量占全球77%

gt;贝斯特:苏州赫贝斯已成为特斯拉长期零配件供应商

今日头条
gt;华为云战略进一步落地、合作公司受关注
据媒体报道,华为近日对组织架构进行了新一轮调整,其中Cloud AI升至华为第四大事业部(BG)。华为内部人士表示,这是华为对ICT部门的重大变革,也是“Cloud Only”战略的进一步落地。华为轮值董事长徐直军此前在新年致辞中表示,ICT组织变革的目标是支持云与计算产业的商业成功,聚焦在产业维度的专业性和效率、聚焦产业竞争力提升。据国务院发展研究中心发布数据显示,2018年中国云计算产业规模达到962.8亿元,较2017年增长39.2%。

据预测,到2020年云计算产业规模预计超过1600亿;到2021年,产业规模将破2000亿元。2019年一季度IaaS厂商市场份额中,华为云是Top5中增速最快的厂商。工信部表示,将从完善云计算的标准体系等五方面入手推动云计算产业快速发展,我国企业上云空间巨大,云计算会迎来新一轮更为广阔的蓬勃发展机遇期。

天源迪科( 300047 )是华为领先级战略合作伙伴,子公司金华威是华为IT及云软件的总经销商。
北信源( 300352 )加入华为安全商业联盟,与华为云就多种通信云应用进行了深入合作适配。
南兴股份( 002757 )子公司唯一网络是华为云IDC资源供应商。
投资聚焦
gt;央视2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动、相关领域公司望受关注
据央视新闻报道,中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式,1月14日在北京梅地亚中心举行。据介绍,目前,5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。此次春晚直播中,中央广播电视总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统,将为春晚全4K智能直播提供强大的支撑,首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用,用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技术的应用将为用户带来全新的观看体验。

《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》相关数据显示,2022年我国超高清视频产业达4万亿,覆盖全国2亿用户。其中,内容及应用占据超高清市场半壁江山,4K/8K电视和VR头显将是主要显示设备,内容聚合平台服务,市场空间巨大。春晚的采用有助于推动产业快速发展,相关领域公司受关注。

汉邦高科( 300449 )子公司金石威视是广电总局下属广播电视总局广播电视科学研究院的核心技术支持单位,业务服务覆盖数字视频内容安全监测、检测,其中包括4K视频内容安全监测,超高清视频也在公司与广电总局、央视合作领域内。
易尚展示( 002751 )公司是国内最早开始3D、AR、VR全息相关技术研发和产业化的上市公司之一。
创维数字( 000810 )是国内最大的数字机顶盒厂商,2018年国内有线4K机顶盒出货量中份额位列第一。

gt;菲律宾火山爆发或影响MLCC大厂出货、预计一季度将再涨价10%
据媒体报道,由于菲律宾火山爆发,马尼拉机场出现暂时关闭,韩厂三星电机、日厂太阳诱电、村田在菲律宾均设有MLCC工厂。三星电机13日已经接获大批客户询问电话,关切机场关闭对MLCC出货是否造成影响,三星电机统一以确认中回应客户。三星电机为全球第二大MLCC厂,在业务的划分上,与日系、台系MLCC厂有所重叠,在中阶领域中还是国巨最强大的竞争对手。

据了解,三星电机目前稼动率达70-75%,库存也逐渐迈向健康水位,三星电机在去年12月就针对分销商调涨MLCC价格,并锁定在104、105等常用料号上,调涨幅度约5-10%。由于马尼拉机场关闭存在的不确定性,中国台湾MLCC三雄的股价走势坚挺,周二国巨高开高走,国巨以全天最高点419元收盘,上涨7.44%。从被动元件市况来看,目前分销商、电子代工服务厂(EMS)及制造商库存水位低,预计补库存的动作将延续到今年第2季,有业内人士推测MLCC和芯片电阻到第2季仍将持续涨价,供不应求的状况也将延续到第2季。

目前市场涨价缺货较为严重的MLCC型号为0402 104、0603 104等,其中以0402缺货最严重,交期普遍延长到了三四月份。三星从11月底开始控制出货,随后国巨、华新科等台系厂商跟进,从12月底到现在MLCC涨价20%-30%。此外,三星内部还在酝酿涨价,预计第一季度涨幅为10%。产品价格持续上涨带动下,产业链公司望受益。

风华高科( 000636 )是国内MLCC领域龙头之一。
洁美科技( 002859 )是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。
火炬电子( 603678 )是国内军用MLCC龙头,公司募资布局高端MLCC产能,国产替代空间广阔。
独家参考
gt;联合光电:4K高清国内唯一独立开发并规模量产、高倍镜销量占全球77%
联合光电( 300691 )官网称,公司在光学防抖、超高倍率变焦镜头、超高清4K激光显示领域是国内唯一独立开发并规模量产的企业,高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。公司在高端光学变焦镜头、单反相机镜头、手机摄像镜头的研发和制造方面处于国内领先、国际一流水平,能够快速的为客户提供定制化的光学产品综合解决方案。

公司产品广泛应用于视频监控、智能终端、车载成像系统、视讯会议、数码相机/摄像机、航拍无人机、虚拟现实VR产品等。截止目前,联合光电已成为海康威视、浙江大华、宇视科技、华为、欧菲光、鸿合科技、比亚迪、Logitech、DxO、AXIS、Cognex、松下、日立、爱普生、索尼等知名客户的重要合作伙伴。

公司去年开始投建的高清光电成像产品及激光设备智能制造项目,包括4K激光电视、微型激光投影仪、VR/AR产品等产品。公司在安防高端变焦领域已具备较为明显的竞争优势,在20倍、30倍及以上高端变焦产品约占据全球总销量的77.8%。

gt;贝斯特:苏州赫贝斯已成为特斯拉长期零配件供应商
贝斯特( 300580 )在接受机构投资者调研时表示,公司收购的苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件,其凭借高品质的铝合金和压铸零配件产品,已成为全球知名新能源汽车厂商美国特斯拉公司、汽车零部件制造商日本YAZAKI公司、汽车安全系统制造商瑞典AUTOLIV公司、美国BROOKS仪器公司以及EMI等公司的长期零配件供应商。

公司实施收购,旨在依托赫贝斯在新能源汽车领域的市场资源优势,进一步推动公司在新能源汽车产业链的延伸布局,使公司新业务能有的放矢,公司综合竞争实力进一步提升。

财经要闻
gt;国主指出,加强经济运行调节,保障居民生活用煤用气用电特别是北方地区冬季取暖,做好节日市场猪肉等重点农产品保供稳价和春运工作。

gt;国家知识产权局:2019年集成电路布图设计登记申请数同比增长87.7%。

gt;商务部:上周猪肉批发价格上涨3.5%。

gt;国务院金融委:建立金融委办公室地方协调机制,加强中央与地方金融协作。

gt;财政部印发金融机构国有股权董事管理办法,一届董事会任期不超过3年。

gt;央行:建立金融委办公室地方协调机制,加强中央与地方金融协作。

gt;交通运输部等六部门修改《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。

gt;工信部将继续加强指导水泥错峰生产。

公告淘金
gt;东材科技( 601208 ) +4.40%拟5.56亿元受让胜通光科100%股权。公司与胜通光科在光学基膜领域有高度契合性,收购胜通光科后可以快速整合市场优势资源

gt;宝鹰股份( 002047 ) +2.97%实际控制人将变更为珠海市国资委。

gt;牧原股份( 002714 ) -0.62%预计公司2019年实现净利润60亿元-64亿元,同比增长1053%-1130%。

gt;金运激光( 300220 ) +3.59%与腾讯科技签订合作协议,拟就定制化主题机、IP行业市场渠道开发、媒体内容运营等方面开展合作。

gt;三安光电( 600703 ) -0.70%与先导高芯签署定增股份认购合同补充协议。

热点数据
gt;24只个股股价创历史新高
据统计,不含近一年上市的次新股,周二共有24个只股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有7只,中小板有9只,创业板有8只。从行业属性来看,电子、医药生物、计算机行业创新高的个股较为集中,分别有8只、3只、2只个股出现名单中。

从股价表现看,收盘创历史新高股中,周二股价平均上涨2.42%,涨停的有姚记科技( 002605 )等,涨幅居前的有北方华创( 002371 )、星期六( 002291 )、欣旺达( 300207 ) 等。

股价方面,创新高股平均股价82.26元,其中,股价超百元的有6只,50元-100元的有6只,收盘股价最高的是吉比特( 603444 ),周二收盘价为369.05元,上涨0.29%,其次是汇顶科技( 603160 )、诚迈科技( 300598 ) ,收盘价分别为266.00元、178.96元。

资金风向
gt;市场震荡下跌、机构买入万集科技
周二,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.28%报3106.82点,深成指跌0.47%报10988.77点,创业板指跌0.65%报1922.56点。两市共计成交7019亿元,较上个交易日增加339亿元。

盘面上,钴、转基因、通信服务等板块涨幅居前;白酒概念、券商、数字中国等板块跌幅居前。

机构买入上,买入资金净额前三的是福建水泥( 600802 ) 、万集科技( 300552 ) 、捷捷微电( 300623 ) ,金额分别是1.2亿元、1.2亿元、1亿元。

万集科技跌停,四个机构席位买入1.22亿元。消息面上,万集科技昨日晚间公告称,2019年净利预增超100倍,预盈7.29亿元-9.17亿元。

上证早知道
今日导读
gt;国务院要求扩大有效投资 力争一季度开好局

gt;8K版春晚即将面世 超高清视频时代渐行渐近

gt;知识产权强国战略进一步推进 行业发展可期 gt;凯发电气东方电缆安居宝等预计业绩成倍增长

上证聚焦
○国务院要求扩大有效投资 力争一季度开好局
13日召开的国务院第四次全体会议讨论《 工作报告(征求意见稿)》,并研究部署一季度工作。会议要求,加快发行和用好地方 专项债券,推动在建工程建设和具备条件项目及早开工,带动扩大有效投资。

要疏通货币政策传导机制,发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应,引导金融机构加大对制造业、民营企业、中小微企业信贷支持,进一步降低企业综合融资成本。据中国债券信息网统计,本周将有4839亿元地方债发行,创出地方债单周发行规模的历史纪录。不同于去年大比例投向土储和棚改项目,今年新发行的专项债将主要投向基建领域,占比四分之三以上。并且在已公布的发债材料中,专项债用作资本金的项目密集出现,有望进一步撬动基建投资。

公司方面,精工钢构( 600496 )是国内钢结构工程龙头之一,去年前三季度净利润已超过2018年全年;
交建股份( 603815 )是安徽省内资质等级较高、资质较全的公路、市政基础设施建设企业;高争民爆( 002827 )在互动平台表示,正在积极参与川藏铁路项目。另外,
福建水泥(600802)近3个交易日获两机构席位合计买入1.24亿元,占区间成交总额的10.5%。华泰证券建筑建材团队认为,水泥行业当前处于2002年以来第五轮高景气阶段,专项债发行叠加降准释放流动性,预计今年一季度水泥行业淡季不淡。

上证精选
○《国家电网有限公司关于全面深化改革奋力攻坚突破的意见》近日印发,提出全面推进泛在电力物联网建设,立足综合能源服务。

○据IDC数据,2019年全球PC出货量同比增加2.7%,结束了7年连跌。第四季度还创下了近4年以来的单季出货量新高。

○北向资金14日净买入34.28亿元,已连续9日净流入。中国平安获净买入7.34亿元,顺鑫农业今年以来首次登上十大成交股榜单,获净买入3.03亿元。

○据Wind统计,今年以来涨幅最大的两只ETF分别为半导体、半导体50,其份额亦分别增加4705万份、9780万份。

○私募排排网数据显示,管理资产规模超过100亿元的私募证券机构达到37家,其中有业绩记录的31家在2019年的整体收益率为28.3%。

产业情报
○8K版春晚即将面世 超高清视频时代渐行渐近
中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式14日举行。据介绍,5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。届时,总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。此外,基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚制作系统;首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用。去年发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出,到2020年,4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;到2022年,8K前端核心设备形成产业化能力,4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%。

公司方面,海信视像( 600060 )作为黑电龙头,在大尺寸电视、4K激光电视等方面布局深厚
创维数字(000810)是国内最大的数字机顶盒厂商,并积极由硬件商向整体方案提供商转变。

○知识产权强国战略进一步推进 行业发展可期
14日,国家知识产权局召开今年首场新闻发布会。国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉表示,知识产权强国战略纲要初稿已形成,今年将按程序报请中央批准。知识产权保护是科技创新的基础,也是国际合作中不可忽视的一环。我国发明专利申请连续8年名列世界第一,作为知识产权大国已开始加强保护体系,但在打击侵权力度上仍有不足。安信证券诸海滨指出,2018年以来,围绕关于加大知识产权保护力度、提高知识产权专利质量和提高专利申请效率等政策不断,知识产权的申请效率更快,行业发展空间有望进一步提升。

公司方面,汉邦高科(300449)是国内少数掌握数字水印核心技术的企业之一,研发了自主知识产权的水印软件;
中国科传( 601858 )主营图书和出版物进出口业务,在知识产权保护方面积极布局。

财报快递
○凯发电气等2019年净利增长
凯发电气( 300407 )预计2019年实现净利润7800万元至8200万元,同比增长426.18%至453.16%。东方电缆( 603606 )预盈4.5亿元左右,同比增长约165%。安居宝( 300155 )预盈6391万元至7209万元,同比增长134.31%至164.31%。深圳能源( 000027 )预盈13.5亿元至18.5亿元,同比增长95%至168%。南都电源( 300068 )预盈3.63亿元至4.36亿元,同比上涨50%至80%。

公告解读
○东材科技拟收购胜通光科
东材科技(601208)拟出资5.56亿元受让胜通光科100%股权及对应资产。公司与胜通光科在光学基膜领域有高度契合性。

○智慧能源子公司近日中标2.65亿元项目
智慧能源( 600869 )子公司于1月1日至1月14日,收到签约千万元以上合同订单的确定金额合计为2.65亿元。

交易闹铃
○新股斯达半导15日申购
斯达半导(732290)发行价12.74元,申购上限1.6万股,主营功率半导体芯片。

中证快报
今日导读
○科研人员用细胞组装“活体”机器人 能自行复制修复

○央视春晚创新应用启动 超高清视频四万亿市场待引爆

○商务部等八部门联合发文 大力发展信息技术外包服务

中证头条
科研人员用细胞组装“活体”机器人 能自行复制和修复
据新华社报道,美国研究人员在一台超级计算机上运行一种进化算法,根据生物物理学法则模拟出一种有机体设计方案,从而以单个细胞为材料制造出一款“活体”机器人,这种可编程有机物可以向指定目标移动,被切开后还能自我修复。

点评:业内专家指出,“活体”机器人未来有望用于人类体内输送药物、穿过人体动脉清除斑块,或是在海中去除有毒的塑料微粒。由于它们是“活机器人”,因此若是损坏或撕裂,能自行复制和修复,这是传统机器人无法实现的。

◆A股公司中,南京新百( 600682 )收购美国丹瑞(Dendreon)100%股权。Dendreon的核心产品普列威(Provenge)是美国FDA批准上市的首个细胞免疫治疗药物,也是目前治疗前列腺癌的唯一细胞免疫治疗药物。

和佳股份( 300273 )开发出细胞治疗方法,根据“用人体自身的免疫细胞杀死肿瘤细胞”原理,并应用到肿瘤微创治疗解决方案中。

中证聚焦
央视春晚创新应用启动 超高清视频4万亿市场待引爆
中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式在北京梅地亚中心举行。届时,总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统,为春晚全4K智能直播提供强大的支撑;首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用,用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技术的应用将为用户带来全新的观看体验。

点评:根据《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的目标规划,到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进,将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代,驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。

A股公司相关概念股主要有天邑股份( 300504 )、四川九洲( 000801 )、路通视信( 300555 )等。

要闻精选
○国院总1月13日主持召开国务院第四次全体会议强调,疏通货币政策传导机制,发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应。

○在中国人民银行的支持指导下,北京市率先开展金融科技创新监管试点,这标志着我国在构建金融科技监管基本规则体系方面迈出了关键一步。

○人社部:2019年底已有22个省市签署基本养老保险基金委托投资合同 委托总金额达10930亿元

○国家知识产权局:知识产权强国战略纲要初稿已形成。

○茅台集团两子公司连发提价通知,业界认为53度飞天茅台涨价已是必然。

产经透视
八部门联合发文 大力发展信息技术外包服务
据商务部网站消息,商务部等8部门发布关于推动服务外包加快转型升级的指导意见。意见指出,将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。培育一批信息技术外包和制造业融合发展示范企业。依托5G技术,大力发展众包、云外包、平台分包等新模式。积极推动工业互联网创新与融合应用,培育一批数字化制造外包平台,发展服务型制造等新业态。

A股相关概念股主要有浙大网新( 600797 )、博彦科技( 002649 )等。

公司动向
○宝鹰股份(002047)控股股东、实际控制人古少明及一致行动股东宝贤投资拟向珠海航空城协议转让其持有合计2.95亿股,占公司总股本的22%,并将剩余股权表决权无条件不可撤销委托给后者。公司实际控制人将变更为珠海市国资委。

○金运激光(300220)与腾讯科技签署了《框架合作协议》,拟就定制化主题机、IP行业市场渠道开发、媒体内容运营等方面开展合作。

易世达( 300125 )沃达工业大麻(云南)取得投资项目备案证.

○硕世生物( 688399 )针对武汉肺炎疫情研发出新型冠状病毒检测试剂盒。

惠博普( 002554 )预中标16.7亿元项目,占2018年营收100%。

○凯发电气(300407)2019年归母净利润同比增长426.18%至453.16%。

神思电子( 300479 )2019年净利预增80%-100%。

牧原股份(002714)2019年净利预增1053%-1130%。

英联股份( 002846 )2019年净利预增73%-102%。

荣科科技( 300290 )预计2019年净利同比增110%-140%。

资金观潮
1月14日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
在1月14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,4股前五席位净买入超1亿元,分别是雅化集团( 002497 ),净买入2.09亿元;安妮股份( 002235 ),净买入1.20亿元;格林美( 002340 ),净买入1.15亿元;延安必康( 002411 ),净买入1.02亿元。

◆雅化集团第一大买入席位为国元证券上海虹桥路证券营业部,买入额1.12亿元。

○北上资金1月14日净流入34.28亿元。个股方面,净买入中国平安7.34亿元,平安银行4.74亿元,中国联通3.47亿元,顺鑫农业净买入3.03亿元。

新股申购
○斯达半导:申购代码732290,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格12.74元,公司主营IGBT模块。
您需要登录后才可以回帖 免费注册登录

本版积分规则

回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表